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title: Gestão de benefícios
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createdAt: 2026-08-14T12:46:35.656Z
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## Introdução

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Hoje cada benefício vive onde o fornecedor colocou: o vale-refeição no portal da operadora, o plano de saúde em outro, a premiação por fora. Ninguém consegue responder de cabeça quantos benefícios a organização concede, quanto cada um custa por mês e para qual fornecedor vai o dinheiro.

O módulo de **Benefícios** começa por resolver isso: um cadastro central onde cada benefício tem o seu nome, o **regime** que o rege, os **fornecedores** que o atendem e a **configuração financeira** de onde sai o pagamento.

:::BlockQuote
**O regime não é burocracia.** Vale-refeição e vale-alimentação seguem as regras do PAT; vale-transporte segue a lei do vale-transporte; premiação não segue nenhum dos dois. Marcar isso no cadastro é o que vai permitir ao sistema avisar quando uma regra específica de um desses regimes estiver prestes a ser quebrada — em vez de a organização descobrir numa fiscalização.
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## Passo a passo

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### Cadastrar um benefício

1. **Abra "Benefícios".** Menu **Benefícios → Benefícios**. A lista mostra cada benefício com código, nome, regime e situação.
2. **Novo benefício.** Informe o **código** (único), o **nome**, o **regime** que o rege e, se quiser, uma descrição. Se o código já estiver em uso, o sistema recusa **dizendo qual benefício o ocupa** — não um "código já existe" genérico.
3. **Sem essa rubrica, o desconto não aparece sozinho no holerite.** É a armadilha desta tela: tudo o mais funciona — o cálculo, o título financeiro, o relatório — e só na hora de rodar a folha alguém descobre que o desconto teria de ser digitado à mão.
   **Deixe em branco se a folha desta organização roda em outro sistema.** O benefício continua funcionando exatamente como antes e o desconto continua saindo pelo arquivo de exportação. Em branco significa "este benefício não chega ao holerite daqui" — e o processamento diz isso, benefício por benefício, em vez de inventar uma rubrica.
   **Diga qual rubrica leva o desconto ao holerite.** No campo **Rubrica de desconto na folha**, escolha a rubrica que carrega o desconto do colaborador no holerite. A lista traz **apenas rubricas de desconto** — apontar o vale-transporte para um provento *pagaria* ao colaborador o valor que a organização está descontando, e o sistema recusa se você tentar.
4. **Benefício não é apagado, é inativado.** Concessões e pagamentos apontam para ele; apagar levaria o rastro junto.

### Associar os fornecedores

1. **Se você associar o fornecedor depois, o sistema recupera as concessões já feitas.** Ao enviar o cadastro ao emissor, as concessões daquele benefício que estavam sem fornecedor recebem este — **desde que ele seja o único fornecedor ativo do benefício**. Havendo dois ou mais, o sistema não escolhe por você: a operadora de cada colaborador é decisão dele, e essas concessões continuam aparecendo no aviso da apuração até alguém dizer. Antes disso, uma concessão feita sem fornecedor ficava inalcançável para sempre, e a tela do emissor respondia *"aceitos: 0 · recusados: 0"* sem explicar por quê.

**Sem fornecedor ativo, a concessão individual é recusada — e a apuração em lote concede assim mesmo, avisando.** Os dois caminhos são diferentes de propósito: o repasse à folha não precisa de fornecedor, então o plano de saúde continua chegando ao holerite e o colaborador continua recebendo o que lhe é devido. O que essas concessões **não** conseguem é chegar a um emissor de cartão — e é isso que a apuração diz, nomeando o benefício, em vez de terminar com cara de sucesso.

**Mais de um fornecedor é o esperado, não a exceção.** Desde que a portabilidade entre operadoras passou a ser obrigatória e gratuita, dois colaboradores da mesma organização podem estar em operadoras diferentes, por escolha deles. Por isso a escolha do fornecedor acontece **por colaborador, na concessão** — este cadastro apenas diz quais estão disponíveis.

**Com o benefício selecionado**, use o bloco **Fornecedores**. Escolha o parceiro e, se o emissor do cartão tiver um identificador próprio para o acordo, informe a **referência no emissor**.

