--- title: Estoque slug: estoque docTags: createdAt: 2026-08-14T12:47:20.982Z --- # Estoque (depósitos, movimentos, reservas, baixas, inventário e relatórios) :::BlockQuote Pré-requisitos: [Cadastro fiscal próprio](docId\:Q-zx6Qk4pMFD09yrhmsve) (estabelecimentos, para amarrar cada depósito a uma matriz ou filial) e [Cadastros gerais (parceiros e produtos)](docId:6xpQsdWQ2NTyI40BFqDS-) (produtos, para ter o que movimentar). ::: ## Introdução *** O módulo **Estoque** guarda **o que** você tem, **onde** está e **quanto** está disponível. Cada saldo pertence a um depósito (também chamado de almoxarifado), e cada movimento — entrada, saída, transferência, reserva, baixa, requisição, devolução — é registrado com data, produto, quantidade e origem. É aqui que o operador confere os saldos do dia a dia, corrige diferenças de contagem e mantém o estoque fiel ao que existe no chão do armazém. Além do básico (saldo e movimento), o módulo cobre a operação completa de um almoxarifado público de pequeno/médio porte: endereçamento por bin para achar o item na prateleira, reserva de estoque para segurar mercadoria de um pedido, baixa por perda com motivo, política de reposição para avisar quando comprar, requisição e devolução interna de material, contagem de inventário por comissão, envio para conserto e relatórios/KPIs gerenciais. Você usa o menu lateral **Estoque** e escolhe a tela conforme a tarefa. ## Passo a passo *** ### Conferir saldos e registrar um movimento avulso A tela **Estoque** é o painel central: mostra os saldos por depósito e permite lançar entrada, saída ou ajuste avulso — aquele movimento que **não** veio de um pedido de compra ou de uma venda (doação, perda, correção de contagem, transferência fiscal). 1. **Abra o painel de estoque.** No menu lateral, clique em **Estoque → Estoque**. A tela abre com três áreas: **Registrar movimento**, **Transferência entre depósitos** e **Saldos de estoque** (com o histórico de **Movimentos de estoque** logo abaixo).:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/068-inventory.png" alt caption width="3200" height="2000"} 2. **Registre um movimento.** No bloco **Registrar movimento**, preencha: - **Produto** — pesquise pelo nome ou código (ex.: Parafuso Sextavado M8). - **Depósito** — o almoxarifado onde o movimento acontece. - **Lote** e **Endereço** — opcionais; use quando o produto for controlado por lote ou o depósito exigir bin. - **Tipo** — Entrada, Saída, Ajuste, Consumo de produção ou Entrada de produção. - **Quantidade** — a quantidade movimentada. - **Observações** — o motivo (ex.: Devolução de cliente do pedido 042). **Obrigatório no Ajuste:** um ajuste manual sem motivo é recusado, e o **Documento de origem** serve igualmente (ex.: o número do boletim de ocorrência). A baixa por quebra sempre exigiu motivo tipado; o ajuste avulso passou a exigir o mesmo, para o saldo nunca mudar sem alguém dizer por quê. 3. **Não há ficha técnica nem ordem de produção.** Quem registra é quem declara o que foi consumido e o que saiu pronto; o sistema não deriva o consumo de uma estrutura de produto nem sequencia ordens. Isso é trabalho de um módulo de produção, que não existe. **Os dois tipos de produção existem para quem TRANSFORMA material** (gráfica, cozinha, oficina). O Consumo de produção tira do estoque o material que foi transformado; a Entrada de produção devolve ao estoque o produto pronto. No saldo eles se comportam como uma saída e uma entrada comuns — a diferença é que o custeio os reconhece como produção e aplica a **regra de custo do processo de produção** (Custos → Métodos de custeio), em vez da regra geral. Se o órgão só compra e consome, não use nenhum dos dois. **Quem registrou fica gravado.** Todo movimento passou a guardar o usuário que o lançou, e o campo aparece no histórico de **Movimentos de estoque**. Movimentos anteriores a essa mudança ficam sem autor — o campo vazio significa "não se sabe", e não foi preenchido por estimativa. **Clique em "Registrar".** Numa entrada o saldo sobe; numa saída, desce. O **Ajuste** aceita quantidade negativa, como avisa a própria tela — use-o para corrigir uma diferença pontual. ### Cadastrar e corrigir lotes O lote é como o almoxarifado sabe **qual** mercadoria saiu: de quem veio e até quando vale. Para produto com controle de lote, é a validade do lote que orienta o consumo. No cartão **Lotes** da tela **Estoque → Estoque**, escolha o **produto** — a lista mostra os lotes já cadastrados dele, com código, validade e fornecedor de origem. Para cadastrar, preencha **Código do lote**, **Validade** e **Fornecedor** e clique em **"Adicionar lote"**. Cada linha tem duas ações: - **Editar lote** — abre a correção do **código**, da **validade** e do **fornecedor**, já preenchidos com o que está gravado. Use quando a data foi digitada errada no recebimento: sem isso a única saída seria cadastrar um segundo lote com a data certa, o que **parte o saldo do produto em dois** e deixa o lote errado vivo na separação. - **Rastreabilidade** — mostra o fornecedor de origem e os destinos para onde o lote saiu. :::BlockQuote **O produto do lote não se troca.