--- title: Operar um Portfólio slug: operar-um-portfolio docTags: createdAt: 2026-08-15T00:03:39.676Z --- :::BlockQuote Crie ou abra um portfólio e percorra o backlog estratégico, os value streams, o orçamento, o roadmap e as configurações de identidade. ::: :::hint{type="info"} **Pré-requisito:** Tenha um Workspace selecionado e permissão de edição para criar ou alterar portfólio, value streams e orçamento. A leitura das telas continua disponível sem essa permissão. ::: *** Um Portfólio organiza investimento estratégico em Épicos e Value Streams. No Workspace, a tabela de portfólios permite buscar por código ou nome e exibe indicadores de value streams, épicos ativos e épicos em análise. Abrir um registro leva a um shell próprio com cinco abas: Backlog, Value Streams, Orçamento, Roadmap e Configurações. O fluxo recomendado começa pela identidade do portfólio e por pelo menos um Value Stream. Depois você pode registrar um Épico no backlog, definir o teto do Lean Budget, acompanhar o funil no Roadmap e ajustar nome ou descrição em Configurações. É o mesmo dado visto em painéis diferentes, não cópias independentes. *** ### Passo a passo ::::WorkflowBlock :::WorkflowBlockItem **Abrir os portfólios do Workspace** Na barra lateral, escolha "Estratégia > Portfólios". A tabela apresenta cada portfólio com código e nome, quantidade de Value Streams, quantidade de Épicos ativos e quantidade em análise. Use o campo de busca para filtrar por código ou nome antes de abrir um registro. ::: :::WorkflowBlockItem **Criar um portfólio** Clique em "Novo portfólio". Informe o código e o nome, ambos obrigatórios; acrescente uma descrição para explicar o domínio de investimento. O formulário também permite cadastrar imediatamente o primeiro Value Stream com código e nome opcionais. Se deixar esses campos vazios, crie o stream depois na aba Value Streams. ::: :::WorkflowBlockItem **Abrir o portfólio** Clique no código ou nome na tabela, ou selecione a linha. O portfólio abre no Backlog. O cabeçalho mostra o nome e a descrição e a navegação segmentada mantém disponíveis Backlog, Value Streams, Orçamento, Roadmap e Configurações. ::: :::WorkflowBlockItem **Cadastrar um Value Stream** Abra "Value Streams" e use o formulário "Novo Value Stream". Informe código e nome obrigatórios e, se necessário, uma descrição. Clique em "Criar". O cartão criado mostra nome, código e descrição; a partir dele você pode editar o nome/descrição ou remover o stream. ::: :::WorkflowBlockItem **Corrigir ou editar um Value Stream** Clique em "Editar" no cartão. O código aparece bloqueado para preservar a identificação e você pode alterar nome e descrição. Salve as alterações ou cancele para retornar ao formulário vazio. Remover usa a ação destrutiva do cartão; confirme somente se nenhum Épico precisar mais desse stream. ::: :::WorkflowBlockItem **Registrar um Épico no backlog estratégico** Volte a "Backlog" e clique em "Novo Épico". Selecione um Value Stream e um responsável entre os membros do Workspace, escolha o tipo Negócio ou Habilitador, informe o investimento em reais e preencha a hipótese e o MVP. Quando houver ARTs, marque os trens afetados. Envie o formulário para criar o cartão. ::: :::WorkflowBlockItem **Acompanhar o funil do backlog** O backlog é um Kanban estratégico. Os cartões são organizados nas colunas Funil, Em revisão, Em análise, Backlog, Em implementação e Concluído. Você pode filtrar pelo Value Stream, abrir o Épico para ver detalhes e arrastar o cartão entre estados; a mudança de coluna é persistida como transição. ::: :::WorkflowBlockItem **Definir o Orçamento** Abra "Orçamento" e informe o limite do Lean Budget no campo numérico, em reais, com até duas casas decimais. Clique em "Salvar". A tela mostra o valor formatado em BRL e, para cada Value Stream, o limite do portfólio, o investimento dos Épicos ativos e a quantidade de Épicos ativos. Épicos concluídos não entram mais na reserva ativa. ::: :::WorkflowBlockItem **Ler o Roadmap** Abra "Roadmap" para visualizar os Épicos em uma pilha vertical, separados pelos seis estados do funil. Cada seção traz a quantidade de itens e cada cartão recebe uma posição própria naquela seção. Clique no cartão para abrir o detalhe lateral; use o link para voltar ao Backlog quando precisar alterar o estado. ::: :::WorkflowBlockItem **Atualizar as configurações** Em "Configurações", o código é apenas leitura e não pode ser trocado. Edite o nome e a descrição e clique em "Salvar". O cabeçalho, a tabela e todos os cartões passam a usar o nome atualizado depois que o portfólio é recarregado. ::: :::WorkflowBlockItem **Operar somente em leitura** Quando a sessão não tem capacidade de edição, os formulários ficam desabilitados ou a tela informa "somente leitura". Você ainda pode abrir o backlog, consultar o roadmap, visualizar cards e filtrar a tabela, mas deve solicitar a permissão adequada para criar, editar, remover ou salvar orçamento. ::: :::: :::hint{type="success"} :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-check"} **Verificação** - O portfólio aparece na tabela do Workspace com código, nome e os indicadores de Value Streams e Épicos. - Há pelo menos um Value Stream no cartão correspondente e o botão "Novo Épico" fica habilitado no Backlog. - Um Épico criado aparece em uma coluna do funil e também no Roadmap, com o mesmo estado e dados. - O orçamento salvo é mostrado em reais e o detalhamento por Value Stream reflete os Épicos ativos. - Uma alteração de nome ou descrição em Configurações aparece no cabeçalho depois de salvar. ::: :::hint{type="warning"} :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-triangle-exclamation"} **Erros comuns** **Não é possível criar um portfólio** Código e nome são obrigatórios. Preencha ambos com texto; se a API informar conflito, escolha um código ainda não usado no Workspace. **O botão Novo Épico está desabilitado** O backlog exige pelo menos um Value Stream. Cadastre-o primeiro em Value Streams e retorne ao Backlog; o botão é deliberadamente bloqueado enquanto a lista estiver vazia. **O orçamento não é salvo** O limite deve ser um número finito maior ou igual a zero. Remova texto ou separadores inválidos, use duas casas decimais no máximo e tente novamente. **Um Épico não passa pelo formulário** Selecione Value Stream e responsável e preencha título, hipótese e MVP. O investimento deve ser numérico; os ARTs são opcionais quando existem no Workspace. **O código do Value Stream não pode ser alterado** O código é a identificação estável do stream e fica desabilitado no modo de edição. Crie um novo stream se a identificação estiver incorreta, em vez de tentar editar o campo bloqueado. :::