### Informar de onde sai o dinheiro

1. **Cadastrar uma configuração nova não apaga a anterior.** Se a nova começa depois, o sistema **encerra a atual na véspera** daquela data. A anterior continua legível — é ela que responde para onde foi um pagamento do ano passado, quando alguém for conciliar o razão.
   **No bloco "De onde sai o dinheiro"**, informe a **conta bancária**, a **natureza financeira** e a data em que a configuração passa a valer.
2. **Veja o histórico.** Abaixo dos blocos aparece o histórico de alterações do benefício, com autor, data e os valores antes e depois — incluindo mudanças de fornecedor e de configuração financeira, porque para o auditor tudo isso é alteração *do benefício*.

### Definir quem recebe e quanto cada lado paga

Um benefício cadastrado ainda não alcança ninguém. Quem faz isso é a **regra**, no bloco **Elegibilidade e cálculo**, que responde a duas perguntas: **quem** recebe e **quanto** cada lado paga.

1. **Escolha o alcance.** *Todos*, um **grupo de beneficiários**, um **centro de custo**, um **departamento** ou um **cargo**. Qualquer alcance que não seja "Todos" exige apontar qual — o sistema recusa dizendo o que falta, porque um alcance sem referência acabaria valendo para a organização inteira sem ninguém ter pedido.
2. **O salário é digitado, e isso é deliberado.** Este sistema **não guarda o salário de ninguém** — a folha de pagamento é externa. Resolver o \{SALARY\_BASE} pelo meio da faixa salarial do cargo produziria um número plausível e errado para quase todo mundo, e errado na direção que o colaborador paga. Então ele entra como informação, e passará a vir sozinho quando o retorno da folha for importado. A faixa salarial continua disponível, com o nome que ela tem: \{SALARY\_BAND\_MIN}, \{SALARY\_BAND\_MID} e \{SALARY\_BAND\_MAX}, que são a **faixa do cargo**, não o que a pessoa ganha — e exigem informar o **nível**, porque a faixa pertence a um par cargo + nível.
   **Termo que o sistema não conhece é recusado pelo nome.** Se você escrever \{BONUS} e esse termo não existir, a mensagem diz exatamente qual termo não foi reconhecido, em vez de um "fórmula inválida" que obriga a reler a expressão caractere a caractere.
   **Escreva as duas fórmulas.** A da **empresa** é obrigatória; a do **colaborador** fica em branco quando o benefício não lhe custa nada. A fórmula é aritmética sobre uma lista fechada de termos, que a própria tela mostra ao lado do campo — por exemplo 22.50 \* \{WORKING\_DAYS} ou \{SALARY\_BASE} \* 0.06.
3. **Teste antes de salvar.** No bloco **Testar antes de salvar**, escolha um colaborador, informe o salário e os dias devidos, e clique em **Avaliar**. A tela mostra o valor e **cada parcela que o compôs**, para você conferir a conta antes de a regra chegar ao pagamento de alguém. Nada é salvo — mas a conferência **fica na trilha de auditoria**, porque ela lê os números de uma pessoa nomeada.
4. **Aviso de isonomia no PAT.** Se o benefício é regido pelo PAT e as regras vigentes produzem valores diferentes entre colaboradores, o sistema **avisa** e pede uma justificativa — e **salva mesmo assim**. Bloquear inviabilizaria a diferenciação por perfil; silenciar deixaria o enquadramento se perder sem ninguém ter decidido. A justificativa fica gravada **na regra**, não só em log: o aviso só significa alguma coisa se alguém responder pela decisão. O aviso aparece também quando existe **uma única regra** cuja fórmula varia por pessoa — o caso que passa despercebido, porque a lista de regras parece uniforme.

**Informe a prioridade.** Quando duas regras alcançam a mesma pessoa, vence a de **maior prioridade**, e o sistema informa qual foi aplicada. É um número que você controla — a alternativa, "a mais específica vence", ninguém consegue prever de cabeça.

### Montar um grupo de beneficiários

1. **Abra "Grupos de beneficiários".** Menu **Benefícios → Grupos de beneficiários**. Use-o quando o critério for um que o organograma não sabe expressar: o grupo piloto, quem aderiu, quem está sob um acordo coletivo específico.
2. **Grupo em uso não é desativado.** Enquanto uma regra ativa apontar para o grupo, desativá-lo é recusado. Se fosse permitido, o benefício pararia para todos que estão nele e a descoberta viria pelo pagamento, não pela tela.

