Cadastros gerais (parceiros e produtos)

cadastros gerais (parceiros e produtos) pré requisitos cadastro fiscal próprio docid\ q zx6qk4pmfd09yrhmsve concluído (empresa e pelo menos a matriz) introdução antes de registrar qualquer compra, venda ou nota fiscal, o sistema precisa conhecer com quem você opera (clientes e fornecedores) e o que você compra/vende (produtos) esta seção cobre, no menu cadastros , todo o núcleo de cadastros gerais parceiros (pessoa jurídica e física, papéis, endereços, dados fiscais, crédito, contas bancárias e pix), o mapa geográfico dos parceiros, produtos (com ncm, unidade, método de custeio e códigos de barras), grupos de produto em árvore, tabelas de preço com vigência e faixas de quantidade, e as regras fiscais por produto a mesma tela de parceiros aceita pessoa jurídica e pessoa física, e o mesmo registro pode acumular papéis (um parceiro pode ser cliente e fornecedor ao mesmo tempo) é um cadastro único você não mantém "clientes" e "fornecedores" em telas separadas tudo o que você cadastrar aqui alimenta os módulos de compras, vendas, estoque e financeiro nas seções seguintes passo a passo consultar e buscar parceiros abra "parceiros" no menu lateral, em cadastros , clique em "parceiros" a tela abre com a lista "parceiros cadastrados", trazendo as colunas cnpj / cpf , nome / razão social , tipo de pessoa , papéis (cliente, fornecedor, transportadora, vendedor) e situação (ativo/inativo) busque um parceiro use o campo "buscar por nome ou cnpj/cpf " acima da lista a busca filtra pelo nome ou pelo documento clique nos cabeçalhos de coluna para ordenar (por documento ou por nome) ações rápidas de cada linha à direita de cada parceiro há três ícones o lápis abre a edição do parceiro; o ícone de enriquecimento consulta dados públicos do cnpj; e o ícone de bloqueio inativa o parceiro (sem apagá lo — o histórico é preservado) a seta > abre a ficha completa cadastrar um cliente (pessoa jurídica) clique em "novo parceiro" no canto superior direito da lista o formulário "novo parceiro" abre em branco, dividido em blocos dados gerais , fiscal , crédito e comercial tipo de pessoa no bloco dados gerais , deixe "jurídica" (opção padrão) cnpj + razão social digite o cnpj (no manual usamos o cliente cliente exemplo ltda) clique em "consultar cnpj" para trazer automaticamente a razão social, o nome fantasia, a natureza jurídica e o endereço a partir de fonte pública — dependendo do cnpj, alguns campos são preenchidos sozinhos se a consulta não retornar, digite manualmente (não bloqueia o salvamento) se o cnpj for de empresário individual (o caso do mei), a consulta avisa aparece o painel "este cnpj é de empresário individual" , e o motivo é importante nesse tipo de empresa a razão social é o nome civil do titular , ou seja, dado pessoal de pessoa identificada — não um nome de empresa o campo continua se chamando "razão social" e o valor parece qualquer outro, então sem o aviso não há como perceber salvar registra esse dado sob a base legal do cadastro de fornecedores; qualquer outro uso (mala direta, divulgação de lista, envio a terceiro) precisa da sua própria base órgão público contrata mei com frequência, então esse caso chega pelo caminho normal e não como exceção duas coisas o sistema faz sozinho se a fonte pública devolver o cpf colado ao fim do nome — acontece —, ele é removido antes de o valor chegar ao formulário, porque documento não é parte de nome nenhum; e a consulta fica registrada na trilha de auditoria , com quem consultou, quando, e se a resposta continha dado pessoal quem precisa dessa trilha a lê na tela log de auditoria , filtrando a ação consulta quando a consulta traz endereço, aparece o painel "endereço encontrado na receita federal" com o endereço em uma linha e a caixa "gravar este endereço como principal ao salvar" , já marcada duas coisas acontecem ao salvar com ela marcada , e vale saber a segunda o endereço é gravado como principal (é ele que alimenta o mapa de parceiros e o cálculo de rota), e os campos que continuarem em branco no formulário são completados com os dados da receita se você apagou um campo de propósito — um nome fantasia que a empresa não usa mais, por exemplo — desmarque a caixa , senão ele volta desmarcada, o cadastro grava exatamente o que você digitou, e o endereço continua podendo ser incluído depois na aba endereços da ficha do parceiro