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Criar portfólio

O gerenciamento de portfólio e catálogo de serviços considera serviços coativos em termos do valor ao negócio fornecido por eles e isso garante que a composição correta de serviços para atender aos resultados esperados do negócio em um nível adequado de investimento. Portfólio é um conjunto completo de serviços que serão entregues, agrupados por critérios como tamanho, disciplina ou valor estratégico. Assim, todos os serviços entregues pela empresa podem e devem compor o Portfólio. O gerenciamento de portfólio é estratégico, pois gerencia os serviços ao longo de seu ciclo de vida no Funil focando no valor que eles entregam para a área de negócios.
Esse recurso fornece uma variedade de ações, como incluir, alterar e excluir um portfólio.

Antes de começar

  • Ter definido a permissão de acesso às funcionalidades do Gerenciamento de Portfólio. O portfólio permite vínculo com pesquisas que precisam estar cadastradas previamente.

  • Setar o parâmetro 293 como "YES" para ativar a permissão de acesso para grupos de usuários no Portal.

Procedimento

  1. Acessar a funcionalidade pelo menu principal Processos > Gerência de Portfólio e Catálogo > Portfólio;

  2. Clicar em "Novo Portfólio";

  3. Na aba "Principal", definir o nome do portfólio e se ele será do tipo "Negócio" ou "Apoio";

  4. Informar os dados do Portfólio;

  5. Preencher os dados de acordo com o formato que será definido;

  6. Gravar o portfólio.

Ação para editar ou cadastrar

Ação Descrição
Novo Portfólio Criar novo
Editar Editar o portfólio
Avançar Cadastrar/Edit Serviços para o Portfólio

REGRA

A escolha do tipo Negócio/Apoio deve estar alinhada com o tipo de contrato a ser vinculado ao portfólio, apenas os contratos do tipo "Contrato" estão vinculados ao tipo "Negócio" e apenas contratos do tipo "Contrato apoio" e "Contrato de nível operacional" estão vinculados ao tipo "Apoio".

Cadastrar Portfólio

Informação de cada guia

  • Principal : Informação básica do portfólio.
  • Apresentação : Visualização no Smart Portal e Gerência de Ticket.
  • Multi-idiomas : Tradução do portfólio para inglês, espanhol e português.

Guia Principal

  • Informação básica do portfólio.
Campo Descrição
Nome portfólio(*) Nome do portfólio
Tipo(*) Serão fornecidos pelo sistema, de acordo com cada tipo de portfólio mostrado (negócio/apoio)
Multi-idioma Definir se o portfólio é multi-idioma (sim/não)

(*) Indicar campos obrigatórios

Guia de Apresentação

  • Configurar a visualização no Smart Portal e na Gerência de Ticket.
Campo Descrição
Disponível no portal(*) Indicar se o Portfólio deve estar presente no Portal de Serviços
Disponível via chat(*) Indicar se o portfólio pode ter atendimento em chat
Nome(*) Nome do portfólio a ser exibido no portal
Descrição Descrição do portfólio a ser exibido no portal
Selecione uma imagem Selecione uma imagem para o portfólio (ou faça o upload de uma nova)

(*) Indicar campos obrigatórios

Nota

Na opção "Disponível via chat", mesmo se marcado como "Sim", para usar o chat, ele ainda precisa ser combinado com a permissão de grupo (para participar do portfólio no chat).

Guia de Multi-idiomas

  • Tradução de serviços para inglês, espanhol e português.
  • Essa guia será exibida apenas se "Multi-idiomas" estiver definido como Sim na Guia principal.

Para cada idioma, fornecer:
- Nome do portfólio
- Descrição

REGRA

Caso uma das 3 línguas na aba "Multi-idiomas" ficar em branco, as informações serão preenchidas com as que estiver contida na aba "Apresentação".

O que fazer a seguir

Com o portfólio criado, é possível criar serviços para serem acessados.

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