**Crie o grupo e inclua as pessoas.** Um grupo vazio **não alcança ninguém** — uma regra apontando para ele concede nada, em silêncio.

### Apurar o mês

1. **Abra "Apuração de benefícios".** Menu **Benefícios → Apuração de benefícios**. Informe o **período** (AAAA-MM), os **dias devidos** no mês e escolha o tipo.
2. **Simule primeiro.** A simulação e o definitivo são **o mesmo cálculo** — o tipo decide apenas o destino do resultado. Então o que você confere linha por linha é exatamente o que vai valer, não uma aproximação que pode divergir.
3. **O sistema também avisa quando apurou sem saber quem esteve afastado.** "Ninguém se afastou" e "eu não tinha como saber" produzem os mesmos números, e só um dos dois é um fato. **O aviso segue as pessoas:** ele sai por quem ninguém soube responder, e cala quando os afastamentos estão registrados aqui dentro, no vínculo do colaborador. Se ele aparece para a sua organização inteira, a leitura é literal — ninguém está informando afastamento a este sistema.
   **Benefício sem regra vigente fica INTEIRAMENTE de fora**, e um total verde é justamente o que esconde isso. O sistema avisa em vez de omitir.
   **Leia os avisos antes dos totais.** A tela mostra, nesta ordem: os avisos, o que ficou de fora, e só então os valores. Isso é de propósito.
4. **"Desconto proporcional sem contagem de dias" é configuração, não defeito.** Você declarou que aquele afastamento reduz o benefício proporcionalmente, e a fonte que respondeu traz o tipo do afastamento mas não as datas — então não há como dividir. O sistema recusa em vez de pagar o vale inteiro a quem esteve afastado, que é o erro que chega ao bolso do colaborador. Registre o afastamento no vínculo, com início e fim, e a apuração passa a calcular a proporção sozinha.
   **Confira quem ficou de fora, e por quê.** Cada exclusão vem com o motivo: nenhuma regra o alcança, suspenso por afastamento, falta o valor de um termo, sem natureza de rubrica vigente, pediu para sair do benefício, ou desconto proporcional sem contagem de dias. É isso que impede "o colaborador não apareceu na folha" de virar investigação.
5. **Confira os lançamentos.** São **dois por concessão** — o custo da empresa e o desconto do colaborador. Nascem juntos e são conferidos juntos; faltar um dos dois é erro, não omissão.
6. **Faça valer.** Só uma apuração do tipo *Definitivo* pode ser efetivada, e o período efetivado **recusa uma segunda**. Simulação pode ser descartada e refeita quantas vezes quiser; apuração definitiva **nunca é apagada**, porque um pagamento passado precisa continuar explicável pela apuração que o produziu.

### Os títulos a pagar, e o rateio

1. **Só o custo da empresa vira título.** O que é descontado do colaborador não é dívida com o fornecedor — é instrução para a folha, e sai pela exportação (S5). Somar os dois aqui cobraria da operadora um dinheiro que o colaborador paga.
   **Ao fazer valer**, o sistema gera **um título a pagar por fornecedor** com o total do período. Você não redigita no financeiro o que o RH acabou de calcular — o título já nasce com a apuração e o período gravados, e é por isso que o financeiro consegue rastreá-lo sem conhecer o módulo de benefícios.
2. **A categoria financeira é um campo novo da configuração do benefício, e não é a mesma coisa que a natureza da despesa.** A natureza responde à contabilidade pública; a categoria é a classificação gerencial que o título a pagar exige. Uma não deriva da outra — as duas convivem, e as duas precisam estar preenchidas.
   Os quatro motivos: **sem configuração financeira vigente** no período, **sem categoria financeira**, **sem empenho vinculado** (quando o ente exige), e **fornecedor não encontrado**.
   **Por que não gerar um título incompleto:** seria transformar um problema do RH num problema do financeiro, para outra pessoa consertar. E por que não pular o fornecedor em silêncio: o dinheiro sumiria da apuração.
   **Leia as pendências antes da lista de títulos.** Quando um título **não** pode ser gerado, o sistema **não** o gera e **não** deixa o valor desaparecer: a linha fica na tela com o valor e o motivo.
3. **Empenho.** Por padrão o sistema **exige** empenho vinculado, porque em órgão público despesa sem empenho prévio é irregular. Ente privado pode operar isento. A mudança para isento é deliberada e deve ser auditada: um ente que exige empenho configurado como isento gera despesa irregular sem nada acusar.
4. **Quem não tinha área na data de referência aparece numa linha própria**, "sem área". Jogar esse valor na maior área faria o relatório fechar estando errado; descartá-lo faria o relatório não fechar.

