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title: Fiscal — saída
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createdAt: 2026-08-14T12:47:17.454Z
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# Fiscal — saída (NF-e, NFC-e, NFS-e)

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Pré-requisitos: [Cadastro fiscal próprio](docId\:Q-zx6Qk4pMFD09yrhmsve) (estabelecimento ativo, *CRT* correto, IEST e CSC quando aplicável) e [Vendas e CRM](docId\:TaINdkXLJcUzyq0xUuGfH) (pedido de venda pronto para faturar).
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**Aviso de ambiente:** no ambiente de demonstração, a **transmissão é simulada** — o sistema gera o documento, autoriza pelo gateway simulado e devolve chave de acesso + protocolo (sintéticos, não válidos na SEFAZ). A partir da nota autorizada, o **XML** e o **DANFE** são **gerados de verdade** e podem ser baixados na ficha da nota (botões "Baixar XML" / "Baixar DANFE"). O que depende de insumo externo é a **autorização real na SEFAZ** (chave + protocolo válidos juridicamente): exige **certificado A1/A3 + provedor de transmissão configurado (fiscal.provider) + homologação SEFAZ** — o núcleo está pronto para plugar esses parâmetros, sem mudança de código. Em produção, é necessário certificado digital A1/A3 válido e conexão configurada com a SEFAZ (NF-e / NFC-e) ou com o ADN (NFS-e Padrão Nacional).
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## Introdução

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O módulo fiscal de saída é onde a venda vira **documento fiscal**. Depois que o pedido de venda está pronto ([Vendas e CRM](docId\:TaINdkXLJcUzyq0xUuGfH)), você emite aqui a nota que acompanha a mercadoria ou o serviço, transmite ao Fisco e acompanha a autorização. No mesmo movimento, o sistema gera automaticamente a **conta a receber** (a duplicata da nota) e **baixa o estoque** dos itens vendidos — não é preciso lançar o recebível à mão.

O operador fiscal usa esta área no dia a dia para: emitir a *NF-e* de saída a partir do pedido, transmitir e acompanhar o protocolo, conferir as duplicatas geradas, cancelar uma nota dentro do prazo, registrar devoluções de cliente, emitir várias notas de uma vez em lote, e manter em dia o certificado digital que assina tudo isso. Todas essas telas ficam no menu lateral, no grupo **Fiscal** — que é próprio, separado de Vendas.

## Passo a passo

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### Emitir a nota de saída a partir do pedido

1. **Abra "Documentos fiscais".** No menu lateral, em **Fiscal → Documentos fiscais**. A lista mostra cada nota emitida com número, série, tipo, cliente, valor e situação (Emitido, Transmitido, Autorizado, Rejeitado, Cancelado).:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/086-fiscal-documents.png" alt caption width="3200" height="2000"}
2. **Gere a nota do pedido.** A nota nasce a partir de um pedido de venda faturado ([Vendas e CRM](docId\:TaINdkXLJcUzyq0xUuGfH)). Ao faturar, você escolhe a **categoria do recebível** (a conta a receber que será gerada) e o sistema monta a nota com os itens, quantidades e valores vindos do pedido. **O ICMS não vem do pedido nem é digitado**: ao emitir, o sistema resolve a regra fiscal do par de Estados (origem → destino) e o regime especial que o Estado de destino tiver concedido, e grava o imposto calculado. Ver "Como o ICMS é calculado", adiante.
3. **Abra a nota para conferir.** Clique na linha da nota. A ficha mostra o número (ex.: 1-000003), a situação atual (Emitido), o tipo (NF-e (mercadoria)) e o bloco **Itens e tributos** com produto, quantidade, valor unitário, *CFOP* e o link "Tributos" para ver o detalhe do imposto de cada item, **com o valor calculado e a justificativa do cálculo**. Enquanto a nota está apenas Emitido, ela ainda não foi ao Fisco.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/021-fiscal-documents-detail.png" alt caption width="3200" height="2000"}
4. **Transmita ao Fisco.** Na ficha da nota, clique em "Transmitir". No ambiente de demonstração, o sistema simula a resposta e devolve o protocolo de autorização. Em produção, a nota é enviada à SEFAZ (NF-e) ou ao ADN (NFS-e) e a situação muda para Transmitido e depois Autorizado quando o Fisco responde.**Depois de autorizada**, a ficha exibe os botões **"Baixar XML"** e **"Baixar DANFE"** (só aparecem quando a situação é Autorizado): o XML é o documento fiscal em si, que o cliente e a contabilidade guardam; o DANFE é a folha impressa que acompanha a mercadoria, com a chave de acesso, o protocolo, o emitente, o destinatário, os itens e os totais. O cliente também é notificado por e-mail no momento da autorização (não mais na emissão).:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/095-fiscal-document-danfe.png" alt caption width="3200" height="2000"}**A autorização também pode abrir tarefas.** Se a organização cadastrou regras de tarefa para o evento "faturamento autorizado" (menu **Administração → Regras de tarefa**), assim que a nota é autorizada o sistema cria sozinho as tarefas correspondentes na **Caixa de tarefas** do responsável — com o número da nota no título e o prazo contado a partir da autorização. É o jeito de garantir que a conferência, o arquivamento ou a cobrança não dependam de alguém lembrar. Regras com condição que não casa com a nota (por exemplo, uma regra que só vale para nota rejeitada) não criam tarefa.

