--- title: 11. Painéis e relatórios slug: 11-paineis-e-relatorios docTags: createdAt: 2026-10-09T19:11:00.408Z --- Cada perfil acompanha a estratégia por um ângulo diferente: a diretoria quer a visão mensal da empresa, o gestor de desempenho acompanha os indicadores que apura, o escritório de projetos olha a carteira de ações. Os Painéis dão a cada perfil o seu painel. No Bússola/BSC, perfil é o cargo — o mesmo que decide as permissões —, e um painel tem um de três alcances: Pessoal (só seu, a menos que você o compartilhe), Cargo (visto por quem ocupa os cargos do público, depois de publicado) e Organização (visto por todos que acompanham desempenho, depois de publicado). Cada painel é uma grade de doze colunas onde os widgets são posicionados e dimensionados, com o mouse ou pelo teclado. Os widgets são pintados pelas faixas de desempenho do ciclo, mostram quando o dado foi atualizado e levam, num clique, à tela onde se age. Montar um painel nunca dá acesso a dado: cada widget mostra só o que a pessoa que olha já poderia ver na tela de origem. Os Relatórios trazem indicadores, objetivos, ações estratégicas e processos mês a mês ou ano a ano, com as mesmas cores e a mesma barra de filtros, e exportam para planilha Excel. As telas ficam no menu lateral, grupo Gestão por indicadores: Painéis e Relatórios. Os exemplos usam o Ciclo Estratégico 2026 — Empresa Exemplo e painéis como o Painel da Diretoria e o Painel do Escritório de Projetos. ## 11.1 Abrir os painéis e saber qual abre ao entrar ID BSC-PAI-01 ### Para que serve A tela de Painéis reúne todos os painéis que você pode ver e informa qual deles abre quando você entra no Bússola/BSC, e por quê. **Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador); Gestor de Desempenho (escritório de estratégia); Responsável por ação/área; Leitor/Auditor. ### Passo a passo 1. Abra Gestão por indicadores › Painéis. 2. No cartão **Abre quando você entra**, veja qual painel abre e o motivo: **escolhido por você**, **o padrão do seu cargo**, **o padrão da organização** ou **o seu próprio painel**. 3. Percorra os grupos **Meus painéis**, **Compartilhados comigo** (com o nome de quem compartilhou), **Do meu cargo** e **Da organização**. 4. Marque **Mostrar arquivados** para ver os painéis arquivados que você pode restaurar. ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/pu5VMc-2TW3GQX4ly5Xp7/7j9g3bs3mO-U5YbmSavos_image.png" size="62" isUploading="false" width="620" height="387" showCaption="false"} Figura 101 — Lista de painéis com o cartão Abre quando você entra e os quatro grupos. ### Observações - Quem gerencia painéis vê também os rascunhos nos grupos de cargo e de organização. - O antigo **Meu painel** do Painel gerencial virou o seu primeiro painel pessoal, com os mesmos itens na mesma ordem. ## 11.2 Criar um painel ID BSC-PAI-02 ### Para que serve Cria um painel vazio com o alcance escolhido. Painéis de cargo e de organização nascem em rascunho, invisíveis ao público até a publicação. **Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador); Gestor de Desempenho (escritório de estratégia); Responsável por ação/área. ### Passo a passo 1. Em Gestão por indicadores › Painéis, clique em **Novo painel**. 2. Informe o **Nome** (por exemplo, Painel da Diretoria) e, se quiser, a **Descrição**. 3. Em **Para quem**, escolha **Pessoal**, **Cargo** ou **Organização**. 4. Clique em **Criar**: o painel abre vazio. ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/pu5VMc-2TW3GQX4ly5Xp7/7j9g3bs3mO-U5YbmSavos_image.png" size="62" isUploading="false" width="620" height="387" showCaption="false"} Figura 102 — Formulário Novo painel com o alcance. ### Observações - Quem não gerencia painéis só vê a opção **Pessoal**; **Cargo** e **Organização** são da Diretoria de Estratégia e do Gestor de Desempenho. - Só quem gerencia painéis cria painel de cargo ou da organização; os demais podem criar um painel pessoal e compartilhá-lo. ## 11.3 Criar um painel a partir de um modelo ID BSC-PAI-03 ### Para que serve Os modelos preenchem o painel com widgets já posicionados, que depois podem ser movidos, alterados ou removidos livremente. **Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador); Gestor de Desempenho (escritório de estratégia); Responsável por ação/área. ### Passo a passo 1. Em Gestão por indicadores › Painéis, clique em **Novo painel**. 2. Na seção **Começar de um modelo**, escolha o **Modelo**. 3. Se o modelo for **Visão do indicador**, escolha o indicador (por exemplo, Avanço físico da Ponte do Vale). 4. Clique em **Criar** e ajuste os widgets como quiser. ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/pu5VMc-2TW3GQX4ly5Xp7/cm4lStGoRK1O8FA8iL9Y3_image.png" size="62" isUploading="false" width="620" height="387" showCaption="false"} Figura 103 — Painel criado a partir de um modelo. ### Observações - **Desempenho por unidade**: ciclo consolidado, barras por unidade, lista de situação e rosca por situação. - **Visão do indicador**: cartão, velocímetro, comparação trimestral, linha com meta e tendência e tabela dos períodos. - **Planejamento estratégico por nível**: ciclo por nível de desdobramento, períodos por situação e objetivos com atingimento consolidado. - **Visão executiva**: velocímetro do ciclo, indicadores por situação (piores primeiro) e unidades lado a lado. - **Escritório de projetos**: progresso das ações, matriz de calor de riscos, ações com mais atividades atrasadas e processos por macroprocesso; só aparece para quem lê a carteira, e os widgets de riscos e processos entram só para quem lê esses módulos. ## 11.4 Acrescentar widgets ID BSC-PAI-04 ### Para que serve O widget é o bloco de informação do painel. Ele lê uma fonte de dados do servidor, sempre com o acesso de quem olha, e é desenhado num dos tipos que a fonte suporta. **Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador); Gestor de Desempenho (escritório de estratégia); Responsável por ação/área. ### Passo a passo 1. No painel aberto, clique em **Editar**. 2. No cartão **Acrescentar widget**, escolha o **Assunto**: **Indicadores**, **Objetivos**, **O ciclo como um todo**, **Itens clássicos (painel fixado)** ou, conforme seu acesso, Ações e projetos, Riscos, Processos, Planos de ação (5W2H) e Cargas de dados e consultas salvas. 3. Escolha a **Fonte de dados** e como ela é **Desenhada** (só aparecem os tipos que a fonte sabe desenhar). 4. Conforme a fonte, escolha **Indicador**, **Objetivo** e **Ciclo** (vazio usa o ciclo do painel; o do painel vazio usa o ciclo ativo). 5. Se quiser, informe o **Título**. 6. Clique em **Pré-visualizar** para ver o widget com os dados reais. 7. Clique em **Acrescentar**: o widget entra no primeiro lugar livre, com quatro colunas de largura. 8. Clique em **Concluir** para voltar ao modo de leitura. ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/pu5VMc-2TW3GQX4ly5Xp7/cm4lStGoRK1O8FA8iL9Y3_image.png" size="62" isUploading="false" width="620" height="387" showCaption="false"} Figura 104 — Painel em edição com o cartão Acrescentar widget. ### Observações - Só aparecem os indicadores que você vê na tela de indicadores. - Os **Itens clássicos** são os quatro itens do antigo painel fixado: Série do indicador, Objetivo, Resumo do ciclo e Alinhamento medido. - Um painel guarda no máximo 24 widgets. ## 11.5 Mover, redimensionar e remover widgets ID BSC-PAI-05 ### Para que serve A grade de doze colunas permite posicionar e dimensionar cada widget com o mouse ou só pelo teclado, sem sobreposição. **Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador); Gestor de Desempenho (escritório de estratégia); Responsável por ação/área. ### Passo a passo 1. No painel, clique em **Editar**. 2. Com o mouse, arraste o widget pela alça do canto superior direito; arraste o canto inferior direito para mudar o tamanho. 3. Pelo teclado, use os botões do rodapé: **Mover para a esquerda**, **Mover para a direita**, **Mover para cima**, **Mover para baixo**, **Mais largo**, **Mais estreito**, **Mais alto** e **Mais baixo**. 4. Com o widget em foco (Tab), use as setas para mover e **Shift + setas** para redimensionar. 5. Para tirar um widget, clique em **Remover widget**. 6. Clique em **Concluir**. ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/pu5VMc-2TW3GQX4ly5Xp7/cm4lStGoRK1O8FA8iL9Y3_image.png" size="62" isUploading="false" width="620" height="387" showCaption="false"} Figura 105 — Widgets na grade com os controles de posição e tamanho. ### Observações - Um widget tem de 1 a 12 colunas de largura e de 1 a 12 linhas de altura. - Um passo que sairia da grade ou cobriria outro widget não acontece, e a tela avisa "Não cabe aí". - Se outra pessoa alterar o painel ao mesmo tempo, recarregue e refaça a alteração. ## 11.6 Alterar um widget ID BSC-PAI-06 ### Para que serve Um widget do catálogo pode ser reconfigurado a qualquer momento, sem programação. **Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador); Gestor de Desempenho (escritório de estratégia); Responsável por ação/área. ### Passo a passo 1. No painel, clique em **Editar**. 2. No widget, clique no lápis (**Alterar o widget**). 3. Troque o tipo de gráfico (entre os que a fonte desenha), o indicador, o agrupamento, o período da comparação, as linhas de meta e de tendência ou a cor da linha. 4. Clique em **Pré-visualizar** e depois em **Salvar**. ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/pu5VMc-2TW3GQX4ly5Xp7/cm4lStGoRK1O8FA8iL9Y3_image.png" size="62" isUploading="false" width="620" height="387" showCaption="false"} Figura 106 — Formulário Alterar o widget. ### Observações - As alterações de um painel publicado chegam ao público na hora. ## 11.7 Widgets de indicadores, objetivos e ciclo ID BSC-PAI-07 ### Para que serve As fontes de dados do desempenho estratégico alimentam cartões, velocímetros, linhas, tabelas, listas de situação, barras e roscas, sempre com as cores das faixas do ciclo. **Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador); Gestor de Desempenho (escritório de estratégia); Responsável por ação/área; Leitor/Auditor. ### Passo a passo 1. Para acompanhar um indicador, escolha a fonte **Um indicador ao longo dos períodos** e desenhe como Cartão de indicador, Velocímetro, Linha, Tabela ou Comparação de períodos. 