Criar Portfólio
O Gerenciamento de Portfólio e do Catálogo de Serviços apresenta e considera os serviços que estão simultaneamente ativos, em termos de geração de valor para o negócio, e isso garante a composição correta de serviços, com a finalidade de atender aos resultados esperados pela empresa ou instituição, aplicando o nível adequado de investimento em cada serviço.
O Portfólio é um conjunto completo de serviços que serão entregues, agrupados por critérios como tamanho, disciplina ou valor estratégico. Assim, todos os serviços entregues pela empresa deverão compor o Portfólio.
O gerenciamento de portfólio é estratégico, pois gerencia os serviços ao longo de seu ciclo de vida no Funil, focando no valor que eles entregam para a área de negócios. Esse recurso fornece uma variedade de ações, como: incluir, alterar e excluir um portfólio.
É necessário ter definida a permissão de acesso às funcionalidades do Gerenciamento de Portfólio.
O portfólio permite vínculo com pesquisas que precisam estar cadastradas previamente.
Setar o parâmetro 293 como "YES" para ativar a permissão de acesso para grupos de usuários no Portal.
- Acesse a funcionalidade pelo menu principal Processos > Gerência de Portfólio e Catálogo > Portfólio;
- Clique em "Novo Portfólio";
- Na aba Principal, defina o nome do portfólio e se ele será do tipo "Negócio" ou "Apoio";
- Informe os dados do Portfólio;
- Preencha os dados de acordo com o formato que será definido;
- Grave o portfólio.
Ação para editar ou cadastrar
Ação | Descrição |
|---|---|
Novo Portfólio | Criar novo |
Editar | Editar o portfólio |
Avançar | Cadastrar/Editar Serviços para o Portfólio |
✅ Regra: A escolha do tipo Negócio/Apoio deve estar alinhada com o tipo de contrato a ser vinculado ao portfólio, pois apenas os contratos do tipo"Contrato" ficarão vinculados ao tipo "Negócio" e apenas os contratos do tipo "Contrato Apoio" e "Contrato de Nível Operacional" ficarão vinculados ao tipo "Apoio".
Informação de cada guia:
Guias | Descrição |
|---|---|
Principal | Informação básica do portfólio. |
Apresentação | Visualização no Smart Portal e Gerência de Ticket. |
Multi-idiomas | Tradução do portfólio para inglês, espanhol e português. |
- Informações básicas do portfólio.
Campo | Descrição |
|---|---|
Nome portfólio(*) | Nome do portfólio |
Tipo (*) | Serão fornecidos pelo sistema, de acordo com cada tipo de portfólio mostrado (negócio/apoio) |
Multi-idioma | Definir se o portfólio é multi-idioma (sim/não) |
(*) Indica campos obrigatórios.
- Configura a visualização no Smart Portal e na Gerência de Ticket.
Campo | Descrição |
|---|---|
Disponível no portal (*) | Indicar se o Portfólio deverá estar presente no Portal de Serviços |
Disponível via chat (*) | Indicar se o portfólio poderá ter atendimento em chat |
Nome (*) | Nome do portfólio a ser exibido no portal |
Descrição | Descrição do portfólio a ser exibido no portal |
Selecione uma imagem | Selecione uma imagem para o portfólio (ou faça o upload de uma nova) |
(*) Indica campos obrigatórios.
🖊 Nota: Na opção "Disponível via chat", mesmo se marcado como "Sim", para usar o chat, ainda será preciso combinar com a permissão de grupo (para participar do portfólio no chat).
- Tradução de serviços para inglês, espanhol e português.
- Essa guia será exibida apenas se "Multi-idiomas" estiver definido como "Sim" na Guia principal.
Para cada idioma, forneça:
- Nome do portfólio;
- Descrição;
✅ Regra: Caso uma das 3 línguas na aba "Multi-idiomas" fique em branco, os campos desta serão preenchidas com as informações que estiverem contidas na aba intitulada como "Apresentação".
Depois do portfólio criado, é possível criar serviços para serem solicitados. Esse passo a passo pode ser conferido no conhecimento Cadastrar um Serviço.
