Recursos Adicionais
Gestão de Contrato
Administrar os Contratos
28min
A administração dos contratos é utilizada com o objetivo de gerenciar os contratos já cadastrados no sistema. Este processo permite verificar, adicionar e excluir serviços, além de dispor de vínculos para a criação de OS, de fatura e notificação.
É necessário o cadastro prévio do grupo, dos contratos, dos serviços, do modelo de e-mail. Também é imprescindível o cadastro do acordo de nível de serviço (geral).
Para criar uma ordem de serviço, é necessário que o usuário tenha permissão para abertura de OS e cadastrar o serviço do tipo "Ordem de Serviço", vincular o serviço ao contrato, vincular o acordo de nível de serviço do tipo "OS - Resultados Esperados" ao serviço.
Do mesmo modo, é imperativo registrar as atividades, com os seus respectivos valores, sendo um custo total ou calculado por fórmula, do serviço do contrato.
Todas estas ações serão explanadas ao longo deste artigo.
- Acesse a funcionalidade através da navegação no menu principal Gestão Integrada > Gerência de Contratos > Administração de Contratos;
- Clique sobre o campo contrato e selecione o contrato desejado. Em seguida clique no botão "Pesquisar";
- Clique na aba "Serviços do Contrato" e em seguida no botão "Adicionar Serviço ao Contrato";
- Preencha os campos necessários. Para vincular um fluxo de serviço, clique no ícone “+” do fluxo, selecione o fluxo desejado e clique em "Gravar".
- Após preencher os campos, clique em "Gravar" para efetuar a operação.
- Acesse a funcionalidade através da navegação no menu principal Gestão Integrada > Gerência de Contratos > Administração de Contratos;
- Clique sobre o campo contrato e selecione o contrato desejado. Em seguida clique no botão "Pesquisar";
- Clique na aba "Serviços do Contrato" e em seguida no botão "Adicionar VÁRIOS Serviços ao Contrato";
- Preencha os campos necessários. Para vincular um fluxo de serviço, clique no ícone “+” do fluxo, selecione o fluxo desejado e clique em "Gravar".
- Após preencher os campos, clique em "Gravar" para efetuar a operação.
- Acesse a funcionalidade através da navegação no menu principal Gestão Integrada > Gerência de Contratos > Administração de Contratos;
- Clique sobre o campo contrato e selecione o contrato desejado. Em seguida clique no botão "Pesquisar";
- Serão apresentados todos os serviços que estão vinculados ao contrato. Caso queira buscar um serviço específico, informe o nome dele no campo "Pesquisa Serviços Contrato" e clique em "Pesquisar".
- Acesse a funcionalidade através da navegação no menu principal Gestão Integrada > Gerência de Contratos > Administração de Contratos;
- Clique sobre o campo contrato e selecione o contrato desejado. Em seguida clique no botão "Pesquisar";
- Clique na aba "Serviços do Contrato", pesquise o serviço desejado e em seguida no ícone “Editar o serviço” do serviço que deseja editar;
- Altere os dados conforme a necessidade e clique no botão "Gravar" para efetuar a operação.
- Acesse a funcionalidade através da navegação no menu principal Gestão Integrada > Gerência de Contratos > Administração de Contratos;
- Clique sobre o campo contrato e selecione o contrato desejado. Em seguida clique no botão "Pesquisar";
- Clique na aba "Serviços do Contrato" e em seguida no ícone “Acordos de Nível de Serviço” do serviço desejado. Clique no botão "Criar acordo específico" para este serviço que será apresentado;
- Clique no botão "Gravar" para efetuar a operação.
- Acesse a funcionalidade através da navegação no menu principal Gestão Integrada > Gerência de Contratos > Administração de Contratos;
- Clique sobre o campo o contrato e selecione o contrato desejado. Em seguida clique no botão "Pesquisar";
- Há duas formas de vincular o SLA global ao Serviço do Contrato, sendo:
- Clique na aba "Serviços do Contrato" e em seguida "Gerenciar SLAs Globais";
- Selecione o acordo de nível de serviço que deseja vincular ao Serviço do Contrato. Ao selecionar este acordo, será exibida uma lista de Serviços do Contrato;
- Selecione os serviços desejados e clique no botão "Gravar" para vincular o SLA com os serviços.