2. Para ver o conjunto, escolha **Os indicadores do ciclo** e desenhe como Tabela, Lista de situação, Barras ou Rosca, agrupando por unidade, objetivo, eixo ou situação. 3. Para objetivos, escolha **Objetivos com o atingimento consolidado** (cartão e velocímetro mostram um objetivo escolhido). 4. Para a visão geral, escolha **O ciclo consolidado (painel gerencial)**. ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/pu5VMc-2TW3GQX4ly5Xp7/cm4lStGoRK1O8FA8iL9Y3_image.png" size="62" isUploading="false" width="620" height="387" showCaption="false"} Figura 107 — Widgets de indicador, barras por unidade e rosca por situação. ### Observações - Cartão e velocímetro mostram o último período medido: valor, meta e atingimento. - A linha traz a meta tracejada e a tendência pontilhada — a reta de mínimos quadrados dos últimos seis períodos medidos, sem projetar além do último. - Agrupado, cada barra é a média do atingimento dos períodos medidos, os mesmos números do Painel gerencial. - A cor do objetivo é a do mapa estratégico — a pior faixa dos seus períodos —, por isso um objetivo pode ter 95% consolidado em vermelho. - Na rosca do ciclo, contam-se períodos por situação. ## 11.8 Comparação de períodos ID BSC-PAI-08 ### Para que serve O widget de comparação mostra o período atual contra o anterior e contra o mesmo período do ano anterior, com variação e seta de evolução ou regressão conforme o sentido do indicador. **Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador); Gestor de Desempenho (escritório de estratégia); Responsável por ação/área. ### Passo a passo 1. Ao acrescentar ou alterar o widget, escolha a fonte **Um indicador ao longo dos períodos** e o desenho **Comparação de períodos**. 2. Escolha **Mês contra mês**, **Trimestre contra trimestre** ou **Ano contra ano**. 3. Leia a variação absoluta e percentual e a seta de **Evolução** ou **Regressão**. ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/pu5VMc-2TW3GQX4ly5Xp7/cm4lStGoRK1O8FA8iL9Y3_image.png" size="62" isUploading="false" width="620" height="387" showCaption="false"} Figura 108 — Widget de comparação de períodos. ### Observações - O sentido do indicador decide a seta: maior é melhor, menor é melhor (por exemplo, Prazo médio de emissão de licenças ambientais) ou distância até a meta. - Os valores seguem o tipo de medição: último valor (posição), soma (acumulado) ou média. - Um lado sem medição aparece como **sem dado**, sem seta — nunca como regressão. - Período acumulado incompleto aparece como **(parcial)** e não é comparado. Indicador trimestral não tem comparação mensal; indicador semanal deve ser comparado por trimestre ou ano. ## 11.9 Widgets de ações, riscos e processos ID BSC-PAI-09 ### Para que serve Os painéis também leem a carteira de ações, o registro de riscos e o catálogo de processos, com os mesmos números das telas de origem. **Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador); Gestor de Desempenho (escritório de estratégia); Responsável por ação/área. ### Passo a passo 1. Para a carteira, escolha **Ações e projetos: previsto x realizado (carteira)** e o tipo **Progresso de ações**; em **Ordem**, escolha prioridade (GUT), atividades atrasadas, execução financeira ou código. 2. Para riscos, escolha **Matriz de calor de riscos** e, em **Leitura**, **Risco inerente** ou **Risco residual planejado**. 3. Para processos, escolha **Processos da cadeia de valor por macroprocesso**, em Barras ou Tabela. ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/pu5VMc-2TW3GQX4ly5Xp7/cm4lStGoRK1O8FA8iL9Y3_image.png" size="62" isUploading="false" width="620" height="387" showCaption="false"} Figura 109 — Painel do Escritório de Projetos com progresso de ações e matriz de calor de riscos. ### Observações - Progresso de ações: código, nome (link para a ficha), situação, barras Física e Financeira, previsto e realizado em reais e atividades atrasadas; até 50 ações; posição de hoje, sem filtro de período. - Matriz de calor: desenha a matriz padrão ativa com a contagem de riscos ativos por célula e o total, a mesma do mapa de riscos; sem matriz ativa, o widget avisa. - Processos: cada macroprocesso ativo com os processos ativos e quantos estão em elaboração, em revisão ou validados. - Estes assuntos só aparecem para quem lê o módulo correspondente. ## 11.10 Widgets de planos de ação, cargas de dados e consultas salvas ID BSC-PAI-10 ### Para que serve Estes widgets trazem ao painel os planos de ação 5W2H, a saúde das cargas de dados e o resultado de consultas salvas publicadas para painéis. **Quem usa:** Gestor de Desempenho (escritório de estratégia); Analista de Integração de Dados. ### Passo a passo 1. Para planos, escolha o assunto **Planos de ação (5W2H)** e a fonte **Planos de ação por situação, com os atrasados**, em Barras, Tabela ou Cartão KPI. 2. Para cargas, escolha **Cargas de dados e consultas salvas** e a fonte **Cargas de dados: última execução, situação e linhas**. 3. Para uma consulta, escolha **Resultado de uma consulta salva (conjunto de dados para painéis)** e a **Consulta salva**. 