Portfólios, Programas e Projetos: a hierarquia
Pré-requisito:
Tenha acesso a um Workspace e, de preferência, pelo menos um portfólio ou projeto para observar a árvore preenchida.
A hierarquia de planejamento do Agility possui três níveis: Portfólio, Programa e Projeto. Um portfólio pode conter programas; um programa pode conter projetos; e um projeto pode ser executável, com tarefas e quadro, ou sintético, usado para agrupar projetos maiores. A regra é flexível: o projeto pode existir sem programa, o programa pode existir sem portfólio e um portfólio pode começar sem nenhum filho.
Essa relação organiza o trabalho sem duplicar o projeto. Metas podem ser conectadas diretamente ao projeto ou herdadas do programa e do portfólio. No diretório global de Portfólios, a árvore também evidencia o backlog SAFe do programa e identifica o método do projeto, facilitando navegar da estratégia para a execução.
Passo a passo
Abrir a árvore de Portfólios
Abra "Portfólios" no diretório global para consultar a hierarquia consolidada. A página carrega portfólios, programas e projetos e monta a árvore no cliente: cada Portfólio aparece no primeiro nível, seus Programas são recuados e os Projetos aparecem dentro do Programa correspondente.
Interpretar o nível Portfólio
O Portfólio é o nível de investimento e direção. A linha apresenta o nome e a quantidade de programas. Selecione-a para abrir o painel lateral do nó e consultar seus dados. No contexto de Workspace, o diretório também permite abrir o portfólio operacional com backlog, value streams, orçamento, roadmap e configurações.
Criar um Programa e seus objetivos
No diretório global de Programas, clique em "Novo programa". Informe código e nome obrigatórios, descrição opcional e escolha um Portfólio quando quiser encaixar o programa no primeiro nível; deixar a seleção vazia cria um Programa sem Portfólio. Você também pode acrescentar objetivos de negócio, informando a descrição e os valores planejado e atual. O código é normalizado em maiúsculas e não pode repetir outro Programa.
Interpretar o nível Programa
O Programa agrupa projetos relacionados que perseguem um objetivo comum. A linha mostra a quantidade de projetos; ao selecioná-la, o painel lateral apresenta o programa e suas ações. Um Programa pode ser associado a um Portfólio, mas também pode ficar sem portfólio quando a organização ainda não criou a camada de investimento acima dele.
Identificar o backlog do Programa
Logo abaixo de cada Programa existe uma linha de backlog SAFe. Ela representa o ponto de entrada para o planejamento de épicos, features e histórias daquele programa e não é um quarto nível de hierarquia. Abra a linha quando precisar trabalhar o backlog do trem/programa em vez de abrir um projeto executável.
Interpretar o nível Projeto
O Projeto é onde ficam o quadro e os detalhes de execução: membros, times e ARTs, backlog, sprints ou Gantt conforme o método, riscos, documentos, financeiro e histórico. A etiqueta da linha identifica o método configurado; projetos analíticos são executáveis, enquanto projetos sintéticos funcionam como agrupadores.
Usar um Projeto sem Programa
Na parte inferior da árvore, projetos sem programa aparecem como "Projetos avulsos". Isso não é erro nem impede o uso do quadro: abra a linha para acessar o projeto. Quando a organização precisar agrupá-lo, vincule-o a um Programa pela edição do projeto, sem criar uma cópia.
Usar um Programa sem Portfólio
Programas sem portfólio aparecem em uma seção própria da árvore, ainda com sua linha de backlog e seus projetos filhos. Essa opção é útil para iniciar uma frente de trabalho antes de definir o portfólio de investimento; a ausência do pai não elimina os objetivos, riscos ou projetos já cadastrados.
Navegar do Workspace para a hierarquia
Dentro de um Workspace, entre em "Estratégia > Portfólios" para ver somente os portfólios daquele espaço. Abra uma linha da tabela pelo código ou nome; o portfólio abre diretamente no backlog estratégico. Use "Workspace > Projetos" quando sua intenção for começar pela execução, sem passar pela árvore global.
Relacionar metas sem duplicar dados
Ao conectar uma meta, escolha o nível que realmente a persegue. Uma meta pode ser ligada diretamente ao projeto ou herdada do Programa/Portfólio. Assim, a hierarquia explica a origem estratégica sem copiar a mesma meta para todos os filhos.
Verificação
- A árvore permite distinguir Portfólio, Programa, backlog do Programa e Projeto por recuo, ícone e etiqueta.
- Projetos sem programa e programas sem portfólio continuam visíveis e navegáveis em suas seções próprias.
- Abrir um projeto leva à execução real (quadro, backlog e demais capacidades), enquanto abrir um portfólio leva à camada estratégica.
- Você consegue explicar qual objetivo pertence ao Portfólio, qual agrupamento pertence ao Programa e quais tarefas pertencem diretamente ao Projeto.
Erros comuns
Um projeto não aparece dentro do programa esperado
A árvore agrupa pelo identificador de Programa. Confira a associação do projeto e recarregue o diretório; enquanto estiver sem vínculo, ele ficará na seção de projetos avulsos.
Esperar que um portfólio seja obrigatório
Os três níveis são opcionais. Um Programa sem Portfólio e um Projeto sem Programa são estados válidos; crie o nível superior apenas quando houver necessidade real de governança ou investimento.
Confundir backlog do programa com um projeto
A linha de backlog usa a etiqueta SAFe e é um acesso ao backlog estratégico do Programa. Para tarefas e execução diária, abra a linha de Projeto correspondente.