- Clique na aba "Serviços do Contrato" e em seguida no ícone “Acordos de Nível de Serviço” do serviço desejado. Clique no botão "Vincular Acordo" e preencha os campos necessários;
- Clique em "Gravar" para efetuar a operação;
- Após efetuar o vínculo do acordo de nível de serviço ao serviço, clique no botão "Habilita" para que o SLA seja habilitado.
- Acesse a funcionalidade através da navegação no menu principal Gestão Integrada > Gerência de Contratos > Administração de Contratos;
- Clique sobre o campo contrato e selecione o contrato desejado. Em seguida clique no botão "Pesquisar";
- Clique na aba "Serviços do Contrato" e em seguida no ícone “Atividades do Serviço” do serviço desejado;
- Aperte o botão "Adicionar Nova Atividade";
- Clique no botão "Gravar" para efetuar a operação.
- Acesse a funcionalidade através da navegação no menu principal Gestão Integrada > Gerência de Contratos > Administração de Contratos;
- Clique sobre o campo contrato e selecione o contrato desejado. Em seguida clique no botão "Pesquisar";
- Clique na aba "Serviços do Contrato" e em seguida no botão "Desempenho do Contrato";
- Acesse a funcionalidade através da navegação no menu principal Gestão Integrada > Gerência de Contratos > Administração de Contratos;
- Clique sobre o campo contrato e selecione o contrato desejado. Em seguida clique no botão "Pesquisar";
- Clique na aba "Serviços do Contrato", selecione o serviço a ser excluído. Depois, aperte no botão "Remover Serviço(s) do Contrato";
- Aperte em "OK" para confirmar a exclusão;
- Acesse a funcionalidade através da navegação no menu principal Gestão Integrada > Gerência de Contratos > Administração de Contratos;
- Clique sobre o campo o contrato e selecione o contrato desejado. Em seguida clique no botão "Pesquisar";
- Clique na aba "Ordens de Serviço" e em seguida no botão "Criar Ordem de Serviço";
- Preencha os campos necessários.
- Clique no botão "Gravar Dados" para efetuar a operação.
- Acesse a funcionalidade através da navegação no menu principal Gestão Integrada > Gerência de Contratos > Administração de Contratos;
- Clique sobre o campo o contrato e selecione o contrato desejado. Em seguida clique no botão "Pesquisar";
- Clique na aba "Ordens de Serviço" e utilize os botões contidos na barra (todas, em criação, solicitada, autorizada, aprovadas, em execução, executada e canceladas) para verificar as ordens de serviço por situação. Também poderá buscar as ordens de serviço por período;
- Ao lado de cada registro de Ordem de Serviço, serão exibidos ícones que possibilitarão a edição da OS, impressão da OS e RA (relatório de atividade), geração de RA e execução da OS.
- Acesse a funcionalidade através da navegação no menu principal Gestão Integrada > Gerência de Contratos > Administração de Contratos;
- Clique sobre o campo contrato e selecione o contrato desejado. Em seguida clique no botão "Pesquisar";
- Clique na aba "Ordens de Serviço" e pesquise a ordem de serviço desejada;
- Aperte no ícone “Editar a OS” da OS que deseja editar;
- Altere os dados conforme a necessidade e clique no botão "Gravar" para efetuar a operação.
- Acesse a funcionalidade através da navegação no menu principal Gestão Integrada > Gerência de Contratos > Administração de Contratos;
- Clique sobre o campo o contrato e selecione o contrato desejado. Em seguida clique no botão "Pesquisar";
- Clique na aba "Ordens de Serviço" e pesquise a ordem de serviço desejada;
- Aperte no ícone “Imprimir a OS” para gerar o relatório da OS em formato PDF para impressão;
- Aperte no ícone “Imprimir a OS” para gerar o relatório da OS em formato Excel para impressão.
- Acesse a funcionalidade através da navegação no menu principal Gestão Integrada > Gerência de Contratos > Administração de Contratos;
- Clicar sobre o campo o contrato e selecione o contrato desejado. Em seguida clique no botão "Pesquisar";
- Clique na aba "Ordens de Serviço" e em seguida na guia Aprovadas;
- Aperte no ícone “Gerar R.A” da OS aprovada e preencha os campos necessários;
- Pressione o botão "Gravar" para efetuar a operação.
