Manual do Usuário

Uso e Faturas

Aplicabilidade >>> Perfis: Financeiro e Operação

A funcionalidade “Uso e Faturas” proporciona uma gestão eficiente do uso dos serviços e ferramentas oferecidos pela plataforma, permitindo o registro detalhado do consumo de cada serviço. Também é possível adicionar e atualizar novos serviços e valores manualmente, registrar o consumo específico de cada cliente e gerar faturas conforme necessário para cobrança.

Itens de Cobrança

Permite adicionar novos itens de cobrança manualmente e atualizar os valores dos itens já existentes, sejam eles criados diretamente ou importados da volumetria.

Adicionar Item de Cobrança

  1. Navegue até a opção “Itens de cobrança”.
  2. Clique em "Adicionar", localizado no canto superior direito da página.
  3. Você será automaticamente redirecionado para a página de cadastro, onde poderá inserir os detalhes do novo item.
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Na página seguinte, preencha os campos com os dados solicitados. Veja abaixo:

  • Item de faturamento – Serviço que será faturado ao cliente.
  • Produto – Nome do produto ou serviço relacionado ao item de faturamento.
  • Unidade de medida – Unidade utilizada para mensurar a quantidade do item faturado.
  • Valor Unitário – Valor correspondente a uma unidade do item faturado.
  • Início da vigência – Mês ao qual o item de faturamento começou a ser utilizado.

Após preencher todos os campos, clique em "Salvar" para finalizar o cadastro.

Atualizar / Excluir

Para atualizar ou excluir um item de faturamento, siga os passos abaixo:

  1. Navegue até a opção “Itens de cobrança”.
  2. Clique nos três pontos localizados no canto direito do item desejado.
  3. Selecione “Atualizar” para ser redirecionado à página de edição.
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  • Atualizar - Selecione o campo desejado, preencha com os novos dados e clique em “Salvar”.
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Observação: Somente é possível atualizar os campos “Valor Unitário” e “Início da Vigência”.

  • Excluir - Para excluir um item de faturamento, é necessário remover todos os valores cadastrados. Ao remover o último valor, o item será automaticamente excluído. Para isso, clique nos três pontos localizados no canto direito e selecione "Excluir".
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Observações:

  • Não é possível excluir itens de faturamento gerados pela volumetria.
  • Se o item cadastrado estiver vinculado a um cliente na opção “Lançar Consumo”, primeiro é necessário removê-lo do lançamento antes de realizar a exclusão.
  • Caso a cobrança tenha sido finalizada, o item de faturamento não poderá ser excluído.

Lançar Consumo

Opção para registrar os itens de faturamento para cada cliente, garantindo que todos os consumos sejam contabilizados corretamente.

Adicionar Consumo

1- Navegue até a opção “Lançar Consumo”. 2- Preencha os campos obrigatórios: Cliente, Mês, Item de faturamento e informe a Quantidade. 3- Em seguida, clique em “Adicionar”.

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Observação: Não é possível realizar lançamentos após a finalização do faturamento. Se o mês desejado não estiver visível, significa que o faturamento para esse mês específico já foi concluído.

Excluir

  1. Navegue até a opção “Lançar Consumo”.
  2. Clique nos três pontos localizados no canto direito do item desejado.
  3. Em seguida, clique em “Excluir”.
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Observação: Não é possível excluir os lançamentos realizados pela volumetria.

Registrar Cobrança

Nesta opção é apresentada a lista de todos os clientes com cobranças pendentes para o mês selecionado.

Realizar Cobrança

Para realizar a cobrança, siga os passos abaixo:

  1. Vá até a opção "Registrar Cobrança".
  2. Escolha o mês para o qual deseja realizar a cobrança.
  3. Em seguida, identifique o cliente e clique em "Cobrar", que está localizado no lado direito do cliente desejado.
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Você será direcionado para uma tela onde poderá revisar os itens de faturamento lançados. Após verificar, clique no botão “Cobrar”.

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Na próxima tela, preencha os campos com os dados solicitados:

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  • Centro de Resultado – Preencha com o nome da unidade organizacional ou a área de negócio responsável.
  • Ticket – Informe o número do chamado registrado no Citsmart.
  • Valor total a ser cobrado – Ajuste o valor total a ser cobrado do cliente.

Para finalizar a cobrança, clique em “Salvar”. Após a finalização, o sistema redireciona para a página de listagem de cobranças onde é possível verificar o novo status de sua cobrança.

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Outros dados dessa tela:

  • Cliente – Cliente associado à fatura a ser cobrada.
  • Data de emissão – Data em que a cobrança foi registrada.
  • Valor total devido – Total devido pelo cliente nesta fatura.
  • Valor total cobrado – Valor cobrado referente a esta fatura.
  • Situação – Indica se a fatura está pronta para "Cobrar" ou se já está "Finalizada".

Consultar

Nesta seção, você pode visualizar todas as faturas completas de cada cliente, possibilitando uma revisão detalhada dos valores cobrados e dos itens faturados.

Siga os passos para realizar a consulta:

  1. Vá para a opção "Consultar".
  2. Escolha o cliente que deseja consultar.
  3. Em seguida, identifique o mês desejado e clique nos três pontos localizados no lado direito da tela.
  4. Depois, clique em "Emitir Fatura".
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O sistema gerará um documento PDF contendo os detalhes dos lançamentos e os valores cobrados para o mês selecionado.

Uso

Esta opção permite selecionar um cliente e até 8 tipos diferentes de itens de faturamento para analisar o progresso do uso através dos gráficos de linha e barra, tornando mais fácil visualizar os dados de consumo.

Siga os passos para realizar a consulta:

  1. Vá até a opção "Uso".
  2. Escolha o “Cliente” desejado.
  3. Selecione até 10 itens de faturamento.
  4. Os gráficos serão gerados automaticamente em seguida.
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Observação: Os gráficos são gerados apenas para clientes com faturas finalizadas.