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Criar um Portfólio de liberação

Esta funcionalidade tem por objetivo criar um portfólio de liberações a fim de agilizar a criação de uma nova liberação ao agrupar as mesmas por critérios específicos.

Procedimento

  1. Acessar a funcionalidade através da navegação no menu principal Processos > Gerência de Liberação > Portfólio de Liberação;
  2. Clicar no botão "Novo Portfólio" e preencher os campos:

Campo

Descrição

Nome(*)

Identificar o portfólio de liberação por um nome

Descrição

Uma descrição para o portfólio

Ícone

Selecionar uma imagem para o portfólio

(*) Indicar os campos obrigatórios.

Novo modelo

Após criar o portfólio, selecione-o e clique em "Avançar". Em seguida, clique em "Novo modelo" e preencha os campos:

Campo

Descrição

Ícone

Definir uma imagem para representar o portfólio

Nome (*)

Nome do portfólio

Descrição

Descrever o portfólio

Fluxo (*)

Selecionar um fluxo para o portfólio

Grupo executor (*)

Selecione o grupo responsável pela execução do portfólio

Calendário (*)

Selecionar o tipo de calendário para o portfólio

E-mail Criação (*)

Selecione o modelo para criação de e-mail

E-mail finalização (*)

Selecione o modelo para conclusão de e-mail

E-mail ações (*)

Selecione o modelo para Ações de e-mail

Impacto (*)

Definir o grau de impacto

Urgência (*)

Definir o grau de Urgência

Categoria(*)

Selecione a categoria para o portfólio

Status(*)

Definir o status deste modelo como novo, ativo ou aposentado

Contratos

Vincular um contrato

🖊 Nota: De acordo com o status, o modelo, quando você avançar no portfólio, aparecerá na guia Novo, Ativo ou Aposentado e é possível editá-lo ou excluí-lo.

Depois de preencher todos os campos, clicar em "Gravar".



Updated 16 May 2022
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