Vendas e CRM

vendas e crm (lead → orçamento → pedido) pré requisitos cadastros gerais (parceiros e produtos) docid 6xpqsdwq2ntyi40bfqds (clientes + produtos), financeiro — cadastros de apoio docid\ ytzjjyyml1b 60vgwdt09 (condições de pagamento + categorias de receita) e estoque docid\ cvozhytohdtuwzyt bnat (saldo disponível para reservar e faturar) introdução este módulo cobre toda a jornada comercial, do primeiro contato até o pedido fechado você capta um lead , acompanha o negócio no funil (pipeline), monta o orçamento com desconto, passa pela alçada quando o desconto é alto, transforma o orçamento aprovado em pedido de venda e, por fim, fatura (a emissão da nota fiscal em si é feita no módulo fiscal — seção 09 ) em paralelo, o time comercial registra atividades de crm (ligações, e mails, visitas), segue cadências de follow up e mede resultados por metas de venda o operador típico é o vendedor ou o gestor comercial o vendedor usa o dia a dia (leads, orçamentos, atividades, agenda); o gestor configura as etapas do funil , define metas e é quem, com alçada, aprova descontos acima do limite todas as telas ficam no menu lateral vendas , na ordem em que a venda acontece leads → contatos → orçamentos → solicitações de cotação → pedidos de venda, e mais abaixo oportunidades → pipeline kanban → estágios do funil passo a passo captar e qualificar um lead abra "leads" menu vendas → leads a lista mostra cada lead com nome, documento ( cnpj /cpf), origem (website, indicação, feira ) e a etapa de qualificação atual novo lead clique em "novo lead" (canto superior direito) e preencha nome — a razão social do interessado (ex cliente exemplo ltda) nome fantasia — o nome comercial, se houver documento (cnpj/cpf) — ex 44555666000181 e mail e origem — de onde veio o contato vendedor — quem vai tocar a oportunidade qualifique conforme o lead avança (você fala com ele, entende a necessidade), use a ação de qualificar/converter para movê lo pelas etapas quando o lead vira negócio real, ele é convertido — nesse momento pode virar um cliente no cadastro e uma oportunidade no funil o selo convertido aparece na ficha e na lista contatos e solicitações de cotação consulte os contatos menu vendas → contatos é a lista global das pessoas com quem o time comercial fala (compradores, decisores) — cada contato pode estar ligado a um cliente serve para o vendedor achar rapidamente o interlocutor certo veja as solicitações de cotação menu vendas → solicitações de cotação quando um cliente pede um preço, a solicitação entra aqui — e já nasce como um orçamento em rascunho (ganha número orc … e aparece na lista com a situação rascunho) o que a solicitação carrega é o cliente , a validade e uma observação em texto livre o que ele quer chega escrito, não em itens por isso a coluna o que foi pedido aparece já na lista — é o único campo que diz o quê , e uma solicitação sem ele é uma linha que avisa que alguém quer algo e nunca diz o quê o texto vem cortado no tamanho da coluna; passe o mouse para ler inteiro quem monta os itens é você, em orçamentos , sem começar do zero — o documento e o cliente já estão lá repare na coluna origem ela diz de onde veio cada solicitação, e a diferença muda o que você pode assumir registro interno é o caminho de sempre alguém do time atendeu o cliente e transcreveu o pedido portal do cliente é uma solicitação que o próprio interessado enviou, sem ninguém do setor no meio — o que também significa que ninguém conferiu o pedido antes de ele entrar vale ler o texto com o mesmo cuidado que você teria ao telefone o tratamento é o mesmo nos dois casos clique na linha para abrir o orçamento — é o mesmo documento, com o número orc … que a lista mostra — e responda pelo caminho normal é também na ficha do orçamento que fica o histórico de alterações ; a lista de solicitações não guarda histórico próprio, porque não é um segundo documento por trás do selo portal do cliente existem dois caminhos, e vale saber qual é qual porque o que o