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💡 Se o estabelecimento emissor for definido pelo depósito de saída do pedido (matriz 11222333000181 ou filial 11222333000262), a nota sai com o CNPJ correto de cada emitente. Na tela de emissão há um seletor de estabelecimento opcional — quando você não escolhe nada, o sistema decide pelo depósito do pedido.
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### Como o ICMS é calculado

O ICMS muda de Estado para Estado — a alíquota, os produtos sujeitos a **substituição tributária** e os **benefícios** que cada Estado concede (redução de base, diferimento, isenção, suspensão). Em vez de o operador saber tudo isso de cabeça e digitar, o sistema calcula a partir do que está cadastrado.

Dois cadastros alimentam o cálculo, ambos no menu **Fiscal**:

- **Regras fiscais do produto** — por par de Estados (origem → destino): a alíquota do ICMS, o CFOP e, para produto substituído, a **margem (MVA)** e a alíquota da substituição.
- **Regimes especiais de ICMS** — o benefício que um Estado concedeu, com o **dispositivo legal** (o artigo do RICMS ou o número do TARE) e a **vigência**. Pode valer para o Estado inteiro ou ser restrito a uma operação, a um parceiro ou a um produto; o sistema aplica o mais específico que estiver vigente.

Ao emitir a nota, para cada item o sistema identifica o Estado de destino (pelo endereço do destinatário), busca a regra daquele par de Estados e aplica o benefício vigente. O valor calculado **substitui** qualquer imposto que estivesse digitado na linha — a regra cadastrada é que vale.

Abra **Itens e tributos → Tributos** na linha para conferir. Além do valor de cada imposto, um bloco **"Calculado pela regra estadual"** mostra:

- **de quanto a base veio** quando um benefício a reduziu (ex.: *base reduzida de R$ 1.000,00 para R$ 666,70*);
- o **dispositivo legal** do benefício aplicado, exatamente como foi cadastrado;
- a **margem aplicada**, quando há substituição tributária.

Quando o produto é substituído, a linha ganha um segundo imposto, **ICMS-ST**: o sistema calcula a base presumida da operação seguinte e o imposto retido. Numa venda para outro Estado a margem é **ajustada** conforme a legislação, e o valor retido é sempre **descontado** do ICMS próprio — nunca cobrado em dobro. Esse imposto retido **integra o total da nota** e, portanto, o título a receber do cliente.

