--- title: Vendas e CRM slug: vendas-e-crm docTags: createdAt: 2026-08-14T12:47:19.331Z --- # Vendas e CRM (lead → orçamento → pedido) :::BlockQuote Pré-requisitos: [Cadastros gerais (parceiros e produtos)](docId:6xpQsdWQ2NTyI40BFqDS-) (clientes + produtos), [Financeiro — cadastros de apoio](docId\:yTzjjyyML1B_60VgwDT09) (condições de pagamento + categorias de receita) e [Estoque](docId\:CVozhYtoHDtuWZyT-bnAT) (saldo disponível para reservar e faturar). ::: ## Introdução *** Este módulo cobre toda a jornada comercial, do primeiro contato até o pedido fechado: você capta um **lead**, acompanha o negócio no **funil** (pipeline), monta o **orçamento** com desconto, passa pela ***alçada*** quando o desconto é alto, transforma o orçamento aprovado em **pedido de venda** e, por fim, fatura (a emissão da nota fiscal em si é feita no módulo Fiscal — [Fiscal — saída](docId\:jBJoVopyjL5-zOKm6FGbZ)). Em paralelo, o time comercial registra **atividades de CRM** (ligações, e-mails, visitas), segue **cadências** de follow-up e mede resultados por **metas de venda**. O operador típico é o **vendedor** ou o **gestor comercial**. O vendedor usa o dia a dia (leads, orçamentos, atividades, agenda); o gestor configura as **etapas do funil**, define **metas** e é quem, com alçada, aprova descontos acima do limite. Todas as telas ficam no menu lateral **Vendas**, na ordem em que a venda acontece: Leads → Contatos → Orçamentos → Solicitações de cotação → Pedidos de venda, e mais abaixo Oportunidades → Pipeline kanban → Estágios do funil. ## Passo a passo *** ### Captar e qualificar um lead 1. **Abra "Leads".** Menu **Vendas → Leads**. A lista mostra cada lead com nome, documento (*CNPJ*/CPF), origem (WEBSITE, indicação, feira...) e a etapa de qualificação atual.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/081-leads.png" alt caption width="3200" height="2000"} 2. **Novo lead.** Clique em "Novo lead" (canto superior direito) e preencha\::inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/017-leads-detail.png" alt caption width="3200" height="2000"} - **Nome** — a razão social do interessado (ex.: Cliente Exemplo Ltda). - **Nome fantasia** — o nome comercial, se houver. - **Documento (CNPJ/CPF)** — ex.: 44555666000181. - **E-mail** e **Origem** — de onde veio o contato. - **Vendedor** — quem vai tocar a oportunidade. 3. **Qualifique.** Conforme o lead avança (você fala com ele, entende a necessidade), use a ação de qualificar/converter para movê-lo pelas etapas. Quando o lead vira negócio real, ele é **convertido** — nesse momento pode virar um cliente no cadastro e uma **oportunidade** no funil. O selo Convertido aparece na ficha e na lista. ### Contatos e solicitações de cotação 1. **Consulte os contatos.** Menu **Vendas → Contatos**. É a lista global das pessoas com quem o time comercial fala (compradores, decisores) — cada contato pode estar ligado a um cliente. Serve para o vendedor achar rapidamente o interlocutor certo. 2. **Veja as solicitações de cotação.** Menu **Vendas → Solicitações de cotação**. Quando um cliente pede um preço, a solicitação entra aqui — e já **nasce como um orçamento em rascunho** (ganha número ORC-… e aparece na lista com a situação Rascunho). O que a solicitação carrega é o **cliente**, a **validade** e uma **observação em texto livre**: o que ele quer chega escrito, não em itens. Por isso a coluna **O que foi pedido** aparece já na lista — é o único campo que diz *o quê*, e uma solicitação sem ele é uma linha que avisa que alguém quer algo e nunca diz o quê. O texto vem cortado no tamanho da coluna; passe o mouse para ler inteiro. Quem monta os itens é você, em **Orçamentos**, sem começar do zero — o documento e o cliente já estão lá.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/084-quote-requests.png" alt caption width="3200" height="2000"} 3. **Repare na coluna Origem.** Ela diz **de onde veio** cada solicitação, e a diferença muda o que você pode assumir. **Registro interno** é o caminho de sempre: alguém do time atendeu o cliente e transcreveu o pedido. **Portal do cliente** é uma solicitação que o próprio interessado enviou, sem ninguém do setor no meio — o que também significa que **ninguém conferiu o pedido antes de ele entrar**. Vale ler o texto com o mesmo cuidado que você teria ao telefone.O tratamento é o mesmo nos dois casos: **clique na linha** para abrir o orçamento — é o mesmo documento, com o número ORC-… que a lista mostra — e responda pelo caminho normal. É também na ficha do orçamento que fica o **Histórico de alterações**; a lista de solicitações não guarda histórico próprio, porque não é um segundo documento.Por trás do selo **Portal do cliente** existem **dois** caminhos, e vale saber qual é qual porque o que o interessado consegue fazer depois é diferente: - **Portal do município (canal do cidadão).** Qualquer pessoa identificada no portal do município (pelo gov.br) manda o pedido, e recebe de volta um **código de acompanhamento**. Com esse código ela vê **só a situação e as datas** — nunca solicitante, itens ou valores, porque o código não prova quem ela é. A proposta continua indo pelo e-mail de sempre. Quem **habilita** esse canal — a chave de aplicação e o grupo de acesso que carrega a operação — é o administrador, em *20 — Integração com sistemas externos*. - **Área do cliente (acesso nominal).** O cliente **entra** com um acesso que você concedeu, e aí ele tem uma área própria: vê as solicitações **dele**, acompanha a situação e **responde à proposta** — é o assunto dos próximos passos. ### Dar acesso ao cliente e receber a resposta dele 1. ⚠️ Convite é **acesso a dado de cliente**. Emitir para o e-mail ou telefone errado entrega a alguém a lista de solicitações de outra empresa. Confira o destinatário antes — é o mesmo cuidado de mandar uma proposta. **Convide o representante.** Abra a ficha do cliente em **Cadastros → Parceiros** e use o bloco de **acesso ao portal**. Você gera um convite, e o código aparece **uma única vez** na tela — copie e entregue ao representante pelo canal que você já usa com ele. O sistema **não** mostra o código de novo depois: se ele se perder, revogue e emita outro. Cada convite serve **uma vez só**; depois de resgatado, ele fica registrado como usado, com quem resgatou e quando. 1. :inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/08-vendas-09-area-cliente-resgate.png" alt caption width="3200" height="2000"}Se o botão **não aparecer** e no lugar dele estiver escrito que o órgão ainda não configurou a entrada, é porque o provedor não foi definido na instalação — nesse caso o acesso continua possível pelo link do convite. Se a volta do provedor falhar, a pessoa retorna ao mesmo cartão com o aviso de que a entrada não se completou; o motivo técnico fica no log do servidor, nunca na tela, porque a mensagem do provedor costuma nomear a conta e a aplicação.Quem define o provedor (endereço de autorização, identificador da aplicação, endereço de retorno e — quando o próprio ERP conclui a entrada — o endereço de token) é quem administra a instalação; o passo a passo está em *20 — Integração com sistemas externos*. ⚠️ **Entrar não é o mesmo que ter acesso.** Identificar-se prova **quem a pessoa é**; não prova que ela representa aquele cliente. Quem entra sem ter resgatado convite vê **"Acesso ainda não vinculado"** e nenhuma solicitação — mesmo tendo entrado com sucesso. O convite do passo 7 continua sendo o que concede o acesso, e é isso que o cartão explica, com o atalho para digitar o código. **Como o representante entra.