** A caixa de edição não oferece o campo de propósito: um lote pertence ao produto em que nasceu. Se o lote foi cadastrado no produto errado, o caminho é cadastrá-lo no produto certo. ::: :::BlockQuote **Dois lotes do mesmo produto não podem ter o mesmo código.** Ao salvar um código já usado, o sistema recusa dizendo qual é o código repetido, e a caixa continua aberta com o que você digitou. ::: ### Transferir entre depósitos :::BlockQuote **Transferência entre estabelecimentos diferentes exige o documento.** Depósitos de estabelecimentos distintos são **CNPJs distintos**, e mercadoria que anda entre eles é operação fiscal: informe o **Documento de origem** (a nota de transferência) e ele fica gravado nas duas pernas do movimento. Transferência entre depósitos do **mesmo** estabelecimento continua sem exigir documento. ::: Use quando o material fisicamente muda de um almoxarifado para outro (da matriz para a filial, do recebimento para o setor de uso). 1. **Localize o bloco "Transferência entre depósitos"** na mesma tela **Estoque** (logo abaixo do registro de movimento). 2. **Preencha a transferência.** Informe o **Produto**, o depósito **De** (origem) e o depósito **Para** (destino) — que devem ser distintos — e a **Quantidade**. 3. **Clique em "Transferir".** O saldo sai da origem e entra no destino, com a mesma data e a mesma quantidade. Se você pedir mais do que existe na origem, o sistema bloqueia e avisa o estoque insuficiente (disponível X, solicitado Y). ### Reservar estoque para um pedido A reserva **segura** uma quantidade para uma demanda futura sem tirá-la fisicamente do depósito. O disponível passa a ser o físico menos o reservado, evitando que a mesma peça seja prometida a dois clientes. 1. **Abra as reservas.** Menu **Estoque → Reservas de estoque**. A tela traz o formulário **Nova reserva** e, abaixo, a lista de reservas com as colunas **Reservado**, **Pendência** e **Situação**.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/071-stock-reservations.png" alt caption width="3200" height="2000"} 2. **Crie a reserva.** Em **Nova reserva**, escolha o **Produto**, o **Almoxarifado** e a **Quantidade**; clique em **Reservar**. Se houver saldo, a reserva sai como **Liberada** e o disponível cai na quantidade reservada. Se não houver saldo suficiente, parte da reserva fica como **Pendência** (backorder), aguardando reposição. ### Dar baixa por quebra ou perda A baixa registra a saída definitiva de mercadoria por um motivo de perda — com valor financeiro associado, para a contabilidade reconhecer o prejuízo. 1. **Abra as baixas.** Menu **Estoque → Baixas de estoque**. O formulário **Nova baixa** fica no topo; o histórico de baixas, logo abaixo.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/073-stock-write-offs.png" alt caption width="3200" height="2000"} 2. **Registre a baixa.** Preencha o **Produto**, o **Almoxarifado**, a **Quantidade** e o **Motivo** (Quebra, Roubo, Obsolescência ou Validade). Informe o **Valor da perda** (ex.: R$ 1.250,00) e, se quiser, uma **Observação**. Clique em **Registrar baixa**. O saldo diminui e a perda entra no razão contábil (ver página [Contabilidade](docId:08cbTyrT0WXBp4ymvrog_)). ### Cadastrar e editar depósitos O depósito é o local de estoque do tenant. Cada movimento acontece dentro de um depósito, e cada depósito pertence a um *estabelecimento* (matriz ou filial). 1. **Abra os depósitos.** Menu **Estoque → Depósitos**. A lista mostra **Código**, **Nome**, **Descrição** e **Situação** (Ativo/Inativo), com busca por código ou nome.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/069-warehouses.png" alt caption width="3200" height="2000"} 2. **Cadastre um depósito.** Clique em **Novo depósito** e preencha\::inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/015-warehouses-detail.png" alt caption width="3200" height="2000"} - **Estabelecimento (*CNPJ*)** — escolha entre os cadastrados na página [Cadastro fiscal próprio](docId\:Q-zx6Qk4pMFD09yrhmsve) (ex.: ACME Servicos Ltda — 11222333000181 matriz). É **obrigatório**: sem estabelecimento o sistema bloqueia o cadastro e aponta o campo com erro de validação. - **Código** — ex.: CMP-WH-01. Não pode repetir um código já usado em outro depósito (o sistema rejeita duplicatas). - **Nome** — ex.: Almoxarifado Central. - **Descrição** — opcional. - **Exige endereço** — marque "Movimentos exigem bin" se você quer obrigar o operador a informar o endereço interno em cada movimento deste depósito. 3. **Clique em "Salvar".** O depósito passa a aparecer na lista e fica disponível nas movimentações. O mesmo formulário (**Editar depósito**) é usado ao clicar no lápis de um registro existente; o botão de bloqueio ao lado inativa o depósito sem apagar o histórico. ### Endereçar por bin (endereços internos) O *bin* é a subdivisão dentro do depósito (rua/prateleira/nível) que diz a posição exata da mercadoria. É opcional para o almoxarifado pequeno, recomendado quando o operador começa a perder tempo procurando produto. 1. **Abra os endereços.** Menu **Estoque → Endereços** (/bins). A lista (**Endereços (bins)**) traz filtros por **Depósito**, **Zona** e **Tipo**, e as colunas **Código**, **Zona**, **Tipo** e **Status**.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/070-bins.png" alt caption width="3200" height="2000"} 2. **Cadastre um endereço.