Extras

telas transversais e plataforma pré requisitos administração docid\ z8ss7r6bvhs09rp1spxud e frota e notificações docid\ fneuhagvicgb22wmbn q8 estas telas cruzam vários módulos — ajuda ter passado pelos cadastros e pela operação antes introdução esta seção reúne as telas do grupo início do menu lateral — aquelas que não pertencem a um módulo de negócio específico (compras, vendas, financeiro…), mas atendem a operação inteira são a sua página inicial (o painel de resumo), a caixa única de aprovações pendentes , os anexos de documentos, e o conjunto de telas de plataforma e segurança quem pode fazer o quê ( alçada ), quem está conectado, de quais redes o sistema aceita acesso, os controles de privacidade (lgpd) e o ajuste fino das notificações você usa estas telas no dia a dia sem perceber que "trocou de módulo" abre o sistema e cai no painel; vê que há decisões esperando por você e as despacha pela caixa de aprovações; anexa um comprovante a um cadastro; e, quando é o responsável por segurança ou privacidade, gerencia sessões, faixas de ip, incidentes e pedidos de titulares todas ficam agrupadas no topo do menu, sob início passo a passo página inicial (painel de resumo) abra o painel clique em início → início no menu lateral (ou no logotipo) é a primeira tela ao entrar no sistema leia os números do topo os cartões mostram, em tempo real, a contagem de parceiros, produtos, depósitos, requisições em aberto, aprovações pendentes e itens com estoque baixo cada cartão é um atalho clicar abre a tela correspondente confira a posição financeira o gráfico de barras compara o saldo em aberto de contas a receber e a pagar; o gráfico de rosca mostra os documentos por situação (em aberto, parcial, baixado, cancelado) aja pelo bloco "precisa de atenção" estoque baixo, documentos vencidos, aprovações pendentes e requisições em aberto aparecem como linhas clicáveis que levam direto ao ponto de ação aprovações pendentes (caixa única) abra a caixa de aprovações clique em início → aprovações pendentes ela reúne, numa lista só, tudo o que espera a sua decisão vindo de quatro origens vendas , crédito , compras e orçamento filtre por origem use as pastilhas no topo (todos, vendas, crédito, compras, orçamento) — cada uma mostra a contagem de itens daquela categoria abra o item para decidir cada linha traz o tipo, a descrição, o valor (ex r$ 1 250,00) e quando foi solicitado o botão abrir leva você à tela de origem, onde ficam os botões de aprovar/recusar daquele documento a caixa é apenas o radar das pendências; a decisão de aprovar ou recusar acontece na tela do próprio documento (o pedido de venda, a requisição de compra, etc ) a lista se atualiza sozinha a cada minuto anexos (arquivos ligados a um cadastro) abra a tela de anexos clique em início → anexos ela é uma vitrine da capacidade de anexar arquivos que existe em várias telas do sistema (por exemplo, um comprovante no cadastro de um parceiro) aponte o registro informe o tipo de registro (ex partner) e o identificador do registro ao preencher os dois, a lista de anexos daquele registro aparece, com opção de enviar novos arquivos e baixar os existentes na prática você quase sempre chega aos anexos de dentro da ficha de um cadastro (parceiro, documento fiscal, etc ), não por esta tela — ela existe para demonstrar e testar o recurso de forma isolada alçada e permissões (quem pode o quê, até quanto) abra as regras de alçada clique em início → alçada a tela lista as regras de alçada para cada operação sensível, qual cargo pode executá la e até que valor teto entenda a lista cada linha mostra a operação (ex aprovar documento), o cargo autorizado, o teto em reais (ou "ilimitado"), o centro de custo quando a operação é escopada por centro, e a situação (ativa/inativa) veja o alerta de cobertura um aviso no topo indica quantas operações sensíveis ainda não têm regra — sem regra, qualquer usuário autenticado pode executá las clique em "mostrar todas" para ver quais são crie ou ajuste uma regra use nova regra para adicionar; o lápis edita; o botão de situação ativa/desativa uma regra existente o detalhe completo de como provisionar usuários, cadastrar cargos e delegar alçada está na seção 13 — administração aqui o foco é a consulta e ajuste das regras de autoridade sessões ativas (quem está conectado) abra as sessões clique em início → sessões ativas a lista reúne quem está logado agora, com usuário, endereço de origem, início da sessão, última atividade e situação (ativa, expirada, encerrada); no ambiente de demonstração ela aparece vazia ("nenhuma sessão para exibir") até que existam sessões abertas filtre por situação use o seletor situação para ver só as ativas, as expiradas ou as encerradas encerre uma sessão