Este módulo cobre toda a jornada comercial, do primeiro contato até o pedido fechado: você capta um lead, acompanha o negócio no funil (pipeline), monta o orçamento com desconto, passa pela alçada quando o desconto é alto, transforma o orçamento aprovado em pedido de venda e, por fim, fatura (a emissão da nota fiscal em si é feita no módulo Fiscal — Fiscal — saídaseção 09). Em paralelo, o time comercial registra atividades de CRM (ligações, e-mails, visitas), segue cadências de follow-up e mede resultados por metas de venda.

O operador típico é o vendedor ou o gestor comercial. O vendedor usa o dia a dia (leads, orçamentos, atividades, agenda); o gestor configura as etapas do funil, define metas e é quem, com alçada, aprova descontos acima do limite. Todas as telas ficam no menu lateral Vendas, na ordem em que a venda acontece: Leads → Contatos → Orçamentos → Solicitações de cotação → Pedidos de venda, e mais abaixo Oportunidades → Pipeline kanban → Estágios do funil.

⚠️ Convite é acesso a dado de cliente. Emitir para o e-mail ou telefone errado entrega a alguém a lista de solicitações de outra empresa. Confira o destinatário antes — é o mesmo cuidado de mandar uma proposta.

Convide o representante. Abra a ficha do cliente em Cadastros → Parceiros e use o bloco de acesso ao portal. Você gera um convite, e o código aparece uma única vez na tela — copie e entregue ao representante pelo canal que você já usa com ele. O sistema não mostra o código de novo depois: se ele se perder, revogue e emita outro. Cada convite serve uma vez só; depois de resgatado, ele fica registrado como usado, com quem resgatou e quando.

Se o botão não aparecer e no lugar dele estiver escrito que o órgão ainda não configurou a entrada, é porque o provedor não foi definido na instalação — nesse caso o acesso continua possível pelo link do convite. Se a volta do provedor falhar, a pessoa retorna ao mesmo cartão com o aviso de que a entrada não se completou; o motivo técnico fica no log do servidor, nunca na tela, porque a mensagem do provedor costuma nomear a conta e a aplicação.Quem define o provedor (endereço de autorização, identificador da aplicação, endereço de retorno e — quando o próprio ERP conclui a entrada — o endereço de token) é quem administra a instalação; o passo a passo está em 20 — Integração com sistemas externos.

⚠️ Entrar não é o mesmo que ter acesso. Identificar-se prova quem a pessoa é; não prova que ela representa aquele cliente. Quem entra sem ter resgatado convite vê "Acesso ainda não vinculado" e nenhuma solicitação — mesmo tendo entrado com sucesso. O convite do passo 7 continua sendo o que concede o acesso, e é isso que o cartão explica, com o atalho para digitar o código.

Como o representante entra. A área do cliente não tem senha própria — o ERP não guarda senha de ninguém. Quem identifica a pessoa é o provedor de identidade que o órgão já usa. Ao abrir a área sem estar identificado, ela vê o cartão "Entre para ver as suas solicitações" com um botão nomeado pelo provedor configurado — "Entrar com gov.br" onde o órgão usa o Login Único, "Entrar com Keycloak" onde usa o próprio servidor de identidade, e assim por diante. Clicando, é levada ao provedor; depois de se identificar, volta à área já reconhecida, e o topo passa a mostrar "Conectado como <nome>".

⚠️ Proposta vencida não se aceita. Passada a data em Válido até, a resposta do cliente é recusada e o orçamento passa a constar como Vencido — inclusive na tela dele, para que ninguém fique esperando resposta de um documento morto. Se o cliente demorou e você ainda quer vender, gere um orçamento novo com prazo novo; não existe "reabrir". Vale igual para você: a tela interna também recusa aprovar orçamento fora do prazo.

Confira quem respondeu. No Histórico de alterações da ficha do orçamento fica registrado quem aceitou (ou recusou), quando, e que a resposta veio da área do cliente — e não de alguém do setor aprovando em nome dele. São fatos diferentes, e é essa linha que responde à pergunta do controle interno meses depois.



💡 Ache o produto pelo código de barras. Na busca do seletor de produto você pode digitar, colar ou ler com um leitor o código de barras (GTIN/EAN) cadastrado no produto — ele vem no topo da lista, com o código ao lado do nome para você conferir. Um leitor USB funciona direto (ele se comporta como teclado, e o Enter dele confirma a escolha assim que o resultado do código aparece). Código não cadastrado não trava nada: a busca por nome ou SKU continua como antes. O mesmo seletor — e portanto o mesmo recurso — aparece no pedido de compra e na requisição de material.

Adicione os itens. Para cada linha escolha o produto (selecione na lista, não apenas digite), a quantidade e o preço unitário. O preço sugerido pode ser ajustado. Se quiser dar um abatimento, informe o desconto — ele é em porcentagem (digite 30 para 30%).























Brindes e bonificações seguem regras parametrizáveis do tipo "compre X, ganhe Y", mantidas pela administração (menu Administração → Regras de bonificação).

A positivação acompanha o desfecho comercial de cada orçamento — quantos viraram negócio e quantos se perderam.

Quando o pedido é atendido em etapas (o cliente recebe em lotes), use a programação de entregas no próprio pedido.

Além do cadastro individual, o time pode agrupar clientes, leads e contatos em perfis de relacionamento (por exemplo: cliente-chave, prospect, em risco), usados para segmentar cadências e comunicação.

Cada interação registrada em Atividades de CRM pode ser marcada com uma classificação definida pela sua organização — um catálogo mantido pelo time (por exemplo Cliente-chave, Prospect, Em risco).

O sistema acompanha os pedidos em aberto (ainda não faturados) e, depois de um tempo sem atendimento, os suspende automaticamente; se continuarem parados por mais tempo, os cancela — liberando as reservas de estoque. É uma escalada em dois estágios.

Você sabe que funcionou quando: