Fiscal — saída

fiscal — saída (nf e, nfc e, nfs e) pré requisitos cadastro fiscal próprio docid\ q zx6qk4pmfd09yrhmsve (estabelecimento ativo, crt correto, iest e csc quando aplicável) e vendas e crm docid\ taindkxljcuzyq0xuugfh (pedido de venda pronto para faturar) aviso de ambiente no ambiente de demonstração, a transmissão é simulada — o sistema gera o documento, autoriza pelo gateway simulado e devolve chave de acesso + protocolo (sintéticos, não válidos na sefaz) a partir da nota autorizada, o xml e o danfe são gerados de verdade e podem ser baixados na ficha da nota (botões "baixar xml" / "baixar danfe") o que depende de insumo externo é a autorização real na sefaz (chave + protocolo válidos juridicamente) exige certificado a1/a3 + provedor de transmissão configurado (fiscal provider) + homologação sefaz — o núcleo está pronto para plugar esses parâmetros, sem mudança de código em produção, é necessário certificado digital a1/a3 válido e conexão configurada com a sefaz (nf e / nfc e) ou com o adn (nfs e padrão nacional) introdução o módulo fiscal de saída é onde a venda vira documento fiscal depois que o pedido de venda está pronto (seção 08), você emite aqui a nota que acompanha a mercadoria ou o serviço, transmite ao fisco e acompanha a autorização no mesmo movimento, o sistema gera automaticamente a conta a receber (a duplicata da nota) e baixa o estoque dos itens vendidos — não é preciso lançar o recebível à mão o operador fiscal usa esta área no dia a dia para emitir a nf e de saída a partir do pedido, transmitir e acompanhar o protocolo, conferir as duplicatas geradas, cancelar uma nota dentro do prazo, registrar devoluções de cliente, emitir várias notas de uma vez em lote, e manter em dia o certificado digital que assina tudo isso todas essas telas ficam no menu lateral, no grupo fiscal — que é próprio, separado de vendas passo a passo emitir a nota de saída a partir do pedido abra "documentos fiscais" no menu lateral, em fiscal → documentos fiscais a lista mostra cada nota emitida com número, série, tipo, cliente, valor e situação (emitido, transmitido, autorizado, rejeitado, cancelado) gere a nota do pedido a nota nasce a partir de um pedido de venda faturado (seção 08) ao faturar, você escolhe a categoria do recebível (a conta a receber que será gerada) e o sistema monta a nota com os itens, quantidades e valores vindos do pedido o icms não vem do pedido nem é digitado ao emitir, o sistema resolve a regra fiscal do par de estados (origem → destino) e o regime especial que o estado de destino tiver concedido, e grava o imposto calculado ver "como o icms é calculado", adiante abra a nota para conferir clique na linha da nota a ficha mostra o número (ex 1 000003), a situação atual (emitido), o tipo (nf e (mercadoria)) e o bloco itens e tributos com produto, quantidade, valor unitário, cfop e o link "tributos" para ver o detalhe do imposto de cada item, com o valor calculado e a justificativa do cálculo enquanto a nota está apenas emitido, ela ainda não foi ao fisco transmita ao fisco na ficha da nota, clique em "transmitir" no ambiente de demonstração, o sistema simula a resposta e devolve o protocolo de autorização em produção, a nota é enviada à sefaz (nf e) ou ao adn (nfs e) e a situação muda para transmitido e depois autorizado quando o fisco responde depois de autorizada , a ficha exibe os botões "baixar xml" e "baixar danfe" (só aparecem quando a situação é autorizado) o xml é o documento fiscal em si, que o cliente e a contabilidade guardam; o danfe é a folha impressa que acompanha a mercadoria, com a chave de acesso, o protocolo, o emitente, o destinatário, os itens e os totais o cliente também é notificado por e mail no momento da autorização (não mais na emissão) a autorização também pode abrir tarefas se a organização cadastrou regras de tarefa para o evento "faturamento autorizado" (menu administração → regras de tarefa ), assim que a nota é autorizada o sistema cria sozinho as tarefas correspondentes na caixa de tarefas do responsável — com o número da nota no título e o prazo contado a partir da autorização é o jeito de garantir que a conferência, o arquivamento ou a cobrança não dependam de alguém lembrar regras com condição que não casa com a nota (por exemplo, uma regra que só vale para nota rejeitada) não criam tarefa 💡 se o estabelecimento emissor for definido pelo depósito de saída do pedido (matriz 11222333000181 ou filial 