4. Desenhe a consulta como Tabela, Barras ou Cartão KPI. ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/pu5VMc-2TW3GQX4ly5Xp7/cm4lStGoRK1O8FA8iL9Y3_image.png" size="62" isUploading="false" width="620" height="387" showCaption="false"} Figura 110 — Widgets de planos de ação e de cargas de dados. ### Observações - Plano atrasado é o plano em execução com ação aberta depois do prazo. O widget segue Unidade, Eixo, Objetivo e Indicador. - Na tabela de cargas, as que falharam vêm primeiro; o nome leva à página da carga. Nenhum filtro da barra se aplica. - A consulta salva roda sempre a versão publicada, com as proteções da área de dados (só leitura, 30 segundos, até 1.000 linhas) e registra a execução no monitor. Só entram consultas ativas, de finalidade Conjunto de dados para painéis, com versão publicada. - Os filtros Período e Unidade chegam à consulta como parâmetros; a consulta aceita uma unidade por vez. - Dados de outros sistemas chegam aos painéis como indicadores ou por consulta salva sobre a integração. ## 11.11 Sigilo nos painéis ID BSC-PAI-11 ### Para que serve Montar ou compartilhar um painel nunca amplia o acesso: cada widget é lido com as permissões de quem olha, e itens sigilosos são protegidos. **Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador); Gestor de Desempenho (escritório de estratégia); Responsável por ação/área; Leitor/Auditor. ### Passo a passo 1. Abra o painel e observe os widgets marcados **Widget restrito** — "Sem acesso a este dado". 2. Nos agregados, observe os itens com o nome **Reservado (sigiloso)**. 3. Se precisar do dado, solicite a permissão do assunto ao **Administrador do sistema**. ### Observações - Um widget sobre um indicador ou objetivo sigiloso aparece como Widget restrito para quem não pode lê-lo, sem nem o título que o autor digitou. - Nos agregados sem filtro, o indicador sigiloso continua nas contas com o nome reservado; com qualquer filtro aplicado, sai das contas de quem não pode lê-lo. - Riscos sigilosos, planos sigilosos e ações sigilosas ficam fora de todo número para quem não tem a permissão, e o widget avisa. - "Sem acesso a este dado" é diferente de "Nada a mostrar ainda" (sem meta aprovada ou medição) e de "Nenhum dado para este recorte." - A resposta de cada pessoa fica guardada por até um minuto. ## 11.12 Compartilhar um painel pessoal ID BSC-PAI-12 ### Para que serve Um painel pessoal pode ser compartilhado com pessoas ou com uma unidade, com permissão de ver ou de editar. **Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador); Gestor de Desempenho (escritório de estratégia); Responsável por ação/área. ### Passo a passo 1. Abra o seu painel e clique em **Editar**. 2. No cartão **Compartilhar**, em **Com**, escolha uma pessoa ou uma unidade (por exemplo, EST — Estratégia). 3. Em **Permissão**, escolha **pode ver** ou **pode editar** e clique em **Acrescentar**. 4. Clique em **Salvar compartilhamento**. ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/pu5VMc-2TW3GQX4ly5Xp7/cm4lStGoRK1O8FA8iL9Y3_image.png" size="62" isUploading="false" width="620" height="387" showCaption="false"} Figura 111 — Cartão Compartilhar do painel pessoal. ### Observações - Unidade = as pessoas lotadas naquela unidade, sem as subordinadas. - Com **pode editar**, a pessoa acrescenta, move e remove widgets; compartilhar, arquivar e restaurar continuam só com o dono. - Cada widget continua sendo lido com o acesso de quem recebe. - Um painel pessoal compartilhado passa a ter histórico. ## 11.13 Publicar um painel de cargo e torná-lo padrão ID BSC-PAI-13 ### Para que serve O painel de cargo é publicado para os cargos do seu público e pode ser o padrão deles, abrindo quando essas pessoas entram. **Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador); Gestor de Desempenho (escritório de estratégia). ### Passo a passo 1. Abra o painel de cargo e clique em **Editar**. 2. No cartão **Público (cargos)**, marque os cargos que verão o painel e clique em **Salvar público**. 3. No cartão **Publicação**, marque **Padrão dos cargos do público (abre ao entrar)**, se for o caso. 4. Clique em **Publicar**. 5. Se algum cargo já tiver outro painel padrão, leia o aviso e clique em **Confirmar e tirar dele o padrão**. ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/pu5VMc-2TW3GQX4ly5Xp7/cm4lStGoRK1O8FA8iL9Y3_image.png" size="62" isUploading="false" width="620" height="387" showCaption="false"} Figura 112 — Cartões Público (cargos) e Publicação. ### Observações - Cargo que não acompanha desempenho aparece com o aviso de que não verá o painel; ele precisa antes da permissão de ver o painel de desempenho. - Há um padrão por cargo; a troca fica no histórico dos dois painéis. - Para preparar uma mudança grande, use **Duplicar como pessoal** e publique como painel novo, ou **Voltar a rascunho** para tirar o painel do público até a nova publicação. ## 11.14 Painel da organização ID BSC-PAI-14 ### Para que serve O painel da organização é visto por todos que acompanham desempenho e pode ser o padrão para quem não tem outro definido. **Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador); Gestor de Desempenho (escritório de estratégia). ### Passo a passo 1. Crie o painel com o alcance **Organização** e monte os widgets. 