--- title: Jurídico e contencioso slug: juridico-e-contencioso docTags: createdAt: 2026-08-14T12:47:04.438Z --- ## Introdução *** O módulo **Jurídico** organiza a gestão do contencioso do órgão — os processos judiciais e administrativos em que a entidade é autora ou ré. Cada processo tem uma **ficha** central onde ficam reunidos os dados do caso (número CNJ, matéria, esfera, tribunal, valor da causa), o **histórico de andamentos**, as **partes** envolvidas, os **desdobramentos** (recursos e agravos), os **pedidos e condenações**, os **acordos**, os **prazos** processuais, a **agenda**, e toda a parte financeira: **garantias**, **depósitos judiciais**, **despesas processuais** e a **contingência** (avaliação de risco de perda e a provisão contábil correspondente). A ideia é que quem cuida do jurídico tenha, numa única tela, tudo o que precisa para acompanhar o caso do início ao arquivamento. Ao redor da ficha, o módulo oferece as visões gerenciais: o **painel do gestor** (prazos, agenda e casos parados da equipe), a lista de **prazos vencidos**, o relatório de **processos parados** (sem movimentação), a **jurimetria** (dashboards com KPIs do contencioso), o **histórico de risco e provisão** (toda alteração de chance de perda e de valor provisionado) e a **conciliação de depósitos** (depósitos × levantamentos × pagamentos). A configuração de **alertas jurídicos** define quando o sistema avisa sobre prazos próximos e casos sem movimento. Tudo isso vive no menu **Jurídico** da barra lateral. :::BlockQuote **Quem opera o Jurídico.** As telas de consulta (listas, painel, relatórios) são de leitura aberta. As ações que gravam ou alteram dados do processo — criar caso, mudar situação, arquivar, configurar alertas — exigem a permissão **Gerir processo jurídico**. Se ao salvar aparecer "sem autorização", o seu perfil não tem essa permissão; ela se concede em **Administração** ([Administração](docId\:Z8SS7r6Bvhs09rP1SPxUD)). ::: ## Passo a passo *** ### Abrir um processo 1. **Abra "Processos".** Menu **Jurídico → Processos**. A lista mostra os processos cadastrados com número, matéria, polo do órgão, situação, valor da causa e data de abertura. No topo há duas saídas: **"Exportar planilha"** baixa a relação em planilha, e o seletor **"Exportar dados"** baixa a mesma lista em **Texto (.txt)**, **CSV (.csv)**, **XML (.xml)**, **OpenDocument (.odf)** ou **PDF (.pdf)** . ![](https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/legal-01-cases-list.png) 1. **Novo processo.** Clique em **"Novo processo"** e preencha: - **Número do processo** — a numeração CNJ (para processos judiciais) ou o número administrativo. O sistema valida o dígito verificador do CNJ quando o tipo é **Judicial**; um número inválido acusa **"Número CNJ inválido (dígito verificador)"** e trava o botão de criar. - **Tipo** — **Judicial** ou **Administrativo**. - **Matéria** — Trabalhista, Cível, Tributário ou Administrativo. - **Polo do órgão** — se a entidade é **Autor** ou **Réu** no processo. - **Esfera** — Municipal, Estadual ou Federal. - **Título** — descrição livre do caso (opcional). - **Tribunal** — escolha do catálogo (o campo sugere tribunais cadastrados) ou digite. - **Valor da causa** — valor monetário (opcional). 2. **Atenção ao alerta de duplicidade.** Ao digitar um número que já existe em outro processo, o sistema mostra, antes de criar, o aviso **"Já existe processo com este número:"** com um link para a ficha existente. O alerta é informativo — não bloqueia —, mas evita cadastrar a mesma ficha duas vezes. 3. **Crie.** Clique em **"Criar processo"**. O sistema abre a ficha do processo recém-criado, já com situação **Ativo**.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/legal-02-case-detail.png" alt caption width="3200" height="2000"} ### Registrar responsáveis e numerações alternativas 1. **Responsáveis.** Na ficha, no card **"Responsáveis"**, associe um ou mais empregados responsáveis pelo processo. O empregado é escolhido de uma lista de valores (funcionários já cadastrados) e entra como responsável pela ficha. 2. **Numerações alternativas.** No card **"Numerações alternativas"**, cadastre outras numerações do mesmo processo além do CNJ (por exemplo, número interno, número do processo administrativo de origem). Informe o **tipo**, o **número** e observações e clique em **"Adicionar numeração"**. ### Definir e alterar a situação do processo 1. **Situação do processo.