Metas (Goals) e valor de negócio
Pré-requisito:
Abra Metas dentro de um Workspace. Para conectar a meta, tenha pelo menos um Portfólio, ART (apresentado como Programa) ou Projeto cadastrado; o escopo conectado informa quem persegue o resultado.
Metas organizacionais registram o que a organização quer atingir, quem persegue esse resultado e a medição mais recente. O formulário torna a meta mensurável com indicador, unidade, linha de base, alvo e horizonte. Para acompanhar valor de negócio, use um indicador explícito — por exemplo, "valor de negócio entregue" na unidade definida pela organização — e registre o alvo como valor planejado.
A tela não possui um campo de progresso editável. O valor atual e o percentual são derivados pelo servidor a partir do resultado medido mais recente. A hierarquia disponível para conexão é Portfólio, Programa e Projeto: um ART é apresentado como Programa; quando o produto é governado por um portfólio, conectar o Portfólio é a forma organizacional de fazer a meta descer para os produtos e projetos relacionados.
Passo a passo
Abrir Metas organizacionais
No Workspace, abra Metas. A página mostra o título "Metas organizacionais", a explicação de que reúne objetivo, responsável e resultado medido, e o botão Nova meta. A lista também exibe o status (Rascunho, Em vigor ou Concluída), a origem, o indicador, o horizonte e os vínculos de escopo.
Definir o resultado de negócio
Clique em Nova meta e preencha Título com o resultado que a organização quer alcançar. Em Descrição (opcional), registre o impacto esperado para orientar a leitura. No campo Indicador, escreva o que será medido — por exemplo, "Valor de negócio entregue pelas releases prioritárias" — e escolha em Unidade como o valor será contado, como "pontos", "R$" ou "%", conforme a convenção do Workspace.
Informar o valor planejado
Preencha Linha de base com a situação inicial e Alvo com o valor planejado para o fim do horizonte. Ambos são números e aceitam casas decimais. O alvo precisa ser diferente da linha de base: se os dois forem iguais, corrija a expectativa ou o indicador antes de cadastrar. A meta guardará esses valores para comparar o resultado posterior, não para calcular uma porcentagem digitada pelo usuário.
Definir o horizonte e cadastrar
Informe Início do horizonte e Fim do horizonte nos seletores de data. O botão Cadastrar só fica pronto quando as duas datas estão preenchidas; confirme se o fim representa o período em que o valor de negócio será medido. Envie o formulário e aguarde o recarregamento da lista. A nova meta aparece como Rascunho, com a indicação de que ainda não tem escopo conectado e resultado medido.
Conectar a um Programa ou produto da hierarquia
Na linha da meta, clique em Conectar escopo. O seletor combina Portfólios, Programas (ARTs) e Projetos, exibindo nível, código e nome. Para uma meta de um Programa, escolha o item apresentado como Programa e confirme Conectar. Para uma meta cujo valor é acompanhado por um produto, escolha o Portfólio que governa esse produto quando essa for a relação existente no Workspace; a tela trata a conexão como consolidação e permite também uma conexão direta ao projeto.
Colocar a meta em vigor
Depois de conectar pelo menos um escopo, use Pôr em vigor. Uma meta não entra em vigor sem Portfólio, Programa ou Projeto conectado (BR-PROJ-017); se o botão for acionado antes da conexão, a mensagem explica a regra e orienta a conectar o escopo. Em vigor, a meta continua mostrando o alvo planejado e passa a representar um compromisso acompanhado pela hierarquia.
Registrar o valor realmente alcançado
Quando houver uma medição real, clique em Registrar resultado na meta. Preencha Valor com o resultado observado na mesma unidade do alvo, selecione Medido em com a data de calendário e, em Observação (opcional), informe a origem do número — por exemplo, a release, relatório ou reunião de medição. Clique Registrar; a medição aparece na série de resultados e o valor atual/progresso é recalculado a partir da medição mais recente.
Interpretar o progresso derivado
Leia a linha de progresso no formato "valor atual de alvo — linha de base" e o percentual ao lado da barra. O número pode ultrapassar 100% quando o alvo é superado ou ficar negativo quando o valor regride abaixo da linha de base; a barra visual é limitada ao intervalo de 0 a 100 apenas para caber no cartão. Não procure um campo para editar esse percentual: ele vem do resultado medido.
Concluir somente com medição
Quando o valor alcançado representar o encerramento, use Concluir. O servidor exige que exista resultado medido (BR-PROJ-018); assim, uma meta sem medição não pode ser marcada como Concluída. Após a conclusão, preserve a medição que comprova o resultado e use a observação para manter a trilha de auditoria legível.
Manter a série de medições
A meta aceita uma medição por data. Para substituir um número registrado no mesmo dia, apague primeiro o resultado daquela data pelo ícone de exclusão e registre o valor corrigido. Não crie duas medições para a mesma data: a regra de negócio rejeita a duplicidade e informa que o resultado existente deve ser apagado antes da substituição.
Verificação
- A meta aparece com indicador, unidade, linha de base, alvo planejado e datas de início/fim do horizonte.
- O vínculo mostra o nível conectado (Portfólio, Programa ou Projeto), o código e o nome do escopo que persegue a meta.
- Depois de conectar um escopo, o status pode mudar de Rascunho para Em vigor; sem escopo, a tela explica a regra BR-PROJ-017.
- O resultado registrado aparece com data, valor e observação, e o valor atual/progresso muda sem edição manual de porcentagem.
- Uma tentativa de concluir sem resultado é recusada; depois de registrar a medição, a meta pode ser marcada como Concluída.
- O progresso exibido usa a medição mais recente e distingue claramente o valor planejado (alvo) do valor realmente alcançado (resultado).
Erros comuns
Indicador, unidade ou alvo inválido
Confira os campos obrigatórios e use um alvo diferente da linha de base. A validação também exige datas de horizonte coerentes; corrija o formulário antes de tentar cadastrar novamente.
Tentativa de pôr a meta em vigor sem escopo
A meta precisa estar conectada a um Portfólio, Programa ou Projeto. Clique Conectar escopo, escolha uma opção disponível e tente Pôr em vigor novamente; a tela explicita a regra BR-PROJ-017 em vez de esconder a causa.
Resultado duplicado na mesma data
O servidor aceita uma medição por data. Apague o resultado incorreto usando o ícone da data e registre o valor corrigido com a mesma data, ou escolha outra data quando for uma nova medição real.
Tentativa de concluir sem valor alcançado
Registre primeiro o resultado medido pelo botão Registrar resultado. A conclusão sem medição é recusada pela regra BR-PROJ-018, porque o status concluído precisa manter uma evidência do valor alcançado.
Não há opção adequada para conectar
A lista de escopos é carregada com Portfólios, ARTs e Projetos do Workspace. Se tudo já estiver conectado ou não houver um nível cadastrado, a caixa informa que não há nada a conectar; cadastre o nível correspondente e reabra o diálogo.