2. No cartão **Publicação**, marque **Padrão da organização**, se for o caso. 3. Clique em **Publicar**. ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/pu5VMc-2TW3GQX4ly5Xp7/cm4lStGoRK1O8FA8iL9Y3_image.png" size="62" isUploading="false" width="620" height="387" showCaption="false"} Figura 113 — Publicação de um painel da organização. ### Observações - Publicado, aparece em **Da organização** para todos que acompanham desempenho. - Só um painel da organização é padrão por vez; ele abre para quem não tem painel escolhido nem padrão do cargo. - Num painel da organização, quem não lê um módulo vê o widget desse módulo como Sem acesso a este dado. ## 11.15 Escolher o painel que abre ao entrar ID BSC-PAI-15 ### Para que serve Cada pessoa pode escolher qual painel abre quando entra, sobrepondo os padrões do cargo e da organização. **Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador); Gestor de Desempenho (escritório de estratégia); Responsável por ação/área; Leitor/Auditor. ### Passo a passo 1. Abra qualquer painel que você vê. 2. Clique em **Abrir ao entrar**. 3. Para desfazer, clique em **Voltar ao padrão**. ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/pu5VMc-2TW3GQX4ly5Xp7/7j9g3bs3mO-U5YbmSavos_image.png" size="62" isUploading="false" width="620" height="387" showCaption="false"} Figura 114 — Cartão Abre quando você entra. ### Observações - Ordem de decisão: o painel que você escolheu → o padrão do seu cargo → o padrão da organização → o seu Meu painel. - Se você perder acesso ao painel escolhido (arquivado, fora do público), a escolha é ignorada e vale o próximo da ordem. - Quem age por delegação vê os painéis do próprio cargo, não os do cargo de quem delegou. ## 11.16 Duplicar um painel ID BSC-PAI-16 ### Para que serve Duplicar cria uma cópia pessoal de um painel, com os mesmos widgets nos mesmos lugares, sem alterar o original. **Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador); Gestor de Desempenho (escritório de estratégia); Responsável por ação/área. ### Passo a passo 1. Abra o painel que deseja copiar. 2. Clique em **Duplicar como pessoal**. 3. Ajuste a cópia em **Meus painéis**. ### Observações - É o caminho para adaptar para você um painel do cargo, ou preparar a nova versão de um painel publicado. ## 11.17 Histórico, arquivamento e restauração de painéis ID BSC-PAI-17 ### Para que serve Painéis de cargo, da organização ou pessoais compartilhados guardam o histórico de cada mudança. Painéis podem ser arquivados e restaurados. **Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador); Gestor de Desempenho (escritório de estratégia); Responsável por ação/área; Leitor/Auditor. ### Passo a passo 1. Para ver mudanças, clique em **Histórico** no painel: widgets, público, compartilhamentos, publicação e padrão, com antes, depois, autor e data. 2. Para arquivar, clique em **Arquivar** (no cartão **Publicação** ou no painel pessoal). 3. Para restaurar, marque **Mostrar arquivados**, abra o painel e clique em **Restaurar**. ### Observações - O botão Histórico aparece para quem pode editar o painel; o título de widget sobre item sigiloso aparece como retido. - Arquivar tira o painel de todas as listas e de padrão; painel pessoal só o dono arquiva. - O painel pessoal restaurado volta a uso; o de cargo ou da organização volta como rascunho. ## 11.18 Sinalização dos painéis (estilo dos sinalizadores) ID BSC-PAI-18 ### Para que serve Define, para toda a organização, o ícone e o alerta exibidos pelos widgets em cada situação de desempenho. As cores não ficam aqui: vêm das faixas de desempenho de cada ciclo. **Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador); Gestor de Desempenho (escritório de estratégia); Responsável por ação/área; Leitor/Auditor. ### Passo a passo 1. Em Gestão por indicadores › Painéis, clique no link **Sinalização** para abrir a tela **Sinalização dos painéis**. 2. Para cada situação — **Meta atingida**, **Em risco**, **Meta não atingida**, **Não medido**, **Sem meta**, **Atualização atrasada** e **Falha de apuração** —, escolha o **Ícone**. 3. Marque **Mostrar o alerta** para que os widgets exibam um selo quando a situação ocorrer. 4. Clique em **Salvar**. 5. Use **Histórico** para ver o antes e o depois de cada alteração. ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/pu5VMc-2TW3GQX4ly5Xp7/fX4wFOkVRqGZ8_Ooc-Uf4_image.png" size="62" isUploading="false" width="620" height="387" showCaption="false"} Figura 115 — Sinalização dos painéis: ícone e alerta por situação. ### Observações - Todos que acompanham desempenho veem a tela; só quem gerencia painéis altera. - Os widgets desenham a nova sinalização na próxima recarga. - Um widget nunca escolhe cor própria: ele e a grade de desempenho pintam o mesmo valor da mesma cor. - Atualização atrasada = período encerrado sem valor além do prazo de apuração. Falha de apuração depende do registro de execuções das apurações automáticas. ## 11.19 Atualização dos dados: o carimbo e a recarga automática ID BSC-PAI-19 ### Para que serve Cada widget informa quando o dado por trás dele foi registrado, e o painel se recarrega sozinho enquanto está visível. **Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador); Gestor de Desempenho (escritório de estratégia); Responsável por ação/área; Leitor/Auditor. ### Passo a passo 1. Leia, no rodapé de cada widget, **Atualizado em**: data e hora do valor mais novo (apuração automática, carga ou lançamento). 