** Na ficha, além dos selos **Ativo/Arquivado**, há o seletor **"Situação do processo"** (situação de negócio parametrizável, ex.: em andamento, aguardando sentença). Escolha a situação desejada e clique em **"Alterar situação"**. A mudança fica registrada no histórico de alterações do processo. ### Registrar andamentos e comentários (histórico) 1. **Aba "Andamentos".** Na ficha, abra a aba **"Andamentos"**. É aqui que se registra o histórico do processo — o conjunto de andamentos e comentários forma a memória do caso. 2. **Novo andamento.** No formulário do topo da aba, escolha primeiro o **tipo** — *Judicial* ou *Administrativo* — e depois o **subtipo**, que passa a listar apenas os subtipos daquele tipo (em Judicial: petição inicial, sentença, despacho, intimação, audiência…; em Administrativo: reunião, e-mail, solicitação de informações…). O catálogo é parametrizável em **Jurídico → Catálogos**. Informe a **data**, escreva o **comentário** (texto livre) e, se quiser, **anexe documentos já no cadastro** — o arquivo sobe junto com o andamento. Clique em **"Adicionar evento"**. Cada andamento registra automaticamente **quem** o lançou.Trocar o tipo troca a lista de subtipos e reposiciona a seleção num subtipo válido — não é possível gravar um andamento cujo subtipo pertença ao outro tipo.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/legal-03-andamentos.png" alt caption width="3200" height="2000"} 3. **Filtrar o histórico.** Use os seletores **"Filtro"** para restringir os andamentos por **tipo** (Judicial/Administrativo) e por **subtipo** — e aqui vale a mesma hierarquia: escolhido o tipo, o seletor de subtipo passa a oferecer só os subtipos dele, e trocar o tipo limpa o subtipo escolhido. Útil quando a ficha acumula muitos lançamentos. 4. **Documentos do andamento.** Cada andamento permite anexar **documentos** ligados àquele evento (a decisão, a petição, o comprovante), mantendo o arquivo junto do lançamento que ele comprova — tanto no momento do cadastro (passo 9) quanto depois, pelo bloco **"Documentos"** da linha do andamento, de onde também se baixa o arquivo. ### Cadastrar as partes do processo 1. **Aba "Partes".** Abra a aba **"Partes"**. Cadastre as pessoas físicas e jurídicas envolvidas: escolha o **papel** (Autor, Réu, Testemunha, Procurador/Preposto, Juiz, Terceiro), o **tipo de pessoa** (Física/Jurídica), o **nome** e o **documento** (CPF/CNPJ). Clique em **"Adicionar parte"**. As partes cadastradas podem ser **editadas** ou **removidas** depois. ### Acompanhar desdobramentos (recursos e agravos) 1. **Aba "Desdobramentos".** Abra a aba **"Desdobramentos"** para registrar os recursos e agravos do processo. Escolha o **tipo** (Apelação, Agravo, Recurso especial, Extraordinário, Embargos, Outros), a **decisão** (Pendente, Provido, Parcialmente provido, Improvido, Não se aplica), a **data da decisão** e o comentário. 2. **Encadear recursos.** Ao lançar um recurso, é possível apontá-lo como **desdobramento de outro** (campo **"Recurso de origem"**). Assim a tela monta uma **árvore** que mostra os recursos aninhados sob a decisão que os originou — dá para navegar pelos desdobramentos de um processo de forma visual. ### Registrar pedidos e condenações 1. **Aba "Pedidos e condenações".** Abra a aba **"Pedidos e condenações"**. Cada pedido é lançado individualmente com sua **descrição** e o **tipo**: **Pecuniário** (valor) ou **Obrigação de fazer**. 2. **Pedido pecuniário.** Para pedidos com valor, informe os componentes separadamente — **principal**, **correção**, **juros**, **multa**, **honorários sucumbenciais** e **honorários contratuais**. Um **estimador de honorários sucumbenciais (art. 85)** ajuda a calcular a faixa de honorários a partir do valor da condenação. 3. **Obrigação de fazer.** Para pedidos do tipo obrigação de fazer, descreva a obrigação em vez dos valores. 4. **Resultado e decisão por instância.** Registre o **resultado final** de cada pedido (Pendente, Favorável, Parcialmente favorável, Desfavorável). No card **"Decisões por instância"** de cada pedido, cadastre a decisão proferida em cada instância (a instância e o resultado). A lista de pedidos é **segregada por matéria** — trabalhista, cível, tributário, administrativo — em grupos separados. ### Registrar acordos 1. **Aba "Acordos".