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createdAt: 2026-08-14T12:47:08.264Z
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# Telas transversais e plataforma

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Pré-requisitos: [Administração](docId\:Z8SS7r6Bvhs09rP1SPxUD) e [Frota e Notificações](docId\:fNEUHaGVicgb22WmbN-Q8). Estas telas cruzam vários módulos — ajuda ter passado pelos cadastros e pela operação antes.
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## Introdução

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Esta página reúne as telas do grupo **Início** do menu lateral — aquelas que não pertencem a um módulo de negócio específico (Compras, Vendas, Financeiro…), mas atendem a operação inteira. São a sua **página inicial** (o painel de resumo), a **caixa única de aprovações pendentes**, os **anexos** de documentos, e o conjunto de telas de **plataforma e segurança**: quem pode fazer o quê (*alçada*), quem está conectado, de quais redes o sistema aceita acesso, os controles de privacidade (LGPD) e o ajuste fino das notificações.

Você usa estas telas no dia a dia sem perceber que "trocou de módulo": abre o sistema e cai no painel; vê que há decisões esperando por você e as despacha pela caixa de aprovações; anexa um comprovante a um cadastro; e, quando é o responsável por segurança ou privacidade, gerencia sessões, faixas de IP, incidentes e pedidos de titulares. Todas ficam agrupadas no topo do menu, sob **Início**.

## Passo a passo

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### Página inicial (painel de resumo)

1. **Abra o painel.** Clique em **Início → Início** no menu lateral (ou no logotipo). É a primeira tela ao entrar no sistema.
2. **Leia os números do topo.** Os cartões mostram, em tempo real, a contagem de parceiros, produtos, depósitos, requisições em aberto, aprovações pendentes e itens com estoque baixo. Cada cartão é um atalho: clicar abre a tela correspondente.
3. **Confira a posição financeira.** O gráfico de barras compara o saldo em aberto de contas a receber e a pagar; o gráfico de rosca mostra os documentos por situação (em aberto, parcial, baixado, cancelado).
4. **Aja pelo bloco "Precisa de atenção".** Estoque baixo, documentos vencidos, aprovações pendentes e requisições em aberto aparecem como linhas clicáveis que levam direto ao ponto de ação.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/001-home.png" alt caption width="3200" height="2000"}

### Aprovações pendentes (caixa única)

1. **Abra a caixa de aprovações.** Clique em **Início → Aprovações pendentes**. Ela reúne, numa lista só, tudo o que espera a sua decisão vindo de quatro origens: **Vendas**, **Crédito**, **Compras** e **Orçamento**.
2. **Filtre por origem.** Use as pastilhas no topo (Todos, Vendas, Crédito, Compras, Orçamento) — cada uma mostra a contagem de itens daquela categoria.
3. **Abra o item para decidir.** Cada linha traz o tipo, a descrição, o valor (ex.: R$ 1.250,00) e quando foi solicitado. O botão **Abrir** leva você à tela de origem, onde ficam os botões de aprovar/recusar daquele documento.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/002-approvals.png" alt caption width="3200" height="2000"}

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A caixa é apenas o **radar** das pendências; a decisão de aprovar ou recusar acontece na tela do próprio documento (o pedido de venda, a requisição de compra, etc.). A lista se atualiza sozinha a cada minuto.
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### Anexos (arquivos ligados a um cadastro)

1. **Abra a tela de anexos.** Clique em **Início → Anexos**. Ela é uma vitrine da capacidade de anexar arquivos que existe em várias telas do sistema (por exemplo, um comprovante no cadastro de um parceiro).
2. **Aponte o registro.** Informe o tipo de registro (ex.: partner) e o identificador do registro. Ao preencher os dois, a lista de anexos daquele registro aparece, com opção de enviar novos arquivos e baixar os existentes.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/003-attachments.png" alt caption width="3200" height="2000"}

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Na prática você quase sempre chega aos anexos **de dentro** da ficha de um cadastro (parceiro, documento fiscal, etc.), não por esta tela — ela existe para demonstrar e testar o recurso de forma isolada.
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### Alçada e permissões (quem pode o quê, até quanto)