** Clique em **Novo endereço** e informe o **Depósito**, um **Código** com naming consistente (ex.: A-03-02 = rua A, prateleira 03, nível 02), a **Zona** (ex.: ZONE-1), o **Tipo** (ex.: Separação) e uma **Descrição**.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/016-bins-detail.png" alt caption width="3200" height="2000"} 3. **Salve.** O endereço fica disponível para ser escolhido no campo **Endereço** dos movimentos. Atenção: o **código do bin não pode ser alterado** depois de criado — se precisar renomear, desative o endereço e crie um novo. ### Configurar a política de reposição A política de reposição define **quando** avisar que é hora de comprar: com base em dias de cobertura dirigidos pela curva ABC, o sistema aponta os itens que caíram abaixo do estoque mínimo. 1. **Abra a política.** Menu **Estoque → Política de reposição**. A tela tem um painel **Sugestões de reposição** (itens abaixo do mínimo) e a lista de políticas cadastradas; no ambiente de demonstração o painel mostra "Nenhum item abaixo do estoque mínimo" e a lista aparece vazia até você cadastrar a primeira política.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/072-reorder-policies.png" alt caption width="3200" height="2000"} 2. **Cadastre uma política.** Clique em **Nova política** e defina o produto, o depósito e os parâmetros de mínimo/máximo (dias de cobertura), o consumo diário e a classe ABC. A **cobertura máxima** (alvo) não pode ser menor que a **mínima** — o sistema rejeita a política nesse caso. Quando o saldo do item cai abaixo do ponto de pedido, ele passa a aparecer em **Sugestões de reposição** com a quantidade sugerida para repor até o alvo — o gatilho para abrir uma requisição de compra ([Compras](docId:3mdo_BH5DDXIp3VIh4ATK)). ### Configurar as notificações de reposição A política de reposição (acima) define **quando** um item chega ao ponto de pedido; as notificações de reposição definem **quem** é avisado e **por onde**. Aqui você cadastra os destinatários do alerta de ressuprimento — de um material específico ou de um grupo inteiro de materiais — e escolhe se o aviso chega **no sistema**, por **e-mail** ou nos dois canais. Sem essa configuração, o item até aparece nas sugestões de reposição, mas ninguém é avisado ativamente de que é hora de comprar. 1. **Abra as notificações.** Menu **Estoque → Notificações de reposição**. A tela traz o formulário de nova configuração e, abaixo, a lista das configurações já cadastradas, com a **abrangência** (material ou grupo), os **canais** do aviso e a **situação** (Ativa/Inativa) de cada uma.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/e32-05-reorder-notification-configs.png" alt caption width="3200" height="2000"} 2. **Cadastre quem é avisado.** Escolha a **abrangência**: **Por material** (avisa sobre um produto específico) ou **Por grupo de materiais** (avisa sobre todos os itens de um grupo). Selecione o material ou o grupo correspondente e marque os **canais** do aviso — **No sistema** (notificação dentro do portal) e/ou **E-mail**. Pelo menos um canal precisa estar marcado. Clique em **Salvar**: a configuração passa a valer para os próximos alertas de ponto de pedido e surge na lista com a situação **Ativa**. 3. **Desative ou reative uma configuração.** Na linha da configuração, use a ação de **desativar** para parar de disparar aquele aviso — a **situação** muda para **Inativa** sem apagar o registro. A mesma ação **reativa** quando precisar voltar a avisar. Assim você pausa um alerta em manutenção sem perder o histórico da configuração. ### Requisitar e devolver material interno A requisição interna é o pedido de um setor ao almoxarifado; a devolução recredita ao estoque o que sobrou. O fluxo da requisição é **Solicitada → Aprovada → Atendida**. 1. **Abra as requisições.** Menu **Estoque → Requisições de material**. Preencha o formulário **Nova requisição**: **Depósito**, **Centro de custo**, **Produto**, **Quantidade**, **Data esperada de atendimento** e **Observações**; clique em **Cadastrar**.Ao **aprovar** a requisição, o sistema grava **quem aprovou** junto do instante da aprovação — é a aprovação que libera a reserva e deixa o material sair do almoxarifado. Aprovações registradas antes dessa mudança aparecem sem autor.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/074-material-requisitions.png" alt caption width="3200" height="2000"} 2. **Devolva o que sobrou.** Menu **Estoque → Devoluções de material**. No bloco **Selecione o item**, escolha o **Almoxarifado**, a **Requisição** e o **Item da requisição**. Depois, em **Nova devolução**, informe a **Quantidade** e o **Motivo** e clique em **Registrar devolução**. O material volta ao saldo do depósito.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/075-material-returns.png" alt caption width="3200" height="2000"} ### Abrir e fechar períodos de armazenagem O período de armazenagem controla a janela em que o depósito aceita movimentos. Ao fechar o período, o sistema **congela as movimentações** daquele intervalo — garantia de que ninguém lança retroativo depois da contagem ou do fechamento contábil. 1. **Abra os períodos.