--- title: Criar um Portfólio de Mudança slug: workflow/criar-um-portfolio-de-mudanca description: Learn how to create a change portfolio and efficiently group changes based on specific criteria with this comprehensive document. Discover step-by-step instructions on creating a new portfolio, importing data from discontinued templates, and creating new docTags: createdAt: 2021-10-28T15:33:19.000Z --- Esta funcionalidade tem por objetivo **criar um portfólio de mudanças a fim de agilizar a criação de uma nova mudança** ao agrupá-las por critérios específicos. Os Modelos de mudança têm informaçõs que já podem ser cadastradas previamente e ao abrir uma mudança relacionada a esse modelo, essas informações pré-populadas já vêm preenchidas na nova RDM. ## Procedimento 1. Clique em **"Novo portfólio"**; 2. Preencha os campos disponíveis: | **Campo** | **Descrição** | | ------------- | --------------------------------------------------------- | | **Nome (\*)** | Nome do portfólio de mudança | | **Descrição** | Descrição do portfólio de mudança | | **Ícone** | Defina uma imagem para representar o portfólio de mudança | 4\. Clique em** "Gravar"**; ### Portfólio de Mudança 5\. Selecione **"Avançar"** para abrir as preferências do portfólio; ### Novo Modelo 7\. Selecione a opção **"Novo modelo"** para criar um novo template; 8\. Preencha os campos disponíveis: | **Campo** | **Descrição** | | ------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | **Ícone** | Defina uma imagem para representar o portfólio de mudança | | **Nome (\*)** | Nome do portfólio de mudança | | **Descrição** | Descrição do portfólio de mudança | | **Fluxo (\*)** | Defina um fluxo para o portfólio de mudança | | **Grupo Executor (\*)** | Defina um grupo executor para o portfólio de mudança | | **Calendário (\*)** | Defina um calendário para o portfólio de mudança | | **E-mail Criação (\*)** | Defina um e-mail de criação para o portfólio de mudança | | **E-mail Finalização (\*)** | Defina um e-mail de finalização para o portfólio de mudança | | **E-mail Ações (\*)** | Defina um e-mail de ações para o portfólio de mudança | | **Impacto (\*)** | Defina o impacto para o portfólio de mudança | | **Urgência (\*)** | Defina a urgência para o portfólio de mudança | | **Tipo de Análise de Impacto e Risco (\*)** | Selecione o impacto e risco para a mudança | | **Tipo (\*)** | Selecione o tipo de mudança entre **"Normal"**, **"Emergencial" **e **"Padrão"** | | **Categoria** | Selecione a categoria do portfólio de mudança | | **Análise ágil de risco** | A análise de risco é usada no processo de disponibilidade para identificar riscos e disponibilidade | | **Template de criação** | Nesse campo serão apresentados os templates vinculados a mudança e que são aplicáveis ao momento da criação da mudança | | **Template de acompanhamento** | Nesse campo serão apresentados os templates vinculados a mudança e que são aplicáveis ao momento da execução da mudança | | **Avaliação da qualidade de mudança** | Seleção da qualidade da mudança no portfólio de mudança | | **Status** | Defina o *status* entre **"Novo"**,** "Ativo"** e **"Aposentado"** | :::hint{type="info"} **🖊 ****Nota****:** Atenção com os tipos: - **Normal:** é uma mudança que segue um fluxo normal de avaliação, aprovação e autorização. - **Emergencial:** é uma alteração em um serviço que pretende reparar de emergência um erro no serviço de TI. - **Padrão:** é uma alteração previamente aprovada pelo Gerenciamento de Mudanças e já possui procedimentos aceitos e estabelecidos. ::: :::hint{type="info"} **🖊 ****Nota****: **Atenção com os templates: - Possuir um Template de mudança cadastrado informando se possui vínculo com um formulário Neuro. - O formulário de mudança precisa estar vinculado a um Template; - Após o cadastro, é preciso informar se o template é aplicável ao ticket, à mudança ou aos dois; - O template de mudança só poderá ser do tipo Neuro; - Conhecimento Relacionado: [Cadastrar um Template de Mudança](docId\:CApBGP-boq6ODZvZPs3EV). ::: ### Contratos Para vincular um contrato, selecione **"Vincular contrato"** e pesquise um contrato através dos filtros. ### Mudança Para registrar uma mudança, preencha os campos: | **Campo** | **Descrição** | | --------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- | | **Título da mudança** | Defina um título para a mudança | | **Descrição da alteração** | Descreva a alteração | | **Efeito de não implementar a mudança** | Descreva os possíveis efeitos, caso a mudança não seja implementada | ### Planejamento Para planejar a mudança, utilize os recursos: | **Guia** | **Descrição** | | --------------------------- | -------------------------------------------------------------- | | **Atividades** | Crie um *workspace* ou vincule um já existente | | **Ações** | Adicione uma ação para a mudança | | **Notificações do sistema** | Defina uma notificação do sistema para informá-lo da alteração | | **Documentos** | Vincule conhecimentos à mudança | | **Anexos** | Insira um anexo à mudança | | **Anotações** | Adicione notas relevantes para a mudança | ### Plano de Reversão Para planejar a reversão de mudanças, utilize os recursos: | **Guia** | **Descrição** | | --------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- | | **Atividades** | Crie um *workspace* ou vincule um já existente | | **Ações** | Adicione uma ação para a mudança | | **Notificações do sistema** | Defina uma notificação do sistema para informá-lo sobre o plano de reversão de mudanças | | **Documentos** | Vincule conhecimentos ao plano de reversão | | **Anexos** | Insira anexos ao plano de reversão | | **Anotações** | Adicione notas relevantes para o plano de reversão | 10\. Por fim, clique em **"Gravar"**.