2. Para mudar o intervalo de recarga, clique em **Editar** e ajuste o campo de atualização no cartão **Painel**. 3. Mantenha a aba visível para que o painel se recarregue no intervalo definido. ### Observações - Padrão de 5 minutos, mínimo de 60 segundos. Com a aba em segundo plano, a recarga pausa. - O dado novo chega pelas apurações e cargas programadas; não há transmissão contínua. - O servidor guarda cada resposta por até um minuto para cada pessoa. ## 11.20 Detalhar: do widget para a tela de origem ID BSC-PAI-20 ### Para que serve Os widgets levam, num clique, à tela onde se age sobre o dado (drill-down). **Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador); Gestor de Desempenho (escritório de estratégia); Responsável por ação/área; Leitor/Auditor. ### Passo a passo 1. Clique num **ponto da linha** ou **período da tabela** para abrir o indicador naquele período. 2. Clique na **barra de uma unidade** para abrir a grade de desempenho filtrada pela unidade; use **Mostrar todas as unidades** para tirar o filtro. 3. Clique num **objetivo** para abrir a ficha do objetivo, ou numa **ação** para abrir a ficha da ação. 4. Clique numa **célula da matriz de calor** para abrir o Registro de riscos filtrado por matriz, leitura, probabilidade e impacto. 5. Clique num **macroprocesso** para abrir a cadeia de valor. ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/pu5VMc-2TW3GQX4ly5Xp7/cm4lStGoRK1O8FA8iL9Y3_image.png" size="62" isUploading="false" width="620" height="387" showCaption="false"} Figura 116 — Widgets com links para as telas de origem. ### Observações - O clique só é oferecido a quem pode abrir a tela de destino; para os demais, o nome aparece como texto. - Com várias unidades no recorte, a célula da matriz de calor não é link, porque o registro filtra uma unidade só. ## 11.21 Filtrar o painel: a barra de filtros ID BSC-PAI-21 ### Para que serve A barra de filtros recorta o painel por período, unidade, programa, subprograma, eixo, objetivo e indicador, além de tipo de ação, ação/projeto e processo para quem lê esses módulos. **Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador); Gestor de Desempenho (escritório de estratégia); Responsável por ação/área; Leitor/Auditor. ### Passo a passo 1. No painel, use a barra abaixo do título (no celular, toque em **Filtros**). 2. Em **Período**, escolha **Ciclo inteiro**, **Mês**, **Trimestre**, **Ano** ou **Intervalo de datas**. 3. Abra **Unidade**, **Programa**, **Subprograma**, **Eixo**, **Objetivo** ou **Indicador** e marque um ou mais valores. 4. Escolhida uma unidade, marque **Com subunidades** para incluir as unidades abaixo dela. 5. Se tiver acesso, use **Tipo de ação**, **Ação/projeto** e **Processo**. 6. Leia, no rodapé de cada widget, os filtros que não se aplicam a ele. 7. Clique em **Limpar filtros** para voltar ao recorte padrão. ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/pu5VMc-2TW3GQX4ly5Xp7/cm4lStGoRK1O8FA8iL9Y3_image.png" size="62" isUploading="false" width="620" height="387" showCaption="false"} Figura 117 — Barra de filtros do painel. ### Observações - Valores dentro de um filtro somam (ou); filtros diferentes se cruzam (e). As listas se encadeiam (por exemplo, PROROD limita Subprograma a Rodovia Norte e Ponte do Vale). - Mês, trimestre e ano correntes são calculados pelo servidor. Um período entra no recorte pelo dia em que termina. - A unidade de um indicador é a unidade do objetivo a que ele pertence. - O widget diz "Não se aplica a este widget: …" em vez de fingir que filtrou. Os itens clássicos não seguem a barra. - Recorte que não deixa nada mostra "Nenhum dado para este recorte." ## 11.22 Compartilhar o recorte e gravar o recorte padrão ID BSC-PAI-22 ### Para que serve O recorte fica no endereço da página e pode ser enviado a outras pessoas. Quem edita o painel pode gravar um recorte padrão. **Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador); Gestor de Desempenho (escritório de estratégia); Responsável por ação/área. ### Passo a passo 1. Aplique os filtros desejados. 2. Copie o endereço da página e envie-o; quem abrir com acesso ao painel vê o mesmo recorte. 3. Para gravar o recorte como padrão do painel, clique em **Gravar como padrão**. 