Lançamentos: receitas, despesas e apontamento de horas

registre fatos financeiros diretamente no projeto ou quadro e aproprie horas pelo custo vigente da pessoa ou do papel pré requisito cadastre ao menos um custo hora em financeiro → cadastros para apontar horas para associar o projeto a uma dimensão de rentabilidade, configure cliente e contrato na tela financeira do projeto o lançamento é criado no financeiro do projeto, pela aba financeiro do projeto ou pelo caminho do board a mesma superfície mostra a tabela de apropriações, os kpis de receita, custo e margem e os botões novo lançamento e apontar horas um lançamento próprio do agility pode ser editado ou excluído; um fato com origem externa é somente leitura a caixa novo lançamento registra quatro tipos despesa , receita , compra e faturamento compra é o fluxo destinado a um fornecedor e pode receber centro de custo do erp; o apontamento de horas é uma apropriação separada, porque o servidor deriva seu valor de horas × taxa vigente, em vez de aceitar um valor digitado passo a passo abrir o financeiro do projeto abra um projeto com a capability de financeiro se ele tiver board principal, selecione a aba financeiro do board; se for um projeto tradicional sem board, a mesma tela é exibida no escopo canônico do projeto aguarde a tabela de lançamentos e os cartões de receita, custo, margem e margem % um projeto sintético não aceita lançamentos diretos seus fatos devem ser criados nos projetos analíticos registrar uma receita clique em novo lançamento e selecione o tipo receita em descrição , informe o fato que entrou no projeto (por exemplo, uma entrega reconhecida) digite o valor (r$) com até duas casas decimais e informe a competência o campo de fornecedor não aparece para receita; o centro de custo só aparece se o erp fornecer centros ativos que aceitem lançamentos clique em lançar a nova linha aparece com data, selo receita , descrição, valor positivo, origem e, se selecionado, o centro de custo a receita alimenta o total de receita reconhecida e a margem; a solicitação de faturamento, descrita na seção de rentabilidade, é um processo separado e não deve ser confundida com o reconhecimento da receita registrar uma despesa abra novamente novo lançamento , escolha despesa , informe descrição, valor e competência e, se fizer sentido, escolha um centro de custo ativo no seletor centro de custo (erp) o centro de custo é uma dimensão do erp e o rótulo do momento do lançamento fica congelado no histórico, mesmo que o erp renomeie o centro mais tarde clique em lançar ; a tabela mostra a despesa como saída, com o prefixo de valor negativo registrar uma compra com fornecedor em novo lançamento , marque compra preencha descrição, valor e competência; essa combinação é obrigatória como nos demais tipos o diálogo revela fornecedor (origem erp demo) informe o nome ou referência do fornecedor da compra opcionalmente selecione o centro de custo e clique em lançar a linha passa a mostrar, abaixo da descrição, o fornecedor e o selo compra editar ou remover um lançamento próprio na tabela, ações aparecem apenas para fatos com origem agility use o lápis para editar lançamento e corrija descrição, valor e competência; em uma compra, o fornecedor também pode ser corrigido o tipo e a origem não mudam se a linha tiver quantidade × preço derivado, o valor fica desabilitado para evitar uma combinação inconsistente use a lixeira para excluir e atualize a tabela; fatos externos não podem ser removidos no agility abrir o apontamento de horas clique em apontar horas o formulário lista em pessoa / papel todas as taxas carregadas do workspace, exibindo o sujeito, sua dimensão (pessoa ou papel) e o valor da hora se a lista estiver vazia, o botão fica bloqueado e a tela informa para cadastrar um custo hora em financeiro; não há valor manual que substitua essa taxa informar horas e competência selecione a pessoa ou o papel, preencha horas em incrementos de 0,5 e informe a competência a competência é importante o servidor procura a taxa vigente naquela data, e não necessariamente a taxa criada mais recentemente clique em apontar horas a tabela receberá uma apropriação do tipo hora de serviço e o custo será calculado pela taxa encontrada o cálculo do apontamento é `horas × custo hora vigente` por exemplo, 8 horas com uma taxa de r$ 150,00 geram r$ 1 200,00 de custo; o usuário não digita os r$ 1 200,00 a taxa é escolhida por `subjectkind` (person ou role), `subjectref` e competência ao editar um apontamento, escolha novamente a pessoa/papel e a quantidade de horas; o servidor reprecifica o custo pela taxa vigente na competência informada conferir a apropriação na tabela de lançamentos, confira data, selo do tipo, descrição, valor e origem o total de custo e a margem dos cartões devem refletir a nova saída abaixo da lista, rentabilidade decompõe os fatos por tipo e natureza (entrada, saída ou faturado), permitindo conferir separadamente receita, despesa, compra, faturamento e horas verificação receitas e despesas aparecem na tabela com seus selos, competência, descrição, direção e valor atualizados uma compra mostra o fornecedor abaixo da descrição e é contabilizada como saída o apontamento aparece como hora de serviço e seu valor corresponde às horas multiplicadas pela taxa vigente na competência os cartões receita, custo, margem e margem % são recalculados após salvar o lançamento ou apontamento o lápis e a lixeira aparecem para fatos próprios do agility, enquanto fatos de origem externa não oferecem essas ações erros comuns nenhum custo hora vigente para a data o apontamento é recusado quando não existe taxa vigente para a competência escolhida cadastre uma taxa em custos hora com data de início adequada ou escolha uma competência coberta por uma taxa existente apontamento sem pessoa ou papel o formulário exige selecionar um sujeito listado no campo pessoa / papel se não houver opções, cadastre a taxa; se a opção correta não aparecer, verifique se o cadastro está vigente e se o identificador foi digitado conforme a taxa fato de origem externa imutável quando a origem exibida é externa, o agility não mostra editar ou excluir corrija a informação no sistema de origem; essa regra preserva o fato que veio do erp ou de outro adaptador projeto sintético sem execução projetos sintéticos apenas consolidam projetos analíticos e exibem a mensagem de que não recebem lançamentos diretos abra o projeto analítico que executou o trabalho e lance a despesa, receita, compra ou hora lá campos obrigatórios ou valor inválido descrição, valor, competência e, no apontamento, sujeito e horas, são obrigatórios confira se o valor é não negativo, se as horas respeitam o passo de 0,5 e se a data está preenchida antes de tentar salvar novamente