papel marque "cliente" você pode marcar mais de um papel na mesma linha de caixas — cliente , fornecedor , transportadora ou vendedor — se o parceiro acumular funções dados complementares preencha o e mail (é obrigatório — o sistema recusa o salvamento sem ele) e, opcionalmente, nome fantasia, telefone e os campos do bloco fiscal (regime tributário / crt, classificação fiscal, inscrição estadual e municipal) e do bloco crédito (score, rating, observações) atenção ao limite de crédito deste bloco ele é apenas informativo e não participa do bloqueio de crédito das vendas — o limite que a venda respeita é o da tela crédito do cliente , que é a fonte da verdade enquanto o cliente não tiver um registro lá, ele não tem limite avaliado — o que não é a mesma coisa que estar dentro do limite a consulta de crédito devolve um aviso , e não um "ok", e a venda segue se você quiser que esse caso pare para aprovação, ligue "exigir ficha de crédito" na política de crédito (tela crédito do cliente ) — com ela ligada, toda venda a cliente sem ficha vai para a fila de aprovações de vendas (documentada no capítulo de vendas) ela nasce desligada de propósito nenhum cliente nasce com ficha de crédito, então ligá la manda para aprovação todas as vendas a clientes ainda não avaliados o cnpj/cpf é único por empresa se você tentar cadastrar um documento que já pertence a outro parceiro, o sistema bloqueia com o aviso de que o documento já existe salve você é redirecionado para a edição do parceiro recém criado e aparece um check verde "salvo às hh\ mm\ ss" ao lado do botão o parceiro também passa a aparecer na lista cadastrar um fornecedor repita o processo em "novo parceiro" com outro cnpj (no manual, fornecedor exemplo ltda), marcando o papel "fornecedor" ele aparece na lista com o papel "fornecedor" na coluna papéis cadastrar um cliente pessoa física tipo de pessoa = física no campo "tipo de pessoa", troque para "física" o rótulo do documento passa a aceitar cpf preencha nome completo e cpf endereço no bloco de endereço, informe o cep (ex 01310 100) para autopreencher rua, bairro e cidade; complete número e complemento o endereço é o que alimenta o mapa de parceiros (passo seguinte) confira a precisão da coordenada depois de salvar, cada endereço da lista mostra ao lado do alfinete até onde a busca conseguiu chegar endereço (achou o logradouro com o número — é o melhor nível), rua (achou a rua, sem o número), bairro ou município os três últimos aparecem em âmbar de propósito município significa que o ponto é o centro da cidade e pode estar a quilômetros do endereço real isso importa quando a coordenada vai ser usada de verdade — roteirização, despacho de serviço em campo, coleta — porque um alfinete de município manda a equipe para o lugar errado sem nenhum aviso se a precisão não for a esperada, use o botão de geocodificar de novo (o ícone de alfinete ao lado do endereço) ele fica disponível sempre, inclusive quando já existe coordenada — que é justamente o caso em que você precisa dele, porque a coordenada existente pode estar errada endereços cadastrados antes desta versão aparecem como precisão desconhecida o sistema tem a coordenada, mas não registrou em que nível a obteve; geocodifique de novo para descobrir organizar parceiros em grupos 💡 filiais da mesma raiz de cnpj na ficha de um parceiro pessoa jurídica, o cartão "filiais da mesma raiz de cnpj" lista os demais parceiros cadastrados sob os mesmos oito primeiros dígitos do documento — a matriz e suas filiais —, com link para abrir cada uma o cartão não aparece quando o parceiro é o único sob aquela raiz, nem em pessoa física (um cpf não tem raiz) é a leitura complementar do grupo econômico a raiz agrupa pelo documento, o grupo agrupa por decisão sua, e um cliente pode precisar dos dois 💡 e o caminho de volta consultar por perfil acima da lista de parceiros há quatro filtros que a percorrem no servidor , ou seja, respondem sobre a base inteira e não sobre a página que está na tela porte , potencial comercial , grupo e nº de funcionários (mínimo) eles se combinam, e limpar filtros zera todos de uma vez o de porte é o que mais importa numa contratação pública microempresa e empresa de pequeno porte têm tratamento favorecido por lei (lc 123/2006), e é por aqui que se responde "quais dos meus fornecedores são me ou epp" o de funcionários é piso , não igualdade — pedir 50 traz quem tem 50 ou mais; quem não tem o número preenchido fica de fora, porque não informado não é o mesmo que pequeno grupos de parceiros ainda na tela "parceiros", role até o painel "grupos de parceiros" no rodapé informe o nome , escolha o tipo (ex "grupo econômico") e uma descrição , depois clique em "adicionar grupo" depois, no cadastro de cada parceiro, o campo "grupo" (no bloco dados gerais) permite vincular o parceiro ao grupo criado — útil para consolidar clientes/fornecedores da mesma holding ver o mapa de parceiros abra "mapa de parceiros" no menu cadastros os parceiros que têm endereço cadastrado aparecem como pinos no mapa, geocodificados a partir do endereço use o mapa para visualizar a distribuição geográfica da sua carteira de clientes e fornecedores contas bancárias e pix do parceiro na ficha do parceiro (edição), a seção "contas bancárias / pix" lista as contas do parceiro, usadas por exemplo no roteamento de pagamentos adicionar conta informe nome da conta, banco (no manual, banco 341), agência 0001, conta 12345 6 e dígito; clique em "adicionar" editar conta clique no ícone de lápis na linha da conta — os campos são carregados no formulário e o botão passa a ser "salvar" (use "cancelar" para desistir) dados que a tela não mostra (titular, validade) são preservados ao salvar pix com preenchimento automático ao escolher o tipo pix , a chave pix é preenchida a partir do cadastro do parceiro cpf/cnpj → documento; e mail → e mail; telefone → telefone no formato +55 + ddd + número você pode editar a chave depois, se precisar (no manual, a chave fiscal\@acme exemplo com) remover conta clique no ícone de lixeira na linha da conta contatos, anexos e histórico do parceiro ainda na ficha do parceiro (edição), abaixo dos dados principais, ficam três blocos usados no dia a dia do relacionamento contatos , anexos e histórico de alterações cadastre múltiplos contatos no bloco "contatos" você mantém quantos contatos precisar para o mesmo cliente/fornecedor (comprador, financeiro, responsável técnico…) informe nome , cargo , e mail e telefone e clique em "adicionar" cada contato pode ser editado ou removido na própria linha — é o cadastro de múltiplos contatos por parceiro anexe documentos no bloco "anexos" , clique em "enviar arquivo" e selecione o documento — contrato, imagem, pdf, planilha ou documento digitalizado o anexo passa a constar na lista, com download use para guardar contratos e papéis do cadastro junto do parceiro consulte o histórico de alterações o card "histórico de alterações" lista os eventos de auditoria do cadastro (criação, alteração, inativação) por ator e data clique num evento para abrir o painel com o diff campo a campo — o que mudou, de qual valor para qual o histórico exige perfil com permissão de auditoria; para os demais perfis o card não aparece — o controle de acesso esconde a seção, sem tela de erro nem 403 bloquear pagamentos ao fornecedor na ficha de um parceiro que seja fornecedor , dois cartões travam pagamentos — e a diferença entre eles é o alcance ambos exigem a permissão de aprovar documento ; sem ela os cartões aparecem só para leitura bloquear o pagamento de um fornecedor inteiro o cartão "bloqueio de pagamento" trava a baixa de todos os títulos abertos daquele fornecedor de uma vez, inclusive os que ainda vão nascer informe o motivo e confirme; a ficha passa a exibir o selo de bloqueado e desde quando "remover bloqueio" libera bloquear só um fornecimento o cartão "bloqueio de um fornecimento específico" trava apenas os títulos que carregam um determinado documento de origem — o contrato, o empenho ou o fornecimento em disputa é o caso comum você não quer parar o fornecedor inteiro, quer segurar uma entrega informe o documento de origem exatamente como ele aparece no título (o sistema guarda em maiúsculas) e o motivo cada fornecimento bloqueado vira uma linha, com data e motivo, e "liberar o bloqueio" desfaz com o bloqueio ativo, tentar baixar um título daquele fornecimento é recusado com a mensagem apontando o documento de origem os demais títulos do mesmo fornecedor continuam pagáveis — é isso que separa este bloqueio do de cima personalizar a tela esconder ou recolher seções a ficha do parceiro reúne muitos blocos — dados gerais, endereços, contatos, anexos, histórico, consentimentos, avaliações de fornecedor o sistema já esconde os blocos