Operar um Portfólio

crie ou abra um portfólio e percorra o backlog estratégico, os value streams, o orçamento, o roadmap e as configurações de identidade pré requisito tenha um workspace selecionado e permissão de edição para criar ou alterar portfólio, value streams e orçamento a leitura das telas continua disponível sem essa permissão um portfólio organiza investimento estratégico em épicos e value streams no workspace, a tabela de portfólios permite buscar por código ou nome e exibe indicadores de value streams, épicos ativos e épicos em análise abrir um registro leva a um shell próprio com cinco abas backlog, value streams, orçamento, roadmap e configurações o fluxo recomendado começa pela identidade do portfólio e por pelo menos um value stream depois você pode registrar um épico no backlog, definir o teto do lean budget, acompanhar o funil no roadmap e ajustar nome ou descrição em configurações é o mesmo dado visto em painéis diferentes, não cópias independentes passo a passo abrir os portfólios do workspace na barra lateral, escolha "estratégia > portfólios" a tabela apresenta cada portfólio com código e nome, quantidade de value streams, quantidade de épicos ativos e quantidade em análise use o campo de busca para filtrar por código ou nome antes de abrir um registro criar um portfólio clique em "novo portfólio" informe o código e o nome, ambos obrigatórios; acrescente uma descrição para explicar o domínio de investimento o formulário também permite cadastrar imediatamente o primeiro value stream com código e nome opcionais se deixar esses campos vazios, crie o stream depois na aba value streams abrir o portfólio clique no código ou nome na tabela, ou selecione a linha o portfólio abre no backlog o cabeçalho mostra o nome e a descrição e a navegação segmentada mantém disponíveis backlog, value streams, orçamento, roadmap e configurações cadastrar um value stream abra "value streams" e use o formulário "novo value stream" informe código e nome obrigatórios e, se necessário, uma descrição clique em "criar" o cartão criado mostra nome, código e descrição; a partir dele você pode editar o nome/descrição ou remover o stream corrigir ou editar um value stream clique em "editar" no cartão o código aparece bloqueado para preservar a identificação e você pode alterar nome e descrição salve as alterações ou cancele para retornar ao formulário vazio remover usa a ação destrutiva do cartão; confirme somente se nenhum épico precisar mais desse stream registrar um épico no backlog estratégico volte a "backlog" e clique em "novo épico" selecione um value stream e um responsável entre os membros do workspace, escolha o tipo negócio ou habilitador, informe o investimento em reais e preencha a hipótese e o mvp quando houver arts, marque os trens afetados envie o formulário para criar o cartão acompanhar o funil do backlog o backlog é um kanban estratégico os cartões são organizados nas colunas funil, em revisão, em análise, backlog, em implementação e concluído você pode filtrar pelo value stream, abrir o épico para ver detalhes e arrastar o cartão entre estados; a mudança de coluna é persistida como transição definir o orçamento abra "orçamento" e informe o limite do lean budget no campo numérico, em reais, com até duas casas decimais clique em "salvar" a tela mostra o valor formatado em brl e, para cada value stream, o limite do portfólio, o investimento dos épicos ativos e a quantidade de épicos ativos épicos concluídos não entram mais na reserva ativa ler o roadmap abra "roadmap" para visualizar os épicos em uma pilha vertical, separados pelos seis estados do funil cada seção traz a quantidade de itens e cada cartão recebe uma posição própria naquela seção clique no cartão para abrir o detalhe lateral; use o link para voltar ao backlog quando precisar alterar o estado atualizar as configurações em "configurações", o código é apenas leitura e não pode ser trocado edite o nome e a descrição e clique em "salvar" o cabeçalho, a tabela e todos os cartões passam a usar o nome atualizado depois que o portfólio é recarregado operar somente em leitura quando a sessão não tem capacidade de edição, os formulários ficam desabilitados ou a tela informa "somente leitura" você ainda pode abrir o backlog, consultar o roadmap, visualizar cards e filtrar a tabela, mas deve solicitar a permissão adequada para criar, editar, remover ou salvar orçamento verificação o portfólio aparece na tabela do workspace com código, nome e os indicadores de value streams e épicos há pelo menos um value stream no cartão correspondente e o botão "novo épico" fica habilitado no backlog um épico criado aparece em uma coluna do funil e também no roadmap, com o mesmo estado e dados o orçamento salvo é mostrado em reais e o detalhamento por value stream reflete os épicos ativos uma alteração de nome ou descrição em configurações aparece no cabeçalho depois de salvar erros comuns não é possível criar um portfólio código e nome são obrigatórios preencha ambos com texto; se a api informar conflito, escolha um código ainda não usado no workspace o botão novo épico está desabilitado o backlog exige pelo menos um value stream cadastre o primeiro em value streams e retorne ao backlog; o botão é deliberadamente bloqueado enquanto a lista estiver vazia o orçamento não é salvo o limite deve ser um número finito maior ou igual a zero remova texto ou separadores inválidos, use duas casas decimais no máximo e tente novamente um épico não passa pelo formulário selecione value stream e responsável e preencha título, hipótese e mvp o investimento deve ser numérico; os arts são opcionais quando existem no workspace o código do value stream não pode ser alterado o código é a identificação estável do stream e fica desabilitado no modo de edição crie um novo stream se a identificação estiver incorreta, em vez de tentar editar o campo bloqueado