**Confira o custo por área.** O bloco **Custo por área** distribui o mês por centro de custo, e os totais aparecem ao lado das linhas para você conferir que fecham.

### As naturezas do eSocial

1. **Não há edição nem exclusão.** Natureza que deixou de valer é **encerrada pela data de término**, para um lançamento carimbado no ano passado continuar explicável.
   **Benefício de outro regime precisa da natureza cadastrada aqui.** Sem ela a apuração deixa o benefício **inteiro** de fora e diz isso — não é exclusão de colaborador, é o benefício que não pôde ser apurado. Cadastre o código copiando da tabela do eSocial que a sua contabilidade usa; a tela não inventa códigos.
   **No fim da tela de Benefícios**, o bloco **Naturezas do eSocial** lista os códigos que cada lançamento da apuração carrega. Vêm cadastrados **quatro**: vale-transporte (1810 / 9216) e alimentação do PAT (1806 / 9241).
2. **O regime do benefício é escolha, não default.** Ao cadastrar um benefício você precisa dizer o regime — o sistema não assume "sem regime específico" por omissão. "Sem regime" continua sendo uma resposta legítima; o que deixou de ser é o que se obtém não respondendo.

### Mandar para a folha

1. **Só apuração definitiva e já efetivada.** Simulação é recusada — carregada na folha, seria indistinguível da real. Apuração calculada mas ainda não efetivada também: os valores podem mudar até lá, e a folha não sabe descarregar um arquivo.
   **No bloco "Exportar para a folha"**, com a apuração **efetivada**, clique em Exportar. O arquivo baixa e o sistema registra a exportação com data, autor, contagem de linhas e **checksum**.
2. **Este arquivo não é o de entrada ao contrário.** O layout que o ERP **lê** se chama "Folha → Financeiro" e toda linha dele vira obrigação a pagar. O desconto do colaborador não é obrigação — ele *reduz* o líquido de quem recebe —, e o custo da empresa já virou título na etapa anterior. Mandá-lo de novo criaria pagamento em duplicidade. São dois layouts, um por sentido: docs/ops/benefit-payroll-export-layout.md.
   **O arquivo usa as naturezas de rubrica do eSocial** — 1810/9216 para vale-transporte concedido e descontado, 1806/9241 para alimentação do PAT. São códigos oficiais que qualquer folha do mercado já conhece, e é isso que dispensa um de-para em cada implantação.
3. **Confira o checksum.** Igual ao da exportação anterior significa o mesmo arquivo reenviado. Diferente significa que os valores mudaram entre as duas — e quem vai carregar precisa saber disso **antes** de carregar. O controle final é seu.
   **Reexportar é permitido, e fica registrado.** Arquivo se perde, lote é rejeitado, valor é corrigido — o sistema não impede. O que ele faz é **avisar antes do botão** e guardar o registro anterior.
4. **Leia as linhas que não puderam ser produzidas.** Colaborador sem documento no cadastro não gera linha: a folha externa casa pessoa por CPF, não pelos nossos ids. Benefício cujo regime não tem natureza vigente também não. O sistema **diz quais e por quê** em vez de entregar um arquivo que parece completo enquanto alguém ficou de fora.
5. **Cada lançamento diz se já foi.** Na lista de lançamentos, o que já saiu mostra "enviado à folha em ". Serve para o caso que o histórico não cobre: o lançamento que **ficou de fora** do arquivo.
6. **O caminho de volta não mudou.** O retorno da folha continua entrando pela importação que o ERP já tinha.