que o seu perfil não tem permissão de ver ; mas, mesmo entre os que você pode ver, nem todos fazem parte do seu dia a dia o botão "personalizar" (canto superior direito, com o ícone de controles) deixa cada usuário arrumar a própria tela , sem depender de ti e sem código ao clicar em "personalizar" , abre um painel à direita — "personalizar tela" — listando apenas as seções que você tem permissão de ver para cada uma há dois controles ocultar / mostrar — remove (ou traz de volta) a seção inteira da tela recolher / expandir (a seta) — mantém a seção, mas mostra só o título; um clique no título reabre o conteúdo restaurar padrão (no rodapé do painel) — descarta as suas preferências desta tela e volta ao layout completo as escolhas são salvas por usuário e valem nas próximas vezes que você abrir a tela — inclusive em outro computador elas nunca revelam uma seção que a sua permissão não libera o controle de acesso continua acima da personalização, então uma seção que o seu perfil não pode ver não aparece nem na tela, nem nesta lista de personalização a personalização por usuário está disponível na ficha de parceiros e nas demais telas de detalhe (produtos, contas bancárias, bens patrimoniais, títulos, processos jurídicos, orçamentos, imóveis, requisições de compra, grupos de produto e modelos de notificação) além disso, um administrador pode definir o padrão de seções por cargo ou para toda a organização em administração → padrões de seção — e a escolha de cada usuário sempre prevalece sobre esse padrão o mesmo botão "personalizar" aparece nas demais telas de detalhe abaixo, na ficha de produto , o painel lista as seções daquela tela (o histórico só aparece para quem tem permissão de auditoria) para o administrador, a tela administração → padrões de seção define, por tela e por cargo ou toda a organização , quais seções já vêm escondidas ou recolhidas por padrão unidades de negócio e dados comerciais do parceiro vincule unidades de negócio quando a empresa opera com várias unidades de negócio (com regimes tributários, alíquotas e tratamentos contábeis próprios), o mesmo cliente pode ser atendido por mais de uma no cadastro do parceiro, use o multi select "unidades de negócio" para marcar quais unidades atendem esse cliente; nas vendas, o pedido resolve a unidade que atende e aplica o regime/alíquota dela as unidades são cadastradas em administração → unidades de negócio preencha o bloco comercial o bloco "comercial" guarda o porte , o potencial de compra , o tipo e o nº de funcionários (perfis de segmentação do parceiro) e a forma de pagamento padrão — que é sugerida automaticamente nas movimentações de venda desse parceiro preencha e salve cadastrar grupos de produto abra "grupos de produto" no menu cadastros a tela mostra a árvore de grupos — a hierarquia usada para classificar produtos e herdar configuração contábil se ainda não houver grupos, aparece "nenhum grupo de produto cadastrado ainda" novo grupo clique em "+ novo grupo" , informe o nome e a posição na hierarquia os grupos ficam disponíveis para escolha ao cadastrar produtos e servem para organizar os itens em famílias cadastrar um produto abra "produtos" no menu cadastros a lista "produtos" traz as colunas código (sku) , descrição , grupo , tipo (produto, serviço, etc ), rastreio (lote/série/validade, quando aplicável) e situação use o campo "buscar " para localizar um item novo produto clique em "novo produto" e preencha código (sku) (ex prod 001) descrição (ex notebook acme 14 polegadas) grupo — escolha um dos grupos cadastrados no passo anterior (opcional) tipo — produto físico, serviço, mercadoria revendida, etc ncm — é obrigatório e validado por formato o produto não é salvo sem um ncm válido comece a digitar o código ou a descrição (ex notebook ou 8471) o campo abre uma busca que vai mostrando as opções conforme você digita; selecione a entrada certa da lista (ex 8471 30 12 — máquinas automáticas para processamento de dados, portáteis) a lista é paginada; role para ver mais resultados suas últimas escolhas ficam no topo na próxima vez (atalho da sessão) cest — quando o ncm está sujeito a substituição tributária, escolha o cest correspondente; caso contrário o campo indica "ncm não sujeito a st" unidade — busque por sigla (un, kg, m, l) ou descrição (quilo, litro) selecione da lista rastreio — marque lote , série e/ou validade se o