1. **Abra as regras de alçada.** Clique em **Início → Alçada**. A tela lista as regras de *alçada*: para cada operação sensível, qual **cargo** pode executá-la e até que **valor teto**.
2. **Entenda a lista.** Cada linha mostra a operação (ex.: aprovar documento), o cargo autorizado, o teto em reais (ou "Ilimitado"), o *centro de custo* quando a operação é escopada por centro, e a situação (ativa/inativa).
3. **Veja o alerta de cobertura.** Um aviso no topo indica quantas operações sensíveis **ainda não têm regra** — sem regra, qualquer usuário autenticado pode executá-las. Clique em "Mostrar todas" para ver quais são.
4. **Crie ou ajuste uma regra.** Use **Nova regra** para adicionar; o lápis edita; o botão de situação ativa/desativa uma regra existente.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/004-authorization-rules.png" alt caption width="3200" height="2000"}

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O detalhe completo de como provisionar usuários, cadastrar cargos e delegar alçada está na [Administração](docId\:Z8SS7r6Bvhs09rP1SPxUD).
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### Sessões ativas (quem está conectado)

1. **Abra as sessões.** Clique em **Início → Sessões ativas**. A lista reúne quem está logado agora, com usuário, endereço de origem, início da sessão, última atividade e situação (ativa, expirada, encerrada); no ambiente de demonstração ela aparece vazia ("Nenhuma sessão para exibir") até que existam sessões abertas.
2. **Filtre por situação.** Use o seletor **Situação** para ver só as ativas, as expiradas ou as encerradas.
3. **Encerre uma sessão.** Numa sessão ativa, clique no botão de bloquear. O sistema pede confirmação — ao confirmar, aquele usuário é desconectado.
4. **Confira a política de tempo ocioso.** O link **Políticas de sessão** abre o ajuste do tempo máximo de inatividade antes de o sistema deslogar automaticamente.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/005-sessions.png" alt caption width="3200" height="2000"}

### Faixas de IP (de onde o sistema aceita acesso)

1. **Abra as faixas de IP.** Clique em **Início → Faixas de IP**. Aqui você restringe o acesso ao ERP a redes confiáveis.
2. **Cadastre uma faixa.** Informe a faixa de rede (ex.: 192.168.0.0/16), uma descrição (ex.: "Rede da matriz") e o modo: **Monitorar** (só registra quem vem de fora) ou **Bloquear** (recusa quem vem de fora).
3. **Comece por Monitorar.** Uma faixa nova entra como **Monitorar** por padrão, para você não se trancar para fora por engano; depois de conferir os registros, mude para **Bloquear**.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/006-ip-allowlist.png" alt caption width="3200" height="2000"}

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Uma lista vazia libera **todos** os IPs. O administrador da plataforma nunca é bloqueado, mesmo com uma regra de bloqueio ativa — é a proteção contra travar o próprio acesso.
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### Incidentes de dados (LGPD)

1. **Abra os incidentes de dados.** Clique em **Início → Incidentes de dados**. É o runbook de vazamento/incidente de dados pessoais previsto na LGPD (art. 48).
2. **Registre o incidente.** Informe quando foi detectado, a natureza (ex.: "Acesso não autorizado"), o nível de risco (Baixo, Relevante, Alto), a quantidade de titulares afetados e as medidas técnicas e de mitigação. O sistema calcula sozinho o **prazo de comunicação à ANPD** em dias úteis a partir da data de detecção.
3. **Conduza o incidente.** Ao gerenciar um incidente, você **avança a situação** (Registrado → Em análise → Comunicado → Encerrado) e **registra as comunicações** feitas (à ANPD ou aos titulares), com protocolo.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/007-data-incidents.png" alt caption width="3200" height="2000"}

### Direitos do titular (LGPD)

1. **Abra os direitos do titular.** Clique em **Início → Direitos do titular**. Aqui você atende os pedidos de titulares de dados pessoais previstos na LGPD (art. 18): **acesso**, **portabilidade**, **anonimização** e **eliminação**.
2. **Registre a solicitação.** Informe o identificador do titular (por CPF ou e-mail) e o direito solicitado. O sistema calcula o **prazo de resposta** e mostra quantos módulos já têm localizador de dados pessoais cadastrado.
3. **Processe ou recuse.** Ao gerenciar a solicitação, você a **processa** (o sistema localiza e trata os dados nos módulos cobertos) ou a **recusa** com um motivo. Dados que a lei obriga a reter aparecem listados como "dados bloqueados", com o prazo de retenção.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/008-data-subject-requests.png" alt caption width="3200" height="2000"}