numa sessão ativa, clique no botão de bloquear o sistema pede confirmação — ao confirmar, aquele usuário é desconectado confira a política de tempo ocioso o link políticas de sessão abre o ajuste do tempo máximo de inatividade antes de o sistema deslogar automaticamente faixas de ip (de onde o sistema aceita acesso) abra as faixas de ip clique em início → faixas de ip aqui você restringe o acesso ao erp a redes confiáveis cadastre uma faixa informe a faixa de rede (ex 192 168 0 0/16), uma descrição (ex "rede da matriz") e o modo monitorar (só registra quem vem de fora) ou bloquear (recusa quem vem de fora) comece por monitorar uma faixa nova entra como monitorar por padrão, para você não se trancar para fora por engano; depois de conferir os registros, mude para bloquear uma lista vazia libera todos os ips o administrador da plataforma nunca é bloqueado, mesmo com uma regra de bloqueio ativa — é a proteção contra travar o próprio acesso incidentes de dados (lgpd) abra os incidentes de dados clique em início → incidentes de dados é o runbook de vazamento/incidente de dados pessoais previsto na lgpd (art 48) registre o incidente informe quando foi detectado, a natureza (ex "acesso não autorizado"), o nível de risco (baixo, relevante, alto), a quantidade de titulares afetados e as medidas técnicas e de mitigação o sistema calcula sozinho o prazo de comunicação à anpd em dias úteis a partir da data de detecção conduza o incidente ao gerenciar um incidente, você avança a situação (registrado → em análise → comunicado → encerrado) e registra as comunicações feitas (à anpd ou aos titulares), com protocolo direitos do titular (lgpd) abra os direitos do titular clique em início → direitos do titular aqui você atende os pedidos de titulares de dados pessoais previstos na lgpd (art 18) acesso , portabilidade , anonimização e eliminação registre a solicitação informe o identificador do titular (por cpf ou e mail) e o direito solicitado o sistema calcula o prazo de resposta e mostra quantos módulos já têm localizador de dados pessoais cadastrado processe ou recuse ao gerenciar a solicitação, você a processa (o sistema localiza e trata os dados nos módulos cobertos) ou a recusa com um motivo dados que a lei obriga a reter aparecem listados como "dados bloqueados", com o prazo de retenção modelos de notificação abra os modelos clique em início → modelos de notificação cada tipo de notificação do sistema tem um modelo de assunto e corpo, com versão por idioma (português, inglês, espanhol) edite ou crie um modelo use novo modelo para adicionar; o botão de situação ativa/desativa um modelo existente as notificações são disparadas por eventos do sistema (não há "enviar agora" avulso) — o modelo apenas define o texto que sai falhas de envio de e mail abra as falhas de envio clique em início → falhas de envio de e mail a lista reúne os e mails de notificação que não conseguiram sair, com última tentativa, número de tentativas, motivo e situação (pendente, esgotada, resolvida) quando está tudo em ordem — como no ambiente de demonstração — ela aparece vazia ("nenhuma falha de envio — todos os e mails de notificação saíram"), que é o estado saudável esperado reprocesse numa falha ainda não resolvida, clique em reenviar para tentar entregar de novo o envio é assíncrono e já tenta sozinho algumas vezes; uma falha "esgotada" fica aqui até você reenviar manualmente preferências de notificação abra as preferências clique em início → preferências de notificação a tela é uma matriz em cada linha, um tipo de notificação; em cada coluna, um canal ( e mail e no sistema ) ligue ou desligue por tipo e canal cada célula é um interruptor por padrão todos os canais vêm ligados — desligue o que você não quer mais receber a mudança salva na hora dicionário de dados (metadados do sistema) abra o dicionário de dados clique em administração → dicionário de dados é a rotina própria da plataforma (referência técnica) que expõe o dicionário de dados do sistema a lista de todas as entidades (as tabelas de negócio) com a contagem de atributos de cada uma filtre por módulo e busque uma entidade use o seletor módulo para ver só as entidades de um domínio (ex finance , sales , inventory ) e o campo "buscar entidade" para filtrar pelo nome (ex partner, product); um contador mostra quantas de quantas entidades estão listadas a lista à esquerda mostra cada entidade com um selo indicando quantos atributos ela possui inspecione os atributos clique numa entidade para abrir, à direita, o nome técnico da classe e a tabela de atributos — cada linha traz o nome do atributo , o tipo e o mapeamento de persistência é a referência para quem precisa entender a estrutura de dados do erp, sem sair do sistema