** Menu **Estoque → Períodos de armazenagem**. Escolha o **Depósito** para ver os períodos daquele almoxarifado, com o ciclo **Aberto → Fechado**. No ambiente de demonstração, com o depósito selecionado, o histórico aparece vazio ("Sem períodos") até você abrir o primeiro período no bloco **Abrir novo período**.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/076-warehouse-periods.png" alt caption width="3200" height="2000"} 2. **Feche o período** quando terminar o mês/contagem. A partir daí, novos movimentos naquele intervalo ficam bloqueados; para reabrir, use a ação correspondente no mesmo painel. ### Fazer a contagem de inventário por comissão :::BlockQuote **O tratamento da divergência agora vale.** Linha divergente marcada para **recontagem** impede o fechamento — a contagem avisa quantas estão nessa situação: reconte-as ou mude o tratamento antes de fechar. Divergência **sem** tratamento não impede o fechamento, mas passa a ficar registrada na linha como **ajuste aceito**, para o registro dizer o que o fechamento fez com ela. ::: A contagem física reconcilia o que o sistema diz com o que está no armazém. No setor público, ela é conduzida por uma **comissão de inventário** — pelo menos 3 membros, com exatamente 1 presidente. 1. **Monte a comissão.** Menu **Estoque → Comissões de inventário**. No **Cabeçalho**, escolha o **Inventário** (a campanha de contagem) e dê um **Nome da comissão**. No bloco **Membros**, selecione cada **usuário** e o **Papel** (Membro ou Presidente) e clique em **Adicionar**. Os contadores no rodapé (3/3 mínimo, 1 presidente) confirmam que a composição é válida.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/077-inventory-commissions.png" alt caption width="3200" height="2000"} 2. **Registre a comissão.** Clique em **Registrar** quando atingir pelo menos 3 membros e exatamente 1 presidente. Por segregação de funções (Lei 4.320/64), o servidor que atua no próprio almoxarifado sendo inventariado **não** pode compor a comissão daquele inventário — o sistema recusa a inclusão. A comissão passa a conduzir a contagem cega (contar sem ver o saldo esperado), a conciliação (esperado × contado × diferença) e os ajustes de cada divergência. 3. **Ajuste pela diferença.** As divergências apuradas na contagem geram movimentos de ajuste (entrada se sobra, saída se falta). Depois de conciliar e ajustar, o saldo do sistema volta a bater com o chão. Na tabela de itens contados, a coluna **Tratamento** marca cada linha divergente como **Sem tratamento** e oferece a ação **Tratar divergência** para resolvê-la item a item.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/150-inventory-count-divergence.png" alt caption width="3200" height="2000"}Ao clicar em **Tratar divergência**, abre a gaveta com **Esperado**, **Contado** e **Diferença**; escolha a **Resolução** (**Aceitar ajuste**, **Recontar** ou **Justificado**) — a opção de recontagem traz a orientação para nova contagem — e registre o **Parecer/observação** que fica ligado à divergência.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/151-inventory-divergence-drawer.png" alt caption width="3200" height="2000"} ### Enviar material para conserto Quando um bem precisa de reparo externo, você registra a remessa ao fornecedor — o item sai do saldo disponível e fica marcado como "em reparo" até voltar. 1. **Abra as remessas.** Menu **Estoque → Remessas para conserto**. Preencha **Nova remessa**: **Produto**, **Depósito**, **Fornecedor** (ex.: Fornecedor Exemplo Ltda), **Quantidade**, **Data de envio** e **Retorno previsto**. Informe o **Orçamento** (opcional), marque **Em garantia** se for o caso (troca o *CFOP* da operação) e descreva o **Motivo**.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/080-repair-shipments.png" alt caption width="3200" height="2000"} 2. **Clique em "Enviar".** A remessa passa a constar em **Remessas abertas** e o item aparece como em reparo até o retorno ser registrado. ### Consultar relatórios de estoque Os relatórios gerenciais mostram movimentações, consumo e giro, e permitem exportar dados em CSV para conferência. 1. **Abra os relatórios.** Menu **Estoque → Relatórios de estoque**. No topo, escolha o **Relatório** (ex.: Movimentação por tipo), o **Almoxarifado** e o intervalo **De / Até**; o **Resultado** aparece na área central. No ambiente de demonstração, sem movimentações no intervalo escolhido, o **Resultado** mostra "Sem dados no período" até você registrar movimentos de estoque.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/078-inventory-reports.png" alt caption width="3200" height="2000"} 2. **Se o download não começar.** Alguns relatórios exigem o intervalo **De / Até** preenchido; sem ele o sistema recusa a exportação e explica qual campo falta. Se o navegador não baixar nada e nenhuma mensagem aparecer, informe o intervalo e tente de novo. *(Até 2026-08-02 todos os relatórios respondiam "sucesso" e interrompiam a transferência no meio, e o clique não produzia nem arquivo nem aviso; corrigido e conferido em execução nos 40 tipos.)* **Exporte um CSV.