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💡 **Se não houver regra cadastrada** para aquele par de Estados e produto, o sistema não inventa imposto: a nota sai sem aquele tributo. O mesmo vale quando o destinatário está sem Estado no cadastro — vale conferir o endereço do parceiro antes de faturar.
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⚠️ Um benefício **sempre reduz** a carga. Se você cadastrar uma redução e o imposto não diminuir, o mais provável é que a regra não esteja casando com a operação (Estado, produto ou vigência) — confira o escopo e as datas do regime especial.
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### Escolher a operação fiscal (CFOP / natureza da operação)

1. **Abra "Operações fiscais".** No menu lateral, em **Fiscal → Operações fiscais**. Aqui ficam as **naturezas de operação** — a combinação de CFOP, tipo de nota e finalidade que descreve *o que* está sendo faturado (venda dentro do estado, venda para outro estado, remessa, devolução, prestação de serviço). É a operação fiscal que define qual CFOP entra em cada item da nota.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/087-fiscal-operations.png" alt caption width="3200" height="2000"}
2. **Confira a operação usada.** Antes de emitir, verifique se a operação escolhida bate com a venda: venda interestadual usa CFOP iniciando em 6, venda dentro do estado usa CFOP iniciando em 5. Um CFOP incompatível com a operação é uma das causas mais comuns de rejeição do Fisco.

### Conferir as duplicatas geradas (contas a receber)

1. **Abra "Pré-visualização de duplicatas".** No menu lateral, em **Fiscal → Pré-visualização de duplicatas**. Cada nota de saída gera uma ou mais **duplicatas** — as parcelas da conta a receber, com vencimento conforme a condição de pagamento do pedido. Esta tela mostra as duplicatas que a nota vai gerar antes de você fechar a emissão.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/089-fiscal-duplicatas.png" alt caption width="3200" height="2000"}
2. **Confira valores e vencimentos.** Uma venda de R$ 1.250,00 em três vezes, por exemplo, aparece aqui como três duplicatas com os vencimentos calculados a partir da condição de pagamento. Depois da emissão, essas duplicatas viram contas a receber e aparecem no Financeiro ([Financeiro — títulos (contas a pagar e a receber)](docId\:D4kuGidayU2GQ-hMhF_T-)).

### Emitir várias notas de uma vez (lote fiscal)

1. **Abra "Lotes fiscais".** No menu lateral, em **Fiscal → Lotes fiscais**. Quando há muitos pedidos para faturar de uma vez (fechamento do dia, corte de faturamento mensal), você agrupa os documentos em um **lote** e transmite todos juntos, em vez de emitir nota por nota.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/088-fiscal-batches.png" alt caption width="3200" height="2000"}
2. **Processe o lote.** Selecione os documentos, gere o lote e mande processar. O sistema transmite as notas em segundo plano e vai atualizando os contadores de processadas, autorizadas e rejeitadas. Ao final, o lote fica com a situação Processado.

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💡 Há um limite de tamanho por lote. Lotes muito grandes são recusados — divida em lotes menores quando isso acontecer.
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### Cancelar uma nota autorizada

1. **Abra a nota na tela de Documentos fiscais** e clique em "Cancelar". Uma nota autorizada pode ser cancelada dentro do prazo legal (regra da SEFAZ; em geral 24 horas para NF-e).
2. **Informe a justificativa.** O cancelamento exige um motivo com no mínimo 15 caracteres — ex.: Pedido cancelado pelo cliente antes do envio. Confirme. A situação muda para Cancelado, o **estoque é devolvido** e a **conta a receber é estornada** automaticamente.

### Registrar uma devolução de cliente

1. **Abra "Devoluções fiscais".** No menu lateral, em **Fiscal → Devoluções fiscais**. Quando o cliente devolve mercadoria, você registra aqui a **nota de devolução** (a NF-e de entrada correspondente à saída original). Ela referencia a nota de venda que está sendo devolvida.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/090-fiscal-returns.png" alt caption width="3200" height="2000"}
2. **Confirme a devolução.** Ao transmitir a devolução, o **estoque volta a subir** (a mercadoria retorna) e o efeito financeiro da venda original é revertido na medida da devolução. A devolução usa uma operação fiscal própria (CFOP de devolução) — confira que a natureza escolhida é de devolução, não de venda.

### Manter o certificado digital

1.

Se a **senha estiver incorreta** ou o **arquivo não for um .pfx legível**, a tela avisa e não preenche nada — você pode digitar os campos à mão, como antes.

**O arquivo não é enviado ao ERP.** A leitura acontece no seu próprio computador, apenas para extrair os dados de identificação; **a senha também não sai da máquina**, e nem o arquivo nem a senha são gravados. Continua valendo a regra de que o certificado em si vive na emissora, não no ERP — o que fica registrado aqui são só os dados de identificação.

