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Personalizar o Painel Gerencial (Smart Decision)

3min

O painel gerencial é exibido na tela principal do sistema. Neste painel é possível adicionar dashboards a partir de um template ou selecionando manualmente.

Nesta área também estão disponíveis recursos para criação de atalhos (links), visualização de relatórios e dashboads. Contém informações relevantes.

No painel gerencial default é disponibilizado apenas o recurso do tipo Acesso Rápido (links).

Antes de começar

Para a criação de atalhos (links) não é necessária nenhuma permissão especial;

Contudo a utilização de elementos do tipo widget e smart reports requer permissões definidas por um administrador da ferramenta.

Procedimento

Utilizar um template para personalizar o painel do usuário

  1. Para visualizar os templates disponíveis, clique no ícone "Exibir/esconder menu";
  2. Para adicionar um dashboard, clique no botão "Habilitar modo edição" (lado direito da tela), clique no botão "Adicionar novo dashboard", preencha os campos disponibilizados, selecione um template e clique em "Gravar".
  3. Para editar o dashboard, clique no botão "Editar" do dashboard a ser alterado;
  4. Para excluir um dashboard, clique no ícone "Remover" .

Inserir elementos manualmente

  1. Para adicionar elementos como links, smart reports ou widgets, clique no ícone "Habiliar modo de edição" e em seguida em "Adicionar novo widget" :
    • Acesso Rápido :
      • Clique em Links;
        • Clique no ícone "Editar configurações do widget" referente a caixa de Links;
        • Preencha o campo disponibilizado e clique em "Adicionar" para definir o Tipo, se "Interno", selecione o Menu do sistema (ex: Processos > Gerência de Portfólio e Catálogo > Smart Portal), se "Externo" defina o Título/Chave e acrescente a URL;
      • Clique em "Aplicar".
    • Relatórios Smart:
      • Escolha o tipo de relatório que ficará no painel gerencial.
    • Widgets:
      • Escolha o tipo de widget que ficará no painel gerencial.
  2. Para definir o modo de exibição dos elementos no dasboard, clique em "Layout" e escolha uma opção;
  3. Para salvar as alterações no painel gerencial com os widgets, clique no ícone "Salvar" ;
  4. Para desfazer alterações, clique no ícone "Cancelar".



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