** No bloco **Exportações CSV**, clique no relatório desejado — **Saldos atuais**, **Movimentações por período**, **Mais consumidos**, **Produtos inativos**, **Lotes a vencer (30d)**, **Requisições por status**, **Devoluções por produto**, **Recebimentos no período**, **Curva ABC**, **Estoque valorizado**, **Giro de estoque** ou **Status de ressuprimento**. O arquivo é gerado com os filtros do topo aplicados quando relevantes. ### Acompanhar os KPIs de estoque Os indicadores mostram cobertura, consumo diário médio e giro por produto/depósito — a leitura rápida de saúde do estoque. 1. **Abra os KPIs.** Menu **Estoque → KPIs de estoque**. Informe o **Produto**, o **Depósito** e o intervalo **De / Até**; os indicadores do período aparecem no **Resultado**.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/079-inventory-kpis.png" alt caption width="3200" height="2000"} ### Conferência cega e liberação fiscal do recebimento A conferência cega manda o conferente contar o que chegou **sem ver a quantidade pedida** — as diferenças só aparecem no fim, quando o recebimento é fechado. Antes de liberar a contagem, a nota do fornecedor passa por um **portão fiscal** (validação da NF-e), e o conferente pode usar o **leitor de código de barras** para reconhecer cada produto. Esse fluxo fica na tela de **Recebimentos** (menu **Compras → Recebimentos**) e complementa o recebimento simples descrito na página [Compras](docId:3mdo_BH5DDXIp3VIh4ATK). 1. **Abra os recebimentos.** No menu lateral, clique em **Compras → Recebimentos**. Abaixo do formulário **Novo recebimento**, encontre o bloco **Conferência cega**. ![](https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/060-goods-receipts.png) 1. **Abra a conferência.** Escolha o **Pedido** — só aparecem pedidos com situação Aberto ou Recebido parcial. Se o material exige controle de qualidade, marque **Inspeção obrigatória**: assim o recebimento só alimenta o estoque depois que o lote de inspeção for aprovado (ver "Cadastrar plano de inspeção e anexar o laudo à nota"). Clique em **Abrir conferência cega**. 2. **Passe pelo portão fiscal.** A contagem fica bloqueada até a NF-e passar no **Portão fiscal**. Informe a **Chave da NF-e**, o **Status SEFAZ** (Autorizado, Cancelado ou Denegado), se a **assinatura** é válida, o **CFOP da NF-e** e o **CFOP esperado**, se o **NCM** está consistente e a **manifestação do destinatário** (Confirmada, Ciente, Desconhece ou Não feita). Clique em **Rodar portão fiscal**. Se algo não confere, o portão falha e a conferência continua bloqueada — revise a nota antes de prosseguir. 3. **Reconheça os produtos pelo coletor.** Com o portão aprovado, use o campo **Ler código de barras (EAN/DUN)** e clique em **Resolver**: o sistema responde **Produto reconhecido** ou **Código desconhecido — busque manualmente**. É o suporte ao coletor de dados na recepção. 4. **Conte cada item.** Na tabela, digite a quantidade **Contada** de cada linha e clique em **Registrar contagem** — sempre sem ver a quantidade que foi pedida. 5. **Feche e revele as divergências.** Clique em **Fechar e revelar divergências**. O sistema mostra, item a item, **Esperado × Contado × Diferença**. Quando tudo bate, aparece "Sem divergência — a contagem bate com o pedido". ### Portaria: agendar entrega, controlar a capacidade da doca e a chegada do veículo O agendamento de doca organiza **quando** cada fornecedor entrega e **em qual doca**, respeita um limite diário por doca e registra a entrada e a saída do veículo na portaria. A tela fica em **Compras → Portaria & docas** e detalha o agendamento citado em resumo na página [Compras](docId:3mdo_BH5DDXIp3VIh4ATK). 1. **Agende a janela de entrega.** Menu **Compras → Portaria & docas**, bloco **Agendar janela de entrega**. Escolha o **Pedido de compra** (opcional) e o **Fornecedor**, informe a **Doca** (ex.: D1), o **Início** e o **Fim** da janela e, se quiser avisar o fornecedor, o **E-mail do fornecedor** — o sistema usa esse endereço para o comunicado do agendamento (inclusive a orientação de coleta de troca, quando houver). Clique em **Agendar janela**. ![](https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/064-dock-schedule.png) 1. **Defina a capacidade diária da doca.** No bloco **Capacidade diária da doca**, informe a **Doca** e a **Capacidade/dia** (quantos recebimentos aquela doca aceita por dia) e clique em **Salvar**. Docas sem valor usam o padrão global; use **Remover** para voltar ao padrão. 2. **Registre a chegada do veículo.** No bloco **Portaria**, informe a **Placa do veículo** e o **Motorista**, escolha **Para o agendamento** correspondente (ou deixe **Sem agendamento** para uma entrada avulsa) e clique em **Entrada**. O veículo passa a constar em **No pátio**, com a hora de entrada — o que define a ordem de chegada. 3. **Registre a saída.** Quando a descarga termina, clique em **Saída** na linha do veículo em **No pátio**. O intervalo entre a entrada e a saída mede o tempo de permanência do veículo na descarga. 4. **Marque falta (no-show).** Na tabela **Agendamentos de doca**, um agendamento ainda Agendado cujo veículo não apareceu pode ser marcado como **Falta**, preservando o histórico da doca. ### Cadastrar plano de inspeção e anexar o laudo à nota Quando um produto exige conferência de qualidade, você define um **plano de inspeção** com as características a medir; cada recebimento vira um **lote de inspeção** que é aprovado (libera para o estoque) ou reprovado (bloqueia a entrada). A tela fica em **Compras → Inspeção de recebimento** e detalha o que a página [Compras](docId:3mdo_BH5DDXIp3VIh4ATK) apresenta em resumo. 