--- title: Manutenção de Portfólio de Serviço slug: workflow/manutencao-de-portfolio-de-servico description: Learn how to link or unlink contracts and activities in this document. It covers the step-by-step procedure, including selecting the desired action, choosing the contract or activity, and configuring default characteristics. A review screen is available f docTags: createdAt: 2021-10-28T17:38:11.000Z --- ## Antes de Começar - [x] Deverá ter um contrato cadastrado. - [x] Deverá ter uma atividade cadastrada em algum portfólio de serviço. ## Procedimento 1. Aparecerá a lista de Portfólios cadastrados e do lado direito, o botão de "**Manutenção**"; 2. Ao clicar em "**Manutenção**", iremos fazer a manutenção do portfólio desejado. Primeiramente teremos as seguintes estapas: | **Etapa** | **Descrição** | | --------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Escolha a ação** | Nessa etapa temos duas opções: **Vincular** e **Desvincular**. Ao selecionar uma das opções, será apresentada outra pergunta sobre o que você deseja vincular ou desvincular | | **O que deseja vincular?** | Também teremos duas opções nessa etapa:** Contrato** e **Atividade**. Selecione qual dos dois você deseja vincular ao seu Portfólio | | **No que deseja vincular?** | Caso você tenha selecionado na etapa anterior a opção **"Contrato"**, virá por padrão para você vincular uma Atividade ao seu contrato. Caso tenha selecionado anteriormente a opção **"Atividade"**, virá por padrão então o Contrato para ser vinculado a ela | | **Conteúdos relacionados** | É um link para cadastrar/editar um contrato, que, ao ser selecionado, irá abrir a tela de cadastro de contrato. Ao finalizar, o sistema retorna para página de manutenção do portfólio | ### Vinculando Atividade ao Contrato 1. Essa opção é para quando você respondeu nas etapas: - **Escolha a ação** **- Vincular; ** - ******O que deseja vincular?**** - Atividade; ** - ******No que deseja vincular?**** - Contrato**. 2\. O sistema retorna todas as atividades ativas encontradas para o serviço de negócio/apoio selecionado. Atividades ativas são as que estão com status ativo. 3\. Selecione a(s) atividade(s) que deseja vincular. Para as Atividades, temos as seguintes informações: - **Nome** - **Opção de filtrar** - **ID** - **Portfólio** - **Serviço** - **Contratos Vinculados** - **Visualizar detalhes** 4\. Quando selecionadas as atividades, aparecerão dois botões: - Um mostrando a quantidade de atividades que foram selecionadas; e - Outro **"Comparar atividades selecionadas"**, onde aparecerá um pop-up com as informações das atividades selecionadas. Depois da lista de Atividades, **é hora de selecionar o ****Contrato** **que deseja vincular**. 1. O sistema apresentará a lista dos contratos ativos encontrados nas atividades selecionadas anteriormente. 2. Selecione o contrato que deseja vincular. Para os Contratos, temos as seguintes informações: - **Nome do contrato ** - **Opção de filtrar ** - **Cliente ** - **Fornecedor ** - **Portfólio**, que irá retornar à quantidade de portfólios encontrados no contrato selecionado - **Visualizar detalhes** - **Seta de detalhes do contrato**, que ao ser selecionada carrega logo abaixo as seguintes informações do contrato: **Tipo de Acordo/Contrato, Data de Contrato, Horas de Suporte, Moeda, Data Término de Contrato** 3\. Após vincular devidamente as Atividades e Contratos que deseja, clique em **"Avançar"**. 4\. Será apresentada a tela de **"Características padrões da ação em massa"**. Nessa tela, você preencherá algumas informações que servirão como características padrão da ação em massa para todas atividades e contratos que você selecionou anteriormente. 5\. Temos os seguintes campos para preencher como características padrão da ação em massa: | **Campo** | | ------------------------------ | | Condições de operação\* | | Data de início\* | | Calendário\* | | Tempo de atendimento | | Modelo de abertura\* | | Modelo de e-mail de fechamento | | Grupos executores | | Grupo aprovador | | Fluxo\* | :::hint{type="info"} **NOTA:** Os campos marcados com \* estarão destacados na tela de características. É **obrigatório **preenchê-los ao criar um novo portfólio, porém **deixam de ser obrigatórios** ao fazer a manutenção de um portfólio existente. ::: 6\. Abaixo, serão apresentadas as atividades e os contratos que você selecionou anteriormente para serem vinculados. 