** A área do cliente **não tem senha própria** — o ERP não guarda senha de ninguém. Quem identifica a pessoa é o provedor de identidade que o órgão já usa. Ao abrir a área sem estar identificado, ela vê o cartão **"Entre para ver as suas solicitações"** com um botão nomeado pelo provedor configurado — **"Entrar com gov.br"** onde o órgão usa o Login Único, **"Entrar com Keycloak"** onde usa o próprio servidor de identidade, e assim por diante. Clicando, é levada ao provedor; depois de se identificar, volta à área já reconhecida, e o topo passa a mostrar **"Conectado como \"**.:inlineImage[]{src="https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/08-vendas-08-area-cliente-entrada.png" alt caption width="3200" height="2000"} 1. **O que o cliente passa a ver.** Na área dele, o representante vê **apenas** as solicitações do cliente que ele representa — e nada mais do sistema. Ele consegue: abrir uma solicitação nova escrevendo o que precisa; acompanhar a situação de cada uma; e, quando você envia a proposta, **aceitar ou recusar** ali mesmo. Não há tela de cadastro, de estoque, de financeiro — a área é só isso. 2. **Envie a proposta e espere a resposta.** Monte os itens em **Orçamentos** (próximos passos) e use **Enviar**. A partir daí a proposta aparece na área do cliente como Enviado, com o prazo de validade, e os botões **Aceitar** e **Recusar** ficam disponíveis para ele. Quando ele responde, a situação do orçamento muda sozinha para Aprovado ou Recusado — você não transcreve nada. 3. ⚠️ **Proposta vencida não se aceita.** Passada a data em **Válido até**, a resposta do cliente é recusada e o orçamento passa a constar como **Vencido** — inclusive na tela dele, para que ninguém fique esperando resposta de um documento morto. Se o cliente demorou e você ainda quer vender, gere um orçamento novo com prazo novo; não existe "reabrir". Vale igual para você: a tela interna também recusa aprovar orçamento fora do prazo. **Confira quem respondeu.** No **Histórico de alterações** da ficha do orçamento fica registrado quem aceitou (ou recusou), quando, e que a resposta veio **da área do cliente** — e não de alguém do setor aprovando em nome dele. São fatos diferentes, e é essa linha que responde à pergunta do controle interno meses depois. ### Montar o orçamento 1. **Abra "Orçamentos".** Menu **Vendas → Orçamentos**. Clique em "Novo orçamento" (ou abra um existente para editar). 2. **Preencha o cabeçalho.** Escolha o **Cliente**, a **Tabela de preço** (opcional — o preço sugerido dos itens vem dela), a data em **Válido até** e uma **Observação** livre, se precisar. No topo o sistema mostra a **Posição do cliente** (pedidos anteriores, total já comprado e situação de ***crédito***: OK significa liberado). ![](https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/019-sales-quotes-detail.png) 1. 💡 **Ache o produto pelo código de barras.** Na busca do seletor de produto você pode **digitar, colar ou ler com um leitor** o código de barras (GTIN/EAN) cadastrado no produto — ele vem no **topo da lista**, com o código ao lado do nome para você conferir. Um leitor USB funciona direto (ele se comporta como teclado, e o Enter dele confirma a escolha assim que o resultado do código aparece). Código não cadastrado não trava nada: a busca por nome ou SKU continua como antes. O mesmo seletor — e portanto o mesmo recurso — aparece no pedido de compra e na requisição de material. **Adicione os itens.** Para cada linha escolha o **produto** (selecione na lista, não apenas digite), a **quantidade** e o **preço unitário**. O preço sugerido pode ser ajustado. Se quiser dar um abatimento, informe o **desconto** — ele é em **porcentagem** (digite 30 para 30%). 1. **Salve.** O orçamento fica com o status Enviado (ou Em edição, conforme a etapa). O total é recalculado com os itens e o desconto. Não é possível **enviar um orçamento sem itens** (é rejeitado), e depois de **aprovado** o orçamento fica **travado para edição** — para mudar algo, gere uma nova versão. :::BlockQuote 💡 O bloco **Apoio à venda** (abas Sugestões / Saldo) ajuda o vendedor: mostra o histórico de compra do cliente e o saldo em estoque dos produtos do orçamento, para não prometer o que não há. Nesta etapa o saldo é **apenas consultivo** — a reserva de estoque só acontece no pedido de venda. ::: :::BlockQuote ⚠️ **Orçamento não se apaga, cancela-se.** O orçamento é um documento com ciclo de vida: a tela oferece **Cancelar**, não excluir. Cancelar encerra o documento por transição de status, preservando o histórico — nada é apagado. ::: ### Aprovação por alçada (desconto alto) 1. **Quando o desconto passa do limite, o orçamento é retido.** Se você concedeu um desconto acima da sua ***alçada*** de vendedor (ou o cliente está no limite de crédito), ao tentar aprovar/fechar o sistema **segura** o orçamento e ele não avança sozinho. É a mesma lógica de alçada de compras e financeiro: quem tem teto maior precisa liberar. 2. **O gestor aprova em "Aprovações".** Menu **Vendas → Aprovações**. A lista mostra cada documento retido, o **motivo** (Desconto, Crédito, Inadimplência), o **valor** e três ações: **Aprovar**, **Aprovar parcial** (libera até um valor/desconto menor, informado no campo) ou **Rejeitar** (com o motivo da rejeição). Ao aprovar, o orçamento volta a fluir. ![](https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/103-sales-approvals.png) 1. **Confirme a liberação no orçamento.** Voltando à ficha do orçamento, o botão **"Aprovar e gerar pedido"** cria o pedido de venda diretamente a partir do orçamento aprovado. ### Fechar o pedido de venda 1. **Abra "Pedidos de venda".** Menu **Vendas → Pedidos de venda**. A lista traz número (ex.: PV-000001), cliente, data de entrega e **situação** (Aberto, Faturado...). Use "Novo pedido" para criar do zero, ou chegue aqui pelo botão "Aprovar e gerar pedido" do orçamento. ![](https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/085-sales-orders.png) 1. **Confira o pedido.** Na ficha, revise os **itens** (produto escolhido, quantidade e preço) e indique o **almoxarifado de origem** — de onde o estoque vai sair. Ao confirmar, o pedido fica Aberto e o **estoque é reservado** para aquele cliente, impedindo venda dupla do mesmo saldo: a reserva aparece em **Estoque → Reservas de estoque** e é abatida do saldo disponível para os demais pedidos. Ela é liberada quando o pedido é **cancelado** ou quando é **totalmente faturado** (aí a própria saída já baixou o saldo). Só um **orçamento aprovado** pode virar pedido pela conversão — o sistema recusa converter orçamento ainda não aprovado. :::BlockQuote ⚠️ **A reserva depende do almoxarifado.** Uma reserva pertence a um lugar: pedido salvo **sem** almoxarifado de origem fica aberto normalmente, mas **não segura estoque nenhum** — o saldo continua disponível para outro cliente. Preencha o almoxarifado antes de prometer prazo. ::: ![](https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/020-sales-orders-detail.png) :::BlockQuote 💡 O produto tem que estar **escolhido** no item (não só digitado por texto) — é o vínculo com o produto que faz o estoque baixar no faturamento. ::: :::BlockQuote ⚠️ **Pedido também não se apaga: cancela-se.** Se o negócio caiu, use **Cancelar** — o pedido passa de Aberto para Cancelado e a **reserva de estoque é liberada** de volta ao saldo livre. O documento permanece no histórico; não há exclusão. ::: :::BlockQuote ⚠️ **Isso vale para o documento, não para as linhas.** Salvar os itens **substitui** a lista inteira: se você salvar sem nenhuma linha, todas somem, e o sistema aceita — porque esvaziar um pedido é uma operação legítima, não um acidente que se deva barrar. Não há confirmação e não há desfazer. O que existe é registro: o bloco **Histórico de alterações**, no fim da ficha, guarda quantas linhas havia antes, quanto somavam, e quem fez a troca. É lá que se responde "o pedido tinha doze itens, o que aconteceu?" — a lista de pedidos não conta essa história. ::: :::BlockQuote 💡 **Salvar cinza não é falta de permissão.** Enquanto os itens do pedido estão carregando, o botão fica desabilitado de propósito: um clique nesse instante enviaria uma lista vazia e apagaria tudo. Se a carga falhar, a tela mostra o erro e um botão de tentar de novo, em vez de fingir que o pedido não tem itens. ::: :::BlockQuote 💡 **Bloquear o cliente a prazo sem perder a venda à vista.** A ficha do cliente na tela **Crédito do cliente** tem, ao lado de **Bloqueio manual** e **Venda bloqueada**, o campo **"Bloqueio alcança"**, com duas opções: **Toda venda** e **Somente vendas a prazo**. Com **Toda venda** — o padrão, e o comportamento de sempre — o cliente travado não fecha pedido nenhum. Com **Somente vendas a prazo**, o mesmo cliente **continua comprando à vista**: o dinheiro entra antes de a mercadoria sair, então essa venda não carrega o risco que a trava existe para conter.**O que o sistema considera "à vista" é o prazo da tabela de preço do documento** — a mesma origem que já decide a alçada por condição de pagamento. Prazo **zero** é à vista; qualquer prazo maior é a prazo. E um pedido **sem tabela de preço** tem prazo **desconhecido**, o que conta como a prazo e continua sendo barrado — de propósito: quem não sabe a condição não deve poder afrouxar um bloqueio por omissão.Na prática, para liberar a venda à vista de um cliente travado: cadastre (ou aponte) uma **tabela de preço com prazo 0**, use-a no pedido, e deixe a ficha do cliente em **Somente vendas a prazo**. Sem os dois lados o pedido continua retido. ⚠️ **Pedido avulso barrado por crédito? Aprove e reenvie a ação.** Um pedido criado direto (**Novo pedido**, sem partir de um orçamento) passa pela mesma checagem de crédito na tela de itens: se o cliente estiver **no limite de crédito** ou **inadimplente**, ao confirmar o pedido o sistema o **retém** em vez de abri-lo — igual ao orçamento bloqueado. A liberação segue a mesma lógica: quem tem alçada aprova em **Vendas → Aprovações** (motivo Crédito ou Inadimplência), o bloqueio é removido e o pedido **volta a fluir**. De volta à ficha, **reenvie a confirmação** — o pedido então passa a Aberto e reserva o estoque. ::: ### Faturar (handoff para o Fiscal) 1. **Fature o pedido.** A partir do pedido Aberto, a ação de faturar leva ao módulo **Fiscal**, na tela de documentos fiscais. Lá você escolhe a **categoria do recebível**, confere os dados fiscais (CFOP, NCM, tributos) e emite a ***NF-e***. O passo a passo completo da emissão está na página [Fiscal — saída](docId\:jBJoVopyjL5-zOKm6FGbZ). Ao faturar, o pedido passa a Faturado, o **estoque baixa**, é criada a **conta a receber** e o lançamento contábil é gerado. ### Funil, oportunidades e etapas 1. **Configure as etapas do funil.** Menu **Vendas → Estágios do funil**. Cada etapa tem **código**, **nome**, **ordem**, **probabilidade %** (peso para o forecast), **desfecho** (Em aberto, Ganho, Perdido) e um alerta de **estagnação** (dias sem mexer). Marque **Ativo** para a etapa aparecer em novas oportunidades. ![](https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/022-pipeline-stages-detail.png) 1. **Acompanhe as oportunidades.** Menu **Vendas → Oportunidades**. Cada oportunidade tem **cliente**, **título**, **valor estimado**, **probabilidade**, **vendedor**, **fechamento previsto** e a **etapa** atual. **Título** e **cliente** são obrigatórios, e a **probabilidade** só aceita valores entre **0 e 100** — fora disso o sistema recusa. Você também pode anexar documentos à oportunidade. Uma oportunidade cujo prazo de fechamento vence é **reaberta automaticamente**. ![](https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/018-opportunities-detail.png) 1. **Use o pipeline kanban.** Menu **Vendas → Pipeline kanban**. As oportunidades aparecem em colunas por etapa (Lead, Qualificado, Proposta, Ganho, Perdido), cada coluna somando quantidade e valor. **Arraste** um cartão para mover o negócio de etapa; oportunidades paradas há muito tempo ficam sinalizadas como estagnadas. ![](https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/095-sales-pipeline.png) 1. **Leia o funil, o forecast e defina metas.** Menu **Vendas → Funil e metas**. A tela mostra as **métricas por etapa** (quantidade, total, ticket médio e valor **ponderado** pela probabilidade), o **forecast por mês** de fechamento previsto e um formulário de **Nova meta** (período, vendedor, etapa, região e valor da meta). As metas cadastradas também aparecem em **Metas de venda**. ![](https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/097-sales-funnel.png) ### Atividades, agenda e cadências 1. **Registre atividades de CRM.** Menu **Vendas → Atividades de CRM**. Use o painel **Nova atividade** para anotar cada interação com o cliente (ligação, e-mail, reunião, visita) e agendar follow-ups. Fica tudo no histórico do lead/oportunidade. No ambiente de demonstração as listas **Atividades** e **Contatos a contactar** aparecem vazias até você registrar a primeira atividade. ![](https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/099-crm-activities.png) 1. **Veja sua agenda.** Menu **Vendas → Minha agenda**. Aqui você gera um URL de assinatura para acompanhar suas atividades de CRM no Google Calendar ou no Outlook, sem perder um retorno prometido. No ambiente de demonstração o URL ainda não existe: clique em **Gerar URL** para criá-lo. ![](https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/100-calendar-feed.png) 1. **Siga uma cadência.** Menu **Vendas → Cadências**. Uma cadência é uma sequência pré-definida de contatos (dia 1 ligar, dia 3 e-mail, dia 7 WhatsApp...). Ela guia o vendedor no ritmo certo de follow-up. ![](https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/101-sales-cadences.png) 1. **Use modelos de WhatsApp.** Menu **Vendas → WhatsApp**. Modelos de mensagem prontos para envio ao cliente, mantendo o padrão de comunicação do time. ![](https://itsm-labdev.cloud4biz.com/portal/docs-img/manual/102-whatsapp-templates.png) ### Enviar o orçamento por e-mail ao cliente 1. **Envie o orçamento.** Na ficha ou na lista de **Orçamentos**, use a ação **Enviar**. Além de mudar o status para Enviado, o sistema dispara automaticamente um e-mail ao contato do cliente com a proposta — você não precisa redigir a mensagem à mão. 2. **Confira o destinatário.** O e-mail segue para o endereço do contato cadastrado no parceiro. Se o cliente não tiver contato com e-mail, o envio é ignorado e apenas registrado no log; cadastre o contato em *02 — Cadastros gerais* e reenvie. ### Brindes e bonificações no orçamento Brindes e bonificações seguem **regras parametrizáveis** do tipo "compre X, ganhe Y", mantidas pela administração (menu **Administração → Regras de bonificação**). 1. **Cadastre a regra.** Informe o produto que dá direito ao brinde, a quantidade mínima, o produto bonificado e a quantidade concedida. 2. **Monte o orçamento normalmente.** Ao adicionar os itens que se enquadram na regra, o sistema registra o **brinde/bonificação** correspondente no orçamento, conforme a regra vigente. 3. **Confira o total.** O item bonificado entra com a condição definida na regra (por exemplo, sem valor), preservando o registro do que foi concedido. ### Positivação do orçamento A **positivação** acompanha o desfecho comercial de cada orçamento — quantos viraram negócio e quantos se perderam. 1. **Abra a ficha do orçamento.** No bloco **Positivação**, escolha o desfecho atual: Ganho, Perdido, Pendente ou Em negociação. 2. **Registre a evolução.** Atualize o desfecho conforme a negociação avança; o valor fica visível como "Atual" na própria ficha. 3. **Acompanhe os resultados.** Os desfechos alimentam a leitura de conversão da carteira, complementando o funil e as metas de venda. ### E-mail de confirmação do pedido 1. **Confirme o pedido de venda.** Ao confirmar o pedido (situação Aberto), o sistema envia automaticamente um e-mail de confirmação ao contato do cliente, com os dados do pedido. 2. **Sem e-mail cadastrado, sem envio.** Se o parceiro não tiver um contato com e-mail, a confirmação é apenas registrada e o envio é ignorado — cadastre o e-mail do contato em *02 — Cadastros gerais*. ### Brindes e bonificações no pedido 1. **Converta ou crie o pedido.** As mesmas **regras parametrizáveis** de brindes e bonificações ("compre X, ganhe Y") descritas no orçamento valem para o pedido de venda. 2. **O pedido registra a bonificação.** Ao incluir os itens que atendem à regra, o pedido passa a registrar o brinde/bonificação concedido, mantendo o histórico do que foi entregue como cortesia. ### Programação de entregas e liberações parciais Quando o pedido é atendido em etapas (o cliente recebe em lotes), use a **programação de entregas** no próprio pedido. 1. **Abra a ficha do pedido.** No card **Programação de entregas**, cadastre cada liberação parcial com a **data prevista** e os itens/quantidades do lote. 2. **Controle o status de cada lote.** Cada liberação evolui de Planejada para Liberada (ou Cancelada), permitindo acompanhar o atendimento parcial. 3. **Fature por etapa.** À medida que os lotes são liberados e faturados, o pedido reflete a situação Parcialmente faturado até a conclusão. ### Perfis de relacionamento Além do cadastro individual, o time pode agrupar clientes, leads e contatos em **perfis de relacionamento** (por exemplo: cliente-chave, prospect, em risco), usados para segmentar cadências e comunicação. 1. **Abra os perfis.** Menu **Vendas → Contatos e perfis**, na área de perfis. 2. **Crie um perfil.** Informe o **nome** e a **aplicabilidade** — se ele vale para **clientes**, **leads**, **contatos** ou **todos**. 3. **Use o perfil.** Ao cadastrar um contato, associe-o ao perfil; as cadências podem ser configuradas para se aplicar a um perfil específico. ### Classificação dos contatos Cada interação registrada em **Atividades de CRM** pode ser marcada com uma **classificação** definida pela sua organização — um catálogo mantido pelo time (por exemplo Cliente-chave, Prospect, Em risco). 1. **Mantenha o catálogo.** As classificações disponíveis são parametrizáveis: a organização cadastra os códigos e rótulos que fazem sentido para o seu processo. 2. **Classifique a atividade.** No formulário **Nova atividade** (menu **Vendas → Atividades de CRM**), escolha a **Classificação** no campo próprio ao registrar o contato. 3. **Segmente depois.** Como a classificação segue uma estrutura pré-definida, ela permite filtrar e agrupar os contatos de forma consistente. ### Suspensão e cancelamento automático de pedidos parados O sistema acompanha os pedidos **em aberto** (ainda não faturados) e, depois de um tempo **sem atendimento**, os **suspende** automaticamente; se continuarem parados por mais tempo, os **cancela** — liberando as reservas de estoque. É uma escalada em dois estágios. 1. **Parametrize os prazos.** Na **política de pedidos de venda** (parâmetros de suspensão e cancelamento), informe em quantos dias um pedido parado deve ser **suspenso** e, num prazo maior, **cancelado**. Os dois prazos são configuráveis por organização. 2. **O prazo conta a partir da data do pedido.** O relógio é a **data do pedido** — sempre preenchida —, e **não** a data prevista de entrega (que é opcional). Assim, um pedido criado **sem** data prevista de entrega também é alcançado pela suspensão/cancelamento; nenhum pedido fica de fora por causa de um campo em branco. 3. **A suspensão fica visível.