1. **Cadastre o plano.** Menu **Compras → Inspeção de recebimento**, bloco **Novo plano de inspeção**. Informe o **produto**, o **nível (NBR 5426)** (Geral I, Geral II ou Geral III), o **AQL (%)** e se usa **Skip-lot**. Em **Característica**, digite o nome (ex.: Diâmetro), escolha o **Tipo** (Numérico ou Atributo) e clique em **Adicionar característica** para cada uma. Clique em **Salvar plano** — o plano exige ao menos uma característica.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/061-inspections.png" alt caption width="3200" height="2000"} 2. **Inspecione o lote.** Na lista **Lotes de inspeção**, clique em **Inspecionar** no lote desejado. Para cada característica, escolha-a, informe o **Valor medido** e o **Resultado** (Conforme ou Não conforme) e clique em **Registrar resultado**. 3. **Anexe o laudo.** No bloco de anexo, informe o **id do anexo** (o laudo enviado pelo módulo de anexos) e clique em **Anexar laudo** — o laudo fica ligado ao lote e, por ele, à NF-e do recebimento. 4. **Decida o lote.** Clique em **Aprovar — liberar para o estoque** para liberar a entrada, ou **Reprovar — bloquear entrada** quando o material não passa. A reprovação impede que o produto alimente o estoque. 5. **Rastreie lotes por NF-e.** No bloco **Lotes ligados a uma NF-e**, informe o **id da NF-e** e clique em **Buscar** para ver os lotes de inspeção daquela nota, com a situação e o indicador de laudo anexado. ### Registrar a devolução de um cliente Quando um cliente devolve mercadoria, você registra a devolução classificada por motivo e credita o material de volta ao almoxarifado. A tela fica no menu **Estoque → Devoluções de clientes**. 1. **Abra as devoluções de clientes.** Menu **Estoque → Devoluções de clientes**. No bloco **Nova devolução de cliente**, escolha o **Cliente** e o **Almoxarifado** que receberá o material. 2. **Classifique a devolução.** Em **Tipo**, escolha o motivo: **Avaria**, **Validade vencida**, **Validade próxima**, **Comercial** (negociação comercial) ou **Outros**. Informe a **Data da devolução** e, se quiser, **Observações**. 3. **Lance os itens devolvidos.** Em **Itens devolvidos**, escolha o **Produto** e a **Quantidade**; use **Adicionar linha** para incluir mais itens na mesma devolução. 4. **Salve.** Clique em **Salvar**. A devolução aparece na lista **Devoluções de clientes** (com cliente, almoxarifado, data, tipo e observações) e o material volta ao saldo do almoxarifado escolhido. 5. **Veja o que voltou.** A lista responde o **cabeçalho** da devolução — cliente, almoxarifado, data, tipo e observações —, e não **a mercadoria**. Clique em **"Ver itens"** na linha para abrir as **linhas** daquela devolução: **produto**, **quantidade** e **lote**. Item de material sem controle de lote aparece como **"Sem lote"** — a célula nunca fica vazia, para ausência de lote não se confundir com falha de carregamento. - Abre **uma linha por vez**: as linhas são detalhe da devolução que você está olhando, e carregar as de todas as devoluções de uma vez deixaria a tela lenta sem que ninguém tivesse pedido isso. - Se a consulta for **recusada**, o bloco mostra o aviso de **sem acesso** — nunca uma lista vazia. "Esta devolução não tem linhas" e "você não pode ver as linhas" são fatos opostos e não dividem a mesma tela. ### Aprovar e atender requisições de material A requisição interna não para no cadastro: ela passa por um ciclo de **Solicitada → Aprovada → Atendida** conduzido nesta mesma tela. É aqui que o almoxarife libera, atende (total ou em partes) e acompanha o que cada setor pediu. 1. **Liste as requisições do depósito.** Abra **Estoque → Requisições de material**. No bloco **Requisições de almoxarifado**, escolha o **Almoxarifado** para carregar as requisições daquele depósito. Cada linha mostra a **Situação**: Solicitada, Aprovada, Atendida parcial, Atendida, Rejeitada, Cancelada ou Interrompida. 2. **Aprove, rejeite ou cancele.** Numa requisição ainda Solicitada, use os botões da coluna **Ações**: **Aprovar**, **Rejeitar** ou **Cancelar**. Só depois de **Aprovada** a requisição fica liberada para atendimento — é o ponto de controle de quem autoriza a saída do material. 3. **Atenda a requisição (total ou parcial).** Numa requisição Aprovada (ou Atendida parcial), clique em **Atender**. Abre a gaveta **Atender requisição**, com uma linha por item exibindo **Solicitado** e **Já atendido**. Preencha a coluna **Entregar agora** de cada item e clique em **Confirmar atendimento**. O sistema aceita **atendimento parcial** (entregar menos que o solicitado) e bloqueia qualquer quantidade acima do saldo remanescente. Ao confirmar, ele gera as saídas de estoque; se entregar tudo, a requisição vira Atendida; se entregar parte, Atendida parcial (e pode ser atendida de novo depois). Numa requisição Atendida parcial, a coluna **Ações** ainda oferece **Interromper** (encerra o atendimento pendente) e **Estornar atendimento** (desfaz as saídas já geradas, devolvendo o material ao saldo).:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/149-requisition-interrupt-reverse.png" alt caption width="3200" height="2000"} 4. **Pesquise requisições por situação, unidade e período.