### Modelos de notificação

1. **Abra os modelos.** Clique em **Início → Modelos de notificação**. Cada tipo de notificação do sistema tem um modelo de assunto e corpo, com versão por idioma (português, inglês, espanhol).
2. **Edite ou crie um modelo.** Use **Novo modelo** para adicionar; o botão de situação ativa/desativa um modelo existente. As notificações são disparadas por **eventos** do sistema (não há "enviar agora" avulso) — o modelo apenas define o texto que sai.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/009-notification-templates.png" alt caption width="3200" height="2000"}

### Falhas de envio de e-mail

1. **Abra as falhas de envio.** Clique em **Início → Falhas de envio de e-mail**. A lista reúne os e-mails de notificação que **não** conseguiram sair, com última tentativa, número de tentativas, motivo e situação (pendente, esgotada, resolvida). Quando está tudo em ordem — como no ambiente de demonstração — ela aparece vazia ("Nenhuma falha de envio — todos os e-mails de notificação saíram"), que é o estado saudável esperado.
2. **Reprocesse.** Numa falha ainda não resolvida, clique em **Reenviar** para tentar entregar de novo. O envio é assíncrono e já tenta sozinho algumas vezes; uma falha "esgotada" fica aqui até você reenviar manualmente.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/010-notification-delivery-failures.png" alt caption width="3200" height="2000"}

### Preferências de notificação

1. **Abra as preferências.** Clique em **Início → Preferências de notificação**. A tela é uma matriz: em cada linha, um tipo de notificação; em cada coluna, um canal (**E-mail** e **No sistema**).
2. **Ligue ou desligue por tipo e canal.** Cada célula é um interruptor. Por padrão todos os canais vêm **ligados** — desligue o que você não quer mais receber. A mudança salva na hora.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/011-notification-preferences.png" alt caption width="3200" height="2000"}

### Dicionário de dados (metadados do sistema)

1. **Abra o dicionário de dados.** Clique em **Administração → Dicionário de dados**. É a rotina própria da plataforma (referência técnica) que expõe o dicionário de dados do sistema: a lista de todas as **entidades** (as tabelas de negócio) com a contagem de atributos de cada uma.
2. **Filtre por módulo e busque uma entidade.** Use o seletor **Módulo** para ver só as entidades de um domínio (ex.: *finance*, *sales*, *inventory*) e o campo **"Buscar entidade"** para filtrar pelo nome (ex.: Partner, Product); um contador mostra **quantas de quantas** entidades estão listadas. A lista à esquerda mostra cada entidade com um selo indicando quantos atributos ela possui.
3. **Inspecione os atributos.** Clique numa entidade para abrir, à direita, o **nome técnico da classe** e a tabela de atributos — cada linha traz o **nome do atributo**, o **tipo** e o **mapeamento de persistência**. É a referência para quem precisa entender a estrutura de dados do ERP, sem sair do sistema.

### Chamados de suporte (falar com o suporte dentro do sistema)

1. **Abra os chamados de suporte.** Clique em **Chamados de suporte** no menu. A tela lista os chamados abertos com assunto, categoria, situação (**Aberto**, **Em andamento**, **Resolvido**, **Fechado**), quem abriu e a última atualização.
2. **Abra um chamado.** Clique em **"Abrir chamado"**, informe o **assunto**, escolha a **categoria** (ex.: técnico) e descreva o que você precisa. Envie — o chamado passa a constar na lista.
3. **Converse com o suporte.** Clique num chamado para abrir a conversa. Você e a equipe de suporte trocam mensagens ali mesmo, como um chat — as respostas do suporte aparecem destacadas. A equipe de suporte pode alterar a situação do chamado conforme o atendimento evolui. É o atendimento por chat/abertura de chamados feito diretamente na plataforma.

### Atalhos pessoais e abertura rápida (Ctrl+K)

Cada usuário pode criar apelidos para as telas que mais usa e abri-las digitando o apelido — sem passar pelo menu.

1. **Abra "Atalhos".** Menu **Início → Atalhos**. A lista traz os atalhos que você já criou, com apelido, rótulo e tela de destino.
2. **Novo atalho.** Informe o **apelido** (ex.: req), um **rótulo** amigável e a **tela de destino**. Salve.
3. **Abertura rápida.** Em qualquer lugar do sistema, pressione **Ctrl+K** para abrir a busca; digite o apelido (ou parte do nome da tela) e a tela é aberta na hora.