interessado consegue fazer depois é diferente portal do município (canal do cidadão) qualquer pessoa identificada no portal do município (pelo gov br) manda o pedido, e recebe de volta um código de acompanhamento com esse código ela vê só a situação e as datas — nunca solicitante, itens ou valores, porque o código não prova quem ela é a proposta continua indo pelo e mail de sempre quem habilita esse canal — a chave de aplicação e o grupo de acesso que carrega a operação — é o administrador, em 20 — integração com sistemas externos área do cliente (acesso nominal) o cliente entra com um acesso que você concedeu, e aí ele tem uma área própria vê as solicitações dele , acompanha a situação e responde à proposta — é o assunto dos próximos passos dar acesso ao cliente e receber a resposta dele ⚠️ convite é acesso a dado de cliente emitir para o e mail ou telefone errado entrega a alguém a lista de solicitações de outra empresa confira o destinatário antes — é o mesmo cuidado de mandar uma proposta convide o representante abra a ficha do cliente em cadastros → parceiros e use o bloco de acesso ao portal você gera um convite, e o código aparece uma única vez na tela — copie e entregue ao representante pelo canal que você já usa com ele o sistema não mostra o código de novo depois se ele se perder, revogue e emita outro cada convite serve uma vez só ; depois de resgatado, ele fica registrado como usado, com quem resgatou e quando se o botão não aparecer e no lugar dele estiver escrito que o órgão ainda não configurou a entrada, é porque o provedor não foi definido na instalação — nesse caso o acesso continua possível pelo link do convite se a volta do provedor falhar, a pessoa retorna ao mesmo cartão com o aviso de que a entrada não se completou; o motivo técnico fica no log do servidor, nunca na tela, porque a mensagem do provedor costuma nomear a conta e a aplicação quem define o provedor (endereço de autorização, identificador da aplicação, endereço de retorno e — quando o próprio erp conclui a entrada — o endereço de token) é quem administra a instalação; o passo a passo está em 20 — integração com sistemas externos ⚠️ entrar não é o mesmo que ter acesso identificar se prova quem a pessoa é ; não prova que ela representa aquele cliente quem entra sem ter resgatado convite vê "acesso ainda não vinculado" e nenhuma solicitação — mesmo tendo entrado com sucesso o convite do passo 7 continua sendo o que concede o acesso, e é isso que o cartão explica, com o atalho para digitar o código como o representante entra a área do cliente não tem senha própria — o erp não guarda senha de ninguém quem identifica a pessoa é o provedor de identidade que o órgão já usa ao abrir a área sem estar identificado, ela vê o cartão "entre para ver as suas solicitações" com um botão nomeado pelo provedor configurado — "entrar com gov br" onde o órgão usa o login único, "entrar com keycloak" onde usa o próprio servidor de identidade, e assim por diante clicando, é levada ao provedor; depois de se identificar, volta à área já reconhecida, e o topo passa a mostrar "conectado como \<nome>" o que o cliente passa a ver na área dele, o representante vê apenas as solicitações do cliente que ele representa — e nada mais do sistema ele consegue abrir uma solicitação nova escrevendo o que precisa; acompanhar a situação de cada uma; e, quando você envia a proposta, aceitar ou recusar ali mesmo não há tela de cadastro, de estoque, de financeiro — a área é só isso envie a proposta e espere a resposta monte os itens em orçamentos (próximos passos) e use enviar a partir daí a proposta aparece na área do cliente como enviado, com o prazo de validade, e os botões aceitar e recusar ficam disponíveis para ele quando ele responde, a situação do orçamento muda sozinha para aprovado ou recusado — você não transcreve nada ⚠️ proposta vencida não se aceita passada a data em válido até , a resposta do cliente é recusada e o orçamento passa a constar como vencido — inclusive