Projeto
Dentro de uma Workspace é estipulado um propósito para um Projeto. Nele os membros da equipe serão adicionados para trabalharem em projeto específico, no qual contará com cada Tarefa.
Tenha uma tela de Workspace;
Acesse a página de projetos pelo Menu Home > Workspaces;
Escolha em qual Workspace ou PI Planning deseja criar um projeto;
Para criar em projeto, clique no botão localizado na parte superior à direita da página, "+ Adicionar projeto";
No exemplo acima, foi criado um projeto chamado "Organização da Recepção" dentro da Workspace de "Administração"
Após selecionar um Workspace a partir da Tela Principal, é possível clicar no título de um projeto para visualizar mais opções.
Opção | Descrição |
|---|---|
1. Abas | Visualização das abas de Kanban e Métricas |
2. Adicionar Raia e Opções | Botão para criar uma nova raia e visualizar mais opções do projeto. |
3. Pesquisa e Filtros | Procure no Projeto por tarefas específicas por nome ou número, ou adicione e remova filtros de visualização de tarefas. |
4. Membros | Clique no ícone de relógio para incluir uma estimativa de horas para conclusão do projeto. Os círculos coloridos representam os membros envolvidos no projeto. |
5. Ações | Selecione um número de Tarefas nas raias e clique em algum botão para atualizar todas as Tarefas selecionadas. |
6. Lista de Raias | Visualização das raias do Projeto, com suas respectivas Tarefas. |
Logo abaixo do título do projeto serão exibidas duas abas: Kanban e Métricas.
A aba de Kanban apresenta a visualização de todos os cards do projeto, cada um com suas respectivas informações. A aba de Métricas apresenta as métricas do projeto por total do time e por membros. Para mais informações verifique Métricas do Projeto
O botão Adicionar Raia exibe uma tela pop-up para a criação de uma nova Raia.
Clique no botão "Opções" ao lado de Adicionar Raia para:
Opção | Descrição |
|---|---|
Editar Projeto | Permite alterar o nome do projeto, as datas de início e de entrega, informar o custo planejado, a opção para criação de raias, adicionar membros, a opção para exibir as métricas, o perfil, a capacidade e a exclusão dos membros do Projeto selecionado; |
Arquivar Projeto | Permite arquivar o Projeto selecionado, após confirmação do usuário; |
Transição | Permite criar uma regra para ser executada quando a tarefa for movida de uma raia pra outra. Para mais informações verifique a nota abaixo. |
Exportar | Exporta as informações do projeto em formato CSV, PDF ou TXT. |
Recarregar Raias | Reorganiza as raias para a estrutura default; |
Histórico | Apresenta o histórico de toda a movimentação do projeto; |
Transição - A opção de transição permite que seja criada uma regra para ser executada quando a tarefa for movida de uma raia pra outra.
- Selecione a raia de origem;
- Se já houver uma transição criada ela será exibida, senão basta selecionar a opção adicionar transição para criar uma nova;
Para criar uma nova:
- Informar um nome para a transição;
- Selecionar a raia de destino;
- Cancelar ou Salvar;
Será apresentada a transição, com a sua raia de saída e a sua raia de entrada, selecionar a opção para excluir ou o lápis para editar, onde será apresentada as abas:
- Edição: Permite editar o nome da transição;
- Permissões: Selecionar editar ou excluir os perfis dos membros que poderão executar essa transição;
- Regras: Permite selecionar as regras, já criadas através do sistema ITSM por formulários ESI;
- Após selecionar a regra, deverá ser informado se o valor é fixo ou dinâmico. Se for fixo, ele deverá ser informado, se for dinâmico basta selecionar da lista apresentada;
- Configurações: Será apresentada uma lista de opções para a regra, podendo ser selecionado uma ou várias opções;
Na aba de Kanban, a pesquisa permite pesquisar por nome ou pelo Id da tarefa. É possível pesquisar em todos os Workspaces, Projetos, Tarefas, Raias, Comentários, Checklists e Descrições, ou selecionar apenas uma dessas opções para a pesquisa
O botão de Filtro permite filtrar por nome, membros e tags, sendo possível selecionar mais de uma opção. A pesquisa será feita em todas as Tarefas.
Aqui serão exibidos os membros de todas as tarefas do projeto, com seu respectivo ícone de usuário.
Abaixo de Adicionar Raia são exibidos os botões de ação para as tarefas. Os botões são habilitados apenas quando uma ou mais tarefas são selecionadas.
- Mover: Envia a Tarefa para outro Projeto dentro do mesmo Workspace. Uma lista de Projetos será exibida para selecionar o destino da tarefa.
