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title:  2. Estratégia: ciclos, objetivos e mapa estratégico
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createdAt: 2026-10-09T19:06:30.818Z
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A estratégia da empresa vive num **ciclo estratégico**: a versão do plano para um período, com a identidade institucional (missão, visão e valores), as perspectivas, os objetivos e a régua que decide a cor dos faróis. Este capítulo mostra como criar e ativar o ciclo, organizar as perspectivas, cadastrar e desdobrar objetivos, manter os cadastros estratégicos (programas, ODS, classificações, regiões, sistemas externos e áreas) e ler o **Mapa estratégico**.

O exemplo usado é o **Ciclo Estratégico 2026 — Empresa Exemplo** (1/1/2026 a 31/12/2026), com as perspectivas Clientes e sociedade, Resultados financeiros, Processos internos e Aprendizado e crescimento.

## 2.1 Criar um ciclo estratégico

ID BSC-EST-01

### Para que serve

Cada ciclo é um mapa estratégico da empresa para um período. Ao criá-lo, você escolhe a **lente** de gestão — Balanced Scorecard (BSC), OKR ou Gestão por Diretrizes (GPD). A lente muda o vocabulário e a forma de pontuar o atingimento, mas não muda os dados.

**Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador).

### Passo a passo

1. Abra **Gestão por indicadores › Planejamento estratégico**. A lista **Mapas estratégicos (ciclos de planejamento)** mostra nome, período, lente e situação de cada ciclo.
2. Clique em **Novo mapa estratégico**.
3. Informe o **nome** (por exemplo, **Ciclo Estratégico 2026 — Empresa Exemplo**).
4. Informe o **período**: 01/01/2026 a 31/12/2026.
5. Escolha a **lente**: Balanced Scorecard (BSC), OKR ou Gestão por Diretrizes (GPD).
6. Salve. O ciclo aparece na lista com a situação **Rascunho**.

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Figura 6 — Lista de ciclos estratégicos, com nome, período, lente e situação.

### Observações

- A lente pode ser trocada a qualquer momento enquanto o ciclo não estiver fechado.
- Na lente Gestão por Diretrizes as perspectivas são chamadas de **Eixos estratégicos**; na lente OKR, de **Temas**.

## 2.2 Ativar e fechar o ciclo

ID BSC-EST-02

### Para que serve

O ciclo passa por três situações: **Rascunho**, **Ativo** e **Fechado**. Só um ciclo ativo aceita objetivos, indicadores e apurações. Ao fim do exercício, fechar o ciclo congela o plano para comparação com os próximos.

**Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador).

### Passo a passo

1. Em **Gestão por indicadores › Planejamento estratégico**, localize o ciclo em **Rascunho**.
2. Clique em **Ativar** (a seta na linha do ciclo ou o botão dentro do ciclo). A situação passa a **Ativo**.
3. Trabalhe o plano durante o exercício: objetivos, indicadores, metas e apurações.
4. Ao fim do exercício, abra o ciclo e clique em **Fechar**. O ciclo passa a ser somente leitura.

### Observações

- Mensagem “Objetivos só podem ser alterados enquanto o ciclo está ativo.”: o ciclo está em Rascunho ou já foi Fechado. Ative-o ou, se estiver fechado, trabalhe no próximo ciclo.
- Um ciclo fechado não é reaberto: ele é a fotografia do que foi pactuado.

## 2.3 Identidade institucional

ID BSC-EST-03

### Para que serve

O cartão **Identidade institucional**, no topo do ciclo, guarda a **Missão**, a **Visão**, os **Valores** e a **Descrição institucional** do plano. Esses textos aparecem também na faixa superior do Mapa estratégico.

**Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador).

### Passo a passo

1. Em **Gestão por indicadores › Planejamento estratégico**, clique no nome do ciclo.
2. No cartão **Identidade institucional**, clique em **Editar identidade**.
3. Preencha **Missão**, **Visão**, **Valores** e **Descrição institucional**. Cada campo mostra quantos caracteres ainda cabem.
4. Salve.

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Figura 7 — Ciclo aberto com a identidade institucional, as perspectivas e os objetivos.

### Observações

- Todos os campos são opcionais; apagar o texto e salvar limpa o campo.
- Quem só lê o painel vê o cartão sem o botão de edição.
- Num ciclo fechado a identidade não muda mais.

## 2.4 Perspectivas (eixos estratégicos)

ID BSC-EST-04

### Para que serve

O ciclo nasce com as quatro perspectivas clássicas do Balanced Scorecard, como ponto de partida. Você as renomeia, reordena, colore, acrescenta ou remove para refletir o seu plano. A cor de cada perspectiva pinta a faixa dela no mapa estratégico.

**Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador).

### Passo a passo

1. Abra o ciclo em **Gestão por indicadores › Planejamento estratégico**.
2. Na seção de perspectivas, clique no lápis (**Editar nome e cor**) de uma perspectiva.
3. Renomeie (por exemplo, **Clientes e sociedade**) e escolha a **Cor no mapa estratégico**.
4. Para voltar à cor original da posição, marque **Usar a cor padrão da posição**.
5. Use as setas para reordenar, deixando no topo a perspectiva de maior valor para o plano.
6. Adicione as perspectivas que faltarem e remova as que não usar.

### Observações

- As perspectivas padrão vêm com nomes em inglês de propósito: elas existem para serem renomeadas.
- Objetivo sem perspectiva vai para a faixa **Sem perspectiva** no fim do mapa.

## 2.5 Régua de desempenho

ID BSC-EST-05

### Para que serve

A **Régua de desempenho** define como o farol de todo o plano é decidido. Ela vale para o Painel de desempenho, o Painel gerencial, o Mapa estratégico e o aviso automático de desvio.

**Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador).

### Passo a passo

1. Abra o ciclo e localize o cartão **Régua de desempenho**.
2. Clique em **Editar régua**.
3. Escolha **Pela tolerância de cada meta** (verde na meta, amarelo dentro da tolerância da meta, vermelho além dela) ou **Pelo percentual de atingimento da meta**.
4. No modo por percentual, informe o mínimo do verde e o mínimo do amarelo (o padrão é 100% e 85%).
5. Escolha a cor de cada faixa, inclusive a de **Não informado** (sem meta ou sem medição). **Cor padrão** volta à cor original.
6. Salve.

### Observações

- O percentual respeita o sentido do indicador: num indicador “menor é melhor” com meta 4,2 e realizado 4,6, o atingimento é 91,3%. Num indicador “no alvo”, passar da meta penaliza tanto quanto ficar abaixo.
- O aviso automático de desvio dispara no que a régua chama de vermelho.
- A cor nunca aparece sozinha: o rótulo da faixa vai junto.

## 2.6 Criar objetivos do plano

ID BSC-EST-06

### Para que serve

Os objetivos são pendurados nas perspectivas e medidos pelos indicadores. Cada objetivo tem nível (Missão, Visão, Estratégico, Tático ou Operacional), tipo de aferição e situação no ciclo de vida.

**Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador).

### Passo a passo

1. Abra o ciclo ativo e, na seção **Objetivos**, clique em **Novo objetivo**.
2. Informe o **Título** (por exemplo, **Ampliar a capacidade da Rodovia Norte**) e a **Descrição**.
3. Escolha o **Nível**: Missão, Visão, Estratégico, Tático ou Operacional.
4. Escolha a **Perspectiva** (por exemplo, Processos internos).
5. Opcionalmente, informe a **Área** (por exemplo, DIROB — Diretoria de Obras) e o **Responsável**.
6. Em **Aferição**, escolha Quantitativo ou Qualitativo.
7. Em **Situação**, deixe **Ativo** ou escolha Suspenso, Alcançado ou Cancelado.
8. Salve. O objetivo aparece na lista do ciclo, com a situação.

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Figura 8 — Ficha do objetivo, com indicadores, ações e vínculos.

### Observações

- Cadastre a Missão e a Visão como objetivos dos seus níveis, para que o plano não comece direto no estratégico.
- O nível é descritivo: quem liga um objetivo a outro é o **Desdobrar**, não o nível.
- A situação é uma declaração de quem gere o plano e é separada do farol: um objetivo Suspenso continua apurado e com farol calculado.
- Um objetivo sem responsável também é válido.

## 2.7 Desdobramento em cascata e pesos

ID BSC-EST-07

### Para que serve

O desdobramento liga um objetivo de cima aos objetivos táticos e operacionais que o sustentam. O resultado de cada objetivo de baixo sobe **ponderado pelo peso** até o objetivo de cima. Um objetivo-filho pode sustentar mais de um pai: o desdobramento é uma teia, não uma árvore.

**Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador).

### Passo a passo

1. No ciclo ativo, clique em **Desdobrar**.
2. No formulário **Desdobrar objetivo**, escolha o **Objetivo-pai (acima)** e o **Objetivo-filho (abaixo)**.
3. Escolha o **Tipo de vínculo**: Desdobramento, Causa e efeito ou Apoio.
4. Informe o **Peso** do filho na conta do pai.
5. Salve e confira o resultado em **Gestão por indicadores › Painel gerencial**, no bloco **Mapa estratégico**.
6. Para ver separado o resultado próprio e o consolidado, use **Fixar no meu painel** no cartão do objetivo e consulte **Meu painel** (colunas **Próprio** e **Consolidado**).