** Abra a aba **"Acordos"** para registrar acordos, inclusive extrajudiciais. Escolha o **tipo** (Judicial, Extrajudicial, Conciliação, Mediação), informe o **valor**, a **data** e um comentário, e clique em **"Adicionar acordo"**. ### Controlar prazos processuais 1. **Aba "Prazos".** Abra a aba **"Prazos"** e clique para abrir um prazo: descreva **o que é devido**, a **data-gatilho**, o **tipo de prazo** (catálogo), os **dias**. Há a marcação de **prazo em dobro para a Fazenda** quando aplicável, e o campo de **fundamento legal**. Clique em **"Abrir prazo"**. O prazo nasce **Em andamento**. 2. **Suspender e retomar.** Um prazo em andamento pode ter a contagem **suspensa** (botão **"Suspender"**), em função de uma pendência — recesso forense, sobrestamento do processo, terceiro ou outro motivo. Informe o motivo, a data e um comentário. Um prazo suspenso é depois **retomado** (botão **"Retomar"**). 3. **Marcar cumprido.** Enquanto o prazo está em andamento ou suspenso, use **"Marcar cumprido"** quando a tarefa for concluída. Cada prazo tem seu próprio **histórico de alterações** (abertura, suspensão, retomada, cumprimento). ### Manter a agenda do processo 1. **Card "Agenda".** Na ficha, no card **"Agenda"**, crie eventos de calendário do processo (audiências, reuniões, prazos internos): informe **data**, **título** e **notas**, e clique em **"Adicionar evento"**. Cada evento da agenda tem uma **situação** (ex.: concluído, em andamento), que você pode ajustar. ### Avaliar risco e constituir provisão (contingência) 1. **Aba "Contingência".** Abra a aba **"Contingência"**. É aqui que se controla o prognóstico do processo e a provisão contábil associada. 2. **Registrar avaliação de risco.** No formulário, informe a **expectativa de perda** (Provável, Possível, Remota), o **valor-base**, a **data-base** e, opcionalmente, o **índice** (ex.: SELIC) de atualização. A **justificativa é obrigatória** — toda avaliação de risco exige justificar a chance de perda atribuída — e há também um **motivo padronizado** (lista parametrizável). Clique em **"Registrar avaliação"**. É possível informar o **valor sob os outros cenários** (provável/possível/remota) para uma visão comparativa. - **A linha "Cenários" mostra dois números por cenário.** O primeiro é o valor **como foi cadastrado na data-base** — ele não muda nunca, porque a avaliação é gravada uma vez e não se reescreve. O segundo, à direita da seta, é o **valor corrigido pelo índice da avaliação até hoje**, calculado na hora em que você abre a ficha (por isso é sempre mais atual do que qualquer rotina noturna). Isso vale para os **três** cenários e **antes** de existir qualquer provisão — a provisão corrige só o cenário Provável, e só depois de constituída. - **Se o segundo número não aparecer**, é porque não há o que corrigir: ou a avaliação foi registrada **sem índice**, ou a **série do índice está vazia** no período. No segundo caso o cenário exibe o selo **"Série do índice incompleta"** — o valor mostrado está **subestimado**, e a correção é alimentar os meses que faltam em **Jurídico → Catálogos jurídicos**, na **"Série de taxas de índice"** (passo 4 daquela página). Sem o selo e sem seta, o número é simplesmente o valor da data-base. 3. **Anexar evidências.** Cada avaliação de risco aceita o **anexo de evidências** (decisões, pareceres, cálculos) que sustentam a expectativa registrada, vinculadas àquela avaliação. 4. **Constituir a provisão.** Quando a avaliação **atual** aponta perda **Provável**, aparece o botão **"Constituir provisão"**. Ao acioná-lo, o sistema cria a provisão a partir do valor avaliado. A provisão fica **Ativa** e pode ser **revertida** (botão **"Reverter"**). 5. **Solicitar alteração de valor da provisão.** Numa provisão ativa, use **"Solicitar alteração de valor"**: informe o **novo valor**, o **motivo padronizado**, a **justificativa obrigatória** e anexe o **documento comprobatório** — a peça técnica ou contábil que sustenta o novo valor. O botão **"Enviar para aprovação"** só habilita com os quatro preenchidos; o documento é arquivado junto com a alteração e fica na trilha de auditoria, então a justificativa **descreve** a razão e o anexo **prova**. A alteração fica com situação **"Aguardando aprovação"** e **não altera** o valor efetivo enquanto não for aprovada — o botão **"Aplicar alteração aprovada"** é o passo que efetiva a mudança. Assim, nenhuma alteração de provisão passa sem justificativa nem sem a etapa de aprovação. 