na tela dele, para que ninguém fique esperando resposta de um documento morto se o cliente demorou e você ainda quer vender, gere um orçamento novo com prazo novo; não existe "reabrir" vale igual para você a tela interna também recusa aprovar orçamento fora do prazo confira quem respondeu no histórico de alterações da ficha do orçamento fica registrado quem aceitou (ou recusou), quando, e que a resposta veio da área do cliente — e não de alguém do setor aprovando em nome dele são fatos diferentes, e é essa linha que responde à pergunta do controle interno meses depois montar o orçamento abra "orçamentos" menu vendas → orçamentos clique em "novo orçamento" (ou abra um existente para editar) preencha o cabeçalho escolha o cliente , a tabela de preço (opcional — o preço sugerido dos itens vem dela), a data em válido até e uma observação livre, se precisar no topo o sistema mostra a posição do cliente (pedidos anteriores, total já comprado e situação de crédito ok significa liberado) 💡 ache o produto pelo código de barras na busca do seletor de produto você pode digitar, colar ou ler com um leitor o código de barras (gtin/ean) cadastrado no produto — ele vem no topo da lista , com o código ao lado do nome para você conferir um leitor usb funciona direto (ele se comporta como teclado, e o enter dele confirma a escolha assim que o resultado do código aparece) código não cadastrado não trava nada a busca por nome ou sku continua como antes o mesmo seletor — e portanto o mesmo recurso — aparece no pedido de compra e na requisição de material adicione os itens para cada linha escolha o produto (selecione na lista, não apenas digite), a quantidade e o preço unitário o preço sugerido pode ser ajustado se quiser dar um abatimento, informe o desconto — ele é em porcentagem (digite 30 para 30%) salve o orçamento fica com o status enviado (ou em edição, conforme a etapa) o total é recalculado com os itens e o desconto não é possível enviar um orçamento sem itens (é rejeitado), e depois de aprovado o orçamento fica travado para edição — para mudar algo, gere uma nova versão 💡 o bloco apoio à venda (abas sugestões / saldo) ajuda o vendedor mostra o histórico de compra do cliente e o saldo em estoque dos produtos do orçamento, para não prometer o que não há nesta etapa o saldo é apenas consultivo — a reserva de estoque só acontece no pedido de venda ⚠️ orçamento não se apaga, cancela se o orçamento é um documento com ciclo de vida a tela oferece cancelar , não excluir cancelar encerra o documento por transição de status, preservando o histórico — nada é apagado aprovação por alçada (desconto alto) quando o desconto passa do limite, o orçamento é retido se você concedeu um desconto acima da sua alçada de vendedor (ou o cliente está no limite de crédito), ao tentar aprovar/fechar o sistema segura o orçamento e ele não avança sozinho é a mesma lógica de alçada de compras e financeiro quem tem teto maior precisa liberar o gestor aprova em "aprovações" menu vendas → aprovações a lista mostra cada documento retido, o motivo (desconto, crédito, inadimplência), o valor e três ações aprovar , aprovar parcial (libera até um valor/desconto menor, informado no campo) ou rejeitar (com o motivo da rejeição) ao aprovar, o orçamento volta a fluir confirme a liberação no orçamento voltando à ficha do orçamento, o botão "aprovar e gerar pedido" cria o pedido de venda diretamente a partir do orçamento aprovado fechar o pedido de venda abra "pedidos de venda" menu vendas → pedidos de venda a lista traz número (ex pv 000001), cliente, data de entrega e situação (aberto, faturado ) use "novo pedido" para criar do zero, ou chegue aqui pelo botão "aprovar e gerar pedido" do orçamento confira o pedido na ficha, revise os itens (produto escolhido, quantidade e preço) e indique o almoxarifado de origem — de onde o estoque vai sair ao confirmar, o pedido fica aberto e o estoque é reservado para aquele cliente, impedindo venda dupla do mesmo saldo a reserva aparece