** Um pedido suspenso continua com a situação Aberto, mas ganha o selo **Suspenso** na **lista de pedidos** e na **ficha do pedido**, para o time perceber que ele parou e agir (retomar ou deixar cancelar no prazo maior). ## Verificação *** Você sabe que funcionou quando: - O **lead** cadastrado aparece na lista de Leads e, depois de qualificado, muda de etapa (e ganha o selo Convertido quando vira negócio). - O **orçamento** fica salvo com os itens, o desconto aplicado e o total recalculado. - Um orçamento com **desconto acima da alçada não fecha sozinho**: ele aparece em **Vendas → Aprovações** com o motivo Desconto e só avança depois que alguém com alçada clica em "Aprovar". - O **pedido** aprovado fica Aberto e a reserva de estoque aparece no relatório de estoque (saldo livre = saldo total − reservado). - No **pipeline kanban**, o cartão da oportunidade está na coluna certa e o **funil** mostra o forecast ponderado somando aquele valor. - Após faturar ([Fiscal — saída](docId\:jBJoVopyjL5-zOKm6FGbZ)): o pedido vira Faturado, a *NF-e* aparece em *09 — Fiscal – saída*, o estoque do produto cai e a conta a receber é criada na página [Financeiro — títulos (contas a pagar e a receber)](docId\:D4kuGidayU2GQ-hMhF_T-). - Um pedido parado além do prazo de suspensão ganha o selo **Suspenso** na lista e na ficha (continuando Aberto); passado o prazo maior, ele é **cancelado** automaticamente e a reserva de estoque é liberada. ## Erros comuns *** - **Orçamento "preso" sem avançar** — quase sempre é **alçada**: o desconto passou do seu limite (ou o cliente está no limite de crédito). Peça a quem tem alçada para liberar em **Vendas → Aprovações**, ou reduza o desconto. - **Estoque não baixa no faturamento** — o item foi digitado por texto em vez de **selecionar o produto** na lista. Volte ao pedido e escolha o produto de fato no item. - **STOCK\_INSUFFICIENT ao faturar** — você tentou faturar mais do que há em estoque. Confira se há recebimento de compra pendente ([Compras](docId:3mdo_BH5DDXIp3VIh4ATK)) ou faça um ajuste no estoque ([Estoque](docId\:CVozhYtoHDtuWZyT-bnAT)). - **Cliente bloqueado / crédito vencido** — o bloco "Posição do cliente" mostra o crédito diferente de OK. Resolva no cadastro do parceiro ([Cadastros gerais (parceiros e produtos)](docId:6xpQsdWQ2NTyI40BFqDS-)) ou no financeiro antes de fechar a venda. A checagem de crédito e a **inadimplência** (cliente com título vencido há muitos dias) também geram **aprovação pendente** em **Vendas → Aprovações**. - **"Não acho o botão de excluir" no orçamento/pedido** — não existe. Orçamentos e pedidos são documentos com ciclo de vida: você **cancela** (transição de status), não apaga. Cancelar preserva o histórico e, no caso do pedido, libera a reserva de estoque. **As linhas são outra história:** salvar os itens substitui a lista toda, e salvar sem nenhuma linha esvazia o pedido — é aceito de propósito, e fica registrado no bloco **Histórico de alterações** da ficha. - **"O pedido perdeu os itens e ninguém sabe explicar"** — abra o **Histórico de alterações** no fim da ficha do pedido e clique no evento. Ele mostra quantas linhas havia antes e depois, o total de cada lado e quem fez. Cobre a troca de itens, o cancelamento e também a **alteração do cabeçalho** — trocar o cliente, a data de entrega, o almoxarifado ou a observação gera um evento próprio, com o valor antigo e o novo lado a lado. - **Não consigo converter o orçamento em pedido** — só orçamento **aprovado** converte. Se ainda está Enviado/Em edição (ou preso na alçada), aprove primeiro em **Vendas → Aprovações**. - **"O cliente diz que aceitou, mas o sistema recusou"** — confira a data em **Válido até**. Passado o prazo, a resposta é recusada e o orçamento fica Vencido; não há como reabrir. Gere um orçamento novo, com prazo novo. Vale para os dois lados: você também não consegue aprovar pela tela interna um orçamento fora do prazo. - **"O cliente não consegue entrar na área dele"** — o convite pode já ter sido usado (serve **uma vez só**), revogado, ou nunca ter sido resgatado. Emita outro na ficha do parceiro. Se ele entra mas vê a mensagem de acesso não vinculado, é porque autenticou sem ter resgatado convite algum — mande o código. - **"Enviei a proposta e o cliente não foi avisado"** — hoje ele descobre **entrando** na área dele; não há aviso automático ao representante externo. Avise pelo canal de sempre até que esse envio exista.