6. **Dar o parecer técnico (etapa contábil).** Toda alteração pendente nasce marcada como **"Aguardando parecer técnico"**, e essa marca é visível para **todo mundo** que abre o processo — inclusive para quem não pode assiná-la. Quem tem a alçada técnica (por padrão o cargo **Contador**) vê também o botão **"Dar parecer técnico"**: registre **como o novo valor foi mensurado e classificado** e confirme em **"Registrar parecer"**. A marca passa a **"Parecer técnico: "**, e o texto do parecer aparece ao passar o mouse sobre ela.São **duas etapas distintas e nesta ordem**: a **técnica** atesta que o valor está **certo**; a de **valor** autoriza que ele seja **liberado**. O parecer técnico **não** libera nada — depois dele a solicitação continua "Aguardando aprovação" e ainda precisa passar pela alçada de valor.**Quem pediu a alteração não pode assinar o próprio parecer.** Se for a mesma pessoa, o sistema recusa dizendo que as duas etapas exigem duas alçadas, e vale mesmo que o administrador tenha concedido as duas permissões ao mesmo cargo.**Se "Aplicar alteração aprovada" recusar, leia qual etapa a mensagem nomeia:** *"Falta o parecer técnico"* é a etapa contábil; *"não aprovada"* é a alçada de valor, que se resolve na bandeja de aprovações. São recusas diferentes e resolvidas em lugares diferentes. ### Garantias e depósitos judiciais 1. **Garantias.** Na ficha, no card **"Garantias"**, registre as garantias do processo com o **número do contrato** de referência, a **descrição** e o **valor**. Uma garantia fica **Pendente** até ser **baixada** (botão **"Baixar"**). **A baixa é a emissão do título.** Ao clicar em **"Baixar"**, o sistema abre um formulário pedindo a **natureza** (a pagar ou a receber), o **favorecido**, a **categoria** e o **vencimento** — e emite o título correspondente no financeiro, já identificando o processo como origem. O **valor não é digitado**: é o que está registrado na garantia. Se o título não puder ser emitido, **a baixa não acontece** e o processo continua bloqueado para arquivamento. Quem informa a natureza é você: o sistema não adivinha, porque em sucumbência recíproca e levantamento parcial o palpite erraria. 1. **Depósitos judiciais.** No card **"Depósitos judiciais"**, registre os depósitos vinculados ao processo: **tipo**, **valor**, **índice** de atualização, **data** e **conta/juízo**. Um depósito pode ser **atualizado** por índice, **baixado** (botão **"Baixar"**, informando natureza, favorecido, categoria e vencimento — o sistema emite o título e usa o **valor atualizado** do depósito quando houver, porque depósito parado em juízo rende correção) e **conciliado** com o pagamento correspondente (botão **"Conciliar"**), relacionando o levantamento a um pagamento/sentença. ### Despesas processuais 1. **Card "Despesas processuais".** No card **"Despesas processuais"**, registre o ciclo financeiro de despesas do processo (adiantamentos, reembolsos, condenações). Cada despesa contém o **tipo**, o **favorecido**, os valores (**principal** e **encargos**), a **data de vencimento** e o **responsável**. Clique em **"Adicionar despesa"**. 2. **Decida a despesa: aprovar, rejeitar ou pagar.** A despesa nasce **Solicitada** e cada linha oferece as decisões que cabem naquele estado — quem não tem a permissão de gestão do processo não vê nenhuma delas. - **Aprovar** passa a despesa para Aprovada. Acima do valor de alçada, a aprovação exige que a alçada correspondente já tenha decidido — o sistema recusa enquanto isso não aconteceu. - **Rejeitar** exige **motivo**, e ele fica na trilha da despesa. Uma despesa paga ou já rejeitada não pode ser rejeitada de novo. - **Pagar** só aparece na despesa Aprovada, e **arquiva o comprovante**: a janela pede qual dos anexos da despesa é o comprovante e a data do pagamento. **Se a despesa ainda não tem anexo, a janela diz isso e não oferece o botão** — o sistema recusa registrar pagamento sem comprovante, então anexe primeiro pelo card de anexos. - Cada decisão entra na **trilha da despesa** (o ícone de histórico na linha), com quem decidiu e quando. ### Revisões de provisão 1. **Card "Revisões de provisão".