em estoque → reservas de estoque e é abatida do saldo disponível para os demais pedidos ela é liberada quando o pedido é cancelado ou quando é totalmente faturado (aí a própria saída já baixou o saldo) só um orçamento aprovado pode virar pedido pela conversão — o sistema recusa converter orçamento ainda não aprovado ⚠️ a reserva depende do almoxarifado uma reserva pertence a um lugar pedido salvo sem almoxarifado de origem fica aberto normalmente, mas não segura estoque nenhum — o saldo continua disponível para outro cliente preencha o almoxarifado antes de prometer prazo 💡 o produto tem que estar escolhido no item (não só digitado por texto) — é o vínculo com o produto que faz o estoque baixar no faturamento ⚠️ pedido também não se apaga cancela se se o negócio caiu, use cancelar — o pedido passa de aberto para cancelado e a reserva de estoque é liberada de volta ao saldo livre o documento permanece no histórico; não há exclusão ⚠️ isso vale para o documento, não para as linhas salvar os itens substitui a lista inteira se você salvar sem nenhuma linha, todas somem, e o sistema aceita — porque esvaziar um pedido é uma operação legítima, não um acidente que se deva barrar não há confirmação e não há desfazer o que existe é registro o bloco histórico de alterações , no fim da ficha, guarda quantas linhas havia antes, quanto somavam, e quem fez a troca é lá que se responde "o pedido tinha doze itens, o que aconteceu?" — a lista de pedidos não conta essa história 💡 salvar cinza não é falta de permissão enquanto os itens do pedido estão carregando, o botão fica desabilitado de propósito um clique nesse instante enviaria uma lista vazia e apagaria tudo se a carga falhar, a tela mostra o erro e um botão de tentar de novo, em vez de fingir que o pedido não tem itens 💡 bloquear o cliente a prazo sem perder a venda à vista a ficha do cliente na tela crédito do cliente tem, ao lado de bloqueio manual e venda bloqueada , o campo "bloqueio alcança" , com duas opções toda venda e somente vendas a prazo com toda venda — o padrão, e o comportamento de sempre — o cliente travado não fecha pedido nenhum com somente vendas a prazo , o mesmo cliente continua comprando à vista o dinheiro entra antes de a mercadoria sair, então essa venda não carrega o risco que a trava existe para conter o que o sistema considera "à vista" é o prazo da tabela de preço do documento — a mesma origem que já decide a alçada por condição de pagamento prazo zero é à vista; qualquer prazo maior é a prazo e um pedido sem tabela de preço tem prazo desconhecido , o que conta como a prazo e continua sendo barrado — de propósito quem não sabe a condição não deve poder afrouxar um bloqueio por omissão na prática, para liberar a venda à vista de um cliente travado cadastre (ou aponte) uma tabela de preço com prazo 0 , use a no pedido, e deixe a ficha do cliente em somente vendas a prazo sem os dois lados o pedido continua retido ⚠️ pedido avulso barrado por crédito? aprove e reenvie a ação um pedido criado direto ( novo pedido , sem partir de um orçamento) passa pela mesma checagem de crédito na tela de itens se o cliente estiver no limite de crédito ou inadimplente , ao confirmar o pedido o sistema o retém em vez de abri lo — igual ao orçamento bloqueado a liberação segue a mesma lógica quem tem alçada aprova em vendas → aprovações (motivo crédito ou inadimplência), o bloqueio é removido e o pedido volta a fluir de volta à ficha, reenvie a confirmação — o pedido então passa a aberto e reserva o estoque faturar (handoff para o fiscal) fature o pedido a partir do pedido aberto, a ação de faturar leva ao módulo fiscal , na tela de documentos fiscais lá você escolhe a categoria do recebível , confere os dados fiscais (cfop, ncm, tributos) e emite a nf e o passo a passo completo da emissão está na seção 09 — fiscal – saída ao faturar, o pedido passa a faturado, o estoque baixa , é criada a conta a receber e o lançamento contábil é gerado funil, oportunidades e etapas configure