### Conciliar com o fornecedor

1. **Nunca de uma simulação.** Comparar a fatura real do fornecedor com números que nunca valeram acharia diferença onde não há. Período sem apuração efetivada é recusado dizendo isso.
   **Abra "Conciliação de benefícios"** (/benefit-reconciliations), escolha o período e o fornecedor. O sistema já sabe quanto foi concedido: ele toma o total da **apuração efetivada** do mês.
2. **A origem fica gravada porque as duas não têm o mesmo valor de prova.** Um total digitado e um lido na fonte ficam idênticos na tela, e é o auditor quem precisa distinguir.
   **Informe quanto o fornecedor cobrou** e diga de onde veio esse número — lido do extrato dele ou digitado da fatura.
3. **Deixe o valor em branco enquanto ele não chegou.** Em branco significa "ainda não chegou" e o período fica como *Não comparado*. Não é zero: tratar como zero criaria uma diferença do tamanho do mês inteiro e a chamaria de divergência.
4. **O primeiro bloco da tela é o que está em aberto em TODOS os períodos**, não só no que você escolheu. Diferença achada em março costuma fechar em maio, e nenhum período isolado responde "o que ainda está comigo".
5. **Leia a contagem de pares comparados antes da lista.** Lista vazia pode significar duas coisas opostas — "não há o que conciliar" e "ninguém conciliou" — e só a contagem distingue.
6. **Diferença dentro da tolerância do fornecedor não vira item.** A defasagem é estrutural, não erro: o estabelecimento tem até 15 dias úteis para receber, então a conta dele e a nossa raramente fecham no mesmo dia. A tolerância é cadastrada por fornecedor e começa em zero.
7. **Dê um responsável e um prazo a cada diferença.** Enquanto não tem dono, ela fica **destacada no topo** — diferença sem dono não é resolvida, fica.
8. **A classificação que o sistema dá é só a que dois totais sustentam:** não cobrou, cobrou a mais, cobrou a menos. **"Devolução de saldo" é uma causa, não uma direção** — quem nomeia é você, ao tratar. O sistema não escreve no registro do auditor um diagnóstico que ninguém fez.
9. **Encerre dizendo como foi tratada.** A observação é obrigatória nas duas saídas: *Resolvida* (foi corrigida) e *Aceitar como está* (foi aceita sem correção). São decisões diferentes, e um mês cheio de aceitações é sinal de que a tolerância ou o fornecedor merecem uma olhada.
10. **Conciliar de novo não apaga o seu trabalho.** Se a fatura vem corrigida, o valor da diferença muda — mas o responsável, o prazo e o andamento continuam. E se a diferença fechou, o item vira *Resolvida* dizendo que fechou na conciliação seguinte, em vez de simplesmente sumir.
11. **A adesão é contagem, nunca pessoa.** O bloco de adesão mostra quantos estão ativos contra quantos têm direito. **O emissor não fornece extrato individual de colaborador à empresa** — invoca a LGPD e o sigilo bancário, e sustenta que nem a autorização do próprio colaborador tornaria isso válido, porque a relação de hierarquia fragiliza esse consentimento. O denominador ("com direito") é nosso, tirado das concessões, então a taxa é calculável mesmo quando o fornecedor só manda contagens.

### A área do colaborador

1. **Você só vê o que é seu.** Nenhuma tela ou endereço desta área aceita o nome de outra pessoa: quem está pedindo é resolvido pela sessão. Tentar abrir o pedido de um colega responde "não encontrado", e não "sem permissão" — dizer "sem permissão" já confirmaria que o pedido existe.
   **Cada colaborador tem "Meus benefícios"** (/my-benefits), e o menu aparece para **todo mundo** — não é preciso permissão nenhuma, porque o assunto é o registro da própria pessoa.
2. **Peça aderir, sair ou mudar o valor**, com o motivo. O pedido entra na **bandeja de aprovação que a organização já usa** — não é um fluxo novo — e some da sua lista de pendências quando alguém decide.
3. **Leia a faixa embaixo de um pedido APROVADO.** Aprovado e "surtiu efeito" são coisas diferentes, e a faixa diz qual dos dois aconteceu:
   - **Aderir** coloca você na lista de adesão do benefício, quando ela existe — e a próxima apuração já te alcança.
   - **Quando o benefício não tem lista de adesão**, a decisão fica registrada e **quem é alcançado não muda**. A tela diz isso na cara, em vez de deixar você esperando uma linha no contracheque que não vinha. Quem cuida das regras precisa agir.
   - **Sair** vale a partir da **próxima** apuração, e aparece nela como exclusão com o motivo — nunca em mês já fechado.
   - **Mudar o valor** é pedido, não mudança: o valor continua vindo da regra. Um número digitado por cima de uma fórmula escaparia da verificação de tratamento igual do PAT, que é justamente o controle que existe para pegar duas pessoas na mesma situação recebendo diferente.
4. **Cancele enquanto ninguém decidiu.** Depois de decidido, não dá — e o sistema diz isso.
5. **O que fica guardado aqui é a sua instrução, não o seu saldo.** O saldo vive no emissor do cartão, que é quem liquida. Espelhar o saldo aqui criaria uma segunda verdade que divergiria da dele no primeiro estorno.

