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Cadastrar modelo de planilha para importação de portfólio de serviços

O objetivo desta funcionalidade é otimizar a criação de vários serviços e consequentemente de suas atividades dentro de um ou mais portfólios de serviços.

NOTA

Ao gerar as planilhas independente do formato, o usuário encontrará campos com hiperlink. Esses campos recuperam a referência do enumerado com a descrição do campo. Nesses casos o usuário utilizará o enumerado para preenchimento correto da lista.

Antes de começar

Para realizar o carregamento de portfólio de serviços é preciso registrar previamente o tipo de serviço e a categoria de serviço.

Procedimento

  1. Acessar a funcionalidade através da navegação no menu principal Sistema > Importação e Carga de Dados > Carga do Portfólio de Serviços;

  2. Para cadastrar um modelo de planilha para importação, clicar na guia Modelo de planilha para importação;

  3. O cadastro de planilha para importação está estruturado conforme o passo a passo para se criar um portfólio de serviços com as etapas Portfólio, Serviço e Atividade (Incidente/Requisição);

  4. Para gerar modelo de planilha em formato ".xls", clicar no botão "Gerar Modelo .xls";

  5. Para gerar modelo de planilha em formato ".xlsx", clicar no botão "Gerar Modelo .xlsx".