as etapas do funil menu vendas → estágios do funil cada etapa tem código , nome , ordem , probabilidade % (peso para o forecast), desfecho (em aberto, ganho, perdido) e um alerta de estagnação (dias sem mexer) marque ativo para a etapa aparecer em novas oportunidades acompanhe as oportunidades menu vendas → oportunidades cada oportunidade tem cliente , título , valor estimado , probabilidade , vendedor , fechamento previsto e a etapa atual título e cliente são obrigatórios, e a probabilidade só aceita valores entre 0 e 100 — fora disso o sistema recusa você também pode anexar documentos à oportunidade uma oportunidade cujo prazo de fechamento vence é reaberta automaticamente use o pipeline kanban menu vendas → pipeline kanban as oportunidades aparecem em colunas por etapa (lead, qualificado, proposta, ganho, perdido), cada coluna somando quantidade e valor arraste um cartão para mover o negócio de etapa; oportunidades paradas há muito tempo ficam sinalizadas como estagnadas leia o funil, o forecast e defina metas menu vendas → funil e metas a tela mostra as métricas por etapa (quantidade, total, ticket médio e valor ponderado pela probabilidade), o forecast por mês de fechamento previsto e um formulário de nova meta (período, vendedor, etapa, região e valor da meta) as metas cadastradas também aparecem em metas de venda atividades, agenda e cadências registre atividades de crm menu vendas → atividades de crm use o painel nova atividade para anotar cada interação com o cliente (ligação, e mail, reunião, visita) e agendar follow ups fica tudo no histórico do lead/oportunidade no ambiente de demonstração as listas atividades e contatos a contactar aparecem vazias até você registrar a primeira atividade veja sua agenda menu vendas → minha agenda aqui você gera um url de assinatura para acompanhar suas atividades de crm no google calendar ou no outlook, sem perder um retorno prometido no ambiente de demonstração o url ainda não existe clique em gerar url para criá lo siga uma cadência menu vendas → cadências uma cadência é uma sequência pré definida de contatos (dia 1 ligar, dia 3 e mail, dia 7 whatsapp ) ela guia o vendedor no ritmo certo de follow up use modelos de whatsapp menu vendas → whatsapp modelos de mensagem prontos para envio ao cliente, mantendo o padrão de comunicação do time enviar o orçamento por e mail ao cliente envie o orçamento na ficha ou na lista de orçamentos , use a ação enviar além de mudar o status para enviado, o sistema dispara automaticamente um e mail ao contato do cliente com a proposta — você não precisa redigir a mensagem à mão confira o destinatário o e mail segue para o endereço do contato cadastrado no parceiro se o cliente não tiver contato com e mail, o envio é ignorado e apenas registrado no log; cadastre o contato em 02 — cadastros gerais e reenvie brindes e bonificações no orçamento brindes e bonificações seguem regras parametrizáveis do tipo "compre x, ganhe y", mantidas pela administração (menu administração → regras de bonificação ) cadastre a regra informe o produto que dá direito ao brinde, a quantidade mínima, o produto bonificado e a quantidade concedida monte o orçamento normalmente ao adicionar os itens que se enquadram na regra, o sistema registra o brinde/bonificação correspondente no orçamento, conforme a regra vigente confira o total o item bonificado entra com a condição definida na regra (por exemplo, sem valor), preservando o registro do que foi concedido positivação do orçamento a positivação acompanha o desfecho comercial de cada orçamento — quantos viraram negócio e quantos se perderam abra a ficha do orçamento no bloco positivação , escolha o desfecho atual ganho, perdido, pendente ou em negociação registre a evolução atualize o desfecho conforme a negociação avança; o valor fica visível como "atual" na própria ficha acompanhe os resultados os desfechos alimentam a leitura de conversão da carteira, complementando o funil e as metas de venda e mail de confirmação