**O teto vem da concessão, não do que você digita.** Passar do disponível é recusado dizendo **os dois números** — quanto você somou e quanto havia. E o desconto do colaborador não entra no que há para distribuir: ele é cobrado de você, não concedido.

**Distribua o saldo entre categorias** no bloco de baixo. Escolha o mês (cada linha traz o benefício, porque quem tem dois benefícios tem dois valores no mesmo mês), e reparta entre refeição, alimentação, cultura, premiação e mobilidade.

### Enquadramento legal

1. **O bloco "Enquadramento legal" na apuração diz primeiro que a checagem rodou.** Zero apontamentos e checagem que não rodou seriam a mesma tela em branco — a linha existe para separar as duas.
2. **O teto é sobre o salário básico, não sobre o bruto.** O Decreto 95.247/1987, art. 9º, exclui expressamente "quaisquer adicionais ou vantagens". Calcular sobre o bruto daria um teto alto demais — e alto demais, aqui, é na direção em que quem paga é o colaborador.
   **Duas regras são conferidas.** A do programa de alimentação: o benefício precisa ter **o mesmo valor para todos os trabalhadores** (Decreto 10.854/2021, art. 172, parágrafo único), e a irregularidade cancela a inscrição — junto com o tratamento fiscal. E a do transporte: o desconto do colaborador é de no máximo **6% do salário básico**, e o que passar disso é a empresa que paga (Lei 7.418/1985, art. 4º, parágrafo único).
3. **O apontamento avisa, nunca bloqueia.** Diferenciação por perfil (54.8) e conformidade (54.34) na mesma seção: bloquear inviabilizaria a primeira, e silenciar criaria passivo. Então quem responde pela conformidade **decide**, registra o porquê e segue.
4. **Justificar não é silenciar para sempre.** A justificativa vale para a **configuração atual**: mude a regra e o apontamento **reabre**, com a justificativa anterior preservada — ela é a prova do que foi decidido, e sobre o quê.
5. **"Não deu para conferir" é um apontamento, não silêncio.** Sem o salário básico do período, o teto do transporte não pode ser verificado — e isso aparece dito, em vez de a lista ficar vazia parecendo que está tudo certo.
6. **Efetivar com apontamento em aberto é permitido, e pede confirmação.** A primeira tentativa volta dizendo quantos estão em aberto; a segunda, com "Li os apontamentos", efetiva — e a apuração passa a registrar que foi selada sobre eles.

### O emissor do cartão

1. **O cartão não é nosso e não vai ser.** Bandeira, rede credenciada e liquidação são de uma empresa autorizada a operar meios de pagamento. E desde o Decreto 12.712/2025 o emissor é peça **substituível por norma**: portabilidade do trabalhador e interoperabilidade entre bandeiras são obrigatórias. Por isso o sistema fala com "um emissor", e cada fornecedor é uma implementação dessa conversa.
   **Abra "Emissor do cartão"** (/benefit-issuer). É por aqui que sai o cadastro, os créditos e os pedidos de cartão — em vez de alguém subir planilha no portal do fornecedor todo mês.
2. **Se a tela disser que nenhum emissor está configurado, isso é passo de configuração — não mês vazio.** As duas coisas produziriam a mesma lista em branco, e só uma delas é tarefa de alguém.
3. **Enquanto não confirma, ninguém nesse estado recebe crédito.** Mandar dinheiro para alguém que o emissor não conhece dá erro lá e valor perdido no meio do caminho. O envio **pula** essa pessoa e **diz quem foi** — a contagem aparece na apuração, não só na resposta da tela.
   **Envie o cadastro.** Cada pessoa vira um vínculo **aguardando o emissor**: o cadastro não é instantâneo, o emissor aceita o pedido e confirma depois.
4. **Cadastro recusado mostra a frase do próprio emissor.** Se o conserto é documento faltando ou cadastro duplicado, está nela. Reenviar o cadastro é a forma normal de tentar de novo: o vínculo é atualizado, nunca duplicado.
5. **Peça o cartão só de quem já foi confirmado.** O sistema recusa antes disso — cartão de plástico impresso e postado para um cadastro que ainda pode ser recusado é prejuízo com endereço.
6. **Acompanhe pela encomenda, não pela remessa.** A remessa é coletiva; quem recebe é a pessoa. "Onde está" mostra o estado da encomenda daquele colaborador — pedido, em preparação, a caminho, entregue, devolvido, problema na entrega.

