--- title: Criar Portfólio slug: workflow/criar-portfolio description: Learn how to effectively manage your portfolio and service catalog with this comprehensive document. Discover the steps to easily create and edit a portfolio, including essential information on Principal, Presentation, and Multilingual tabs. Furthermore, docTags: createdAt: 2021-10-28T17:38:11.000Z --- O **Gerenciamento de Portfólio e do Catálogo de Serviços** apresenta e considera os serviços que estão simultaneamente ativos, em termos de geração de valor para o negócio, e isso garante a composição correta de serviços, com a finalidade de atender aos resultados esperados pela empresa ou instituição, aplicando o nível adequado de investimento em cada serviço. O **Portfólio é um conjunto completo de serviços que serão entregues**, agrupados por critérios como tamanho, disciplina ou valor estratégico. Assim, todos os serviços entregues pela empresa deverão compor o Portfólio. O gerenciamento de portfólio é estratégico, pois gerencia os serviços ao longo de seu ciclo de vida no [Funil](#), focando no valor que eles entregam para a área de negócios. Esse recurso fornece uma variedade de ações, como: **incluir, alterar e excluir um portfólio**. ## Antes de Começar - [x] É necessário ter definida a permissão de acesso às funcionalidades do Gerenciamento de Portfólio. - [x] O portfólio permite vínculo com pesquisas que precisam estar cadastradas previamente. - [x] Setar o **parâmetro 293 **como "**YES**" para ativar a permissão de acesso para grupos de usuários no Portal. ## Procedimento 1. Clique em **"Novo Portfólio"**; 2. Na aba **Principal**, defina o nome do portfólio e se ele será do tipo** "Negócio"** ou **"Apoio"**; 3. Informe os dados do Portfólio; 4. Preencha os dados de acordo com o formato que será definido; 5. Grave o portfólio. **Ação para editar ou cadastrar** | **Ação** | **Descrição** | | ------------------ | ------------------------------------------ | | **Novo Portfólio** | Criar novo | | **Editar** | Editar o portfólio | | **Avançar** | Cadastrar/Editar Serviços para o Portfólio | :::hint{type="success"} ✅ **Regra****:** A escolha do tipo ***Negócio/Apoio*** deve estar alinhada com o tipo de contrato a ser vinculado ao portfólio, pois apenas os contratos do tipo**"Contrato" **ficarão vinculados ao tipo ***"Negócio"*** e apenas os contratos do tipo **"Contrato Apoio"** e **"Contrato de Nível Operacional" **ficarão vinculados ao tipo ***"Apoio"***. ::: ## Cadastrar Portfólio Informação de cada guia: | **Guias** | **Descrição** | | ----------------- | -------------------------------------------------------- | | **Principal** | Informação básica do portfólio. | | **Apresentação** | Visualização no Smart Portal e Gerência de Ticket. | | **Multi-idiomas** | Tradução do portfólio para inglês, espanhol e português. | ### Guia Principal - Informações básicas do portfólio. | **Campo** | **Descrição** | | ---------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Nome portfólio(\*)** | Nome do portfólio | | **Tipo (\*)** | Serão fornecidos pelo sistema, de acordo com cada tipo de portfólio mostrado (negócio/apoio) | | **Multi-idioma** | Definir se o portfólio é multi-idioma (sim/não) | (\*) Indica campos obrigatórios. ### Guia de Apresentação - Configura a visualização no **Smart Portal** e na **Gerência de Ticket**. | **Campo** | **Descrição** | | ----------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | | **Disponível no portal (\*)** | Indicar se o Portfólio deverá estar presente no** Portal de Serviços** | | **Disponível via chat (\*)** | Indicar se o portfólio poderá ter atendimento em chat | | **Nome (\*)** | Nome do portfólio a ser exibido no portal | | **Descrição** | Descrição do portfólio a ser exibido no portal | | **Selecione uma imagem** | Selecione uma imagem para o portfólio (ou faça o upload de uma nova) | (\*) Indica campos obrigatórios. :::hint{type="info"} **🖊 ****Nota****:** Na opção **"Disponível via chat"**, mesmo se marcado como** "Sim"**, para usar o chat, ainda será preciso combinar com a permissão de grupo (para participar do portfólio no chat). ::: ### Guia de Multi-idiomas - Tradução de serviços para inglês, espanhol e português. - Essa guia será exibida apenas se **"Multi-idiomas"** estiver definido como **"Sim"** na **Guia principal**. **Para cada idioma, forneça:** - Nome do portfólio; - Descrição; :::hint{type="success"} **✅ ****Regra****: **Caso uma das 3 línguas na aba **"Multi-idiomas"** fique em branco, os campos desta serão preenchidas com as informações que estiverem contidas na aba intitulada como **"Apresentação"**. ::: ## Criação de Portfólio de Projetos por Ciclo Avaliativo No sistema, é possível criar portfólios de projetos por ciclo avaliativo, permitindo a associação de todos os "elementos de alinhamento" da estratégia de TI com o negócio. ## Criar um Portfólio de Projetos 1. Acesse a seção de "Portfólios de Projetos" ou "Gestão Estratégica" no sistema. 2. Selecione a opção para criar “um novo” portfólio. 3. Escolha o ciclo avaliativo correspondente, como "Anual" ou "Bianual." 4. Associe todos os "elementos de alinhamento" da estratégia de TI com o negócio que fazem parte desse ciclo avaliativo. Isso pode incluir objetivos estratégicos de TIC, ações táticas, projetos e outros elementos relevantes. 5. Configure os parâmetros, metas e recursos associados ao portfólio. 6. Adicione os projetos específicos que compõem o portfólio para esse ciclo avaliativo. 7. Salve o portfólio de projetos. :::hint{type="info"} **Nota: **O usuário pode associar todos os elementos de alinhamento estratégico, como objetivos estratégicos de TIC, ações táticas e projetos, a esse portfólio. ::: ## Visualização de Portfólios de Projetos por Kanbans e Configuração de Informações Adicionais No sistema, é possível visualizar os portfólios de projetos por meio de kanbans personalizados, como TO DO, EXECUTE e DONE. ### Como Visualizar Portfólios por Kanbans: 1. Acesse a seção de "Portfólios de Projetos" ou "Visualização de Projetos" no sistema. 2. Escolha o portfólio de projetos que deseja visualizar. 3. Dentro do portfólio, você encontrará uma visualização de kanban, onde os projetos são organizados em colunas, como TO DO, EXECUTE e DONE, com base no seu estado atual. 4. Clique em um projeto específico para visualizar detalhes adicionais. ### Configuração de Informações Adicionais: Para configurar informações adicionais de cada "elemento de alinhamento" da estratégia de TI com o negócio, siga estas etapas: 1. Acesse as configurações de exibição ou personalização da visualização de kanban. 2. Selecione as informações específicas que deseja associar a cada "elemento de alinhamento" e como deseja que sejam exibidas. 3. Salve as configurações. :::hint{type="info"} **Nota**: O usuário precisa saber como visualizar os portfólios de projetos por kanbans e como configurar informações adicionais para uma gestão eficaz dos projetos estratégicos. ::: ## O que Fazer a Seguir Depois do portfólio criado, é possível criar serviços para serem solicitados. Esse passo a passo pode ser conferido no conhecimento [Cadastrar um Serviço](docId\:YRm-Cj99MfCMxnO1yoh1U).