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Personalizar o painel gerencial (Smart Decision)

O painel gerencial é exibido na tela principal do sistema. Neste painel é possível adicionar dashboards a partir de um template ou selecionando manualmente. Nesta área também estão disponíveis recursos para criação de atalhos (links), visualização de relatórios e dashboads. Contém informações relevantes.

No painel gerencial default é disponibilizado apenas o recurso do tipo Acesso Rápido (links).

Antes de começar

Para a criação de atalhos (links) não é necessária nenhuma permissão especial, contudo a utilização de elementos do tipo widget e smart reports requer permissões definidas por um administrador da ferramenta.

Procedimento

Utilizar um template para personalizar o painel do usuário

  1. Para visualizar os templates disponíveis clicar no ícone "Exibir/esconder menu";

  2. Para adicionar um dashboard, clicar no botão "Habilitar modo edição" (lado direito da tela), clicar no botão "Adicionar novo dashboard", preencher os campos disponibilizados, selecionar um template e clicar em "Gravar".

  3. Para editar dashboard, clicar no botão "Editar" do dashboard a ser alterado;

  4. Para excluir um dashboard clicar no ícone "Remover" .

Inserir elementos manualmente

  1. Para adicionar elementos como links, smart reports ou widgets, clicar no ícone "Habiliar modo de edição" e em seguida em "Adicionar novo widget" :

    • Acesso Rápido :

      • Clicar em Links;

        • Clicar no ícone "Editar configurações do widget" referente a caixa de Links;

        • Preencher o campo disponibilizado e clicar em "Adicionar" para definir o Tipo, se "Interno" selecionar o Menu do sistema (ex: Processos > Gerência de Portfólio e Catálogo > Smart Portal), se "Externo" definir o Título/Chave e acrescentar a URL;

      • Clicar em "Aplicar".

    • Relatórios Smart:

      • escolher o tipo de relatório que ficará no painel gerencial.
    • Widgets:

      • escolher o tipo de widget que ficará no painel gerencial.
  2. Para definir o modo de exibição dos elementos no dasboard, clicar em "Layout" e escolher uma opção;

  3. Para salvar as alterações no painel gerencial com os widgets, clicar no ícone "Salvar" ;

  4. Para desfazer alterações clicar no ícone "Cancelar".

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