--- title: Início rápido slug: inicio-rapido docTags: createdAt: 2026-08-14T13:22:26.096Z --- # Quick start — primeiro contato em 30 minutos :::BlockQuote Para quem quer **ver o ERP funcionando** antes de mergulhar nas 15 seções completas. Aqui você cadastra uma empresa mínima, um cliente, um produto, faz uma venda, gera uma NF-e simulada — tudo em meia hora. Depois, volte ao *00-index.md* para o roteiro completo. ::: :::BlockQuote **Ambiente esperado:** dev-standalone (demonstração). NF-e e demais documentos fiscais são **simulados** — não vão à SEFAZ real. ::: ## O que você vai conseguir ao final *** - ✅ Uma empresa cadastrada (matriz). - ✅ Um cliente cadastrado. - ✅ Um produto cadastrado. - ✅ Um pedido de venda faturado. - ✅ Uma NF-e simulada com chave de acesso. - ✅ Uma conta a receber gerada automaticamente. Tempo estimado: **30 minutos** (45 minutos se for sua primeira vez). ## Passo 1 — Cadastrar sua empresa (\~10 min) *** 1. **Menu lateral → Cadastros fiscais → Empresas.** 2. Clique em **"Nova empresa"** — abre o assistente de 3 passos. 3. **Passo 1 (empresa):** - CNPJ raiz: 11222333 (8 dígitos) — tabule e a razão social autopreenche. - CRT: 3 — Regime Normal. - Natureza jurídica: digite "LTDA" → escolha 2046. - Classificação tributária: 99. - Responsável legal: nome + CPF 296.936.410-78. - **Avançar.** 4. **Passo 2 (matriz):** - CNPJ completo: 11222333000181. - CEP 01310-100 (tabule — endereço autopreenche São Paulo). - CNAE principal: busque "desenvolvimento" → 6201501. - **Salvar.** 5. **Passo 3:** clique em **"Concluir"** (sem adicionar filial agora). :::BlockQuote Quer cadastro fiscal completo (sub-cadastros, IEST, CSC, contas bancárias)? Veja *01 — Cadastro fiscal próprio*. ::: ## Passo 2 — Cadastrar 1 cliente (\~3 min) *** 1. **Menu lateral → Cadastros gerais → Parceiros.** 2. **Novo parceiro:** - Tipo: Pessoa jurídica. - CNPJ: 44555666000181. - Razão social: Cliente Exemplo Ltda. - Papel: marque **Cliente**. - **Salvar.** 3. Confirmar: você é redirecionado para a edição do parceiro, com check verde **"Salvo às HH\:MM\:SS"** ao lado do botão. :::BlockQuote Detalhes completos (PF, fornecedores, papéis múltiplos) em *02 — Cadastros gerais*. ::: ## Passo 3 — Cadastrar 1 produto (\~3 min) *** 1. **Menu lateral → Cadastros gerais → Produtos.** 2. **Novo produto:** - Código: PROD-001. - Nome: Notebook ACME 14". - NCM: 8471.30.12. - Unidade de medida: UN. - Tipo: Produto físico. - **Salvar.** :::BlockQuote Quer cadastros mais ricos? Veja *02 — Cadastros gerais*. ::: ## Passo 4 — Fazer um pedido de venda + faturar (\~10 min) *** 1. **Menu lateral → Vendas → Pedidos.** 2. **Novo pedido:** - Cliente: Cliente Exemplo Ltda. - Vendedor: você (auto-preenchido). - Item: PROD-001, quantidade 1, preço R$ 4.500,00. - Condição de pagamento: À vista (ou outra cadastrada). - Forma de pagamento: PIX. - Almoxarifado de origem: o primeiro da lista (precisa existir um — se não, volte e crie em **Estoque → Almoxarifados**). - **Salvar e confirmar.** 3. O pedido fica Aguardando aprovação ou Aprovado direto (depende de alçada cadastrada). 4. Se ficar aguardando, abra-o e clique em **"Aprovar"**. 5. Com o pedido Aprovado, clique em **"Faturar"**: - Confirme os dados fiscais (CFOP, NCM, CST sugeridos). - **Confirmar emissão.** :::BlockQuote Detalhes de aprovação por alçada, faturamento parcial, devolução em *08 — Vendas*. ::: ## Passo 5 — Conferir o que aconteceu (\~4 min) *** Em **paralelo**, o sistema gerou: - ✅ **NF-e modelo 55** — vá em **Fiscal → Saída → NF-e**. Você vê a nota com status Autorizada (simulação) + chave de acesso de 44 dígitos + DANFE para impressão. - ✅ **Conta a receber** — vá em **Financeiro → Contas a receber**. A conta do Cliente Exemplo Ltda aparece com R$ 4.500,00 e vencimento de acordo com a condição. - ✅ **Baixa de estoque** — vá em **Estoque → Movimentos**. O produto PROD-001 tem 1 unidade a menos no almoxarifado. - ✅ **Lançamento contábil** — vá em **Contabilidade → Razão**, filtre pela conta Receita de Vendas. Aparece o crédito do faturamento + débito em Clientes a receber. ## O que aprendemos *** Em 30 minutos, você: - Conheceu o **fluxo principal** do ERP: cadastros → operação → financeiro → fiscal → contabilidade em cadeia. - Viu que **o sistema faz ligações automáticas** — uma única ação (faturar) gera ≥4 efeitos coordenados. - Identificou onde estão os menus principais (Cadastros, Vendas, Estoque, Fiscal, Financeiro, Contabilidade). ## Próximo passo *** Cada um dos 5 passos acima é o **resumo** de uma página completa. Quando quiser mergulhar: | **Passo** | **Página completa** | | ------------------- | --------------------------------------------------------------------------------- | | 1 | [Cadastro fiscal próprio](docId\:Q-zx6Qk4pMFD09yrhmsve) | | 2 + 3 | [Cadastros gerais (parceiros e produtos)](docId:6xpQsdWQ2NTyI40BFqDS-) | | 4 | [Vendas e CRM](docId\:TaINdkXLJcUzyq0xUuGfH) | | 5 (NF-e) | [Fiscal — saída](docId\:jBJoVopyjL5-zOKm6FGbZ) | | 5 (conta a receber) | [Financeiro — títulos (contas a pagar e a receber)](docId\:D4kuGidayU2GQ-hMhF_T-) | | 5 (estoque) | [Estoque](docId\:CVozhYtoHDtuWZyT-bnAT) | | 5 (razão) | [Contabilidade](docId:08cbTyrT0WXBp4ymvrog_) | Para entender por que cada peça existe, veja o *00-index.md* com as 15 seções na ordem do happy path. Para vocabulário (CFOP, NCM, alçada, encontro de contas, etc.), veja o *glossario.md*. ## Erros comuns no quick start *** - **Wizard de empresa preso no passo 2** — verifique se a razão social foi preenchida no passo 1 (com o tab no CNPJ raiz). Se não autopreencheu, digite manualmente. - **Faturar diz "Almoxarifado obrigatório"** — você precisa ter pelo menos 1 almoxarifado cadastrado em **Estoque → Almoxarifados**, vinculado à matriz. Crie um simples (ALM-MTZ-01) e tente de novo. - **NF-e fica em "Em processamento" e não muda** — em dev-standalone a autorização é simulada e quase instantânea. Se ficou parado, recarregue a tela; provavelmente já está Autorizada. - **"Cliente bloqueado"** — em primeiro uso não deve aparecer. Se aparecer, verifique se o parceiro foi salvo com papel "Cliente" marcado (passo 2).