Uso e Faturas
Aplicabilidade >>> Perfis: Financeiro e Operação
A funcionalidade “Uso e Faturas” proporciona uma gestão eficiente do uso dos serviços e ferramentas oferecidos pela plataforma, permitindo o registro detalhado do consumo de cada serviço. Também é possível adicionar e atualizar novos serviços e valores manualmente, registrar o consumo específico de cada cliente e gerar faturas conforme necessário para cobrança.
Itens de Cobrança
Permite adicionar novos itens de cobrança manualmente e atualizar os valores dos itens já existentes, sejam eles criados diretamente ou importados da volumetria.
Adicionar Item de Cobrança
- Navegue até a opção “Itens de cobrança”.
- Clique em "Adicionar", localizado no canto superior direito da página.
- Você será automaticamente redirecionado para a página de cadastro, onde poderá inserir os detalhes do novo item.
Na página seguinte, preencha os campos com os dados solicitados. Veja abaixo:
- Item de faturamento – Serviço que será faturado ao cliente.
- Produto – Nome do produto ou serviço relacionado ao item de faturamento.
- Unidade de medida – Unidade utilizada para mensurar a quantidade do item faturado.
- Valor Unitário – Valor correspondente a uma unidade do item faturado.
- Início da vigência – Mês ao qual o item de faturamento começou a ser utilizado.
Após preencher todos os campos, clique em "Salvar" para finalizar o cadastro.
Atualizar / Excluir
Para atualizar ou excluir um item de faturamento, siga os passos abaixo:
- Navegue até a opção “Itens de cobrança”.
- Clique nos três pontos localizados no canto direito do item desejado.
- Selecione “Atualizar” para ser redirecionado à página de edição.
- Atualizar - Selecione o campo desejado, preencha com os novos dados e clique em “Salvar”.
Observação: Somente é possível atualizar os campos “Valor Unitário” e “Início da Vigência”.
- Excluir - Para excluir um item de faturamento, é necessário remover todos os valores cadastrados. Ao remover o último valor, o item será automaticamente excluído. Para isso, clique nos três pontos localizados no canto direito e selecione "Excluir".
Observações:
- Não é possível excluir itens de faturamento gerados pela volumetria.
- Se o item cadastrado estiver vinculado a um cliente na opção “Lançar Consumo”, primeiro é necessário removê-lo do lançamento antes de realizar a exclusão.
- Caso a cobrança tenha sido finalizada, o item de faturamento não poderá ser excluído.
Lançar Consumo
Opção para registrar os itens de faturamento para cada cliente, garantindo que todos os consumos sejam contabilizados corretamente.
Adicionar Consumo
1- Navegue até a opção “Lançar Consumo”. 2- Preencha os campos obrigatórios: Cliente, Mês, Item de faturamento e informe a Quantidade. 3- Em seguida, clique em “Adicionar”.
Observação: Não é possível realizar lançamentos após a finalização do faturamento. Se o mês desejado não estiver visível, significa que o faturamento para esse mês específico já foi concluído.
Excluir
- Navegue até a opção “Lançar Consumo”.
- Clique nos três pontos localizados no canto direito do item desejado.
- Em seguida, clique em “Excluir”.
Observação: Não é possível excluir os lançamentos realizados pela volumetria.
Registrar Cobrança
Nesta opção é apresentada a lista de todos os clientes com cobranças pendentes para o mês selecionado.
Realizar Cobrança
Para realizar a cobrança, siga os passos abaixo:
- Vá até a opção "Registrar Cobrança".
- Escolha o mês para o qual deseja realizar a cobrança.
- Em seguida, identifique o cliente e clique em "Cobrar", que está localizado no lado direito do cliente desejado.
Você será direcionado para uma tela onde poderá revisar os itens de faturamento lançados. Após verificar, clique no botão “Cobrar”.
Na próxima tela, preencha os campos com os dados solicitados:
- Centro de Resultado – Preencha com o nome da unidade organizacional ou a área de negócio responsável.
- Ticket – Informe o número do chamado registrado no Citsmart.
- Valor total a ser cobrado – Ajuste o valor total a ser cobrado do cliente.
Para finalizar a cobrança, clique em “Salvar”. Após a finalização, o sistema redireciona para a página de listagem de cobranças onde é possível verificar o novo status de sua cobrança.
Outros dados dessa tela:
- Cliente – Cliente associado à fatura a ser cobrada.
- Data de emissão – Data em que a cobrança foi registrada.
- Valor total devido – Total devido pelo cliente nesta fatura.
- Valor total cobrado – Valor cobrado referente a esta fatura.
- Situação – Indica se a fatura está pronta para "Cobrar" ou se já está "Finalizada".
Consultar
Nesta seção, você pode visualizar todas as faturas completas de cada cliente, possibilitando uma revisão detalhada dos valores cobrados e dos itens faturados.
Siga os passos para realizar a consulta:
- Vá para a opção "Consultar".
- Escolha o cliente que deseja consultar.
- Em seguida, identifique o mês desejado e clique nos três pontos localizados no lado direito da tela.
- Depois, clique em "Emitir Fatura".
O sistema gerará um documento PDF contendo os detalhes dos lançamentos e os valores cobrados para o mês selecionado.
Uso
Esta opção permite selecionar um cliente e até 8 tipos diferentes de itens de faturamento para analisar o progresso do uso através dos gráficos de linha e barra, tornando mais fácil visualizar os dados de consumo.
Siga os passos para realizar a consulta:
- Vá até a opção "Uso".
- Escolha o “Cliente” desejado.
- Selecione até 10 itens de faturamento.
- Os gráficos serão gerados automaticamente em seguida.
Observação: Os gráficos são gerados apenas para clientes com faturas finalizadas.