- Concluir: Atualiza a tarefa selecionada, marcando-a como Concluída e movendo-a para a Raia Finalizados
Na lista de Raias, são apresentadas lado a lado 3 raias default e as raias que forem criadas pelo usuário. As raias default são Em Espera, Em Progresso e Concluído.
Ao lado do nome da Raia há um número com a quantidade de tarefas que ela possui, e é possível adicionar tarefas clicando no ícone de +. A nova tarefa será adicionada logo abaixo da lista, com um campo para incluir o Nome, e botões para Salvar ou Cancelar.
Clicando e arrastando o ícone é possível trocar a ordem das Raias.
Nas opções da raia, há a opção de
- Editar o nome da raia
- Alterar status: permite informar o staus da raia, podendo ser: Backlog (Em espera), Em andamento, Prioritária ou Finalizada;
- Vincular Release: Permite vincular a raia com uma release já criada, selecionando na lista apresentada. Ao vincular será apresentado ao lado do nome da raia um marcador de vínculo que apresenta o nome da release vinculada a raia. Após o vínculo feito é possível desfazer o vínculo indo na opção de desvincular release;
- Arquivar a raia.
Abaixo de cada raia, é possível ver uma lista de tarefas. Cada tarefa mostra:
- Lista de Tags
- O Nome da tarefa;
- Uma caixa marcável para selecionar uma ou mais tarefas;
- A Data de vencimento da tarefa;
- Custo da tarefa
- As horas estimadas/trabalhadas da Tarefa
- A lista de Membros;
- Se a tarefa foi marcada como Bug ou Retrabalho
Selecione o ícone com 3 pontos para visualizar as Opções da tarefa:
- Mover - Permite mover a tarefa para outro Workspace.
- Marcar como bug – Permite marcar a tarefa como bug, colocando-a no topo da lista em que ela se encontra e com uma tag especial de bug.
- Duplicar - Permite duplicar a tarefa para outro Workspace.
- Retrabalho - Permite marcar a tarefa como retrabalho;
Todas as tarefas podem ser movidas e arrastadas entre as raias. Ao mover uma tarefa para a raia finalizada, ela será marcada como finalizada. Ao move-la de volta para outra raia ela perde a marcação de finalizada.
Abaixo das informações da Tarefa, uma lista de círculos indica os Membros responsáveis pela tarefa.
Ao mover a Tarefa para a Raia de Concluídos, ou selecionando uma Tarefa e clicando na opção Concluir, ela será marcada com um checkbox verde indicando sua conclusão.
Na aba Métricas, serão exibidas mais duas abas: Métricas e Custos.
A aba Métricas apresenta métricas do projeto por total do time e por membros.
A aba custos apresenta uma lista com:
- O total de custos planejados, que é um valor fixo informado na criação ou edição do projeto;
- O total de custos realizados, que é o somatório do custo de todos os tipos vinculados as tarefas do projeto selecionado;
- Listagem com as somatórias dos valores dos custos por tipo;
Para mais informações verifique o documento de Métricas do Projeto
- Escolha em qual workspace vai criar o projeto
- Aperte em + Adicionar Projeto
- Preencha as informações dos detalhes
- Aperte em próximo para continuar.
- Adicione os membros do projeto, juntamente com o perfil de acesso.
- Após isso, aperte em Adicionar, para incluir os membros na lista do projeto, através de times e ARTs.
Aperte em Cancelar, para cancelar a ação, Anterior, para voltar um passo, ou Salvar, para salvar as ações.
- Acesse a pagina do projeto projeto
- Aperte no ícone dos 3 pontinhos
- Selecione Editar projeto
- Edite as informações conforme desejar. Após isso, clique em salvar.
No contexto do Kanban, uma raia (ou lane, em inglês) é uma divisão horizontal em um quadro Kanban ou em uma representação visual das etapas de um fluxo de trabalho. Cada raia representa uma categoria, estágio ou tipo específico de trabalho dentro do sistema Kanban.
Em contextos de gerenciamento de projetos e métodos ágeis, um "card" é uma representação física ou digital de uma tarefa, item de trabalho ou história de usuário. Os cards são usados para visualizar e rastrear as atividades em um quadro Kanban, Scrum board ou qualquer outra ferramenta de gerenciamento visual.
No contexto de gerenciamento de projetos e fluxo de trabalho, as tarefas são atividades específicas que precisam ser executadas para atingir um objetivo ou completar um trabalho. Elas são as unidades básicas de trabalho que compõem um projeto ou uma lista de afazeres.