do pedido confirme o pedido de venda ao confirmar o pedido (situação aberto), o sistema envia automaticamente um e mail de confirmação ao contato do cliente, com os dados do pedido sem e mail cadastrado, sem envio se o parceiro não tiver um contato com e mail, a confirmação é apenas registrada e o envio é ignorado — cadastre o e mail do contato em 02 — cadastros gerais brindes e bonificações no pedido converta ou crie o pedido as mesmas regras parametrizáveis de brindes e bonificações ("compre x, ganhe y") descritas no orçamento valem para o pedido de venda o pedido registra a bonificação ao incluir os itens que atendem à regra, o pedido passa a registrar o brinde/bonificação concedido, mantendo o histórico do que foi entregue como cortesia programação de entregas e liberações parciais quando o pedido é atendido em etapas (o cliente recebe em lotes), use a programação de entregas no próprio pedido abra a ficha do pedido no card programação de entregas , cadastre cada liberação parcial com a data prevista e os itens/quantidades do lote controle o status de cada lote cada liberação evolui de planejada para liberada (ou cancelada), permitindo acompanhar o atendimento parcial fature por etapa à medida que os lotes são liberados e faturados, o pedido reflete a situação parcialmente faturado até a conclusão perfis de relacionamento além do cadastro individual, o time pode agrupar clientes, leads e contatos em perfis de relacionamento (por exemplo cliente chave, prospect, em risco), usados para segmentar cadências e comunicação abra os perfis menu vendas → contatos e perfis , na área de perfis crie um perfil informe o nome e a aplicabilidade — se ele vale para clientes , leads , contatos ou todos use o perfil ao cadastrar um contato, associe o ao perfil; as cadências podem ser configuradas para se aplicar a um perfil específico classificação dos contatos cada interação registrada em atividades de crm pode ser marcada com uma classificação definida pela sua organização — um catálogo mantido pelo time (por exemplo cliente chave, prospect, em risco) mantenha o catálogo as classificações disponíveis são parametrizáveis a organização cadastra os códigos e rótulos que fazem sentido para o seu processo classifique a atividade no formulário nova atividade (menu vendas → atividades de crm ), escolha a classificação no campo próprio ao registrar o contato segmente depois como a classificação segue uma estrutura pré definida, ela permite filtrar e agrupar os contatos de forma consistente suspensão e cancelamento automático de pedidos parados o sistema acompanha os pedidos em aberto (ainda não faturados) e, depois de um tempo sem atendimento , os suspende automaticamente; se continuarem parados por mais tempo, os cancela — liberando as reservas de estoque é uma escalada em dois estágios (edital, item 23 6) parametrize os prazos na política de pedidos de venda (parâmetros de suspensão e cancelamento), informe em quantos dias um pedido parado deve ser suspenso e, num prazo maior, cancelado os dois prazos são configuráveis por organização o prazo conta a partir da data do pedido o relógio é a data do pedido — sempre preenchida —, e não a data prevista de entrega (que é opcional) assim, um pedido criado sem data prevista de entrega também é alcançado pela suspensão/cancelamento; nenhum pedido fica de fora por causa de um campo em branco a suspensão fica visível um pedido suspenso continua com a situação aberto, mas ganha o selo suspenso na lista de pedidos e na ficha do pedido , para o time perceber que ele parou e agir (retomar ou deixar cancelar no prazo maior) verificação você sabe que funcionou quando o lead cadastrado aparece na lista de leads e, depois de qualificado, muda de etapa (e ganha o selo convertido quando vira negócio) o orçamento fica salvo com os itens, o desconto aplicado e o total recalculado um orçamento com desconto acima da alçada não fecha sozinho ele aparece em vendas → aprovações com o motivo desconto e só avança