** Quando a **expectativa de perda** de um processo muda e esse processo **carrega provisão**, o sistema abre sozinho uma **tarefa de revisão** — uma por provisão viva —, com prazo tirado do tipo de prazo PROVISION\_REVIEW (parametrizável por tenant). O card mostra a mudança (Provável → Possível), o prazo, a situação e as observações; tarefa passada do prazo ganha o selo **Vencida**. - **Concluir a revisão** exige a permissão de gestão de provisão. Registre nas observações o que a revisão concluiu — se a provisão foi mantida, ajustada ou revertida —, porque é isso que explica, depois, por que o valor provisionado ficou como ficou. - **A tarefa não nasce em toda mudança de expectativa**: só quando há provisão viva no processo. Mudança de expectativa em caso sem provisão não abre revisão, porque não há o que revisar. - **Se aparecer "Você não tem acesso a isto"** no lugar da lista, o seu perfil abre o processo mas não lê as provisões dele. Peça o acesso — não conclua que não há revisão pendente. ### Anexar arquivos ao processo 1. **Card "Anexos".** Na ficha, no card **"Anexos"**, envie os arquivos do processo. Todos os arquivos anexados ficam visíveis de forma contínua no mesmo card, e há anexos também no nível de cada andamento (documentos do evento) e de cada avaliação de risco (evidências). ### Arquivar o processo 1. **Arquivar.** Com o processo **Ativo**, clique em **"Arquivar"** no topo da ficha. O sistema **exige** um **motivo padronizado** (do catálogo parametrizável) e uma **justificativa** — sem os dois, o arquivamento não é confirmado. Ao confirmar, a situação passa a **Arquivado** e a ficha fica imutável. 2. **Bloqueio por garantias/depósitos pendentes.** O sistema **impede o arquivamento** enquanto houver **garantia ou depósito ainda pendente**. Libere/levante as garantias e depósitos em aberto antes de encerrar o processo. ### Imprimir e exportar a ficha 1. **Imprimir PDF.** No topo da ficha, **"Imprimir PDF"** gera a ficha do processo com seus campos e informações, para impressão. 2. **Exportar dados.** O seletor **"Exportar dados"** exporta a ficha nos formatos **Texto (.txt)**, **CSV (.csv)**, **XML (.xml)** e **OpenDocument (.odf)**. Na **lista** de processos o mesmo seletor oferece os cinco formatos, incluindo **PDF (.pdf)**, e **"Exportar planilha"** continua baixando a relação em planilha. Duas observações sobre o que sai no arquivo. Os cabeçalhos das colunas saem com o **nome técnico do campo** (caseNumber, caseKind, matter…) em todos os formatos — é exportação para tratamento externo, não relatório formatado, e o nome estável é o que permite abrir o arquivo em planilha ou script sem depender do idioma da tela. E a exportação leva a **lista inteira** que você tem permissão de ver: a busca da grade filtra o que está na tela, não o que vai para o arquivo. ### Painel do gestor 1. **Abra "Meu painel jurídico".** Menu **Jurídico → Meu painel jurídico**. O painel reúne centralmente, num só lugar, os **próximos prazos**, a **agenda** e os **processos sem movimentação** — os seus e os dos empregados sob a sua supervisão (das unidades que você chefia e sub-unidades). Cada linha tem o botão **"Abrir processo"** para saltar direto à ficha. ### Prazos vencidos 1. **Abra "Prazos".** Menu **Jurídico → Prazos**. A tela lista os prazos **em andamento que já passaram da data de vencimento** (atrasados), com o que é devido, a data-limite e o botão **"Abrir processo"**. ### Processos parados (sem movimentação) 1. **Abra "Processos parados".** Menu **Jurídico → Processos parados**. Informe o número de **dias sem movimentação** e clique em **"Aplicar"**. O relatório lista os processos ativos sem andamento há pelo menos aquele número de dias, com a **data do último movimento** e os **dias parados** (destacados em vermelho a partir de 90 dias). ### Configurar alertas jurídicos 1. **Abra "Alertas jurídicos".** Menu **Jurídico → Alertas jurídicos**. Defina a **antecedência (dias)** com que o sistema avisa antes de um prazo vencer e a **janela de inatividade (dias)** que caracteriza um processo sem movimento. Escolha os **canais** — **no aplicativo** (ao entrar no sistema) e/ou **e-mail** — e marque **"Alertas ativos"**. Clique em **"Salvar"**. É com essa configuração que o sistema envia as notificações de prazo próximo e de processo sem movimentação. ### Jurimetria (dashboards do contencioso) 1. **Abra "Jurimetria".