chamados de suporte (falar com o suporte dentro do sistema) abra os chamados de suporte clique em chamados de suporte no menu a tela lista os chamados abertos com assunto, categoria, situação ( aberto , em andamento , resolvido , fechado ), quem abriu e a última atualização abra um chamado clique em "abrir chamado" , informe o assunto , escolha a categoria (ex técnico) e descreva o que você precisa envie — o chamado passa a constar na lista converse com o suporte clique num chamado para abrir a conversa você e a equipe de suporte trocam mensagens ali mesmo, como um chat — as respostas do suporte aparecem destacadas a equipe de suporte pode alterar a situação do chamado conforme o atendimento evolui é o atendimento por chat/abertura de chamados feito diretamente na plataforma atalhos pessoais e abertura rápida (ctrl+k) cada usuário pode criar apelidos para as telas que mais usa e abri las digitando o apelido — sem passar pelo menu abra "atalhos" menu início → atalhos a lista traz os atalhos que você já criou, com apelido, rótulo e tela de destino novo atalho informe o apelido (ex req), um rótulo amigável e a tela de destino salve abertura rápida em qualquer lugar do sistema, pressione ctrl+k para abrir a busca; digite o apelido (ou parte do nome da tela) e a tela é aberta na hora os atalhos são individuais — cada usuário monta os seus, e eles não interferem nos atalhos de outros usuários ajuda on line sensível ao contexto todas as telas do sistema têm um botão de ajuda no cabeçalho que abre um painel com orientação relativa à tela em que você está abra a ajuda em qualquer tela, clique no ícone de ajuda no topo o painel abre à direita leia a orientação da tela atual o texto é específico da tela em que você está — as 244 opções do menu têm o seu ele explica para que serve a tela, o que ela alimenta e onde se erra com mais frequência vá ao passo a passo quando precisar do detalhe o rodapé do painel leva à seção do manual que documenta aquela tela, quando ela já está documentada a ajuda orienta; o manual ensina o procedimento a cobertura tela a tela é verificada por teste automatizado incluir uma opção no menu sem escrever a ajuda dela quebra o build se algum dia faltar, o painel ainda resolve para a orientação da seção de negócio e, por último, para uma orientação geral — nunca fica vazio verificação você sabe que funcionou quando ao entrar no sistema, o painel inicial carrega com os cartões preenchidos e o bloco "precisa de atenção" mostra as pendências reais da sua operação na caixa de aprovações , cada filtro mostra a contagem certa e o botão abrir leva à tela onde a decisão é tomada em anexos , ao informar tipo e identificador do registro, a lista de arquivos daquele registro aparece em alçada , quem não tem a regra é bloqueado ("sem autorização") e quem tem passa; o alerta de cobertura some conforme você cria regras em sessões ativas , encerrar uma sessão desconecta o usuário (a linha muda de "ativa" para "encerrada") em faixas de ip , uma faixa em modo bloquear recusa acesso de fora da rede listada; em monitorar , apenas registra em incidentes de dados e direitos do titular , o registro aparece na lista com o prazo calculado , e a situação avança conforme você conduz o caso em modelos , falhas de envio e preferências , as mudanças salvam o modelo fica ativo/inativo, a falha some ao ser reenviada com sucesso, e o interruptor de preferência mantém o estado escolhido erros comuns a caixa de aprovações está vazia, mas há documento aguardando a caixa só mostra as quatro origens integradas (vendas, crédito, compras, orçamento) se o documento é de outro fluxo, aprove pela própria tela dele "sem autorização" ao tentar uma operação falta uma regra de alçada para o seu cargo naquela operação, ou o valor está acima do seu teto peça a quem administra as regras (seção 13) para ajustar fiquei sem acesso após criar uma faixa de ip uma faixa em bloquear recusa quem está fora da rede sempre valide em monitorar antes de mudar para bloquear — e lembre que o administrador da plataforma não é bloqueado, então use essa conta para corrigir o e mail de notificação não chegou verifique falhas de envio de e mail se aparecer lá como "esgotada", corrija a causa (endereço, caixa cheia) e clique em reenviar se o tipo estiver desligado em preferências de notificação , religue o canal veja também glossário docid\ ie0pyhh ovgyriugmb7gs alçada , centro de custo , cnab , nfc e , nfs e administração docid\ z8ss7r6bvhs09rp1spxud provisionar usuários, cadastrar cargos, configurar alçadas avançadas, delegações e os fluxos completos de lgpd (consentimento, exportação, anonimização) frota e notificações docid\ fneuhagvicgb22wmbn q8 acompanhar as notificações in app no dia a dia