depois que alguém com alçada clica em "aprovar" o pedido aprovado fica aberto e a reserva de estoque aparece no relatório de estoque (saldo livre = saldo total − reservado) no pipeline kanban , o cartão da oportunidade está na coluna certa e o funil mostra o forecast ponderado somando aquele valor após faturar (seção 09) o pedido vira faturado, a nf e aparece em 09 — fiscal – saída , o estoque do produto cai e a conta a receber é criada em 04 — financeiro – documentos um pedido parado além do prazo de suspensão ganha o selo suspenso na lista e na ficha (continuando aberto); passado o prazo maior, ele é cancelado automaticamente e a reserva de estoque é liberada erros comuns orçamento "preso" sem avançar — quase sempre é alçada o desconto passou do seu limite (ou o cliente está no limite de crédito) peça a quem tem alçada para liberar em vendas → aprovações , ou reduza o desconto estoque não baixa no faturamento — o item foi digitado por texto em vez de selecionar o produto na lista volte ao pedido e escolha o produto de fato no item stock insufficient ao faturar — você tentou faturar mais do que há em estoque confira se há recebimento de compra pendente ( seção 06 ) ou faça um ajuste no estoque ( seção 07 ) cliente bloqueado / crédito vencido — o bloco "posição do cliente" mostra o crédito diferente de ok resolva no cadastro do parceiro ( seção 02 ) ou no financeiro antes de fechar a venda a checagem de crédito e a inadimplência (cliente com título vencido há muitos dias) também geram aprovação pendente em vendas → aprovações "não acho o botão de excluir" no orçamento/pedido — não existe orçamentos e pedidos são documentos com ciclo de vida você cancela (transição de status), não apaga cancelar preserva o histórico e, no caso do pedido, libera a reserva de estoque as linhas são outra história salvar os itens substitui a lista toda, e salvar sem nenhuma linha esvazia o pedido — é aceito de propósito, e fica registrado no bloco histórico de alterações da ficha "o pedido perdeu os itens e ninguém sabe explicar" — abra o histórico de alterações no fim da ficha do pedido e clique no evento ele mostra quantas linhas havia antes e depois, o total de cada lado e quem fez cobre a troca de itens, o cancelamento e também a alteração do cabeçalho — trocar o cliente, a data de entrega, o almoxarifado ou a observação gera um evento próprio, com o valor antigo e o novo lado a lado não consigo converter o orçamento em pedido — só orçamento aprovado converte se ainda está enviado/em edição (ou preso na alçada), aprove primeiro em vendas → aprovações "o cliente diz que aceitou, mas o sistema recusou" — confira a data em válido até passado o prazo, a resposta é recusada e o orçamento fica vencido; não há como reabrir gere um orçamento novo, com prazo novo vale para os dois lados você também não consegue aprovar pela tela interna um orçamento fora do prazo "o cliente não consegue entrar na área dele" — o convite pode já ter sido usado (serve uma vez só ), revogado, ou nunca ter sido resgatado emita outro na ficha do parceiro se ele entra mas vê a mensagem de acesso não vinculado, é porque autenticou sem ter resgatado convite algum — mande o código "enviei a proposta e o cliente não foi avisado" — hoje ele descobre entrando na área dele; não há aviso automático ao representante externo avise pelo canal de sempre até que esse envio exista veja também glossário docid\ ie0pyhh ovgyriugmb7gs alçada , centro de resultado , cnpj , cfop , ncm , nf e cadastros gerais (parceiros e produtos) docid 6xpqsdwq2ntyi40bfqds clientes e produtos que alimentam o orçamento estoque docid\ cvozhytohdtuwzyt bnat o saldo reservado no pedido e baixado no faturamento fiscal — saída docid\ jbjovopyjl5 zokm6fgbz aqui a nf e/nfc e é gerada a partir do pedido financeiro — títulos (contas a pagar e a receber) docid\ d4kugidayu2gq hmhf t a conta a receber gerada pelo faturamento extras docid\ t4kpsrmfplop vhvea9ju crm relacional avançado, nfs e para serviços e nfc e no pdv