Administração da Plataforma
Dados e Importação
Cadastrar modelo de planilha para importação de portfólio de serviços
3min
O objetivo desta funcionalidade é otimizar a criação de vários serviços e consequentemente de suas atividades dentro de um ou mais portfólios de serviços.
🖊 Nota:
Ao gerar as planilhas independente do formato, o usuário encontrará campos com hiperlink. Esses campos recuperam a referência do enumerado com a descrição do campo. Nesses casos o usuário utilizará o enumerado para preenchimento correto da lista.
Para realizar o carregamento de portfólio de serviços é preciso registrar previamente o tipo de serviço e a categoria de serviço.
- Acesse a funcionalidade através da navegação no menu principal Sistema > Importação e Carga de Dados > Carga do Portfólio de Serviços;
- Para cadastrar um modelo de planilha para importação, clique na guia "Modelo de planilha para importação";
- O cadastro de planilha para importação está estruturado conforme o passo a passo para se criar um portfólio de serviços com as etapas Portfólio, Serviço e Atividade (Incidente/Requisição);
- Para gerar modelo de planilha em formato ".xls", clique no botão "Gerar Modelo .xls";
- Para gerar modelo de planilha em formato ".xlsx", clique no botão "Gerar Modelo .xlsx".