4. Para apagar o recorte gravado, clique em **Tirar o padrão**. ### Observações - Valor de filtro que a pessoa não pode ver é ignorado com o aviso "Um filtro foi ignorado…" e aparece como **Valor indisponível**. - Quem abrir sem filtros no endereço começa no recorte padrão ("Este é o recorte padrão do painel."). - Em painéis com histórico, a gravação do padrão fica registrada. ## 11.23 Relatórios por período: abrir, escolher a visão e filtrar ID BSC-PAI-23 ### Para que serve Os relatórios trazem indicadores, objetivos, ações estratégicas e processos mês a mês ou ano a ano. O catálogo lista só o que você pode abrir. **Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador); Gestor de Desempenho (escritório de estratégia); Responsável por ação/área; Leitor/Auditor. ### Passo a passo 1. Abra Gestão por indicadores › Relatórios e escolha o relatório no catálogo: **Indicadores por período**, **Objetivos por período**, **Ações estratégicas**, **Execução das ações por período** ou **Processos por período**. 2. Em **Visão**, escolha **Mensal** (os doze meses de um **Ano**) ou **Anual** (de um ano a outro, até dez anos). 3. Use a barra de filtros com os filtros que o relatório segue. 4. Copie o endereço para outra pessoa abrir o mesmo relatório. ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/pu5VMc-2TW3GQX4ly5Xp7/UOtjBWdir4ilthKa18fxo_image.png" size="62" isUploading="false" width="620" height="387" showCaption="false"} Figura 118 — Catálogo de relatórios do Bússola/BSC. ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/pu5VMc-2TW3GQX4ly5Xp7/3qkbOkwH_oNvKEHEylbJc_image.png" size="62" isUploading="false" width="620" height="387" showCaption="false"} Figura 119 — Relatório aberto com visão, filtros e tabela. ### Observações - Cada relatório exige, além da permissão de relatórios, o acesso ao assunto dele. - O relatório lê o ciclo ativo, cujo nome aparece abaixo da tabela. O período da barra não se aplica: o período do relatório são as colunas. - Os relatórios não são recortados pela empresa escolhida no topo: a estratégia é da organização. ## 11.24 Ler os relatórios de indicadores e objetivos ID BSC-PAI-24 ### Para que serve Cada célula mostra meta, realizado e percentual atingido na cor da faixa de desempenho do ciclo, com regras claras para períodos sem dado. **Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador); Gestor de Desempenho (escritório de estratégia); Responsável por ação/área; Leitor/Auditor. ### Passo a passo 1. Leia uma linha por indicador (com unidade de medida e objetivo) e, em cada coluna, **Meta**, **Realizado** e **% atingido**. 2. Consulte a **Legenda** para as faixas de cor. 3. No relatório de objetivos, leia o **% atingido** consolidado de cada coluna. 4. Em **Indicadores por período**, clique no nome do indicador para abrir o gráfico do histórico com meta e linha de tendência. ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/pu5VMc-2TW3GQX4ly5Xp7/3qkbOkwH_oNvKEHEylbJc_image.png" size="62" isUploading="false" width="620" height="387" showCaption="false"} Figura 120 — Relatório de indicadores por período com as cores das faixas. ### Observações - Um período entra na coluna do mês em que termina; um indicador trimestral só tem célula no mês que fecha o trimestre (os outros mostram —). - Célula sem número nunca é zero: **sem dado** é período encerrado sem valor; **a apurar** é período não encerrado. - Na visão anual, o ano soma, faz a média ou pega o último valor conforme a agregação do indicador, sobre os períodos que já têm valor. - O objetivo numa coluna é a média do atingimento dos indicadores com valor nela. - Indicador ou objetivo sigiloso que você não pode ler não aparece no relatório nem entra nas médias. ## 11.25 Relatórios de ações estratégicas e de processos ID BSC-PAI-25 ### Para que serve Os relatórios de ações mostram a posição e a execução da carteira por período; o de processos mostra a versão vigente e as validações de cada processo. **Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador); Gestor de Desempenho (escritório de estratégia); Responsável por ação/área; Leitor/Auditor. ### Passo a passo 1. Em **Ações estratégicas**, leia a posição de hoje de cada ação: **Previsto**, **Realizado**, **% financeiro** e **% físico**. 2. Em **Execução das ações por período**, leia cada ação seguida das entregas (com o código da EAP), mês a mês ou ano a ano. 3. Em **Processos por período**, leia, por processo ativo, a **Versão vigente** e quantas versões foram **Validadas** em cada coluna. ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/pu5VMc-2TW3GQX4ly5Xp7/3qkbOkwH_oNvKEHEylbJc_image.png" size="62" isUploading="false" width="620" height="387" showCaption="false"} Figura 121 — Relatório de execução das ações por período. ### Observações - Previsto é o orçamento do período (da linha de base vigente ou, sem ela, do plano atual); Realizado soma as linhas de execução datadas no período; % físico é o acumulado ao fim da coluna. - Coluna com orçamento e sem execução mostra realizado 0; coluna não iniciada fica **a apurar**; sem nada previsto ou executado mostra —. - O relatório conta pela data da execução, não pelo dia do registro. O % físico que vem só das atividades existe apenas para hoje. - Ação sigilosa só aparece para o gerente dela e para quem gerencia ações. - O catálogo de processos não liga processo a indicador, por isso o relatório de processos não traz atingimento. ## 11.26 Exportar relatório para planilha Excel ID BSC-PAI-26 ### Para que serve O relatório é exportado pelo servidor com a mesma tabela da tela, números somáveis, as mesmas cores e uma aba que documenta o recorte. **Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador); Gestor de Desempenho (escritório de estratégia); Responsável por ação/área; Leitor/Auditor. ### Passo a passo 1. Abra o relatório e aplique a visão e os filtros. 