** Menu **Jurídico → Jurimetria**. A tela aplica métodos quantitativos ao acervo: filtros por **período**, **matéria** e **unidade**, e KPIs no topo — **total de processos**, **total provisionado**, **provisões ativas**, **prazos em andamento** e **prazos vencidos**. Abaixo, gráficos interativos de distribuição **por matéria**, **por instância**, **por expectativa de perda** e **por resultado dos pedidos**, além dos **valores conciliados de depósitos**. Use **"Exportar CSV"** para baixar os números. ![](https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/legal-04-jurimetrics.png) 1. **Anexo de Riscos Fiscais (LDO).** Ainda na Jurimetria, o card **"Anexo de Riscos Fiscais (LDO)"** reúne as contingências classificadas como **perda possível**, agrupadas por **categoria** e **matéria**, com a contagem de processos e o valor de cada grupo e o total geral. É a peça que a **LRF art. 4º §3º** manda divulgar no anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias. - **"Exportar CSV"** baixa exatamente esse quadro, para quem monta a LDO. O arquivo abre direto no Excel e traz os rótulos traduzidos, não os códigos internos. - **O card exige a permissão de gerir processo jurídico**, e não a de apenas ler — diferente do resto da tela. O motivo é que o anexo é um **agregado do acervo inteiro**: o valor de um processo sigiloso entra no total mesmo que o número dele nunca apareça. Oferecer o total a todo leitor vazaria pela soma o que o sigilo protege processo a processo. Se você não vê o card, é isso. - **Vale conferir a data de corte com a contabilidade**: o anexo reflete as avaliações de risco vigentes no momento em que a tela é aberta, não uma foto fechada de competência. ### Histórico de risco e provisão 1. **Abra "Histórico de risco e provisão".** Menu **Jurídico → Histórico de risco e provisão**. O relatório consolida **todas as alterações** de **chance de perda** e de **valor de provisão** de todos os processos, com filtros por período, matéria, tipo e unidade. Cada linha mostra o tipo, o processo, o valor **anterior → novo**, o **autor**, a **data/hora**, a **justificativa** e se a alteração tem **evidência** anexada. Há **"Exportar CSV"** para o histórico completo. ### Conciliação de depósitos 1. **Abra "Conciliação de depósitos".** Menu **Jurídico → Conciliação de depósitos**. A tela relaciona **depósitos × levantamentos × pagamentos**, exibindo o **valor corrigido**, o **valor levantado**, o **alvará**, as **despesas custeadas**, a data e a **divergência** de cada depósito (Conciliado, Pendente, Levantado sem valor, Valor divergente, Não vinculado a pagamento, Despesas não batem com o levantamento). Os totais (corrigido, levantado, contagem de divergências) aparecem no topo, e **"Exportar CSV"** baixa a relação para tratamento das divergências. 2. **Por que isso importa.** Um alvará pode custear duas coisas diferentes: o pagamento de um acordo/sentença à outra parte, ou as despesas do próprio processo (custas, perícia, dispêndios recursais). Sem informar o depósito, o segundo caso ficava sem contrapartida e o relatório acusava divergência num levantamento que estava correto. **Diga de qual depósito saiu o dinheiro, ao pagar uma despesa.** Na ficha do processo, no card **Despesas processuais**, o diálogo de **Pagar** tem o campo **"Custeada por depósito judicial"**. Deixe **"Nenhum (caixa)"** quando o pagamento saiu do caixa do órgão — é o caso comum. Preenchendo, o pagamento passa a ser confrontado com o levantamento na conciliação: o depósito deixa de aparecer como **"Não vinculado a pagamento"** e a coluna **"Despesas custeadas"** mostra o total e a quantidade. O seletor só oferece depósitos **daquele processo**. 1. **Uma execução que não encontrou nada também é registrada**, de propósito. Sem essa linha, "nenhuma divergência hoje" e "a varredura parou de rodar" ficariam com a mesma aparência na tela — e a segunda é a que ninguém abriria chamado para reclamar. **Confira se a conciliação automática está rodando.