item precisa ser rastreado no estoque salve ao salvar, a ficha ganha as seções complementares custeio — mostra o método de custeio resolvido do produto (ex "custo médio ponderado móvel"), herdado do padrão da empresa é o que rege a valorização do estoque classificação stn (setor público) — se o item for material de consumo com padrão stn, informe natureza da despesa, conta pcasp de estoque e conta pcasp de vpd, e clique em "salvar classificação" órgãos privados podem ignorar códigos — use "+ adicionar código" para registrar códigos de barras / gtin adicionais do produto duplicar (opcional) para cadastrar um item parecido, abra um produto existente e clique em "duplicar produto" — abre um novo com os mesmos dados para você ajustar verifique o produto fica disponível para pedidos de compra, pedidos de venda e movimentos de estoque (testaremos isso nas seções 06 e 08) criar e operar uma tabela de preço abra "tabelas de preço" no menu cadastros a tela lista as "tabelas de preço cadastradas" — listas de preço de venda e de fornecedor, com vigência e segmentação se ainda não houver nenhuma, aparece "nenhuma tabela de preço cadastrada ainda" nova tabela clique em "nova tabela de preço" , dê um nome, defina a vigência (data de início/fim) e o público alvo (segmentação) salve e abra a tabela para adicionar itens adicionar item e preço na tabela aberta, adicione o produto e informe o preço (e o piso /preço mínimo, se aplicável) cada produto aparece como uma linha da tabela reajustar preços no card "reajustar preços por percentual" , informe o percentual e clique em "pré visualizar reajuste" — a prévia mostra, item a item, o preço atual e o novo, e só depois de conferir você aplica reajuste por índice econômico logo abaixo, em vez de calcular na mão, você pode trazer o percentual de um índice já cadastrado na tesouraria (ipca, selic, cdi, tr) escolha o índice e o período , clique em "buscar do índice" e o percentual acumulado preenche o campo acima três coisas que vale saber a variação é composta , não somada 1% seguido de 2% dá 3,02% — é justamente o erro comum de quem faz a conta à mão se o índice não tiver cotação no período informado, o sistema avisa e não reajusta — em vez de aplicar 0% em silêncio deflação funciona variação negativa reduz os preços importar planilha csv (em massa) quando você precisa criar ou atualizar muitos preços de uma vez (onboarding com muitos skus, reajuste anual, sazonalidade preparada em planilha), use o card "importação em massa por csv" abaixo da lista de itens clique em "baixar modelo" para obter um csv com cabeçalho internalcode,price,minprice e uma linha de exemplo edite no excel/libreoffice e salve como csv utf 8 selecione o arquivo e clique "pré visualizar mudanças" o sistema mostra cada linha com a ação prevista (criar, atualizar ou erro) num painel com caixa de seleção por linha linhas com erro (produto não encontrado/inativo) vêm desabilitadas desmarque o que não quer aplicar e clique "aplicar a n itens" limite 5000 linhas por arquivo cadastrar faixa de quantidade para vendas de atacado ("a partir de x unidades, o preço cai") na lista de itens, clique no triângulo ▸ ao lado do produto para expandir o subpainel "faixas de quantidade" clique "adicionar faixa" e digite quantidade mínima + preço (+ piso opcional) o sistema valida que cada item tem no máximo uma faixa por quantidade mínima e que o piso não pode passar do preço quando uma versão da tabela é publicada, as faixas configuradas viram parte do registro histórico (o preço fica congelado para auditoria) cadastrar rotas de venda e cobrar preço por rota uma rota é o agrupamento comercial dos clientes que o vendedor ou a entrega percorre num mesmo circuito ("litoral", "serra", "capital") ela serve para você definir um preço uma única vez para a rota inteira , em vez de repetir o mesmo preço cliente a cliente é só um rótulo de agrupamento — não é roteirização de entrega (sequência de paradas, mapa, otimização) abra "rotas" no menu cadastros a tela abre com o subtítulo "rotas de venda para segmentar tabelas de preço" e lista as rotas nas colunas código , nome e situação (ativa/inativa) enquanto não houver nenhuma, aparece "nenhuma rota cadastrada" cadastre a rota clique em "nova rota" , informe o código (no manual, lit) e o nome ("litoral"), deixe "ativa" marcada e salve o código é convertido para maiúsculas e é único