## Verificação

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- Cadastrar um benefício com regime de alimentação e consultá-lo mostra o regime registrado
- Associar dois fornecedores diferentes ao mesmo benefício é aceito
- Reusar um código existente é recusado, nomeando o benefício que o ocupa
- Registrar configuração financeira nova encerra a anterior na véspera
- O histórico mostra autor, data e valores antes e depois
- Fórmula com termo desconhecido é recusada nomeando o termo
- A prévia mostra o valor e cada parcela, sem salvar a regra
- Entre duas regras que alcançam a mesma pessoa vale a de maior prioridade, e o sistema diz qual
- Benefício do PAT com valores divergentes avisa, pede justificativa e salva
- Alcance que exige referência sem informá-la é recusado dizendo o que falta
- Simular e efetivar o mesmo período **sem mudar nada** produz valores idênticos, linha por linha
- Cada concessão tem dois lançamentos — ou só o custo, quando a regra não prevê desconto
- Benefício sem regra vigente no período gera aviso visível, não omissão
- Efetivar um período já efetivado é recusado apontando a apuração existente
- A apuração informa quantos ficaram de fora e por quê
- Efetivar com dois fornecedores gera um título por fornecedor, com o total de cada um
- A ligação entre título e apuração é visível nos dois sentidos
- Fornecedor sem configuração financeira não gera título, e a pendência aparece na tela
- O custo por área soma exatamente o total da apuração
- Dias devidos negativo ou zero é recusado, dizendo o valor recebido
- Duas regras ativas empatadas em prioridade e data de início são recusadas
- Benefício cujo regime não tem natureza fica de fora **uma vez**, no nível do benefício
- Registrar a justificativa de isonomia grava na regra e o aviso desaparece
- Editar regra pela URL de outro benefício é recusado
- Exportar apuração efetivada gera uma linha por lançamento, com natureza correta por lado
- Exportar simulação é recusado explicando o motivo
- Reexportar avisa e registra a nova exportação, sem apagar a anterior
- A data de exportação fica visível nos lançamentos
- Alimentação e transporte no mesmo período saem cada um com a sua natureza
- Conciliar com valores iguais marca o período como conciliado e não cria diferença
- Conciliar com valores diferentes cria a diferença com o valor e a classificação
- Diferença sem responsável aparece destacada
- Encerrar sem dizer como foi tratada é recusado
- Conciliar de novo mantém responsável, prazo e andamento
- Período sem apuração efetivada é recusado
- O colaborador vê apenas os próprios pedidos
- Tentar mexer no pedido de outra pessoa responde "não encontrado"
- Pedido aprovado mostra o que mudou de fato
- Sair aparece como exclusão na próxima apuração
- Distribuição acima do disponível é recusada com os dois números
- Valor desigual num benefício de alimentação gera apontamento sem impedir a gravação
- Justificar exige motivo
- Mudar a regra reabre o apontamento justificado
- Desconto de transporte acima de 6% aparece com o valor e o teto
- Sem salário básico, a checagem diz que não pôde rodar
- Efetivar com apontamentos em aberto pede confirmação e fica registrado
- Enviar o cadastro cria o vínculo como "aguardando o emissor"
- Cadastro recusado mostra a frase do emissor
- Crédito não é enviado para quem não foi confirmado, e os pulados são contados
- Pedir cartão antes da confirmação é recusado
- O acompanhamento é por encomenda individual