7\. Todas as atividades e contratos selecionadas nessa etapa receberão as mesmas características informadas acima. Caso o sistema identifique uma característica para um serviço/contrato, a característica anterior não será subscrita. 8\. Após configurar todos os campos, clique em "**Avançar**"**.** 9\. Será apresentada a tela de "**Revisão de itens que serão alterados**". 10\. Nessa tela você poderá rever todas as características, atividades e contratos que você selecionou durante todo o processo de vínculo para averiguar se está de acordo com as suas necessidades. **Note que essa tela é apenas de visualização, não podendo ser alterada nenhuma informação**. 11\. Caso esteja de acordo com as informações, clique em **"Confirmar"**. Aparecerá uma mensagem como **"Deseja confirmar e seguir com as ações em massa?"**, clique em **"Sim, confirmar"** para finalizar o vínculo. 12\. Ao vincular uma atividade a um contrato, o sistema retornará para tela de portfólio. ### Desvinculando 1. Essa opção é para quando você respondeu nas etapas: - ******Escolha a ação** **- Desvincular; ** - ******O que deseja vincular?**** - Contrato; ** - ******No que deseja vincular?**** - Atividade**. 2\. O sistema retorna todas os contratos ativos encontradas para o portfólio selecionado. Portfólio ativos são os que estão com status ativo. 3\. Selecione o contrato que deseja desvincular. Para os Contratos, temos as seguintes informações: - **Nome do contrato ** - **Opção de filtrar ** - **Cliente ** - **Fornecedor ** - **Portfólio**, que irá retornar à quantidade de portfólios encontrados no contrato selecionado - **Visualizar detalhes** - **Seta de detalhes do contrato**, que ao ser selecionada carrega logo abaixo as seguintes informações do contrato: **Tipo de Acordo/Contrato, Data de Contrato, Horas de Suporte, Moeda, Data Término de Contrato** 4\. Quando selecionados os contratos, aparecerão dois botões: - Um mostrando a quantidade de contratos que foram selecionadas; - E outro, **"Comparar contratos selecionados"**, no qual aparecerá um pop-up com as informações dos contratos selecionados. Depois da lista de Contratos, **é hora de selecionar a ****Atividade** **que deseja desvincular**. 1. O sistema apresentará a lista das Atividades encontradas no portfólio selecionado. 2. Selecione a atividade que deseja desvincular. Para as Atividades, temos as seguintes informações: - **Nome** - **Opção de filtrar** - **ID** - **Portfólio** - **Serviço** - **Contratos vinculados** - **Visualizar detalhes** 3\. Clique em "**Avançar**" para prosseguir. 4\. Será apresentada uma tela sobre **"Características padrões da ação em massa"**. Nessa tela, você preencherá algumas informações, que servirão como características padrão da ação em massa para todos contratos e atividades que você selecionou anteriormente. 5\. Temos os seguintes campos para preencher como característica padrão da ação em massa: | **Campo** | | ------------------------------ | | Condições de operação | | Data de início | | Calendário | | Tempo de atendimento | | Modelo de abertura | | Modelo de e-mail de fechamento | | Grupos executores | | Grupo aprovador | | Fluxo | 6\. Abaixo será apresentado as atividades e os contratos que você selecionou anteriormente para serem desvinculados. 7\. Após configurar todos os campos, clique em "**Avançar**". 8\. Será apresentado a tela de **"Revisão de itens que serão alterados"**. 9\. Nessa tela você poderá rever todas as características, atividades e contratos que você selecionou durante todo o processo de desvínculo para averiguar se está de acordo com suas necessidades. **Note que essa tela é apenas de visualização, não podendo ser alterada nenhuma informação.** 10\. Caso esteja de acordo com as informações, clique em **"Confirmar"**. Será apresentado uma mensagem como **"Deseja confirmar e seguir com as ações em massa?"**, clique em** "Sim, confirmar"** para finalizar o desvínculo. 11\. Ao desvincular uma atividade de um contrato, o sistema irá configurar a data fim no vínculo de serviço x contrato. 12\. A atividade não será aposentada e poderá sofrer novo vínculo a qualquer momento com o mesmo contrato ou com outros contratos.