11222333000262), a nota sai com o cnpj correto de cada emitente na tela de emissão há um seletor de estabelecimento opcional — quando você não escolhe nada, o sistema decide pelo depósito do pedido como o icms é calculado o icms muda de estado para estado — a alíquota, os produtos sujeitos a substituição tributária e os benefícios que cada estado concede (redução de base, diferimento, isenção, suspensão) em vez de o operador saber tudo isso de cabeça e digitar, o sistema calcula a partir do que está cadastrado dois cadastros alimentam o cálculo, ambos no menu fiscal regras fiscais do produto — por par de estados (origem → destino) a alíquota do icms, o cfop e, para produto substituído, a margem (mva) e a alíquota da substituição regimes especiais de icms — o benefício que um estado concedeu, com o dispositivo legal (o artigo do ricms ou o número do tare) e a vigência pode valer para o estado inteiro ou ser restrito a uma operação, a um parceiro ou a um produto; o sistema aplica o mais específico que estiver vigente ao emitir a nota, para cada item o sistema identifica o estado de destino (pelo endereço do destinatário), busca a regra daquele par de estados e aplica o benefício vigente o valor calculado substitui qualquer imposto que estivesse digitado na linha — a regra cadastrada é que vale abra itens e tributos → tributos na linha para conferir além do valor de cada imposto, um bloco "calculado pela regra estadual" mostra de quanto a base veio quando um benefício a reduziu (ex base reduzida de r$ 1 000,00 para r$ 666,70 ); o dispositivo legal do benefício aplicado, exatamente como foi cadastrado; a margem aplicada , quando há substituição tributária quando o produto é substituído, a linha ganha um segundo imposto, icms st o sistema calcula a base presumida da operação seguinte e o imposto retido numa venda para outro estado a margem é ajustada conforme a legislação, e o valor retido é sempre descontado do icms próprio — nunca cobrado em dobro esse imposto retido integra o total da nota e, portanto, o título a receber do cliente 💡 se não houver regra cadastrada para aquele par de estados e produto, o sistema não inventa imposto a nota sai sem aquele tributo o mesmo vale quando o destinatário está sem estado no cadastro — vale conferir o endereço do parceiro antes de faturar ⚠️ um benefício sempre reduz a carga se você cadastrar uma redução e o imposto não diminuir, o mais provável é que a regra não esteja casando com a operação (estado, produto ou vigência) — confira o escopo e as datas do regime especial escolher a operação fiscal (cfop / natureza da operação) abra "operações fiscais" no menu lateral, em fiscal → operações fiscais aqui ficam as naturezas de operação — a combinação de cfop, tipo de nota e finalidade que descreve o que está sendo faturado (venda dentro do estado, venda para outro estado, remessa, devolução, prestação de serviço) é a operação fiscal que define qual cfop entra em cada item da nota confira a operação usada antes de emitir, verifique se a operação escolhida bate com a venda venda interestadual usa cfop iniciando em 6, venda dentro do estado usa cfop iniciando em 5 um cfop incompatível com a operação é uma das causas mais comuns de rejeição do fisco conferir as duplicatas geradas (contas a receber) abra "pré visualização de duplicatas" no menu lateral, em fiscal → pré visualização de duplicatas cada nota de saída gera uma ou mais duplicatas — as parcelas da conta a receber, com vencimento conforme a condição de pagamento do pedido esta tela mostra as duplicatas que a nota vai gerar antes de você fechar a emissão confira valores e vencimentos uma venda de r$ 1 250,00 em três vezes, por exemplo, aparece aqui como três duplicatas com os vencimentos calculados a partir da condição de pagamento depois da emissão, essas duplicatas viram contas a receber e aparecem no financeiro (seção 04) emitir várias notas de uma vez (lote fiscal) abra "lotes fiscais" no menu lateral, em fiscal → lotes fiscais quando há muitos pedidos para faturar de uma vez (fechamento do dia, corte de faturamento mensal), você agrupa os documentos em um lote e transmite todos juntos, em vez de emitir nota por nota processe o lote selecione os documentos, gere o lote e mande processar o sistema transmite as notas em segundo plano e vai atualizando os contadores de processadas, autorizadas e rejeitadas ao final, o lote fica com a situação processado 💡 há um limite