## Erros comuns

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- **"Este código já é usado pelo benefício X"** — o código é único no catálogo. A mensagem nomeia o benefício que o ocupa; escolha outro código ou edite aquele.
- **"O benefício X não tem fornecedor ativo"** — o cadastro está incompleto. Associe um fornecedor antes de conceder.
- **"Conta bancária não encontrada"** — a conta informada não existe no cadastro financeiro. Cadastre-a em **Financeiro → Contas bancárias** primeiro.
- **"O termo X não é reconhecido"** — a fórmula usa um nome que não está na lista de termos disponíveis, mostrada ao lado do campo. Confira a grafia e as chaves.
- **"Falta o valor do termo X"** — a fórmula usa um termo que o sistema não deriva sozinho (o salário básico, os dias devidos) e ele não foi informado. **O sistema recusa em vez de tratar como zero**, de propósito: um desconto que vira zero em silêncio não é recusado por ninguém.
- **"Informe o nível"** — a fórmula lê a faixa salarial, e a faixa pertence a um par cargo + nível. Sem o nível a consulta não encontraria faixa nenhuma e a conta sairia contra um intervalo de zero.
- **"O grupo ainda é usado por N regra(s)"** — desative ou reaponte as regras antes de desativar o grupo.
- **"Já existe uma apuração efetivada para este período"** — o período está selado. Para corrigi-lo, simule quantas vezes quiser; a correção do definitivo é assunto da conciliação (S6).
- **"Sem natureza de rubrica vigente"** — a natureza do eSocial daquele lado e regime não cobre o período apurado. É proposital: carimbar um evento com código fora de vigência faz a folha rejeitá-lo depois, longe de quem apurou.
- **"Apenas simulação pode ser descartada"** — apuração definitiva não é apagada.
- **"Esta apuração já gerou os títulos a pagar"** — gerar de novo dobraria a obrigação e o financeiro não teria como saber. Se algum título precisa mudar, trate pelo cancelamento.
- **"Sem categoria financeira"** — preencha a categoria na configuração financeira do benefício. Não é a natureza da despesa: são duas classificações diferentes e as duas são necessárias.
- **"Sem empenho vinculado"** — informe o empenho na apuração, ou confirme com a contabilidade se este ente opera isento.
- **"Dias devidos precisa ser maior que zero"** — valor negativo produziria benefício negativo e zero produziria concessões de R$ 0,00 contadas como concessão.
- **"Já existe regra ativa com prioridade N vigente a partir de D"** — duas regras empatadas em prioridade **e** data deixariam o valor pago por conta da ordem do banco. Use outra prioridade, ou outra data de início.
- **"A regra X não pertence ao benefício Y"** — a regra é editada pela URL do próprio benefício.
- **"Já existe a natureza X vigente para este lado e regime"** — encerre a anterior pela data de término antes de cadastrar a nova.
- **"Só apuração definitiva vai para a folha"** — a apuração é simulação. Rode em definitivo e efetive.
- **"A apuração foi calculada mas ainda não foi efetivada"** — efetive antes de exportar.
- **"Não há apuração definitiva efetivada para este período"** — rode e efetive a apuração antes de conciliar.
- **"Diga como a diferença foi tratada"** — a observação é obrigatória para encerrar, inclusive para aceitar como está.
- **"Você já tem uma solicitação deste tipo aguardando decisão"** — cancele a anterior ou espere a decisão; dois pedidos iguais na bandeja não têm como ser distinguidos por quem decide.
- **"Este login não está vinculado a um colaborador"** — peça ao RH para ligar o seu acesso ao seu cadastro.
- **"O emissor ainda não confirmou este colaborador"** — espere a confirmação, ou reenvie o cadastro se ele foi recusado.
- **"Colaborador sem documento — o emissor identifica pessoa por CPF"** — preencha o CPF no cadastro e reenvie.
- **"Há N apontamento(s) de conformidade em aberto"** — leia o bloco Enquadramento legal; para seguir assim, use "Li os apontamentos".
- **"Diga por que a organização segue assim"** — a justificativa é obrigatória, e vale só para a configuração atual.
- **"A distribuição soma X e o disponível é Y"** — reduza até caber; o teto é o valor concedido no mês.
- **"Colaborador responsável não encontrado"** — o responsável precisa ser um colaborador ativo do cadastro.
- **"colaborador sem documento no cadastro"** — preencha o CPF no cadastro de colaboradores. A folha externa casa pessoa por documento.