** O bloco **Pesquisar requisições** filtra por **Situação**, **Unidade solicitante** e intervalo **De / Até**, independentemente do almoxarifado escolhido acima — útil para achar, por exemplo, todas as requisições Atendida de um setor no mês. 5. **Faça a consulta consolidada por fornecedor.** No bloco **Consulta consolidada**, escolha o **Fornecedor** e marque **Somente requisições pendentes** para ver, num único painel, os **Lotes por fornecedor** e as **Requisições pendentes** ligadas àquele fornecedor. ### Cadastrar unidades requisitantes A unidade requisitante identifica **qual setor** pede material ao almoxarifado. Cadastrá-la é o que permite depois medir consumo por unidade nos relatórios gerenciais. 1. **Abra as unidades.** Menu **Estoque → Unidades requisitantes**. A lista traz **Código**, **Nome**, **Unidade administrativa** e **Situação** (Ativo/Inativo). 2. **Cadastre uma unidade.** Clique em **Nova unidade** e preencha **Código** e **Nome**; informe opcionalmente a **Unidade administrativa**, que agrupa a unidade nos relatórios de consumo. Deixe **Ativo** marcado e clique em **Salvar**. Para alterar, clique no lápis da linha. 3. **Use a unidade na requisição.** Ao cadastrar uma requisição de material, a unidade cadastrada aparece no campo **Unidade requisitante** — é essa amarração que alimenta os relatórios de consumo por unidade. ### Escolher o tipo de baixa e estornar A baixa de material de consumo exige classificar **o motivo** da perda com a taxonomia usada no setor público, e permite desfazer um lançamento equivocado sem apagar o histórico. 1. **Classifique o motivo.** Em **Estoque → Baixas de estoque**, ao registrar uma **Nova baixa**, o campo **Motivo** oferece os tipos: **Cadastramento Indevido**, **Doação**, **Extravio**, **Inservível**, **Outros diversos**, **Outros motivos**, **Validade**, **Quebra** e **Roubo**. Escolha o que corresponde à perda — o motivo fica gravado na baixa e nos relatórios de baixa por período. 2. **Confira a baixa na lista.** Cada baixa registrada aparece no histórico abaixo do formulário, com o **Motivo** e o **Valor da perda**. 3. **Estorne uma baixa lançada por engano.** Na coluna **Ações** da lista, clique em **Estornar**: a quantidade volta ao saldo do almoxarifado e a linha passa a exibir o selo **Estornada**. O estorno preserva o registro — a baixa não é apagada, apenas revertida. ### Emitir relatórios de material de consumo e inventário geral Além dos relatórios básicos de saldo e movimentação, a tela de relatórios traz um conjunto de exportações voltadas ao almoxarifado público — catálogo, atendimento de requisições, baixas, transferências e o resultado do inventário. 1. **Abra os relatórios.** Menu **Estoque → Relatórios de estoque** (**Relatórios de almoxarifado**). No topo, escolha o **Almoxarifado** e o intervalo **De / Até**; alguns relatórios usam filtros extras (uma contagem de inventário, um produto). 2. **Exporte o relatório de material de consumo.** No bloco **Exportações CSV**, além dos relatórios já citados na página anterior, clique no que precisar: - **Catálogo de material de consumo** — a relação do catálogo dos materiais de consumo cadastrados. - **Requisições atendidas / não atendidas** — o atendimento das requisições no período. - **Baixas por período** — as baixas de material realizadas no intervalo, com o motivo. - **Transferências por referência** — a movimentação de material entre almoxarifados. - **Inventário geral (contagem)** — o resultado consolidado de uma contagem de inventário. - **Movimentação mensal de bens (RMB)** — o demonstrativo mensal de movimentação de material. 3. **Baixe o arquivo.** O CSV é gerado com os filtros do topo aplicados quando fazem sentido para o relatório escolhido (por exemplo, o **Inventário geral** usa a contagem selecionada; o **Catálogo** ignora o intervalo de datas). ### Cadastrar e consultar o catálogo de materiais de consumo O catálogo é a lista **oficial** dos materiais de consumo que a casa padroniza — cada item com código próprio, unidade e código de suprimento. É o que dá ao requisitante um item padronizado para escolher em vez de descrever o material com as próprias palavras; sem o catálogo preenchido, cada setor inventa a sua nomenclatura e a consolidação de consumo por material deixa de fechar. 1. **Abra o catálogo.** Menu **Estoque → Catálogo de consumo**. A **consulta é aberta** a qualquer usuário do portal — o item aparece no menu para todo mundo. A **manutenção** depende da permissão de gestão de estoque: sem ela, o botão **Novo item** e as ações por linha simplesmente não são exibidos, e a tela funciona como consulta. Se a consulta for negada, a tela mostra o **erro** com a opção de tentar de novo — e não uma lista vazia, que se leria como "não há nada cadastrado". 2. **Busque e filtre.** No bloco **Catálogo**, use **Buscar** (por código ou nome) e **Situação** (**Todos**, **Ativo** ou **Inativo**); o botão **Limpar filtros** aparece quando há algum filtro aplicado. A grade é paginada no servidor e vem ordenada por **Código** — clique no cabeçalho de **Código** ou **Nome** para reordenar. As colunas são **Código**, **Nome**, **Unidade**, **Grupo**, **Código de suprimento** e **Situação**; itens inativos aparecem em tom apagado. Quando não há nenhum item, a grade informa "Nenhum item de catálogo cadastrado ainda". 