** No fim da tela, **"Execuções da conciliação automática"** lista as últimas varreduras: quando rodou, quantos depósitos conferiu, quantas divergências encontrou, quantas eram **novas** e quantos avisos saíram. A varredura roda **de madrugada**, sozinha, e avisa os responsáveis **apenas** das divergências que não existiam na execução anterior — repetir a lista de ontem todo dia é o que faz um aviso deixar de ser lido. ## Catálogos jurídicos *** O que aparece nos seletores do módulo — subtipo de andamento, situação do processo, motivo de arquivamento, tipo de prazo, motivo de alteração de risco e de provisão, índice econômico — não é fixo: cada órgão parametriza essas listas conforme o seu vocabulário e as suas fases de tramitação. Nesta tela você mantém todos num só lugar — assim, quando o time decide chamar uma fase de outro jeito ou precisa de um novo tipo de andamento, a mudança é feita uma vez e passa a valer para todas as fichas, sem depender da TI. :::BlockQuote **Catálogo vazio bloqueia o fluxo que depende dele, e a recusa não explica isso.** Arquivar um processo exige um motivo de arquivamento; abrir um prazo exige um tipo de prazo; alterar uma provisão exige um motivo de alteração. Enquanto a lista correspondente estiver vazia, a ação é recusada sem dizer que a lista é a causa. Por isso o topo da tela avisa quais catálogos ainda estão vazios e oferece **"Carregar os padrões destes"**, que semeia todos de uma vez. ::: 1. **Abra "Catálogos jurídicos".** Menu **Jurídico → Catálogos jurídicos**. A tela traz **oito** seções independentes: **Subtipos de andamento**, **Situações de tramitação do processo**, **Motivos de arquivamento**, **Tipos de prazo**, **Motivos de alteração de provisão**, **Motivos de alteração de risco**, **Índices econômicos** e **Varas e órgãos julgadores** — mais a **Série de taxas de índice** (passo 4) logo abaixo dos índices. 2. **Subtipos de andamento.** É a lista que alimenta o campo **tipo de andamento** dos lançamentos do histórico. Para cadastrar um novo, informe o **nome** (ex.: petição inicial, sentença, audiência) e a **categoria** a que ele pertence — **Judicial** ou **Administrativa** — e confirme. Cada item pode ser **removido** quando deixar de ser usado. Se preferir começar de uma base pronta, clique em **"Semear padrões"** e o sistema cria os subtipos mais comuns de uma vez. 3. **Situações de tramitação do processo.** É a lista que alimenta o seletor **"Situação do processo"** da ficha. Cadastre as situações que descrevem o andamento do caso (ex.: em andamento, aguardando decisão, suspenso), **remova** as que não usa e, se quiser, clique em **"Semear padrões"** para carregar o conjunto inicial.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/e32-21-legal-catalogs.png" alt caption width="3200" height="2000"} 4. **Série de taxas de índice.** Logo abaixo do catálogo de **índices econômicos** fica a série deles: **quanto cada índice vale, mês a mês**. Isso importa mais do que parece — **uma provisão que referencia um índice é corrigida apenas pelos meses presentes aqui**. Se faltar mês, o valor sai **subestimado**, e a série nasce **vazia**: sem alimentar esta tela, toda provisão indexada fica parada no valor histórico como se tivesse sido corrigida. - **A taxa é decimal, não percentual.** 0,01 significa **1%**. Digitar 5 pensando em "cinco por cento" multiplica a provisão por seis. Por isso a coluna **"Equivale a"** mostra o percentual correspondente ao lado do valor gravado: uma linha na unidade errada aparece como um absurdo (500,0000%) antes de chegar a qualquer cálculo. - **Use o "Simulador de correção" antes de provisionar.** Informe valor base, data base, índice e data alvo: ele devolve o valor corrigido **e avisa, em destaque, quando a série não cobre o período inteiro**. É a forma de descobrir a lacuna enquanto ela ainda é barata de fechar. - Manter a série exige a permissão de **gerir provisão jurídica**. Quem não a tem lê a série e usa o simulador, mas não acrescenta nem remove mês. Você sabe que deu certo quando o subtipo ou a situação recém-cadastrada passa a aparecer, respectivamente, no seletor de tipo de andamento da aba **Andamentos** e no seletor **"Situação do processo"** da ficha. ## Relatório de despesas processuais *** As despesas de cada processo (custas, adiantamentos, reembolsos, condenações) são lançadas caso a caso na ficha, mas o gestor precisa enxergar o todo: quanto o contencioso consumiu no período, em que tipos de despesa e em que fase do processo. Este relatório reúne essa visão gerencial num só lugar e permite levar os números para uma planilha, respeitando a confidencialidade de cada processo — você só vê as despesas dos casos que tem permissão para acessar. 1. **Abra "Relatório de despesas processuais".** Menu **Jurídico → Relatório de despesas processuais**. 2. **Filtre o período e o recorte.** Informe o **período** (data inicial e final) e, se quiser afunilar, o **tipo de despesa** e a **situação**. Aplique o filtro para atualizar os números. 3. **Leia os totais.** O relatório consolida as despesas do período e apresenta os **totais por tipo** (custas, honorários, perícia…) e os **totais por fase** do processo, ajudando a identificar onde o gasto se concentra. 4. **Exporte para planilha.** Clique em **"Exportar XLSX"** para baixar o relatório em planilha e tratar os números fora do sistema (rateio, conferência, prestação de contas).:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/e32-22-legal-expense-report.png" alt caption width="2880" height="1800"} Você sabe que deu certo quando os totais refletem apenas o período filtrado e apenas os processos que você pode ver, e o arquivo **XLSX** baixa com as mesmas linhas exibidas na tela. ## Verificação *** Você sabe que funcionou quando: - O processo aparece na lista **Processos** com número, matéria, polo, situação **Ativo** e valor da causa. - Ao digitar um número já existente, surge o aviso **"Já existe processo com este número:"** com link para a ficha original. - Os andamentos lançados aparecem na aba **Andamentos** com tipo, data e o autor de cada lançamento, e o filtro por tipo/subtipo restringe a lista. - Os recursos encadeados aparecem como **árvore** de desdobramentos, com os sub-recursos aninhados sob o recurso de origem. - Os pedidos aparecem **agrupados por matéria**, com os componentes de valor (principal, correção, juros, multa, honorários) e as decisões por instância. - Um prazo suspenso mostra a situação **Suspenso** e volta a **Em andamento** ao ser retomado; prazos atrasados aparecem em **Jurídico → Prazos**. - Ao registrar perda **Provável**, o botão **"Constituir provisão"** aparece; a provisão criada fica **Ativa**. - Uma solicitação de alteração de provisão fica **"Aguardando aprovação"** e só muda o valor efetivo após **"Aplicar alteração aprovada"**. - O arquivamento é **bloqueado** enquanto houver garantia ou depósito pendente, e exige motivo padronizado + justificativa. - A **baixa** de garantia/depósito **emite o título** a pagar ou a receber no financeiro; sem título emitido não há baixa. - Quem aprova uma alteração de provisão só consegue aprovar **até o valor da sua alçada**; acima disso o sistema recusa e a solicitação continua pendente para quem tiver alçada. - A ficha imprime em **PDF** e exporta em **.txt/.csv/.xml/.odf**; a lista exporta em planilha. - O **painel do gestor** mostra prazos, agenda e casos parados; a **jurimetria** mostra os KPIs e gráficos; o **histórico de risco e provisão** e a **conciliação de depósitos** trazem as respectivas listas. ## Erros comuns *** - **"Número CNJ inválido (dígito verificador)"** — no tipo **Judicial**, o número precisa ser um CNJ válido; confira os dígitos. Para número administrativo, use o tipo **Administrativo**. - **Não consigo constituir a provisão** — o botão **"Constituir provisão"** só aparece na avaliação de risco **atual** e apenas quando a expectativa de perda é **Provável**. - **Alteração de provisão não mudou o valor** — a solicitação fica **Aguardando aprovação**; o valor só muda depois de **"Aplicar alteração aprovada"**. Sem novo valor, motivo padronizado e justificativa, o envio nem é liberado. - **Não consigo registrar a avaliação de risco** — a **justificativa é obrigatória**; sem ela o registro é recusado. - **Não consigo arquivar o processo** — há **garantia ou depósito pendente**; libere/levante os pendentes antes. E o arquivamento exige **motivo padronizado + justificativa**. - **"Sem autorização" ao salvar** — as ações que gravam dados do processo exigem a permissão **Gerir processo jurídico**; as consultas são abertas. Peça a permissão em [Administração](docId\:Z8SS7r6Bvhs09rP1SPxUD). - **A ficha ficou imutável** — um processo **Arquivado** não aceita mais alterações; ele permanece no histórico como registro. - **Não recebo os avisos de prazo** — confira em **Alertas jurídicos** se os alertas estão **ativos**, se o **canal** (e-mail/no aplicativo) está marcado e se as janelas de antecedência/inatividade estão configuradas.