de tamanho por lote lotes muito grandes são recusados — divida em lotes menores quando isso acontecer cancelar uma nota autorizada abra a nota na tela de documentos fiscais e clique em "cancelar" uma nota autorizada pode ser cancelada dentro do prazo legal (regra da sefaz; em geral 24 horas para nf e) informe a justificativa o cancelamento exige um motivo com no mínimo 15 caracteres — ex pedido cancelado pelo cliente antes do envio confirme a situação muda para cancelado, o estoque é devolvido e a conta a receber é estornada automaticamente registrar uma devolução de cliente abra "devoluções fiscais" no menu lateral, em fiscal → devoluções fiscais quando o cliente devolve mercadoria, você registra aqui a nota de devolução (a nf e de entrada correspondente à saída original) ela referencia a nota de venda que está sendo devolvida confirme a devolução ao transmitir a devolução, o estoque volta a subir (a mercadoria retorna) e o efeito financeiro da venda original é revertido na medida da devolução a devolução usa uma operação fiscal própria (cfop de devolução) — confira que a natureza escolhida é de devolução, não de venda manter o certificado digital se a senha estiver incorreta ou o arquivo não for um pfx legível , a tela avisa e não preenche nada — você pode digitar os campos à mão, como antes o arquivo não é enviado ao erp a leitura acontece no seu próprio computador, apenas para extrair os dados de identificação; a senha também não sai da máquina , e nem o arquivo nem a senha são gravados continua valendo a regra de que o certificado em si vive na emissora, não no erp — o que fica registrado aqui são só os dados de identificação é a forma recomendada, porque as datas alimentam o alerta de "certificado vencendo" e um dígito errado na digitação passa despercebido até a emissão falhar 💡 deixe o sistema preencher para você em vez de transcrever os dados à mão, selecione o arquivo do certificado a1 ( pfx) e informe a senha dele o sistema lê o arquivo e preenche sozinho o titular , o emissor e as duas datas de validade você confere, completa o apelido e a referência da emissora (esses dois não vêm do arquivo) e registra todos os campos preenchidos continuam editáveis antes de salvar abra "certificados fiscais" no menu lateral, em fiscal → certificados fiscais o certificado digital (a1/a3) é o que assina eletronicamente cada nota transmitida esta tela tem o formulário para registrar um certificado (apelido, referência do provedor, titular, emissor e datas de validade) e, logo abaixo, a relação de certificados ativos com a validade de cada um o apelido é obrigatório — cadastrar sem ele é recusado o arquivo do certificado fica guardado em cofre, nunca em claro verifique a validade um certificado vencido impede a emissão de qualquer nota acompanhe a data de expiração e renove com antecedência a coluna de situação distingue três casos ativo (verde), vence em ≤30 dias (amarelo, hora de providenciar a renovação) e vencido (vermelho — o certificado continua cadastrado, mas não serve mais para assinar) no ambiente de demonstração a área de certificados ativos aparece vazia ("nenhum certificado cadastrado") até você registrar o primeiro 💡 certificado não se edita — substitui se o certificado é imutável por design (a1/a3 não é alterado campo a campo) na renovação anual, você cadastra um novo certificado e remove o antigo — não há edição do certificado existente acompanhar os eventos da nota abra "eventos fiscais" no menu lateral, em fiscal → eventos fiscais cada nota deixa um rastro cronológico de eventos transmissão, autorização, cancelamento, carta de correção esta tela traz o formulário para enviar um novo evento — você escolhe o tipo (cancelamento, cc e, inutilização), informa a nota e o motivo o evento é sempre uma ação sobre uma nota já emitida — não é um lançamento avulso sem um documento fiscal de origem, o evento não é aceito investigue uma rejeição quando uma nota é rejeitada, o evento traz o código e a descrição da rejeição (ex 526 — cfop incompatível com operação) é por aqui que você descobre o que corrigir antes de reemitir acompanhar o painel de saída fiscal abra "painel de saída fiscal" no menu lateral, em fiscal → painel de saída fiscal é a visão gerencial do dia quantas notas foram transmitidas, quantas autorizadas, quantas rejeitadas e quantas ainda estão pendentes de resposta do fisco priorize o que travou use os indicadores de rejeitadas e pendentes