40min

Manutenção de Portfólio de Serviço

Antes de Começar

Deverá ter um contrato cadastrado.

Deverá ter uma atividade cadastrada em algum portfólio de serviço.

Procedimento

  1. Acesse o Menu Principal > Processos > Gerência de Portfólio e Catálogo > Portfólio;
  2. Aparecerá a lista de Portfólios cadastrados e do lado direito, o botão de "Manutenção";
  3. Ao clicar em "Manutenção", iremos fazer a manutenção do portfólio desejado. Primeiramente teremos as seguintes estapas:

Etapa

Descrição

Escolha a ação

Nessa etapa temos duas opções: Vincular e Desvincular. Ao selecionar uma das opções, será apresentada outra pergunta sobre o que você deseja vincular ou desvincular

O que deseja vincular?

Também teremos duas opções nessa etapa: Contrato e Atividade. Selecione qual dos dois você deseja vincular ao seu Portfólio

No que deseja vincular?

Caso você tenha selecionado na etapa anterior a opção "Contrato", virá por padrão para você vincular uma Atividade ao seu contrato. Caso tenha selecionado anteriormente a opção "Atividade", virá por padrão então o Contrato para ser vinculado a ela

Conteúdos relacionados

É um link para cadastrar/editar um contrato, que, ao ser selecionado, irá abrir a tela de cadastro de contrato. Ao finalizar, o sistema retorna para página de manutenção do portfólio

Vinculando Atividade ao Contrato

  1. Essa opção é para quando você respondeu nas etapas:
  • Escolha a ação - Vincular;
  • O que deseja vincular? - Atividade;
  • No que deseja vincular? - Contrato.

2. O sistema retorna todas as atividades ativas encontradas para o serviço de negócio/apoio selecionado. Atividades ativas são as que estão com status ativo.

3. Selecione a(s) atividade(s) que deseja vincular. Para as Atividades, temos as seguintes informações:

  • Nome
  • Opção de filtrar
  • ID
  • Portfólio
  • Serviço
  • Contratos Vinculados
  • Visualizar detalhes

4. Quando selecionadas as atividades, aparecerão dois botões:

  • Um mostrando a quantidade de atividades que foram selecionadas; e
  • Outro "Comparar atividades selecionadas", onde aparecerá um pop-up com as informações das atividades selecionadas.

Depois da lista de Atividades, é hora de selecionar o Contrato que deseja vincular.

  1. O sistema apresentará a lista dos contratos ativos encontrados nas atividades selecionadas anteriormente.
  2. Selecione o contrato que deseja vincular. Para os Contratos, temos as seguintes informações:
  • Nome do contrato
  • Opção de filtrar
  • Cliente
  • Fornecedor
  • Portfólio, que irá retornar à quantidade de portfólios encontrados no contrato selecionado
  • Visualizar detalhes
  • Seta de detalhes do contrato, que ao ser selecionada carrega logo abaixo as seguintes informações do contrato: Tipo de Acordo/Contrato, Data de Contrato, Horas de Suporte, Moeda, Data Término de Contrato

3. Após vincular devidamente as Atividades e Contratos que deseja, clique em "Avançar".

4. Será apresentada a tela de "Características padrões da ação em massa". Nessa tela, você preencherá algumas informações que servirão como características padrão da ação em massa para todas atividades e contratos que você selecionou anteriormente.

5. Temos os seguintes campos para preencher como características padrão da ação em massa:

Campo

Condições de operação

Data de início

Calendário

Tempo de atendimento

Modelo de abertura

Modelo de e-mail de fechamento

Grupos executores

Grupo aprovador

Fluxo

6. Abaixo, serão apresentadas as atividades e os contratos que você selecionou anteriormente para serem vinculados.

7. Todas as atividades e contratos selecionadas nessa etapa receberão as mesmas características informadas acima. Caso o sistema identifique uma característica para um serviço/contrato, a característica anterior não será subscrita.

8. Após configurar todos os campos, clique em "Avançar".

9. Será apresentada a tela de "Revisão de itens que serão alterados".

10. Nessa tela você poderá rever todas as características, atividades e contratos que você selecionou durante todo o processo de vínculo para averiguar se está de acordo com as suas necessidades. Note que essa tela é apenas de visualização, não podendo ser alterada nenhuma informação.

11. Caso esteja de acordo com as informações, clique em "Confirmar". Aparecerá uma mensagem como "Deseja confirmar e seguir com as ações em massa?", clique em "Sim, confirmar" para finalizar o vínculo.

12. Ao vincular uma atividade a um contrato, o sistema retornará para tela de portfólio.

Desvinculando

  1. Essa opção é para quando você respondeu nas etapas:
  • Escolha a ação - Desvincular;
  • O que deseja vincular? - Contrato;
  • No que deseja vincular? - Atividade.

2. O sistema retorna todas os contratos ativos encontradas para o portfólio selecionado. Portfólio ativos são os que estão com status ativo.

3. Selecione o contrato que deseja desvincular. Para os Contratos, temos as seguintes informações:

  • Nome do contrato
  • Opção de filtrar
  • Cliente
  • Fornecedor
  • Portfólio, que irá retornar à quantidade de portfólios encontrados no contrato selecionado
  • Visualizar detalhes
  • Seta de detalhes do contrato, que ao ser selecionada carrega logo abaixo as seguintes informações do contrato: Tipo de Acordo/Contrato, Data de Contrato, Horas de Suporte, Moeda, Data Término de Contrato

4. Quando selecionados os contratos, aparecerão dois botões:

  • Um mostrando a quantidade de contratos que foram selecionadas;
  • E outro, "Comparar contratos selecionados", no qual aparecerá um pop-up com as informações dos contratos selecionados.



Depois da lista de Contratos, é hora de selecionar a Atividade que deseja desvincular.

  1. O sistema apresentará a lista das Atividades encontradas no portfólio selecionado.
  2. Selecione a atividade que deseja desvincular. Para as Atividades, temos as seguintes informações:
  • Nome
  • Opção de filtrar
  • ID
  • Portfólio
  • Serviço
  • Contratos vinculados
  • Visualizar detalhes

3. Clique em "Avançar" para prosseguir.

4. Será apresentada uma tela sobre "Características padrões da ação em massa". Nessa tela, você preencherá algumas informações, que servirão como características padrão da ação em massa para todos contratos e atividades que você selecionou anteriormente.

5. Temos os seguintes campos para preencher como característica padrão da ação em massa:

Campo

Condições de operação

Data de início

Calendário

Tempo de atendimento

Modelo de abertura

Modelo de e-mail de fechamento

Grupos executores

Grupo aprovador

Fluxo

6. Abaixo será apresentado as atividades e os contratos que você selecionou anteriormente para serem desvinculados.

7. Após configurar todos os campos, clique em "Avançar".

8. Será apresentado a tela de "Revisão de itens que serão alterados".

9. Nessa tela você poderá rever todas as características, atividades e contratos que você selecionou durante todo o processo de desvínculo para averiguar se está de acordo com suas necessidades. Note que essa tela é apenas de visualização, não podendo ser alterada nenhuma informação.

10. Caso esteja de acordo com as informações, clique em "Confirmar". Será apresentado uma mensagem como "Deseja confirmar e seguir com as ações em massa?", clique em "Sim, confirmar" para finalizar o desvínculo.

11. Ao desvincular uma atividade de um contrato, o sistema irá configurar a data fim no vínculo de serviço x contrato.

12. A atividade não será aposentada e poderá sofrer novo vínculo a qualquer momento com o mesmo contrato ou com outros contratos.



Updated 25 Jan 2022
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