se você repetir um código já usado, o sistema recusa o cadastro na lista, o lápis reabre a rota para edição e o ícone ao lado a desativa (com a confirmação "desativar esta rota?"); rotas inativas continuam na lista, em cinza, e deixam de ser oferecidas nos próximos passos ligue o cliente à rota abra o parceiro (ver "cadastrar um cliente (pessoa jurídica)", acima) e, no bloco dados gerais , use o campo "rota" — logo abaixo de "grupo" o combo lista as rotas ativas no formato código — nome; o padrão é "sem rota" cliente sem rota não é erro a segmentação por rota simplesmente não se aplica a ele aponte a tabela de preço para a rota abra a tabela de preço e, no card "segmentação" , escolha a dimensão = "rota" o campo referência vira um seletor ("selecione uma rota") que lista apenas as rotas ativas — você escolhe pelo nome, não digita código clique em "adicionar segmento" entenda qual preço vence ao montar um orçamento, o sistema sugere a tabela mais específica que se aplica ao cliente, nesta ordem cliente → rota → perfil → estado → região ou seja se o cliente tem uma tabela só dele, ela prevalece sobre a da rota; se não tem, ele herda o preço da rota definir regras fiscais por produto abra "regras fiscais por produto" no menu cadastros a tela lista as "regras cadastradas" com as colunas escopo , operação (entrada/saída), uf orig , uf dest , cfop e as alíquotas de icms , ipi , pis e cofins nova regra clique em "+ nova regra" e defina escopo — a regra pode valer como padrão da operação ou ser filtrada por ncm específico (ex "filtro por ncm 84713012") operação — saída (venda) ou entrada (compra) uf de origem e destino — ex sp → rj cfop — ex 6102 alíquotas — icms, ipi, pis e cofins aplicáveis à combinação salve a regra passa a ser usada na apuração dos impostos ao emitir a nota fiscal ( nf e ) use o lápis para editar e a lixeira para remover uma regra da lista definir regras fiscais de serviço (iss) produto e serviço tributam por eixos diferentes produto por ncm/cfop (item anterior), serviço pelo código da lei complementar 116/03 quem emite nfs e cadastra a regra aqui abra "regras fiscais de serviço (iss)" no menu cadastros a tela tem três blocos o formulário da regra, o bloco "qual regra vale?" e a lista "regras cadastradas" preencha a regra serviço (opcional) — deixe em branco para a regra valer para todo serviço com aquele código da lc 116 uma regra com serviço informado vence a genérica do mesmo código código do serviço (lc 116) — ex 7 01 (consultoria), 1 05 (análises e testes) código nacional da lc 116 — repita o de cima quando não houver diferença código de tributação municipal (ctm) — o catálogo é de cada prefeitura; opcional alíquota de iss (%) — digite em porcentagem 5 para 5% iss devido ao município — do prestador ou do tomador (lc 116 art 3) retido pelo tomador — marque iss, pis, cofins, csll e ir conforme o contrato confira antes de emitir no bloco "qual regra vale?" , digite o código do serviço e clique em "conferir" ele consulta o mesmo resolvedor que a nfs e usa, e responde a alíquota que sairia no documento salve use o lápis de uma linha para trazê la de volta ao formulário e a lixeira para encerrá la duas armadilhas que valem mais que o passo a passo a alíquota é limitada por lei a 2%–5% (lc 116 art 8) fora dessa faixa o sistema recusa com "service fiscal rule aliq iss out of range" — não é defeito da tela sem nenhuma regra ativa, a nfs e sai assim mesmo — levando a alíquota padrão do sistema , não uma cadastrada por você não há aviso na emissão a nota é transmitida normalmente é por isso que o bloco "qual regra vale?" existe, e é por isso que a lista vazia diz o que diz verificação você sabe que funcionou quando o parceiro aparece na lista de "parceiros" com o nome e cnpj/cpf que você digitou e o(s) papel(is) certo(s) na coluna papéis o check verde "salvo às hh\ mm\ ss" apareceu após cada salvamento ao buscar pelo nome ou documento, o parceiro recém cadastrado aparece na lista filtrada; parceiros com endereço aparecem como pinos no mapa de parceiros o produto aparece na lista de "produtos" com o código (sku), a descrição e o tipo corretos, e pode ser selecionado em um pedido de compra ou venda a tabela de preço aparece na lista "tabelas de preço cadastradas" com o item e o preço; a importação csv mostra "aplicar a n itens" com o número esperado de linhas a rota aparece na lista de "rotas" com o código em maiúsculas e a situação ativa ; ela pode então ser escolhida no campo "rota" do cliente e no seletor da dimensão "rota" da segmentação da tabela de preço a regra fiscal aparece na lista "regras cadastradas" com o cfop e as alíquotas informadas a regra fiscal de serviço aparece na lista com o código da lc 116 e a alíquota em porcentagem; o bloco "qual regra vale?" responde essa mesma alíquota para o código consultado erros comuns "documento inválido" (aparece abaixo do campo cnpj/cpf) — o número digitado tem dígitos verificadores errados confira ou cole de uma fonte oficial enquanto estiver inválido, o botão "consultar cnpj" não traz dados "já existe um parceiro com o documento…" — o cnpj/cpf é único por empresa e já pertence a outro parceiro em vez de recriar, abra o parceiro existente e acrescente o papel que faltava (o mesmo cadastro pode ser cliente e fornecedor) e mail obrigatório — o salvamento do parceiro é recusado se o e mail estiver em branco preencha um e mail válido antes de confirmar "preencha os campos exigidos pelas declarações obrigatórias … (exigido por …)" — sua empresa configurou, em administração → campos obrigatórios por declaração , campos que uma declaração (sped, efd, nf e) exige a mensagem diz quais campos e qual declaração os pede quando os campos listados são de endereço (street, number, district, city, zipcode, state), a exigência vale também para existir um endereço salvar a edição de um parceiro que não tem nenhum endereço cadastrado é recusado, e o último endereço não pode ser removido — a aba endereços recusa a exclusão com a mesma mensagem cadastre o endereço na aba endereços e salve de novo a criação inicial não é barrada , e isso é de propósito o endereço é um cadastro filho, que só existe depois que o parceiro existe — então "novo parceiro" salva normalmente e a exigência aparece no salvamento seguinte da ficha se a exigência não deveria valer, quem administra pode desligá la naquela tela (a regra fica registrada, com histórico de quem ligou e quando) razão social não autopreenche ao "consultar cnpj" — a consulta pública pode estar indisponível ou o cnpj é muito recente digite manualmente — não bloqueia o salvamento ncm não aparece na busca — refine o termo pode buscar por código completo (8471 30 12), por raiz (8471) ou por descrição (portátil, notebook) se o catálogo ncm ainda não foi populado, peça ao administrador para rodar o seed de catálogos fiscais produto não salva por falta de ncm — o ncm é obrigatório e validado por formato sem um ncm válido selecionado da lista, o cadastro é recusado selecione a classificação correta antes de salvar sku (código interno) já existe — o código do produto é único; o sistema bloqueia o cadastro de um sku repetido use outro código ou edite o produto já existente código de barras / gtin recusado — o sistema confere o dígito verificador (mod 10) do gtin/ean no momento do cadastro e rejeita códigos com dígito errado confira o número na embalagem ou em fonte oficial unidade de medida não aparece — mesmo procedimento do ncm (busca por sigla ou descrição) se faltar uma unidade específica, cadastre a em administração → catálogos fiscais → unidades de medida importação csv com linhas em "erro" — a linha referencia um produto que não existe ou está inativo pelo internalcode corrija o código na planilha ou cadastre/reative o produto antes de reimportar piso maior que o preço na faixa de quantidade — o sistema recusa a faixa ajuste para que o piso (preço mínimo) seja menor ou igual ao preço código de rota já existe — o código da rota é único e é gravado em maiúsculas (lit e lit são o mesmo código) use outro código ou edite a rota existente a rota não aparece no combo do cliente ou na segmentação da tabela — ela está inativa abra "rotas", reative a pelo ícone da linha e tente de novo veja também glossário docid\ ie0pyhh ovgyriugmb7gs cnpj , cpf , ncm , cfop , crt , pix cadastros gerais (parceiros e produtos) docid 6xpqsdwq2ntyi40bfqds a empresa que precede estes cadastros financeiro — cadastros de apoio docid\ ytzjjyyml1b 60vgwdt09 próximo — cadastre os bancos e categorias onde você opera compras docid 3mdo bh5ddxip3vih4atk aqui você usa fornecedores e produtos cadastrados nesta seção vendas e crm docid\ taindkxljcuzyq0xuugfh aqui você usa clientes, produtos, tabelas de preço e regras fiscais cadastrados nesta seção