Criar um Portfólio de liberação
Esta funcionalidade tem por objetivo criar um portfólio de liberações a fim de agilizar a criação de uma nova liberação ao agrupar as mesmas por critérios específicos.
Procedimento
- Acessar a funcionalidade através da navegação no menu principal Processos > Gerência de Liberação > Portfólio de Liberação;
- Clicar no botão "Novo Portfólio" e preencher os campos:
Campo | Descrição |
Nome(*) | Identificar o portfólio de liberação por um nome |
Descrição | Uma descrição para o portfólio |
Ícone | Selecionar uma imagem para o portfólio |
(*) Indicar os campos obrigatórios.
Novo modelo
Após criar o portfólio, selecione-o e clique em "Avançar". Em seguida, clique em "Novo modelo" e preencha os campos:
Campo | Descrição |
Ícone | Definir uma imagem para representar o portfólio |
Nome (*) | Nome do portfólio |
Descrição | Descrever o portfólio |
Fluxo (*) | Selecionar um fluxo para o portfólio |
Grupo executor (*) | Selecione o grupo responsável pela execução do portfólio |
Calendário (*) | Selecionar o tipo de calendário para o portfólio |
E-mail Criação (*) | Selecione o modelo para criação de e-mail |
E-mail finalização (*) | Selecione o modelo para conclusão de e-mail |
E-mail ações (*) | Selecione o modelo para Ações de e-mail |
Impacto (*) | Definir o grau de impacto |
Urgência (*) | Definir o grau de Urgência |
Categoria(*) | Selecione a categoria para o portfólio |
Status(*) | Definir o status deste modelo como novo, ativo ou aposentado |
Contratos | Vincular um contrato |
🖊 Nota: De acordo com o status, o modelo, quando você avançar no portfólio, aparecerá na guia Novo, Ativo ou Aposentado e é possível editá-lo ou excluí-lo.
Depois de preencher todos os campos, clicar em "Gravar".