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Criar Portfólio

O Gerenciamento de Portfólio e do Catálogo de Serviços apresenta e considera os serviços que estão simultaneamente ativos, em termos de geração de valor para o negócio, e isso garante a composição correta de serviços, com a finalidade de atender aos resultados esperados pela empresa ou instituição, aplicando o nível adequado de investimento em cada serviço.

O Portfólio é um conjunto completo de serviços que serão entregues, agrupados por critérios como tamanho, disciplina ou valor estratégico. Assim, todos os serviços entregues pela empresa deverão compor o Portfólio.

O gerenciamento de portfólio é estratégico, pois gerencia os serviços ao longo de seu ciclo de vida no Funil, focando no valor que eles entregam para a área de negócios. Esse recurso fornece uma variedade de ações, como: incluir, alterar e excluir um portfólio.

Antes de Começar

É necessário ter definida a permissão de acesso às funcionalidades do Gerenciamento de Portfólio.

O portfólio permite vínculo com pesquisas que precisam estar cadastradas previamente.

Setar o parâmetro 293 como "YES" para ativar a permissão de acesso para grupos de usuários no Portal.

Procedimento

  1. Acesse a funcionalidade pelo menu principal Processos > Gerência de Portfólio e Catálogo > Portfólio;
  2. Clique em "Novo Portfólio";
  3. Na aba Principal, defina o nome do portfólio e se ele será do tipo "Negócio" ou "Apoio";
  4. Informe os dados do Portfólio;
  5. Preencha os dados de acordo com o formato que será definido;
  6. Grave o portfólio.

Ação para editar ou cadastrar

Ação

Descrição

Novo Portfólio

Criar novo

Editar

Editar o portfólio

Avançar

Cadastrar/Editar Serviços para o Portfólio

Regra: A escolha do tipo Negócio/Apoio deve estar alinhada com o tipo de contrato a ser vinculado ao portfólio, pois apenas os contratos do tipo"Contrato" ficarão vinculados ao tipo "Negócio" e apenas os contratos do tipo "Contrato Apoio" e "Contrato de Nível Operacional" ficarão vinculados ao tipo "Apoio".

Cadastrar Portfólio

Informação de cada guia:

Guias

Descrição

Principal

Informação básica do portfólio.

Apresentação

Visualização no Smart Portal e Gerência de Ticket.

Multi-idiomas

Tradução do portfólio para inglês, espanhol e português.

Guia Principal

  • Informações básicas do portfólio.

Campo

Descrição

Nome portfólio(*)

Nome do portfólio

Tipo (*)

Serão fornecidos pelo sistema, de acordo com cada tipo de portfólio mostrado (negócio/apoio)

Multi-idioma

Definir se o portfólio é multi-idioma (sim/não)

(*) Indica campos obrigatórios.

Guia de Apresentação

  • Configura a visualização no Smart Portal e na Gerência de Ticket.

Campo

Descrição

Disponível no portal (*)

Indicar se o Portfólio deverá estar presente no Portal de Serviços

Disponível via chat (*)

Indicar se o portfólio poderá ter atendimento em chat

Nome (*)

Nome do portfólio a ser exibido no portal

Descrição

Descrição do portfólio a ser exibido no portal

Selecione uma imagem

Selecione uma imagem para o portfólio (ou faça o upload de uma nova)

(*) Indica campos obrigatórios.

🖊 Nota: Na opção "Disponível via chat", mesmo se marcado como "Sim", para usar o chat, ainda será preciso combinar com a permissão de grupo (para participar do portfólio no chat).

Guia de Multi-idiomas

  • Tradução de serviços para inglês, espanhol e português.
  • Essa guia será exibida apenas se "Multi-idiomas" estiver definido como "Sim" na Guia principal.

Para cada idioma, forneça:

  • Nome do portfólio;
  • Descrição;

Regra: Caso uma das 3 línguas na aba "Multi-idiomas" fique em branco, os campos desta serão preenchidas com as informações que estiverem contidas na aba intitulada como "Apresentação".

O que Fazer a Seguir

Depois do portfólio criado, é possível criar serviços para serem solicitados. Esse passo a passo pode ser conferido no conhecimento Cadastrar um Serviço.