### Observações

- Exemplo: um objetivo sem indicador próprio, com dois filhos de peso 3 e 1 medidos em 100% e 20%, fecha em 80% — não em 60%.
- Se o pai tem indicador próprio, o resultado dele entra na conta com peso 1.
- Peso em branco vale 1. Peso 0 ou negativo tira o filho da conta em silêncio; no mapa ele aparece com a marca **não consolida**.
- O farol de um objetivo é o pior caso entre os indicadores dele mesmo e não é herdado dos filhos. Objetivo sem indicador próprio mostra **Sem meta**, mesmo com consolidado alto.
- Objetivo sem nenhuma medição mostra “—”, nunca 0%.

## 2.8 Cadastros estratégicos: programas e subprogramas

ID BSC-EST-08

### Para que serve

A tela **Cadastros estratégicos** guarda o vocabulário em que o plano é escrito. Em **Programas** ficam os programas e subprogramas da empresa (por exemplo, PROROD — Programa Rodoviário, com os subprogramas Rodovia Norte e Ponte do Vale), com os planos a que pertencem, os ODS para os quais contribuem, as áreas envolvidas e os códigos em sistemas externos.

**Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador); Leitor/Auditor.

### Passo a passo

1. Abra **Gestão por indicadores › Cadastros estratégicos** e a aba **Programas**.
2. Clique em **Novo programa** e informe **Código** (por exemplo, PROROD), **Nome** e **Descrição**.
3. Para um subprograma, escolha o programa em **Subprograma de**.
4. Marque os **Planos estratégicos** a que o programa pertence.
5. Marque os **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável** para os quais ele contribui.
6. Em **Áreas do programa**, inclua as áreas como **Direta** (responde pelo resultado) ou **Transversal** (contribui).
7. Em **Códigos em sistemas externos**, informe, por exemplo, o número do processo no SEI.
8. Salve.

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Figura 9 — Cadastros estratégicos: programas, ODS, classificações, regiões, sistemas externos e áreas.

### Observações

- O código é gravado em maiúsculas.
- A hierarquia tem dois níveis: subprograma não tem subprogramas.
- O mesmo programa atravessa planos: ligue-o ao próximo ciclo em vez de recriá-lo.
- Um código externo identifica um único programa; repetir o mesmo número do SEI em dois programas é recusado.
- Nada é apagado nos cadastros estratégicos: **Inativar** tira o item das novas escolhas e mantém os vínculos existentes.

## 2.9 ODS, classificações de entrega, regiões e sistemas externos

ID BSC-EST-09

### Para que serve

As demais abas de **Cadastros estratégicos** mantêm listas de apoio. A aba **ODS** traz os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 e o objetivo 18 (igualdade étnico-racial), marcado como **Nacional**. As abas de **classificações de entrega**, **regiões** e **sistemas externos** são mantidas pela empresa.

**Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador); Leitor/Auditor.

### Passo a passo

1. Abra **Gestão por indicadores › Cadastros estratégicos**.
2. Consulte a aba **ODS** para ver os objetivos disponíveis.
3. Na aba desejada (classificações de entrega, regiões ou sistemas externos), clique em **Novo item**.
4. Informe código, nome e descrição. Na classificação de entrega, informe também o **Nível** (estratégico, tático ou operacional).
5. Salve. Para retirar um item de uso, use **Inativar**.

### Observações

- Os ODS são fixos: ninguém cria, renomeia ou apaga um ODS.
- O código não se repete dentro do mesmo cadastro.
- O produto já vem com os sistemas externos **SEI** e **gov.br**. O cadastro de sistemas externos é usado também pelos indicadores importados.

## 2.10 Áreas do plano

ID BSC-EST-10

### Para que serve

As áreas do plano são as unidades do organograma (por exemplo, DIRPLAN, DIROB, SUPLAN, GEOBR). A aba **Áreas** define quais níveis da estrutura contam como área no plano.

**Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador); Administrador do sistema.

### Passo a passo

1. Abra **Gestão por indicadores › Cadastros estratégicos** e a aba **Áreas**.
2. Marque os níveis da estrutura que contam como área (por exemplo, superintendência, gerência, supervisão).
3. Salve.
4. Para inativar uma unidade extinta, abra **Administração › Departamentos**, entre no departamento e use **Desativar**.

### Observações

- Sem nenhum nível marcado, toda unidade ativa conta como área.
- A unidade desativada sai das escolhas novas e continua nomeando os objetivos antigos.

## 2.11 Programas e áreas do objetivo e do indicador

ID BSC-EST-11

### Para que serve

O objetivo e o indicador podem ser ligados aos programas que atendem. É assim que um indicador tático ou operacional aparece por programa nos relatórios, e que cada área sabe se responde diretamente pelo objetivo ou se apenas contribui.

**Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador); Gestor de Desempenho (escritório de estratégia).

### Passo a passo

1. Abra a ficha do objetivo a partir do ciclo ativo.
2. No cartão **Programas e áreas**, inclua os programas (por exemplo, PROROD) e as áreas, cada um com o seu **Responsável**.
3. Marque cada área como direta ou transversal e salve.
4. Na ficha do indicador, use o cartão **Programas medidos** para indicar quais programas e subprogramas o indicador mede.

### Observações

- Programas e áreas do objetivo só mudam com o ciclo **ativo**.
- O cartão **Programas medidos** do indicador é editado pelo Gestor de Desempenho.

## 2.12 Mapa estratégico: infográfico e sinalizadores

ID BSC-EST-12

### Para que serve

O **Mapa estratégico** desenha o plano inteiro numa tela: uma linha por eixo (na cor da perspectiva), com os objetivos dentro. Cada cartão de objetivo mostra o atingimento, a faixa da régua, os programas ligados e sinais de atraso. O mapa se atualiza sozinho a cada minuto; a linha **Atualizado às …** mostra a hora da última leitura.

**Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador); Gestor de Desempenho (escritório de estratégia); Leitor/Auditor.

### Passo a passo

1. Abra **Gestão por indicadores › Mapa estratégico**.
2. No topo, escolha o plano (na primeira vez vem o plano ativo; a escolha fica lembrada).
3. Na aba **Infográfico**, leia cada eixo e os objetivos dentro dele.
4. Passe o mouse sobre um objetivo para ver o **Planejado** e o **Realizado** das ações.
5. Leia os sinais acesos no cartão: **Indicadores**, **Ações**, **Planos de ação** e **Riscos**.
6. Em **Sinalizadores**, ligue ou desligue cada tipo de sinal, inclusive **Planejado × realizado**.

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Figura 10 — Mapa estratégico com eixos, objetivos, atingimento e sinalizadores.

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Figura 11 — Mapa estratégico no celular.

### Observações

- Sinal de **Indicadores**: abaixo da meta no último período ou período vencido sem apuração além da folga do indicador.
- Sinal de **Ações**: ação 5W2H vencida sem conclusão ou com início vencido sem andamento; ação estratégica com ao menos uma atividade vencida.
- Sinal de **Planos de ação**: período encerrado, ação atrasada ou nenhum andamento depois do início.
- Sinal de **Riscos**: riscos ativos vinculados ao objetivo fora do apetite sem tratamento ou com tratamento vencido. Só aparece para quem lê riscos.
- O planejado soma o custo previsto das ações 5W2H e o planejado das ações estratégicas (linha de base vigente ou, sem ela, o plano atual); o realizado soma o realizado das ações 5W2H e as execuções das entregas.
- A escolha de sinalizadores vale só para você e só no navegador em uso.

## 2.13 Mapa estratégico: detalhamento e visão consolidada

ID BSC-EST-13

### Para que serve

A partir de um objetivo do mapa você desce aos indicadores e às ações que o sustentam, até a série histórica de cada indicador. A aba **Visão consolidada** reúne, numa só tela, a lista completa de indicadores e de ações do plano, com os totais planejado e realizado.

**Quem usa:** Diretoria de Estratégia (patrocinador/aprovador); Gestor de Desempenho (escritório de estratégia); Leitor/Auditor.

### Passo a passo

1. No **Mapa estratégico**, clique num objetivo para abrir o painel lateral.
2. Consulte **Indicadores do objetivo** (farol, meta, realizado do último período e **Atualização vencida**).
3. Consulte **Ações estratégicas do objetivo**, com **Execução física**, **Realizado / planejado**, **Término previsto**, situação e atraso. O código e o título levam à ficha da ação.
4. Clique num indicador para ver a série **Meta × realizado no tempo** e as **Ações vinculadas**.
5. Use **Abrir a ficha do indicador** para ir à ficha completa.
6. Abra a aba **Visão consolidada** para ver a lista completa de indicadores (com eixo, objetivo, meta, realizado, atingimento e situação) e de ações (primeiro as estratégicas, depois as dos planos 5W2H), com os totais planejado e realizado no topo.

### Observações

- Uma ação estratégica alinhada a dois objetivos conta nos dois cartões, mas na Visão consolidada é somada uma vez só.
- Objetivo sigiloso aparece como **Objetivo reservado** para quem não é da Diretoria de Estratégia; indicador sigiloso aparece como **Indicador reservado** para quem não gerencia a estratégia nem os indicadores. Farol, valores e sinais continuam à vista.
- Ação ou plano ligado a item reservado aparece como **Ação reservada**, **Plano de ação reservado** ou **Ação estratégica reservada**. Ação estratégica sigilosa fica fora do mapa para quem não pode abrir a ficha dela.
- Quem só lê o painel vê no mapa apenas indicadores aprovados; por isso o número de indicadores de um objetivo pode diferir entre o gestor e o leitor.