--- title: Criar um Portfólio de Mudança slug: cit-9/criar-um-portfolio-de-mudanca description: Learn how to use the "Portfolio of Change" feature with this comprehensive document. Create new portfolios, import data, and customize templates. Discover all the fields and options available to plan and register changes, including activities, actions, an docTags: createdAt: 2021-10-28T15:33:19.000Z --- Esta funcionalidade tem por objetivo **criar um portfólio de mudanças a fim de agilizar a criação de uma nova mudança** ao agrupá-las por critérios específicos. ## Procedimento 1. Acesse o menu principal `Processos > Gerência de Mudança > Portfólio de Mudança;` 2. Clique em **"Novo portfólio"**; 3. Preencha os campos disponíveis: | **Campo** | **Descrição** | | ------------- | --------------------------------------------------------- | | **Nome (\*)** | Nome do portfólio de mudança | | **Descrição** | Descrição do portfólio de mudança | | **Ícone** | Defina uma imagem para representar o portfólio de mudança | 4\. Clique em** "Gravar"**; ### Portfólio de Mudança 5\. Selecione **"Avançar"** para abrir as preferências do portfólio; ### Importar dados de template descontinuado 6\. Clique em **"Importar dados de template descontinuado"** para importar um template já existente. Selecione o template e o edite, caso seja necessário; 7\. Clique em **"Gravar"** para adicionar o template importado para seu portfólio; ### Novo Modelo 8\. Selecione a opção **"Novo modelo"** para criar um novo template; 9\. Preencha os campos disponíveis: | **Campo** | **Descrição** | | ------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | **Ícone** | Defina uma imagem para representar o portfólio de mudança | | **Nome (\*)** | Nome do portfólio de mudança | | **Descrição** | Descrição do portfólio de mudança | | **Fluxo (\*)** | Defina um fluxo para o portfólio de mudança | | **Grupo Executor (\*)** | Defina um grupo executor para o portfólio de mudança | | **Calendário (\*)** | Defina um calendário para o portfólio de mudança | | **E-mail Criação (\*)** | Defina um e-mail de criação para o portfólio de mudança | | **E-mail Finalização (\*)** | Defina um e-mail de finalização para o portfólio de mudança | | **E-mail Ações (\*)** | Defina um e-mail de ações para o portfólio de mudança | | **Impacto (\*)** | Defina o impacto para o portfólio de mudança | | **Urgência (\*)** | Defina a urgência para o portfólio de mudança | | **Tipo de Análise de Impacto e Risco (\*)** | Selecione o impacto e risco para a mudança | | **Tipo (\*)** | Selecione o tipo de mudança entre **"Normal"**, **"Emergencial" **e **"Padrão"** | | **Categoria** | Selecione a categoria do portfólio de mudança | | **Análise ágil de risco** | A análise de risco é usada no processo de disponibilidade para identificar riscos e disponibilidade | | **Template de criação** | Nesse campo serão apresentados os templates vinculados a mudança e que são aplicáveis ao momento da criação da mudança | | **Template de acompanhamento** | Nesse campo serão apresentados os templates vinculados a mudança e que são aplicáveis ao momento da execução da mudança | | **Avaliação da qualidade de mudança** | Seleção da qualidade da mudança no portfólio de mudança | | **Status** | Defina o *status* entre **"Novo"**,** "Ativo"** e **"Aposentado"** | :::hint{type="info"} **🖊 ****Nota****:** Atenção com os tipos: - **Normal**: é uma mudança que segue um fluxo normal de avaliação, aprovação e autorização. - **Emergencial:** é uma alteração em um serviço que pretende reparar de emergência um erro no serviço de TI. - **Padrão**: é uma alteração previamente aprovada pelo Gerenciamento de Mudanças e já possui procedimentos aceitos e estabelecidos. ::: :::hint{type="info"} **🖊 ****Nota****: **Atenção com os templates: - Possuir um Template de mudança cadastrado informando se possui vínculo com um formulário Neuro. - O formulário de mudança precisa estar vinculado a um Template; - Após o cadastro, é preciso informar se o template é aplicável ao ticket, à mudança ou aos dois; - O template de mudança só poderá ser do tipo Neuro; - Conhecimento Relacionado: [Cadastrar um Template de Mudança](docId\:CApBGP-boq6ODZvZPs3EV). ::: ### Contratos Para vincular um contrato, selecione **"Vincular contrato"** e pesquise um contrato através dos filtros. ### Mudança Para registrar uma mudança, preencha os campos: | **Campo** | **Descrição** | | --------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- | | **Título da mudança** | Defina um título para a mudança | | **Descrição da alteração** | Descreva a alteração | | **Efeito de não implementar a mudança** | Descreva os possíveis efeitos, caso a mudança não seja implementada | ### Planejamento Para planejar a mudança, utilize os recursos: | **Guia** | **Descrição** | | --------------------------- | -------------------------------------------------------------- | | **Atividades** | Crie um *workspace* ou vincule um já existente | | **Ações** | Adicione uma ação para a mudança | | **Notificações do sistema** | Defina uma notificação do sistema para informá-lo da alteração | | **Documentos** | Vincule conhecimentos à mudança | | **Anexos** | Insira um anexo à mudança | | **Anotações** | Adicione notas relevantes para a mudança | ### Plano de Reversão Para planejar a reversão de mudanças, utilize os recursos: | **Guia** | **Descrição** | | --------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- | | **Atividades** | Crie um *workspace* ou vincule um já existente | | **Ações** | Adicione uma ação para a mudança | | **Notificações do sistema** | Defina uma notificação do sistema para informá-lo sobre o plano de reversão de mudanças | | **Documentos** | Vincule conhecimentos ao plano de reversão | | **Anexos** | Insira anexos ao plano de reversão | | **Anotações** | Adicione notas relevantes para o plano de reversão | 10\. Por fim, clique em **"Gravar"**.