- Acesse a funcionalidade através da navegação no menu principal Gestão Integrada > Gerência de Contratos > Administração de Contratos;
- Clique sobre o campo contrato e selecione o contrato desejado. Em seguida clique no botão "Pesquisar";
- Clique na aba "Ordens de Serviço". Após gerar o R.A da OS, pressione a guia "Em execução";
- Aperte o ícone “Expandir OS” da OS para expandir a área e exiba os relatórios de atividade da OS.
- Pressione o ícone “Executar OS” da OS desejada e mude a situação da mesma para Executada e clique no botão "Gravar dados" para efetuar a operação.
- Após executar a OS, poderá gerar uma fatura para a mesma.
- Acesse a funcionalidade através da navegação no menu principal Gestão Integrada > Gerência de Contratos > Administração de Contratos;
- Clique sobre o campo contrato e selecione o contrato desejado. Em seguida clique no botão "Pesquisar";
- Clique na aba "Faturas" e em seguida no botão "Criar Fatura";
- Preencha os campos necessários. É possível vincular a OS à fatura ao clicar no botão "Adicionar OS", selecione a OS já executada e, depois, clique em "Associar" para efetuar a adição;
- Clique em "Gravar" para efetuar a operação.
- Acesse a funcionalidade através da navegação no menu principal Gestão Integrada > Gerência de Contratos > Administração de Contratos;
- Clique sobre o campo o contrato e selecione o contrato desejado. Em seguida clique no botão "Pesquisar";
- Clique na aba "Faturas" e utilize os botões contidos na barra (todas, em criação, solicitada, autorizada, aguardando aprovação e aprovadas) para verificar as faturas por situação. Também poderá buscar as faturas por período;
- Ao lado de cada registro de Ordem de Serviço, serão exibidos ícones que possibilitarão a edição da fatura (em criação), impressão da fatura tanto no formato PDF como no formato Excel e apontamento da situação para fatura;
- Acesse a funcionalidade através da navegação no menu principal Gestão Integrada > Gerência de Contratos > Administração de Contratos;
- Clique sobre o campo o contrato e selecione o contrato desejado. Em seguida clique no botão "Pesquisar";
- Clique na aba "Faturas" e em seguida no ícone “Editar a Fatura” da fatura que deseja editar. Altere os dados conforme a necessidade e aperte o botão "Gravar" para efetuar a operação.
- Acesse a funcionalidade através da navegação no menu principal Gestão Integrada > Gerência de Contratos > Administração de Contratos;
- Clique sobre o campo contrato e selecione o contrato desejado. Em seguida clique no botão "Pesquisar";
- Clique na aba "Fatura" e pesquise a fatura desejada;
- Aperte no ícone “Imprimir a Fatura” para gerar o relatório da fatura em formato PDF para impressão;
- Aperte no ícone “Imprimir a Fatura” para gerar o relatório da fatura em formato Excel para impressão.
- Acesse a funcionalidade através da navegação no menu principal Gestão Integrada > Gerência de Contratos > Administração de Contratos;
- Clique sobre o campo contrato e selecione o contrato desejado. Em seguida clique no botão "Pesquisar";
- Clique na aba "Fatura" e pesquise a fatura desejada;
- Aperte no ícone “Apontar situação para a Fatura” da fatura que deseja apontar uma situação.
- Altere a situação e clique em "Atualizar Situação da Fatura" para efetuar a operação.
- Acesse a funcionalidade através da navegação no menu principal Gestão Integrada > Gerência de Contratos > Administração de Contratos;
- Clique sobre o campo contrato e selecionar o contrato desejado. Em seguida clique no botão "Pesquisar";
- Clique na aba "Notificações" e em seguida no botão "Adicionar Notificação";
- Preencha os campos necessários. Lembre que é possível adicionar um usuário ou grupo ao apertar no ícone disponível e pesquisar e vincular o item desejado;
- Pressione o botão "Gravar" para efetuar a operação.
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