para agir onde há problema — cada número leva de volta às notas que precisam de correção ou reenvio gerar os livros fiscais e o sped efd abra "livros fiscais & sped efd" no menu lateral, em fiscal → livros fiscais & sped efd ao fim do período (mês fiscal), o contador gera aqui as obrigações acessórias a partir das notas do sistema o registro de saídas e o registro de entradas (os livros fiscais) e o arquivo sped efd icms/ipi escolha o livro (saídas ou entradas) e o período (data inicial e final) ⚠️ o livro é de um cnpj, não do sistema inteiro o cabeçalho do arquivo (registro 0000) declara um estabelecimento — aquele que o sistema resolve como o seu, normalmente a matriz —, e o registro de saídas traz só as notas emitidas por esse estabelecimento notas de outra filial com cnpj próprio , ou de outra empresa cadastrada no mesmo ambiente, não entram cada cnpj entrega o seu próprio arquivo se você esperava ver uma nota e ela não apareceu, confira em fiscal → notas fiscais qual estabelecimento a emitiu antes de suspeitar do período 💡 substituição tributária no período quando houve icms retido por substituição, o arquivo traz também a apuração do icms st por estado — um par de registros e200/e210 para cada estado que efetivamente reteve isso é separado da apuração do icms próprio (e110), que continua somando só as operações da empresa, como o layout exige confira o registro e baixe o sped a tabela mostra cada nota do período (data, modelo, número, participante, valor e icms), e os cartões no topo somam o total de saídas/entradas e os débitos/créditos de icms clique em "baixar sped efd" para gerar o arquivo texto no layout de blocos (0/c/e/9) que se entrega ao fisco a entrega em si (upload no programa validador — o pva) segue fora do erp, como manda a regra 💡 os livros reúnem em um único lugar as notas autorizadas do período do estabelecimento declarado — controle centralizado por cnpj o arquivo gerado cobre o caso padrão (blocos 0/c/e/9), estruturalmente válido para conferência/importação; não é o layout completo do guia prático (registros de todos os blocos) verificação você sabe que funcionou quando a nota aparece na lista de documentos fiscais com a situação avançando de emitido para transmitido e, depois da resposta do fisco, autorizado a conta a receber (duplicata) foi gerada com os vencimentos da condição de pagamento e aparece no financeiro (seção 04) o estoque diminuiu na quantidade vendida (ex caiu de 170 para 165 ao vender 5 unidades) cada nota tem seu histórico completo em eventos fiscais (transmissão e autorização listadas em ordem) no painel de saída fiscal , a nota do dia entra na contagem de autorizadas ao cancelar uma nota dentro do prazo, a situação vira cancelado, o estoque é devolvido e o recebível é estornado numa nota autorizada , os botões baixar xml e baixar danfe aparecem e produzem o arquivo (o danfe é um pdf com a chave de acesso, o protocolo, itens e totais; o xml é o documento fiscal) em livros fiscais & sped efd , ao escolher o período, a nota autorizada aparece no registro de saídas e o botão baixar sped efd gera o arquivo texto com os blocos 0/c/e/9 no ambiente de demonstração, o protocolo de autorização é preenchido pelo gateway simulado (não é transmissão real) erros comuns issuer not registered — o estabelecimento emissor não está com o cadastro fiscal completo revise a seção 01 — cadastro fiscal (empresa, estabelecimento, crt, iest/csc quando aplicável) 526 — cfop incompatível com operação — o cfop do item não bate com a operação (interestadual com cfop 5xxx, ou intraestadual com cfop 6xxx) ajuste a operação fiscal escolhida (passo 5) e reemita certificado vencido — nenhuma nota transmite se o certificado digital estiver expirado verifique em certificados (passo 15) e renove cancelamento fora do prazo — passado o prazo legal, o botão "cancelar" não conclui nesse caso o caminho é a devolução ou a carta de correção, conforme o motivo justificativa curta no cancelamento — o motivo precisa ter no mínimo 15 caracteres; texto curto demais é recusado veja também glossário docid\ ie0pyhh ovgyriugmb7gs nf e , nfc e , nfs e , dps , cfop , csc , crt , boleto vendas e crm docid\ taindkxljcuzyq0xuugfh o pedido de venda que origina a nota fiscal — entrada docid 1 qpvymn6apz9mqx87z4k a nf e recebida do fornecedor financeiro — títulos (contas a pagar e a receber) docid\ d4kugidayu2gq hmhf t a conta a receber (duplicata) gerada pela nota de saída