2. Clique em exportar para Excel. 3. Abra o arquivo e confira a aba **Filtros**: relatório, visão, período, ciclo, filtros com os nomes, filtros ignorados, legenda das faixas, quem gerou e data e hora. ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/pu5VMc-2TW3GQX4ly5Xp7/3qkbOkwH_oNvKEHEylbJc_image.png" size="62" isUploading="false" width="620" height="387" showCaption="false"} Figura 122 — Relatório com a opção de exportação para Excel. ### Observações - Os números saem como números e as células com as cores das faixas. - Texto que começa com =, +, -, @, tabulação ou quebra de linha sai como texto, nunca como fórmula. - Acima de 10.000 linhas, o arquivo traz só as primeiras e a tela avisa. - Valor de filtro que você não pode ver é ignorado e não aparece na aba Filtros. ## 11.27 Exportar o painel para planilha Excel ID BSC-PAI-27 ### Para que serve O painel é exportado com os dados de cada widget no recorte da tela, uma aba por widget e abas de controle. **Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador); Gestor de Desempenho (escritório de estratégia); Responsável por ação/área; Leitor/Auditor. ### Passo a passo 1. Abra o painel e aplique os filtros. 2. Clique em **Exportar** (ao lado de **Editar**) e escolha o Excel. 3. No arquivo, confira uma aba por widget, a aba **Painel** (widgets na ordem, tipo, situação da exportação e carimbo **Atualizado em**) e a aba **Filtros**. ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/pu5VMc-2TW3GQX4ly5Xp7/cm4lStGoRK1O8FA8iL9Y3_image.png" size="62" isUploading="false" width="620" height="387" showCaption="false"} Figura 123 — Botão Exportar do painel. ### Observações - O botão some enquanto você edita a grade. - Os nomes das abas usam o título do widget (até 31 caracteres; repetidos ganham "(2)"). - Widget sem acesso sai como "Widget restrito — Sem acesso a este dado" e numa aba "Sem acesso N", sem título nem números; widget com falha sai numa aba "Erro N"; item clássico aparece como "Não exportado". - Exportar nunca mostra mais que a tela. ## 11.28 Baixar imagem do gráfico e imprimir o painel em PDF ID BSC-PAI-28 ### Para que serve Cada gráfico pode ser baixado como imagem para slides, e o painel inteiro pode ser impresso ou salvo em PDF pelo navegador. **Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador); Gestor de Desempenho (escritório de estratégia); Responsável por ação/área; Leitor/Auditor. ### Passo a passo 1. No widget de gráfico, clique em **Baixar imagem** (abaixo do carimbo) para gerar um PNG com título, recorte e carimbo. 2. Para o PDF, clique em **Exportar** e escolha o PDF. 3. Se aparecer **Nem todo widget está pronto**, clique em **Tentar de novo** ou **Imprimir assim mesmo**. 4. Na impressão do navegador, escolha **Salvar como PDF** e, se as cores não aparecerem, marque **Gráficos de fundo**. ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/pu5VMc-2TW3GQX4ly5Xp7/cm4lStGoRK1O8FA8iL9Y3_image.png" size="62" isUploading="false" width="620" height="387" showCaption="false"} Figura 124 — Painel com Baixar imagem e Exportar. ### Observações - A imagem existe para cartões, velocímetros, linhas, barras, roscas e comparações com dado; tabelas e listas vão no Excel. A resolução é dobrada para slides. - Antes de imprimir, o sistema espera os widgets carregarem (até 10 segundos) e pausa a recarga; widget não pronto sai com a mensagem, nunca em branco. - A folha sai em A4 deitado, sem menu, filtros nem botões, com cabeçalho (nome, recorte, data e hora, quem imprimiu), widgets em duas colunas e sem cortes entre páginas. - Se o navegador não converter o gráfico em imagem, use outro navegador ou o PDF. ## 11.29 Painéis no celular ID BSC-PAI-29 ### Para que serve Os painéis funcionam em qualquer largura de tela, com os widgets reorganizados numa única coluna. **Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador); Gestor de Desempenho (escritório de estratégia); Responsável por ação/área; Leitor/Auditor. ### Passo a passo 1. Abra Gestão por indicadores › Painéis no celular e escolha o painel. 2. Role a coluna de widgets, na ordem de leitura da grade (de cima para baixo e da esquerda para a direita). 3. Toque em **Filtros** para abrir a barra de filtros recolhida (o botão mostra quantos filtros estão em uso). 4. Para editar, use os botões de posição e tamanho do rodapé de cada widget. ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/pu5VMc-2TW3GQX4ly5Xp7/hMo62IlGw0sabCPzFzF9J_image.png" size="21" isUploading="false" width="208" height="451" showCaption="false"} Figura 125 — Painel aberto no celular, com os widgets em uma coluna. ### Observações - O arraste com o mouse aparece a partir do tablet; a edição por botões e teclado funciona em qualquer largura.