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Criar um Portfólio de Mudança

Esta funcionalidade tem por objetivo criar um portfólio de mudanças a fim de agilizar a criação de uma nova mudança ao agrupá-las por critérios específicos.

Procedimento

  1. Acesse o menu principal Processos > Gerência de Mudança > Portfólio de Mudança;
  2. Clique em "Novo portfólio";
  3. Preencha os campos disponíveis:

Campo

Descrição

Nome (*)

Nome do portfólio de mudança

Descrição

Descrição do portfólio de mudança

Ícone

Defina uma imagem para representar o portfólio de mudança

4. Clique em "Gravar";

Portfólio de Mudança

5. Selecione "Avançar" para abrir as preferências do portfólio;

Importar dados de template descontinuado

6. Clique em "Importar dados de template descontinuado" para importar um template já existente. Selecione o template e o edite, caso seja necessário;

7. Clique em "Gravar" para adicionar o template importado para seu portfólio;

Novo Modelo

8. Selecione a opção "Novo modelo" para criar um novo template;

9. Preencha os campos disponíveis:

Campo

Descrição

Ícone

Defina uma imagem para representar o portfólio de mudança

Nome (*)

Nome do portfólio de mudança

Descrição

Descrição do portfólio de mudança

Fluxo (*)

Defina um fluxo para o portfólio de mudança

Grupo Executor (*)

Defina um grupo executor para o portfólio de mudança

Calendário (*)

Defina um calendário para o portfólio de mudança

E-mail Criação (*)

Defina um e-mail de criação para o portfólio de mudança

E-mail Finalização (*)

Defina um e-mail de finalização para o portfólio de mudança

E-mail Ações (*)

Defina um e-mail de ações para o portfólio de mudança

Impacto (*)

Defina o impacto para o portfólio de mudança

Urgência (*)

Defina a urgência para o portfólio de mudança

Tipo de Análise de Impacto e Risco (*)

Selecione o impacto e risco para a mudança

Tipo (*)

Selecione o tipo de mudança entre "Normal", "Emergencial" e "Padrão"

Categoria

Selecione a categoria do portfólio de mudança

Análise ágil de risco

A análise de risco é usada no processo de disponibilidade para identificar riscos e disponibilidade

Template de criação

Nesse campo serão apresentados os templates vinculados a mudança e que são aplicáveis ao momento da criação da mudança

Template de acompanhamento

Nesse campo serão apresentados os templates vinculados a mudança e que são aplicáveis ao momento da execução da mudança

Avaliação da qualidade de mudança

Seleção da qualidade da mudança no portfólio de mudança

Status

Defina o status entre "Novo", "Ativo" e "Aposentado"

🖊 Nota: Atenção com os tipos:

  • Normal: é uma mudança que segue um fluxo normal de avaliação, aprovação e autorização.
  • Emergencial: é uma alteração em um serviço que pretende reparar de emergência um erro no serviço de TI.
  • Padrão: é uma alteração previamente aprovada pelo Gerenciamento de Mudanças e já possui procedimentos aceitos e estabelecidos.

🖊 Nota: Atenção com os templates:

  • Possuir um Template de mudança cadastrado informando se possui vínculo com um formulário Neuro.
  • O formulário de mudança precisa estar vinculado a um Template;
  • Após o cadastro, é preciso informar se o template é aplicável ao ticket, à mudança ou aos dois;
  • O template de mudança só poderá ser do tipo Neuro;
  • Conhecimento Relacionado: Cadastrar um template de mudança.

Contratos

Para vincular um contrato, selecione "Vincular contrato" e pesquise um contrato através dos filtros.

Mudança

Para registrar uma mudança, preencha os campos:

Campo

Descrição

Título da mudança

Defina um título para a mudança

Descrição da alteração

Descreva a alteração

Efeito de não implementar a mudança

Descreva os possíveis efeitos, caso a mudança não seja implementada

Planejamento

Para planejar a mudança, utilize os recursos:

Guia

Descrição

Atividades

Crie um workspace ou vincule um já existente

Ações

Adicione uma ação para a mudança

Notificações do sistema

Defina uma notificação do sistema para informá-lo da alteração

Documentos

Vincule conhecimentos à mudança

Anexos

Insira um anexo à mudança

Anotações

Adicione notas relevantes para a mudança

Plano de Reversão

Para planejar a reversão de mudanças, utilize os recursos:

Guia

Descrição

Atividades

Crie um workspace ou vincule um já existente

Ações

Adicione uma ação para a mudança

Notificações do sistema

Defina uma notificação do sistema para informá-lo sobre o plano de reversão de mudanças

Documentos

Vincule conhecimentos ao plano de reversão

Anexos

Insira anexos ao plano de reversão

Anotações

Adicione notas relevantes para o plano de reversão

10. Por fim, clique em "Gravar".