É a forma recomendada, porque as datas alimentam o alerta de "certificado vencendo" e um dígito errado na digitação passa despercebido até a emissão falhar.

💡 **Deixe o sistema preencher para você.** Em vez de transcrever os dados à mão, **selecione o arquivo do certificado A1 (.pfx) e informe a senha dele**: o sistema lê o arquivo e preenche sozinho o **titular**, o **emissor** e as **duas datas de validade**. Você confere, completa o **apelido** e a **referência da emissora** (esses dois não vêm do arquivo) e registra. Todos os campos preenchidos continuam editáveis antes de salvar.

**Abra "Certificados fiscais".** No menu lateral, em **Fiscal → Certificados fiscais**. O certificado digital (A1/A3) é o que **assina** eletronicamente cada nota transmitida. Esta tela tem o formulário para registrar um certificado (apelido, referência do provedor, titular, emissor e datas de validade) e, logo abaixo, a relação de certificados ativos com a validade de cada um. O **apelido é obrigatório** — cadastrar sem ele é recusado. O arquivo do certificado fica guardado em cofre, nunca em claro.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/091-fiscal-certificates.png" alt caption width="3200" height="2000"}

1. **Verifique a validade.** Um certificado vencido **impede a emissão** de qualquer nota. Acompanhe a data de expiração e renove com antecedência. A coluna de situação distingue três casos: **Ativo** (verde), **Vence em ≤30 dias** (amarelo, hora de providenciar a renovação) e **Vencido** (vermelho — o certificado continua cadastrado, mas não serve mais para assinar). No ambiente de demonstração a área de certificados ativos aparece vazia ("Nenhum certificado cadastrado") até você registrar o primeiro.

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💡 **Certificado não se edita — substitui-se.** O certificado é imutável por design (A1/A3 não é alterado campo a campo). Na renovação anual, você **cadastra um novo** certificado e **remove o antigo** — não há edição do certificado existente.
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### Acompanhar os eventos da nota

1. **Abra "Eventos fiscais".** No menu lateral, em **Fiscal → Eventos fiscais**. Cada nota deixa um **rastro cronológico de eventos**: transmissão, autorização, cancelamento, carta de correção. Esta tela traz o formulário para enviar um novo evento — você escolhe o tipo (cancelamento, CC-e, inutilização), informa a nota e o motivo. O evento é sempre uma **ação sobre uma nota já emitida** — não é um lançamento avulso: sem um documento fiscal de origem, o evento não é aceito.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/092-fiscal-events.png" alt caption width="3200" height="2000"}
2. **Investigue uma rejeição.** Quando uma nota é rejeitada, o evento traz o **código e a descrição** da rejeição (ex.: 526 — CFOP incompatível com operação). É por aqui que você descobre o que corrigir antes de reemitir.

### Acompanhar o painel de saída fiscal

1. **Abra "Painel de saída fiscal".** No menu lateral, em **Fiscal → Painel de saída fiscal**. É a visão gerencial do dia: quantas notas foram transmitidas, quantas autorizadas, quantas rejeitadas e quantas ainda estão pendentes de resposta do Fisco.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/093-fiscal-output-panel.png" alt caption width="3200" height="2000"}
2. **Priorize o que travou.** Use os indicadores de rejeitadas e pendentes para agir onde há problema — cada número leva de volta às notas que precisam de correção ou reenvio.

### Gerar os livros fiscais e o SPED-EFD

1. **Abra "Livros fiscais & SPED-EFD".** No menu lateral, em **Fiscal → Livros fiscais & SPED-EFD**. Ao fim do período (mês fiscal), o contador gera aqui as **obrigações acessórias** a partir das notas do sistema: o **Registro de Saídas** e o **Registro de Entradas** (os livros fiscais) e o arquivo **SPED-EFD ICMS/IPI**. Escolha o livro (saídas ou entradas) e o período (data inicial e final).:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/094-fiscal-books.png" alt caption width="3200" height="2000"}
2.

⚠️ **O livro é de um CNPJ, não do sistema inteiro.** O cabeçalho do arquivo (registro 0000) declara **um** estabelecimento — aquele que o sistema resolve como o seu, normalmente a **matriz** —, e o Registro de Saídas traz **só as notas emitidas por esse estabelecimento**. Notas de **outra filial com CNPJ próprio**, ou de **outra empresa** cadastrada no mesmo ambiente, **não** entram: cada CNPJ entrega o seu próprio arquivo. Se você esperava ver uma nota e ela não apareceu, confira em **Fiscal → Notas fiscais** qual estabelecimento a emitiu antes de suspeitar do período.

💡 **Substituição tributária no período.** Quando houve ICMS retido por substituição, o arquivo traz também a **apuração do ICMS-ST por Estado** — um par de registros E200/E210 para cada Estado que efetivamente reteve. Isso é separado da apuração do ICMS próprio (E110), que continua somando só as operações da empresa, como o layout exige.

**Confira o registro e baixe o SPED.** A tabela mostra cada nota do período (data, modelo, número, participante, valor e ICMS), e os cartões no topo somam o total de saídas/entradas e os débitos/créditos de ICMS. Clique em **"Baixar SPED-EFD"** para gerar o arquivo texto no layout de blocos (0/C/E/9) que se entrega ao Fisco. A entrega em si (upload no programa validador — o PVA) segue fora do ERP, como manda a regra.

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💡 Os livros reúnem em um único lugar as notas autorizadas do período **do estabelecimento declarado** — controle centralizado por CNPJ. O arquivo gerado cobre o caso padrão (blocos 0/C/E/9), estruturalmente válido para conferência/importação; não é o layout completo do Guia Prático (registros de todos os blocos).
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## Verificação

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Você sabe que funcionou quando:

- A nota aparece na lista de **Documentos fiscais** com a situação avançando de Emitido para Transmitido e, depois da resposta do Fisco, Autorizado.
- A **conta a receber** (duplicata) foi gerada com os vencimentos da condição de pagamento e aparece no Financeiro ([Financeiro — títulos (contas a pagar e a receber)](docId\:D4kuGidayU2GQ-hMhF_T-)).
- O **estoque diminuiu** na quantidade vendida (ex.: caiu de 170 para 165 ao vender 5 unidades).
- Cada nota tem seu histórico completo em **Eventos fiscais** (transmissão e autorização listadas em ordem).
- No **Painel de saída fiscal**, a nota do dia entra na contagem de autorizadas.
- Ao cancelar uma nota dentro do prazo, a situação vira Cancelado, o estoque é devolvido e o recebível é estornado.
- Numa nota **autorizada**, os botões **Baixar XML** e **Baixar DANFE** aparecem e produzem o arquivo (o DANFE é um PDF com a chave de acesso, o protocolo, itens e totais; o XML é o documento fiscal).
- Em **Livros fiscais & SPED-EFD**, ao escolher o período, a nota autorizada aparece no Registro de Saídas e o botão **Baixar SPED-EFD** gera o arquivo texto com os blocos 0/C/E/9.
- No ambiente de demonstração, o protocolo de autorização é preenchido pelo gateway simulado (não é transmissão real).

## Erros comuns

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- **ISSUER.NOT\_REGISTERED** — o estabelecimento emissor não está com o cadastro fiscal completo. Revise a página [Cadastros gerais (parceiros e produtos)](docId:6xpQsdWQ2NTyI40BFqDS-) (empresa, estabelecimento, CRT, IEST/CSC quando aplicável).
- **526 — CFOP incompatível com operação** — o CFOP do item não bate com a operação (interestadual com CFOP 5xxx, ou intraestadual com CFOP 6xxx). Ajuste a operação fiscal escolhida (passo 5) e reemita.
- **Certificado vencido** — nenhuma nota transmite se o certificado digital estiver expirado. Verifique em **Certificados** (passo 15) e renove.
- **Cancelamento fora do prazo** — passado o prazo legal, o botão "Cancelar" não conclui. Nesse caso o caminho é a devolução ou a carta de correção, conforme o motivo.
- **Justificativa curta no cancelamento** — o motivo precisa ter no mínimo 15 caracteres; texto curto demais é recusado.