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Os atalhos são **individuais** — cada usuário monta os seus, e eles não interferem nos atalhos de outros usuários.
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### Ajuda on-line sensível ao contexto

Todas as telas do sistema têm um botão de ajuda no cabeçalho que abre um painel com orientação relativa à tela em que você está.

1. **Abra a ajuda.** Em qualquer tela, clique no ícone de ajuda no topo. O painel abre à direita.
2. **Leia a orientação da tela atual.** O texto é **específico da tela** em que você está — as 244 opções do menu têm o seu. Ele explica para que serve a tela, o que ela alimenta e onde se erra com mais frequência.
3. **Vá ao passo a passo quando precisar do detalhe.** O rodapé do painel leva à seção do manual que documenta aquela tela, quando ela já está documentada. A ajuda orienta; o manual ensina o procedimento.

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A cobertura tela a tela é verificada por teste automatizado: incluir uma opção no menu sem escrever a ajuda dela quebra o build. Se algum dia faltar, o painel ainda resolve para a orientação da **seção** de negócio e, por último, para uma orientação **geral** — nunca fica vazio.
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## Verificação

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Você sabe que funcionou quando:

- Ao entrar no sistema, o **painel inicial** carrega com os cartões preenchidos e o bloco "Precisa de atenção" mostra as pendências reais da sua operação.
- Na **caixa de aprovações**, cada filtro mostra a contagem certa e o botão **Abrir** leva à tela onde a decisão é tomada.
- Em **Anexos**, ao informar tipo e identificador do registro, a lista de arquivos daquele registro aparece.
- Em **Alçada**, quem não tem a regra é bloqueado ("sem autorização") e quem tem passa; o alerta de cobertura some conforme você cria regras.
- Em **Sessões ativas**, encerrar uma sessão desconecta o usuário (a linha muda de "Ativa" para "Encerrada").
- Em **Faixas de IP**, uma faixa em modo **Bloquear** recusa acesso de fora da rede listada; em **Monitorar**, apenas registra.
- Em **Incidentes de dados** e **Direitos do titular**, o registro aparece na lista **com o prazo calculado**, e a situação avança conforme você conduz o caso.
- Em **Modelos**, **Falhas de envio** e **Preferências**, as mudanças salvam: o modelo fica ativo/inativo, a falha some ao ser reenviada com sucesso, e o interruptor de preferência mantém o estado escolhido.

## Erros comuns

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- **A caixa de aprovações está vazia, mas há documento aguardando.** A caixa só mostra as quatro origens integradas (Vendas, Crédito, Compras, Orçamento). Se o documento é de outro fluxo, aprove pela própria tela dele.
- **"Sem autorização" ao tentar uma operação.** Falta uma regra de *alçada* para o seu cargo naquela operação, ou o valor está acima do seu teto. Peça a quem administra as regras ([Administração](docId\:Z8SS7r6Bvhs09rP1SPxUD)) para ajustar.
- **Fiquei sem acesso após criar uma faixa de IP.** Uma faixa em **Bloquear** recusa quem está fora da rede. Sempre valide em **Monitorar** antes de mudar para **Bloquear** — e lembre que o administrador da plataforma não é bloqueado, então use essa conta para corrigir.
- **O e-mail de notificação não chegou.** Verifique **Falhas de envio de e-mail**: se aparecer lá como "esgotada", corrija a causa (endereço, caixa cheia) e clique em **Reenviar**. Se o tipo estiver desligado em **Preferências de notificação**, religue o canal.

## Veja também

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- [Glossário](docId\:iE0pyHH-ovGyrIUgMb7Gs): *Alçada*, *Centro de custo*, *CNAB*, *NFC-e*, *NFS-e*.
- [Administração](docId\:Z8SS7r6Bvhs09rP1SPxUD): provisionar usuários, cadastrar cargos, configurar alçadas avançadas, delegações e os fluxos completos de LGPD (consentimento, exportação, anonimização).
- [Frota e Notificações](docId\:fNEUHaGVicgb22WmbN-Q8): acompanhar as notificações in-app no dia a dia.