Financeiro do quadro/projeto e rentabilidade

configure o orçamento e os vínculos comerciais do projeto, acompanhe previsto versus realizado, solicite faturamentos e leia a margem por projeto, cliente ou contrato pré requisito tenha um projeto com a capability financeiro e, se for associar dimensão comercial, um cliente e contrato cadastrados no workspace o financeiro do quadro/projeto é a superfície operacional do trabalho reúne configuração, custo previsto, custo realizado, lançamentos, produtos e serviços contratados, ordens de serviço, slas, solicitações de faturamento e a rentabilidade por tipo um board principal abre essa superfície pela rota do board; um projeto tradicional sem board usa a mesma superfície no escopo do projeto a rentabilidade é calculada sobre os mesmos fatos do projeto nos cartões superiores, receita mostra o reconhecido e o faturado, custo soma as saídas apropriadas, margem é receita menos custo e margem % é a margem em relação à receita reconhecida no financeiro do workspace, a aba rentabilidade consolida e compara os resultados por projeto , cliente ou contrato ; a linha de projeto é um link para seu financeiro detalhado passo a passo abrir o financeiro do quadro ou projeto no projeto, selecione financeiro projetos com board principal são encaminhados ao financeiro do board; a rota recebe `workspaceid`, `projectid` e `boardid` projetos tradicionais sem board renderizam diretamente o financeiro do projeto a superfície mostra no cabeçalho o cliente e o código do contrato quando esses vínculos já estiverem configurados configurar o custo previsto e os vínculos clique em configurar em custo previsto (r$) informe o orçamento de custo operacional do projeto selecione opcionalmente um cliente e um contrato ; ambos vêm dos cadastros do workspace e o contrato pode ser deixado sem vínculo os vínculos alimentam a dimensão usada na rentabilidade por cliente e por contrato e também filtram opções de faturamento e ordens de serviço a mesma caixa permite informar uma verba corporativa (ref ) e um projeto do erp (dimensão de orçamento) a referência é textual, por exemplo `verba ti 2026`; quando o projeto do erp está vinculado, a disponibilidade da verba passa a ser fato confirmado pelo erp não digite um saldo de verba no agility salve e confira os cartões custo previsto , custo realizado e desvio (realizado − previsto) interpretar previsto versus realizado o cartão custo previsto vem da configuração custo realizado é formado pelas despesas, compras e apropriações de horas salvas no projeto; receitas e faturamentos não são custo o desvio é realizado menos previsto valor positivo indica estouro quando a regra de alerta for atingida, a tela exibe um aviso com limiar, causa e período; quando não houver alerta, exibe dentro do previsto vincular o que foi contratado no card produtos e serviços , clique em vincular item escolha um item ativo do catálogo, informe a quantidade, revise o preço acordado (r$) — que pode ser diferente do preço de referência atual — e, se necessário, acrescente uma observação salve o vínculo o card mostra quantidade de itens, total contratado e uma tabela com item, unidade, quantidade e preço acordado para alterar, use ajustar ; para retirar, use desvincular usar contratos e ordens de serviço no card ordens de serviço , clique em nova os para abrir uma ordem vinculada ao projeto e a um contrato ativo informe código e título em um board, uma os aberta no nível do contrato e ainda sem projeto também pode ser adotada com vincular os ; em projeto sem board não existe essa adoção o status da os (aberta, em andamento, concluída ou cancelada) aparece na tabela solicitar um faturamento clique em solicitar faturamento no topo da superfície informe o valor (r$) , que vem sugerido pela receita acumulada, e escolha opcionalmente um contrato clique em solicitar a operação usa uma chave idempotente formada pelo escopo e pelo valor para evitar duplicar a mesma solicitação; a nova linha aparece no card faturamento acompanhar o ciclo da solicitação no card faturamento , acompanhe os estados rascunho , solicitado , processando , emitido ou rejeitado as ações disponíveis avançam ou rejeitam somente as transições permitidas; use processar ou emitir conforme o estado atual se o erp ou a integração mudar o estado, não force uma transição pela tela leia a situação retornada e siga o fluxo aceito ler a rentabilidade do projeto no topo, compare receita, custo, margem e margem % abaixo, o card rentabilidade entre projetos do detalhe exibe a decomposição dos lançamentos por tipo e natureza receita reconhecida é a base do percentual; sem receita reconhecida, margem % aparece como `—` e a tela informa que não há receita reconhecida para calcular o percentual consolidar por projeto, cliente ou contrato volte ao menu financeiro do workspace e permaneça na aba rentabilidade em rentabilidade por projeto , selecione por projeto , por cliente ou por contrato cada tabela traz receita, custo, margem e margem % na visão por projeto, clique no nome para abrir o financeiro daquele projeto; as visões por cliente e contrato permitem comparar a carteira sem alterar os fatos conferir fontes e limitações na tabela de lançamentos, a coluna origem identifica se o fato é do agility ou externo; os fatos externos são somente leitura produtos contratados, os e slas têm cards próprios, mas não substituem o lançamento financeiro se o projeto for sintético, apenas a consolidação é exibida e a execução deve ser registrada nos projetos analíticos verificação os cartões exibem custo previsto, custo realizado e desvio, e o desvio muda quando uma despesa, compra ou hora é lançada o cabeçalho do projeto mostra o cliente e o código do contrato configurados, quando houver produtos ou serviços vinculados exibem quantidade, preço acordado e total contratado, sem alterar retroativamente o preço de referência do catálogo uma solicitação de faturamento aparece no card faturamento e percorre apenas transições de estado válidas a visão rentabilidade do workspace mostra as três dimensões — projeto, cliente e contrato — com receita, custo, margem e percentual na visão por projeto, clicar no nome abre o financeiro detalhado do projeto correspondente erros comuns capability financeiro indisponível se o projeto não tiver a capability efetiva de financeiro, o acesso direto é bloqueado e a tela informa o motivo habilite a capability na configuração do projeto ou escolha um projeto que tenha essa capacidade antes de tentar lançar fatos item inativo ou já vinculado itens desativados não entram no seletor de vínculo; reative os em financeiro → cadastros se o item já estiver vinculado, ajuste quantidade e preço do vínculo existente em vez de criar outra linha contrato inativo para nova os a abertura de uma os exige contrato ativo se o contrato estiver inativo ou não houver contrato selecionado, volte aos cadastros, revise a situação e configure um contrato válido para o projeto transição de faturamento inválida o servidor só aceita a sequência de estados prevista para faturamento se a mensagem indicar transição inválida, não repita o mesmo comando atualize a lista, leia o estado atual e use a ação compatível ou corrija o processo no sistema de origem margem percentual sem receita quando não existe receita reconhecida, a coluna margem % mostra `—` isso não significa margem zero; registre ou reconheça a receita adequada antes de interpretar o percentual valores de verba corporativa não confirmados sem vínculo ou resposta do erp, o card de verba não inventa um saldo informa que a verba não está orçada ou que o saldo não foi confirmado confira o projeto do erp e a integração; o agility controla o consumo operacional, mas o saldo é fato do erp projeto sintético sem lançamentos diretos a mensagem de projeto sintético é esperada esse tipo apenas agrupa e consolida abra o projeto analítico que contém o board ou a execução para cadastrar lançamentos, horas e faturamentos