Ir para o conteúdo

Manutenção de Portfóilo de Serviço

Antes de começar

  • Deverá ter um contrato cadastrado
  • Ter uma atividade cadastrada em algum portfólio de serviço

Procedimento

  1. Acesse o menu principal > Processos > Gerência de Portfólio e Catálogo > Portfólio;
  2. Aparecerá a lista de Portfólios cadastrados e do lado direito, o botão de "Manutenção";
  3. Ao clicar em Manutenção, iremos fazer a manutenção do portfólio desejado. Primeiramente teremos as estapas:
Etapa Descrição
Escolha a ação Nessa etapa temos duas opções: Vincular e Desvincular. Ao selecionar uma das opções, será apresentado outra pergunta sobre o que você deseja vincular ou desvincular
O que deseja vincular? Também teremos duas opções nessa etapa: Contrato e Atividade. Selelcione qual dos dois você deseja vincular ao seu Portfólio
No que deseja vincular? Caso você tenha selecionado na etapa anterior a opção "Contrato", virá por defaul para você vincular uma Atividade ao seu contrato. Caso tenha selecionado anteriormente a opção "Atividade", virá por default então o Contrato para ser vinculado a ela
Conteúdos relacionados É um link para cadastrar/editar um contrato, que, ao ser selecionado, irá abrir a tela de cadastro de contrato. Ao finalizar o sistema retorna para página de manutenção do portfólio

Vinculando atividade ao contrato

  1. Essa opção é para quando você respondeu nas etapas: Escolha a ação - Vincular; O que deseja vincular? - Atividade; No que deseja vincular? - Contrato.
  2. O sistema retorna todas as atividades ativas encontradas para o serviço de negócio/apoio selecionado. Atividades ativas são as que estão com status ativo.
  3. Selecione a(s) atividade(s) que deseja vincular. Para as Atividades, temos as seguintes informações:

    • Nome
    • Opção de filtrar
    • ID
    • Portfólio
    • Serviço
    • Contratos vinculados
    • Visualizar detalhes
  4. Quando selecionado as atividades, aparecerão dois botões, um mostrando a quantidade de atividades que foram selecionadas e outro "Comparar atividades selecionadas", onde apresenta um pop-up com as informações das atividades selecionadas.

Depois da lista de Atividades, é hora de selecionar o Contrato que deseja vincular.

  1. O sistema apresenta a lista dos contratos ativos encontrados nas atividades selecionadas anteriormente.
  2. Selecione o contrato que deseja vincular. Para os Contratos, temos as seguintes informações:

    • Nome do contrato
    • Opção de filtrar
    • Cliente
    • Fornecedor
    • Portfólio, que irá retornar à quantidade de portfólios encontrados no contrato selecionado
    • Visualizar detalhes
    • Seta de detalhes do contrato, que ao ser selecionada carrega logo abaixo as seguintes informações do contrato: Tipo de Acordo/Contrato, Data de Contrato, Horas de Suporte, Moeda, Data Término de Contrato
  3. Após vincular devidamente as Atividades e Contratos que deseja, clique em "Avançar".

  4. Será apresentado a tela de "Características padrões da ação em massa". Nessa tela, você preencherá algumas informações que servirão como características padrões da ação em massa para todas atividades e contratos que você selecionou anteriormente.
  5. Temos os seguintes campos para preencher como característica padrão da ação em massa:
Campo
Condições de operação
Data de início
Calendário
Tempo de atendimento
Modelo de abertura
Modelo de e-mail de fechamento
Grupos executores
Grupo aprovador
Fluxo
  1. Abaixo, será apresentado as atividades e os contratos que você selecionou anteriormente para serem vinculados.
  2. Todas as atividades e contratos selecionadas nessa etapa receberão as mesmas características informadas acima. Caso o sistema identifique uma característica para um serviço/contrato, a característica anterior não será subscrita.
  3. Após configurar todos os campos, clique em Avançar.
  4. Será apresentado a tela de "Revisão de itens que serão alterados".
  5. Nessa tela você poderá rever todas as características, atividades e contratos que você selecionou durante todo o processo de vínculo para averiguar se está de acordo com suas necessidades. Note que essa tela é apenas de visualização, não podendo ser alterada nenhuma informação.
  6. Caso esteja de acordo com as informações, clique em "Confirmar". Será apresentado uma mensagem "Deseja confirmar e seguir com as ações em massa?", clique em "Sim, confirmar" para finalizar o vínculo.
  7. Ao vincular uma atividade a um contrato o sistema retornará para tela portfólio.

Desvinculando

  1. Essa opção é para quando você respondeu nas etapas: Escolha a ação - Desvincular; O que deseja vincular? - Contrato; No que deseja vincular? - Atividade.
  2. O sistema retorna todas os contratos ativos encontradas para o portfólio selecionado. Portfólio ativos são os que estão com status ativo.
  3. Selecione o contrato que deseja desvincular. Para os Contratos, temos as seguintes informações:

    • Nome do contrato
    • Opção de filtrar
    • Cliente
    • Fornecedor
    • Portfólio, que irá retornar à quantidade de portfólios encontrados no contrato selecionado
    • Visualizar detalhes
    • Seta de detalhes do contrato, que ao ser selecionada carrega logo abaixo as seguintes informações do contrato: Tipo de Acordo/Contrato, Data de Contrato, Horas de Suporte, Moeda, Data Término de Contrato
  4. Quando selecionado os contratos, aparecerão dois botões, um mostrando a quantidade de contratos que foram selecionadas e outro "Comparar contratos selecionados", onde apresenta um pop-up com as informações dos contratos selecionados.

Depois da lista de Contratos, é hora de selecionar a Atividade que deseja desvincular.

  1. O sistema apresenta a lista das Atividades encontradas no portfólio selecionado.
  2. Selecione a atividade que deseja desvincular. Para as Atividades, temos as seguintes informações:

    • Nome
    • Opção de filtrar
    • ID
    • Portfólio
    • Serviço
    • Contratos vinculados
    • Visualizar detalhes
  3. Clique em Avançar para prosseguir.

  4. Será apresentado a tela de "Características padrões da ação em massa". Nessa tela, você preencherá algumas informações que servirão como características padrões da ação em massa para todos contratos e atividades que você selecionou anteriormente.
  5. Temos os seguintes campos para preencher como característica padrão da ação em massa:
Campo
Condições de operação
Data de início
Calendário
Tempo de atendimento
Modelo de abertura
Modelo de e-mail de fechamento
Grupos executores
Grupo aprovador
Fluxo
  1. Abaixo será apresentado as atividades e os contratos que você selecionou anteriormente para serem desvinculados.
  2. Após configurar todos os campos, clique em Avançar.
  3. Será apresentado a tela de "Revisão de itens que serão alterados".
  4. Nessa tela você poderá rever todas as características, atividades e contratos que você selecionou durante todo o processo de desvínculo para averiguar se está de acordo com suas necessidades. Note que essa tela é apenas de visualização, não podendo ser alterada nenhuma informação.
  5. Caso esteja de acordo com as informações, clique em "Confirmar". Será apresentado uma mensagem "Deseja confirmar e seguir com as ações em massa?", clique em "Sim, confirmar" para finalizar o desvínculo.
  6. Ao desvincular uma atividade de um contrato, o sistema irá configurar a data fim no vínculo de serviço x contrato.
  7. A atividade não será aposentada e poderá sofrer novo vínculo a qualquer momento com o mesmo contrato ou com outros contratos.

Relacionado

Cadastrar um contrato

Cadastrar atividade de serviço