Antes de registrar qualquer compra, venda ou nota fiscal, o sistema precisa conhecer com quem você opera (clientes e fornecedores) e o que você compra/vende (produtos). Esta página cobre, no menu Cadastros, todo o núcleo de cadastros gerais: parceiros (pessoa jurídica e física, papéis, endereços, dados fiscais, crédito, contas bancárias e PIX), o mapa geográfico dos parceiros, produtos (com NCM, unidade, método de custeio e códigos de barras), grupos de produto em árvore, tabelas de preço com vigência e faixas de quantidade, e as regras fiscais por produto.

A mesma tela de parceiros aceita pessoa jurídica e pessoa física, e o mesmo registro pode acumular papéis (um parceiro pode ser cliente e fornecedor ao mesmo tempo). É um cadastro único: você não mantém "clientes" e "fornecedores" em telas separadas. Tudo o que você cadastrar aqui alimenta os módulos de Compras, Vendas, Estoque e Financeiro nas seções seguintes.

Confira a precisão da coordenada. Depois de salvar, cada endereço da lista mostra ao lado do alfinete até onde a busca conseguiu chegar: endereço (achou o logradouro com o número — é o melhor nível), rua (achou a rua, sem o número), bairro ou município. Os três últimos aparecem em âmbar de propósito: município significa que o ponto é o centro da cidade e pode estar a quilômetros do endereço real. Isso importa quando a coordenada vai ser usada de verdade — roteirização, despacho de serviço em campo, coleta — porque um alfinete de município manda a equipe para o lugar errado sem nenhum aviso.

Se a precisão não for a esperada, use o botão de geocodificar de novo (o ícone de alfinete ao lado do endereço). Ele fica disponível sempre, inclusive quando já existe coordenada — que é justamente o caso em que você precisa dele, porque a coordenada existente pode estar errada. Endereços cadastrados antes desta versão aparecem como precisão desconhecida: o sistema tem a coordenada, mas não registrou em que nível a obteve; geocodifique de novo para descobrir.

💡 Filiais da mesma raiz de CNPJ. Na ficha de um parceiro pessoa jurídica, o cartão "Filiais da mesma raiz de CNPJ" lista os demais parceiros cadastrados sob os mesmos oito primeiros dígitos do documento — a matriz e suas filiais —, com link para abrir cada uma. O cartão não aparece quando o parceiro é o único sob aquela raiz, nem em pessoa física (um CPF não tem raiz). É a leitura complementar do grupo econômico: a raiz agrupa pelo documento, o grupo agrupa por decisão sua, e um cliente pode precisar dos dois.

💡 E o caminho de volta: consultar por perfil. Acima da lista de parceiros há quatro filtros que a percorrem no servidor, ou seja, respondem sobre a base inteira e não sobre a página que está na tela: Porte, Potencial comercial, Grupo e Nº de funcionários (mínimo). Eles se combinam, e Limpar filtros zera todos de uma vez. O de porte é o que mais importa numa contratação pública: microempresa e empresa de pequeno porte têm tratamento favorecido por lei (LC 123/2006), e é por aqui que se responde "quais dos meus fornecedores são ME ou EPP". O de funcionários é piso, não igualdade — pedir 50 traz quem tem 50 ou mais; quem não tem o número preenchido fica de fora, porque não informado não é o mesmo que pequeno.

Grupos de parceiros. Ainda na tela "Parceiros", role até o painel "Grupos de parceiros" no rodapé. Informe o Nome, escolha o Tipo (ex.: "Grupo econômico") e uma Descrição, depois clique em "Adicionar grupo". Depois, no cadastro de cada parceiro, o campo "Grupo" (no bloco Dados gerais) permite vincular o parceiro ao grupo criado — útil para consolidar clientes/fornecedores da mesma holding.



Na ficha do parceiro (edição), a página "Contas bancárias / PIX" lista as contas do parceiro, usadas por exemplo no roteamento de pagamentos.

Ainda na ficha do parceiro (edição), abaixo dos dados principais, ficam três blocos usados no dia a dia do relacionamento: Contatos, Anexos e Histórico de alterações.



Na ficha de um parceiro que seja fornecedor, dois cartões travam pagamentos — e a diferença entre eles é o alcance. Ambos exigem a permissão de aprovar documento; sem ela os cartões aparecem só para leitura.

A ficha do parceiro reúne muitos blocos — dados gerais, endereços, contatos, anexos, histórico, consentimentos, avaliações de fornecedor. O sistema já esconde os blocos que o seu perfil não tem permissão de ver; mas, mesmo entre os que você pode ver, nem todos fazem parte do seu dia a dia. O botão "Personalizar" (canto superior direito, com o ícone de controles) deixa cada usuário arrumar a própria tela, sem depender de TI e sem código.



Ao clicar em "Personalizar", abre um painel à direita — "Personalizar tela" — listando apenas as seções que você tem permissão de ver. Para cada uma há dois controles:



As escolhas são salvas por usuário e valem nas próximas vezes que você abrir a tela — inclusive em outro computador. Elas nunca revelam uma seção que a sua permissão não libera: o controle de acesso continua acima da personalização, então uma seção que o seu perfil não pode ver não aparece nem na tela, nem nesta lista de personalização.

O mesmo botão "Personalizar" aparece nas demais telas de detalhe. Abaixo, na ficha de produto, o painel lista as seções daquela tela (o histórico só aparece para quem tem permissão de auditoria):



Para o administrador, a tela Administração → Padrões de seção define, por tela e por cargo ou toda a organização, quais seções já vêm escondidas ou recolhidas por padrão:











Uma rota é o agrupamento comercial dos clientes que o vendedor ou a entrega percorre num mesmo circuito ("Litoral", "Serra", "Capital"). Ela serve para você definir um preço uma única vez para a rota inteira, em vez de repetir o mesmo preço cliente a cliente. É só um rótulo de agrupamento — não é roteirização de entrega (sequência de paradas, mapa, otimização).



Produto e serviço tributam por eixos diferentes: produto por NCM/CFOP (item anterior), serviço pelo código da Lei Complementar 116/03. Quem emite NFS-e cadastra a regra aqui.

Duas armadilhas que valem mais que o passo a passo:

Você sabe que funcionou quando: