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title: Criar Portfólio
slug: cit-9/criar-portfolio
description: Learn how to effectively manage your portfolio and catalog with this comprehensive document. Discover the step-by-step process to create a portfolio, define its type, and add basic information. Find out how to configure the portfolio's presentation in the
docTags: 
createdAt: 2021-10-28T17:38:11.000Z
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O <font color="#3b9f0f">**Gerenciamento de Portfólio e do Catálogo de Serviços**</font> apresenta e considera os serviços que estão simultaneamente ativos, em termos de geração de valor para o negócio, e isso garante  a composição correta de serviços, com a finalidade de atender aos resultados esperados pela empresa ou instituição, aplicando o nível adequado de investimento em cada serviço.


O **Portfólio é um conjunto completo de serviços que serão entregues**, agrupados por critérios como tamanho, disciplina ou valor estratégico. Assim, todos os serviços entregues pela empresa deverão compor o Portfólio.


O gerenciamento de portfólio é estratégico, pois gerencia os serviços ao longo de seu ciclo de vida no [Funil](/pt-br/citsmart-platform-9/processes/portfolio-and-catalog/use/pipeline.html), focando no valor que eles entregam para a área de negócios. Esse recurso fornece uma variedade de ações, como: <font color="#3b9f0f">**incluir, alterar e excluir um portfólio**</font>.

## Antes de Começar

- [x] É necessário ter definida a permissão de acesso às funcionalidades do Gerenciamento de Portfólio.&#x20;
- [x] O portfólio permite vínculo com pesquisas que precisam estar cadastradas
  &#x20;previamente.
- [x] Setar o **parâmetro 293&#x20;**&#x63;omo "**YES**" para ativar a permissão de acesso para grupos de usuários no Portal.

## Procedimento

1. Acesse a funcionalidade pelo menu principal `Processos > Gerência de
    Portfólio e Catálogo > Portfólio`;
2. Clique em **"Novo Portfólio"**;
3. Na aba <font color="#3b9f0f">**Principal**</font>, defina o nome do portfólio e se ele será do tip&#x6F;**&#x20;"Negócio"** ou **"Apoio"**;
4. Informe os dados do Portfólio;
5. Preencha os dados de acordo com o formato que será definido;
6. Grave o portfólio.

**Ação para editar ou cadastrar**

| **Ação**           | **Descrição**                              |
| ------------------ | ------------------------------------------ |
| **Novo Portfólio** | Criar novo                                 |
| **Editar**         | Editar o portfólio                         |
| **Avançar**        | Cadastrar/Editar Serviços para o Portfólio |

:::hint{type="success"}
✅ <u>**Regra**</u>**:** A escolha do tipo ***Negócio/Apoio*** deve estar alinhada com o tipo de contrato a ser vinculado ao portfólio, pois apenas os contratos do tip&#x6F;**"Contrato"&#x20;**&#x66;icarão vinculados ao tipo ***"Negócio"*** e apenas os contratos do tipo **"Contrato Apoio"** e **"Contrato de Nível Operacional"&#x20;**&#x66;icarão vinculados ao tipo ***"Apoio"***.
:::

## Cadastrar Portfólio

Informação de cada guia:

| **Guias**         | **Descrição**                                            |
| ----------------- | -------------------------------------------------------- |
| **Principal**     | Informação básica do portfólio.                          |
| **Apresentação**  | Visualização no Smart Portal e Gerência de Ticket.       |
| **Multi-idiomas** | Tradução do portfólio para inglês, espanhol e português. |

### Guia Principal

- Informações básicas do portfólio.

| **Campo**              | **Descrição**                                                                                |
| ---------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Nome portfólio(\*)** | Nome do portfólio                                                                            |
| **Tipo (\*)**          | Serão fornecidos pelo sistema, de acordo com cada tipo de portfólio mostrado (negócio/apoio) |
| **Multi-idioma**       | Definir se o portfólio é multi-idioma (sim/não)                                              |

(\*) Indica campos obrigatórios.

### Guia de Apresentação

- Configura a visualização no<font color="#3b9f0f"> **Smart Portal**</font> e na **Gerência de Ticket**.

| **Campo**                     | **Descrição**                                                                    |
| ----------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- |
| **Disponível no portal (\*)** | Indicar se o Portfólio deverá estar presente n&#x6F;**&#x20;Portal de Serviços** |
| **Disponível via chat (\*)**  | Indicar se o portfólio poderá ter atendimento em chat                            |
| **Nome (\*)**                 | Nome do portfólio a ser exibido no portal                                        |
| **Descrição**                 | Descrição do portfólio a ser exibido no portal                                   |
| **Selecione uma imagem**      | Selecione uma imagem para o portfólio (ou faça o upload de uma nova)             |

(\*) Indica campos obrigatórios.

:::hint{type="info"}
**🖊&#x20;**<u>**Nota**</u>**:** Na opção **"Disponível via chat"**, mesmo se marcado com&#x6F;**&#x20;"Sim"**, para usar o chat, ainda será preciso combinar com a permissão de grupo (para participar do portfólio no chat).&#x20;
:::

### Guia de Multi-idiomas

- Tradução de serviços para inglês, espanhol e português.
- Essa guia será exibida apenas se **"Multi-idiomas"** estiver definido como **"Sim"** na <font color="#3b9f0f">**Guia principal**</font>.

**Para cada idioma, forneça:**

- Nome do portfólio;
- Descrição;

:::hint{type="success"}
**✅&#x20;**<u>**Regra**</u>**:&#x20;**&#x43;aso uma das 3 línguas na aba **"Multi-idiomas"** fique em branco, os campos desta serão preenchidas com as informações que estiverem contidas na aba intitulada como **"Apresentação"**.
:::

## O que Fazer a Seguir

Depois do portfólio criado, é possível criar serviços para serem solicitados. Esse passo a passo pode ser conferido no conhecimento [Cadastrar um Serviço](docId\:YRm-Cj99MfCMxnO1yoh1U).