3. **Cadastre um item.** Clique em **Novo item**. Abre a gaveta **Novo item do catálogo**, com o aviso de que o código é único entre os itens ativos\:Clique em **Salvar**: a gaveta fecha e o item passa a constar na consulta. Sair pela tecla Esc, pelo **Cancelar** ou clicando fora com edição pendente pede confirmação antes de descartar. - **Código** — obrigatório, até 40 caracteres. Não pode repetir o código de outro item **ativo** (o sistema recusa). - **Nome** — obrigatório, até 200 caracteres. - **Descrição** — opcional, até 600 caracteres. - **Unidade** — opcional, até 16 caracteres (ex.: UN, CX, KG). - **Grupo** — opcional; a lista vem dos **grupos de produto** cadastrados na página [Cadastros gerais (parceiros e produtos)](docId:6xpQsdWQ2NTyI40BFqDS-). Se a lista falhar em carregar, a tela **avisa que está incompleta** em vez de parecer que não há grupos. - **Produto** — opcional; vincule ao produto do cadastro ([Cadastros gerais (parceiros e produtos)](docId:6xpQsdWQ2NTyI40BFqDS-)) quando o material **já for item de estoque**. Deixe em branco quando ainda não for. Um produto inexistente é recusado. - **Código de suprimento** — opcional, até 32 caracteres. 4. **Corrija ou inative.** O lápis da linha reabre a gaveta como **Editar item do catálogo**. A ação de **inativar** pede confirmação e tira o item da consulta de ativos **sem apagar o registro** — a mesma linha passa a oferecer **reativar**, e a reativação só é aceita se o código não tiver sido tomado por outro item ativo nesse meio tempo. Uma recusa aparece como mensagem abaixo da grade: a linha nunca fica silenciosamente igual. :::BlockQuote **O catálogo e o cadastro de produtos são registros distintos.** O item de catálogo pode apontar para um produto (campo **Produto**) ou existir sozinho. Consequência prática na exportação: o CSV **Catálogo de material de consumo** (passo 66) é gerado a partir do **cadastro de produtos** ([Cadastros gerais (parceiros e produtos)](docId:6xpQsdWQ2NTyI40BFqDS-)), não desta tela — para conferir o catálogo em si, use a própria consulta desta tela com o filtro de situação. ::: ## Verificação *** Você sabe que funcionou quando: - O saldo do produto na área **Saldos de estoque** bate com o último movimento somado às transferências, reservas, baixas e ajustes. - Após uma transferência, o produto desce na origem e sobe no destino, com a mesma data e a mesma quantidade. - Uma reserva **Liberada** reduz o disponível na quantidade reservada (disponível = físico − reservado). - Uma baixa registrada com motivo diminui o saldo e o **Valor da perda** aparece no razão contábil. - Um inventário conciliado deixa o saldo do sistema igual ao chão (zero divergências em aberto). - O razão contábil ([Contabilidade](docId:08cbTyrT0WXBp4ymvrog_)) mostra os lançamentos de cada movimento de entrada, saída, baixa e ajuste. - Em **Estoque → Catálogo de consumo**, o item recém-cadastrado aparece na grade com a situação **Ativo**, e continua encontrável pela busca por código ou nome. ## Erros comuns *** - **Estoque insuficiente na transferência ou reserva** — você pediu mais do que existe no depósito de origem. O sistema bloqueia e informa o disponível (X) versus o solicitado (Y). Confira o saldo antes ou registre a entrada que falta. - **Movimento exige endereço (bin)** — o depósito está marcado com "Movimentos exigem bin", mas você deixou o campo **Endereço** vazio. Escolha um bin cadastrado ou desmarque a exigência na ficha do depósito. - **Comissão de inventário recusada** — a composição não atende à regra: são necessários pelo menos 3 membros e exatamente 1 presidente. Também é recusado o servidor que atua no almoxarifado sendo inventariado (segregação de funções, Lei 4.320/64). Ajuste os papéis/membros até os contadores do rodapé ficarem verdes. - **Código de depósito ou de lote duplicado** — o sistema rejeita um código de depósito já existente e um código de lote repetido no mesmo produto. Use um código novo. - **Período fechado** — você tentou lançar um movimento num intervalo já fechado. Reabra o período de armazenagem ou lance na competência corrente. - **Item em contagem** — enquanto um inventário está em andamento, o item fica bloqueado para movimentação até a contagem ser encerrada. - **Inventário com muitas divergências** — normalmente significa movimento não lançado em algum lugar (compra sem recebimento, venda sem baixa). Investigue a origem antes de confirmar os ajustes. - **Código de catálogo já em uso** — dois itens **ativos** não podem dividir o mesmo código. Se o código antigo pertence a um material que saiu de linha, **inative** aquele item antes de reaproveitar o código; e pelo mesmo motivo a **reativação** é recusada quando o código já foi tomado nesse meio tempo. - **Não vejo o botão "Novo item" no catálogo de consumo** — a consulta é aberta, mas cadastrar, editar e inativar exigem a permissão de gestão de estoque. Sem ela a tela funciona só como consulta; peça a permissão em [Administração](docId\:Z8SS7r6Bvhs09rP1SPxUD).